CFO4Life, L.P. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001632248

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 176

CFO4Life, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.53
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.85
多样化: 100
仓位均衡度: 75.78

CFO4Life, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	11.80%	—	+5.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.90%	—	—
3	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	6.20%	—	+122.02%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.52%	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+627.44%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.46%	—	+1003.12%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.33%	—	+212.21%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.72%	—	+82.63%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.43%	—	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	—	—
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.93%	—	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.85%	—	—
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	—	+4013.62%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.63%	—	—
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	—
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.01%	—	—
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	—
27	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.79%	—	—
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
29	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.67%	—	—
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.65%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	+539.97%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	—	+704.99%
34	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.58%	—	-51.07%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	—
38	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	0.57%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	—
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	—	—
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.46%	—	—
43	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.46%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	+231.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	+3538.50%
46	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.44%	—	—
47	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.41%	—	—
49	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.35%	—	-75.45%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.11
峰度: +0.12
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	176	US$4.7亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.UCON 5.AAPL 6.QUAL 7.MTUM 8.VLUE 9.IEMG 10.VTI
2016-12-31	91	US$1.2亿	29	1UPS 2DBEF 3DGRO 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.DGRO 4.VLUE 5.SCHD 6.USMV 7.EFAV 8.LII 9.LTXBUSD 10.DAR
2016-09-30	84	US$1.2亿	15	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.DGRO 6.QUAL 7.LII 8.DAR 9.MTUM 10.LTXBUSD
2016-06-30	88	US$1.2亿	16	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.QUAL 6.DGRO 7.DAR 8.LII 9.LTXBUSD 10.AAPL
2016-03-31	84	US$1.1亿	64	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.QUAL 5.DGRO 6.EFAV 7.LII 8.DAR 9.AAPL 10.ETB
2015-12-31	70	US$1.1亿	22	1UPS 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.SPY 4.IWR 5.DON 6.DAR 7.AAPL 8.ETB 9.QUAL 10.LTXBUSD
2015-09-30	67	US$9406.6万	36	1UPS 2SPY 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.SPY 3.DBEF 4.IWR 5.LTXBUSD 6.PSEC 7.AAPL 8.ETB 9.XHR 10.DAR
2015-06-30	82	US$1.2亿	10	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.DBEF 6.IWR 7.PSEC 8.AAPL 9.DES 10.LTXBUSD
2015-03-31	85	US$1.2亿	48	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.IWR 6.DBEF 7.PSEC 8.XHR 9.DES 10.DAR
2014-12-31	79	US$1.2亿	0	1UPS 2SPY 3IWR 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IWR 4.ETB 5.IWM 6.PSEC 7.DON 8.EFA 9.AAPL 10.QCOM

本季持股变动

CFO4Life, L.P. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CFO4Life, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CFO4Life, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

CFO4Life, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CFO4Life, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$5550.3万 (11.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4185.8万 (8.9%) 3. Darling Ingredients INC (DAR) — US$2919.3万 (6.2%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$2596.4万 (5.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1806.1万 (3.8%)

CFO4Life, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 CFO4Life, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

CFO4Life, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CFO4Life, L.P. 的主要板块分布如下： • Industrials: 37.7% • Information Technology: 20.6% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 6.7%

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集中度: 15.53
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.85
多样化: 100
仓位均衡度: 75.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	11.80%	—	+5.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.90%	—	—
3	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	6.20%	—	+122.02%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.52%	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+627.44%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.46%	—	+1003.12%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.33%	—	+212.21%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.72%	—	+82.63%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.43%	—	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	—	—
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.93%	—	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.85%	—	—
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	—	+4013.62%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.63%	—	—
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	—
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.01%	—	—
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	—
27	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.79%	—	—
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
29	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.67%	—	—
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.65%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	+539.97%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	—	+704.99%
34	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.58%	—	-51.07%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	—
38	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	0.57%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	—
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	—	—
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.46%	—	—
43	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.46%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	+231.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	+3538.50%
46	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.44%	—	—
47	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.41%	—	—
49	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.35%	—	-75.45%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.11
峰度: +0.12
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	176	US$4.7亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.UCON 5.AAPL 6.QUAL 7.MTUM 8.VLUE 9.IEMG 10.VTI
2016-12-31	91	US$1.2亿	29	1UPS 2DBEF 3DGRO 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.DGRO 4.VLUE 5.SCHD 6.USMV 7.EFAV 8.LII 9.LTXBUSD 10.DAR
2016-09-30	84	US$1.2亿	15	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.DGRO 6.QUAL 7.LII 8.DAR 9.MTUM 10.LTXBUSD
2016-06-30	88	US$1.2亿	16	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.QUAL 6.DGRO 7.DAR 8.LII 9.LTXBUSD 10.AAPL
2016-03-31	84	US$1.1亿	64	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.QUAL 5.DGRO 6.EFAV 7.LII 8.DAR 9.AAPL 10.ETB
2015-12-31	70	US$1.1亿	22	1UPS 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.SPY 4.IWR 5.DON 6.DAR 7.AAPL 8.ETB 9.QUAL 10.LTXBUSD
2015-09-30	67	US$9406.6万	36	1UPS 2SPY 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.SPY 3.DBEF 4.IWR 5.LTXBUSD 6.PSEC 7.AAPL 8.ETB 9.XHR 10.DAR
2015-06-30	82	US$1.2亿	10	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.DBEF 6.IWR 7.PSEC 8.AAPL 9.DES 10.LTXBUSD
2015-03-31	85	US$1.2亿	48	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.IWR 6.DBEF 7.PSEC 8.XHR 9.DES 10.DAR
2014-12-31	79	US$1.2亿	0	1UPS 2SPY 3IWR 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IWR 4.ETB 5.IWM 6.PSEC 7.DON 8.EFA 9.AAPL 10.QCOM

本季持股变动

CFO4Life, L.P. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看