AIMZ Investment Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001630365

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

AIMZ Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.04
持仓稳定性: 16.56
动能／逆势: 0
行业集中度: 66.17
多样化: 100
仓位均衡度: 86.56

AIMZ Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.3%　-US$334.7万
加仓 EEFT
+111.6%　US$186.7万
减仓 QCOM
-1.6%　-US$252.2万
加仓 GILD
-3.9%　US$71.3万
减仓 ADBE
-0.4%　-US$165.9万
减仓 EPAM
-1.5%　-US$156.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-0.04%	-1.40%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.42%	-0.36%	-1.21%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.76%	-0.14%	-2.96%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.52%	-0.36%	-8.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	-0.72%	-1.29%
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.75%	+0.12%	-1.51%
7	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.64%	+0.40%	-3.91%
8	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.27%	—	-1.64%
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.23%	-0.55%	-1.62%
10	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	2.08%	—	-1.82%
11	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	2.00%	+0.03%	-2.52%
12	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.89%	+0.02%	-1.53%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	+0.28%	-1.53%
14	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.74%	+0.03%	-1.25%
15	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.66%	+1.66%	NEW
16	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.66%	+0.04%	-1.84%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.58%	—	-1.97%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	+0.02%	-1.52%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.40%	+0.19%	-0.46%
20	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.34%	-0.08%	-0.29%
21	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	股票-其他	1.33%	-0.11%	-1.47%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.33%	-0.19%	-0.97%
23	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.30%	-0.08%	-2.80%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.27%	-0.18%	-1.04%
25	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.27%	+0.04%	-2.55%
26	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	1.26%	+0.63%	+111.56%
27	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.23%	-0.31%	-2.59%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.02%	+0.56%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.15%	-0.39%	-0.44%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.22%	-1.11%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-0.40%
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.02%	-0.22%	-1.71%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.75%
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.01%	+0.16%	-2.45%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.16%	-1.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.17%	-1.20%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	—
38	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	0.90%	-0.38%	-1.49%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.85%	+0.13%	-6.34%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-2.36%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-6.29%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.29%
43	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.10%	-2.85%
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.76%	—	-1.18%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.65%
46	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.75%	-0.17%	-3.26%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.72%	—	+0.02%
48	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	-3.53%
49	PRLB	Proto Labs INC	股票-其他	0.68%	—	-2.27%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.23%	+0.02%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -3%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.65
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.85
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$3.2亿	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.MSFT 6.VRTX 7.GILD 8.REGN 9.QCOM 10.CHRW
2025-12-31	140	US$3.5亿	16	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.QCOM 7.VRTX 8.GILD 9.REGN 10.TEVA
2025-09-30	128	US$3.2亿	19	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.QCOM 7.VRTX 8.GILD 9.NTAP 10.INCY
2025-06-30	130	US$3.0亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.QCOM 5.VRTX 6.GOOG 7.GOOGL 8.GILD 9.NTAP 10.CTAS
2025-03-31	125	US$2.9亿	100	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.VRTX 5.QCOM 6.GOOG 7.GILD 8.GOOGL 9.REGN 10.BRK-B
2024-12-31	124	US$2.9亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.QCOM 6.VRTX 7.GOOGL 8.REGN 9.NTAP 10.INFY
2024-09-30	124	US$2.9亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.REGN 5.QCOM 6.VRTX 7.GOOG 8.NTAP 9.GOOGL 10.INFY
2024-06-30	119	US$2.8亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.QCOM 5.REGN 6.VRTX 7.GOOG 8.GOOGL 9.NTAP 10.INFY
2024-03-31	120	US$2.7亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.QCOM 5.REGN 6.VRTX 7.GOOG 8.GOOGL 9.NTAP 10.TROW
2023-12-31	114	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.REGN 5.VRTX 6.QCOM 7.GOOGL 8.INFY 9.GILD 10.NTAP
2023-09-30	112	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.REGN 5.VRTX 6.QCOM 7.GOOGL 8.INFY 9.GILD 10.NTAP
2023-06-30	113	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.VRTX 5.REGN 6.QCOM 7.GILD 8.GOOGL 9.INFY 10.TROW
2023-03-31	110	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.QCOM 5.VRTX 6.META 7.GILD 8.INFY 9.TROW 10.GOOGL
2022-12-31	113	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.QCOM 5.VRTX 6.GILD 7.INFY 8.TROW 9.INCY 10.EXPD
2022-09-30	106	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.VRTX 5.QCOM 6.INFY 7.TROW 8.META 9.GILD 10.CHRW
2022-06-30	109	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.REGN 5.VRTX 6.INFY 7.META 8.TROW 9.CHRW 10.GILD
2022-03-31	116	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3INFY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INFY 4.QCOM 5.REGN 6.META 7.VRTX 8.NTAP 9.TROW 10.CHRW
2021-12-31	119	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.INFY 5.REGN 6.TROW 7.NTAP 8.EXPD 9.META 10.VRTX
2021-09-30	113	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3INFY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INFY 4.QCOM 5.TROW 6.REGN 7.NTAP 8.META 9.EXPD 10.GILD
2021-06-30	114	US$2.2亿	96	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.TROW 5.INFY 6.REGN 7.META 8.NTAP 9.EXPD 10.ALXN
2021-03-31	109	US$2.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.INFY 5.TROW 6.REGN 7.NTAP 8.META 9.EXPD 10.ALXN
2020-12-31	108	US$1.9亿	16	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.INFY 5.TROW 6.REGN 7.ALXN 8.NTAP 9.CHRW 10.META
2020-09-30	100	US$1.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.REGN 5.CHRW 6.TROW 7.INFY 8.META 9.EXPD 10.AMGN
2020-06-30	98	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.QCOM 5.TROW 6.GILD 7.CHRW 8.CSCO 9.AMGN 10.ALXN
2020-03-31	91	US$1.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.GILD 5.QCOM 6.TROW 7.CSCO 8.CHRW 9.AMGN 10.WBA
2019-12-31	99	US$1.5亿	15	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.TROW 5.NTAP 6.REGN 7.CSCO 8.AMGN 9.CHRW 10.INFY
2019-09-30	98	US$1.5亿	9	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.TROW 5.CHRW 6.CSCO 7.INFY 8.CELG 9.NTAP 10.EXPD
2019-06-30	98	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.CSCO 5.NTAP 6.TROW 7.CHRW 8.INFY 9.GILD 10.BEN
2019-03-31	99	US$1.5亿	14	1AAPL 2NTAP 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.NTAP 3.MSFT 4.CSCO 5.CHRW 6.REGN 7.TROW 8.INFY 9.CELG 10.GILD
2018-12-31	92	US$1.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3NTAP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NTAP 4.CHRW 5.CSCO 6.TROW 7.REGN 8.INFY 9.QCOM 10.GILD
2018-09-30	104	US$1.6亿	13	1AAPL 2NTAP 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NTAP 3.MSFT 4.CHRW 5.QCOM 6.TROW 7.CSCO 8.REGN 9.INFY 10.FLIR
2018-06-30	99	US$1.4亿	11	1NTAP 2AAPL 3TROW 主要持股2018-06-30 1.NTAP 2.AAPL 3.TROW 4.MSFT 5.CHRW 6.CSCO 7.INFY 8.EXPD 9.QCOM 10.REGN
2018-03-31	100	US$1.4亿	12	1AAPL 2CHRW 3NTAP 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CHRW 3.NTAP 4.TROW 5.MSFT 6.CSCO 7.IBM 8.QCOM 9.REGN 10.INFY
2017-12-31	100	US$1.3亿	21	1AAPL 2CHRW 3NTAP 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CHRW 3.NTAP 4.TROW 5.MSFT 6.QCOM 7.IBM 8.CSCO 9.AMGN 10.EXPD
2017-09-30	98	US$1.2亿	0	1AAPL 2IBM 3CHRW 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.IBM 3.CHRW 4.MSFT 5.NTAP 6.AMGN 7.CHKP 8.QCOM 9.TROW 10.TEVA
2017-06-30	98	US$1.2亿	10	1AAPL 2IBM 3CHRW 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IBM 3.CHRW 4.MSFT 5.NTAP 6.AMGN 7.CHKP 8.QCOM 9.TROW 10.TEVA
2017-03-31	99	US$1.2亿	11	1AAPL 2IBM 3CHRW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IBM 3.CHRW 4.NTAP 5.MSFT 6.QCOM 7.CSCO 8.CHKP 9.INFY 10.AMGN
2016-12-31	94	US$1.1亿	9	1IBM 2CHRW 3QCOM 主要持股2016-12-31 1.IBM 2.CHRW 3.QCOM 4.AAPL 5.MSFT 6.TROW 7.NTAP 8.GILD 9.CSCO 10.EXPD
2016-09-30	94	US$1.1亿	14	1IBM 2CHRW 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.IBM 2.CHRW 3.QCOM 4.AAPL 5.MSFT 6.GILD 7.NTAP 8.AMGN 9.CSCO 10.TEVA
2016-06-30	91	US$1.1亿	33	1CHRW 2IBM 3QCOM 主要持股2016-06-30 1.CHRW 2.IBM 3.QCOM 4.AMGN 5.TEVA 6.AAPL 7.MSFT 8.INFY 9.CSCO 10.CHKP
2016-03-31	96	US$1.2亿	25	1CHRW 2IBM 3BBBYEUR 主要持股2016-03-31 1.CHRW 2.IBM 3.BBBYEUR 4.TEVA 5.AAPL 6.QCOM 7.URBN 8.AMGN 9.NTAP 10.KSS
2015-12-31	95	US$1.1亿	13	1TEVA 2CHRW 3IBM 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.CHRW 3.IBM 4.MSFT 5.AMGN 6.AAPL 7.CHKP 8.QCOM 9.INFY 10.CSCO
2015-09-30	92	US$1.1亿	17	1CHRW 2IBM 3TEVA 主要持股2015-09-30 1.CHRW 2.IBM 3.TEVA 4.AAPL 5.INFY 6.BBBYEUR 7.CHKP 8.QCOM 9.AMGN 10.NTAP
2015-06-30	96	US$1.2亿	9	1IBM 2AAPL 3CHRW 主要持股2015-06-30 1.IBM 2.AAPL 3.CHRW 4.TEVA 5.BBBYEUR 6.QCOM 7.AMGN 8.CHKP 9.NTAP 10.URBN
2015-03-31	96	US$1.2亿	11	1CHRW 2IBM 3BBBYEUR 主要持股2015-03-31 1.CHRW 2.IBM 3.BBBYEUR 4.TEVA 5.AAPL 6.QCOM 7.URBN 8.AMGN 9.NTAP 10.KSS
2014-12-31	91	US$1.1亿	0	1CHRW 2IBM 3BBBYEUR 主要持股2014-12-31 1.CHRW 2.IBM 3.BBBYEUR 4.QCOM 5.TEVA 6.NTAP 7.AAPL 8.AMGN 9.CHKP 10.MSFT

本季持股变动

AIMZ Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.29%.

AIMZ Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.6%	+111.56%	加仓
2	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-3.91%	减仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.53%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.11%	减仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-0.46%	减仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.20%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-1.43%	减仓
9	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-2.45%	减仓
10	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-3.53%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-6.34%	减仓
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-1.51%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
14	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-1.84%	减仓
15	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-2.55%	减仓
16	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	0%	-2.52%	减仓
17	NTAP	Netapp INC	0%	-1.25%	减仓
18	INCY	Incyte CORP	0%	-1.53%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.52%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.56%	加仓
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-5.78%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.40%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.35%	减仓
24	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	+0.02%	加仓
25	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.1%	-3.57%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.69%	减仓
27	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-2.80%	减仓
28	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-0.29%	减仓
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-55.57%	减仓
30	URBN	Urban Outfitters INC	-0.1%	-2.85%	减仓
31	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	-0.1%	-1.47%	减仓
32	GLOB	Globant S.A.	-0.1%	-0.39%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
34	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+1.21%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.96%	减仓
36	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-3.26%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.04%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.97%	减仓
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-1.71%	减仓
40	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.3%	-2.59%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.21%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-8.16%	减仓
43	EPAM	Epam Systems INC	-0.4%	-1.49%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-0.44%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.62%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.29%	减仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

AIMZ Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AIMZ Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

AIMZ Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AIMZ Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2299.8万 (7.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1431.7万 (4.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1215.4万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1139.6万 (3.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1034.5万 (3.2%)

AIMZ Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AIMZ Investment Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.29%

AIMZ Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AIMZ Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Health Care: 27.4% • Communication Services: 13.8% • Industrials: 8.7% • Financials: 7.3% • Consumer Discretionary: 4.2%

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集中度7.0

持仓稳定性22.4

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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AIMZ Investment Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001630365

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

AIMZ Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.04
持仓稳定性: 16.56
动能／逆势: 0
行业集中度: 66.17
多样化: 100
仓位均衡度: 86.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.3%　-US$334.7万
加仓 EEFT
+111.6%　US$186.7万
减仓 QCOM
-1.6%　-US$252.2万
加仓 GILD
-3.9%　US$71.3万
减仓 ADBE
-0.4%　-US$165.9万
减仓 EPAM
-1.5%　-US$156.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-0.04%	-1.40%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.42%	-0.36%	-1.21%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.76%	-0.14%	-2.96%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.52%	-0.36%	-8.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	-0.72%	-1.29%
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.75%	+0.12%	-1.51%
7	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.64%	+0.40%	-3.91%
8	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.27%	—	-1.64%
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.23%	-0.55%	-1.62%
10	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	2.08%	—	-1.82%
11	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	2.00%	+0.03%	-2.52%
12	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.89%	+0.02%	-1.53%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	+0.28%	-1.53%
14	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.74%	+0.03%	-1.25%
15	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.66%	+1.66%	NEW
16	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.66%	+0.04%	-1.84%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.58%	—	-1.97%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	+0.02%	-1.52%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.40%	+0.19%	-0.46%
20	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.34%	-0.08%	-0.29%
21	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	股票-其他	1.33%	-0.11%	-1.47%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.33%	-0.19%	-0.97%
23	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.30%	-0.08%	-2.80%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.27%	-0.18%	-1.04%
25	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.27%	+0.04%	-2.55%
26	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	1.26%	+0.63%	+111.56%
27	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.23%	-0.31%	-2.59%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.02%	+0.56%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.15%	-0.39%	-0.44%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.22%	-1.11%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-0.40%
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.02%	-0.22%	-1.71%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.75%
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.01%	+0.16%	-2.45%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.16%	-1.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.17%	-1.20%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	—
38	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	0.90%	-0.38%	-1.49%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.85%	+0.13%	-6.34%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-2.36%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-6.29%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.29%
43	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.10%	-2.85%
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.76%	—	-1.18%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.65%
46	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.75%	-0.17%	-3.26%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.72%	—	+0.02%
48	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	-3.53%
49	PRLB	Proto Labs INC	股票-其他	0.68%	—	-2.27%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.23%	+0.02%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -3%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.65
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.85
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$3.2亿	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.MSFT 6.VRTX 7.GILD 8.REGN 9.QCOM 10.CHRW
2025-12-31	140	US$3.5亿	16	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.QCOM 7.VRTX 8.GILD 9.REGN 10.TEVA
2025-09-30	128	US$3.2亿	19	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.QCOM 7.VRTX 8.GILD 9.NTAP 10.INCY
2025-06-30	130	US$3.0亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.QCOM 5.VRTX 6.GOOG 7.GOOGL 8.GILD 9.NTAP 10.CTAS
2025-03-31	125	US$2.9亿	100	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.VRTX 5.QCOM 6.GOOG 7.GILD 8.GOOGL 9.REGN 10.BRK-B
2024-12-31	124	US$2.9亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.QCOM 6.VRTX 7.GOOGL 8.REGN 9.NTAP 10.INFY
2024-09-30	124	US$2.9亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.REGN 5.QCOM 6.VRTX 7.GOOG 8.NTAP 9.GOOGL 10.INFY
2024-06-30	119	US$2.8亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.QCOM 5.REGN 6.VRTX 7.GOOG 8.GOOGL 9.NTAP 10.INFY
2024-03-31	120	US$2.7亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.QCOM 5.REGN 6.VRTX 7.GOOG 8.GOOGL 9.NTAP 10.TROW
2023-12-31	114	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.REGN 5.VRTX 6.QCOM 7.GOOGL 8.INFY 9.GILD 10.NTAP
2023-09-30	112	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.REGN 5.VRTX 6.QCOM 7.GOOGL 8.INFY 9.GILD 10.NTAP
2023-06-30	113	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.VRTX 5.REGN 6.QCOM 7.GILD 8.GOOGL 9.INFY 10.TROW
2023-03-31	110	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.QCOM 5.VRTX 6.META 7.GILD 8.INFY 9.TROW 10.GOOGL
2022-12-31	113	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.QCOM 5.VRTX 6.GILD 7.INFY 8.TROW 9.INCY 10.EXPD
2022-09-30	106	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.VRTX 5.QCOM 6.INFY 7.TROW 8.META 9.GILD 10.CHRW
2022-06-30	109	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.REGN 5.VRTX 6.INFY 7.META 8.TROW 9.CHRW 10.GILD
2022-03-31	116	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3INFY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INFY 4.QCOM 5.REGN 6.META 7.VRTX 8.NTAP 9.TROW 10.CHRW
2021-12-31	119	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.INFY 5.REGN 6.TROW 7.NTAP 8.EXPD 9.META 10.VRTX
2021-09-30	113	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3INFY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INFY 4.QCOM 5.TROW 6.REGN 7.NTAP 8.META 9.EXPD 10.GILD
2021-06-30	114	US$2.2亿	96	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.TROW 5.INFY 6.REGN 7.META 8.NTAP 9.EXPD 10.ALXN
2021-03-31	109	US$2.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.INFY 5.TROW 6.REGN 7.NTAP 8.META 9.EXPD 10.ALXN
2020-12-31	108	US$1.9亿	16	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.INFY 5.TROW 6.REGN 7.ALXN 8.NTAP 9.CHRW 10.META
2020-09-30	100	US$1.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.REGN 5.CHRW 6.TROW 7.INFY 8.META 9.EXPD 10.AMGN
2020-06-30	98	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.QCOM 5.TROW 6.GILD 7.CHRW 8.CSCO 9.AMGN 10.ALXN
2020-03-31	91	US$1.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3REGN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.REGN 4.GILD 5.QCOM 6.TROW 7.CSCO 8.CHRW 9.AMGN 10.WBA
2019-12-31	99	US$1.5亿	15	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.TROW 5.NTAP 6.REGN 7.CSCO 8.AMGN 9.CHRW 10.INFY
2019-09-30	98	US$1.5亿	9	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.TROW 5.CHRW 6.CSCO 7.INFY 8.CELG 9.NTAP 10.EXPD
2019-06-30	98	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.CSCO 5.NTAP 6.TROW 7.CHRW 8.INFY 9.GILD 10.BEN
2019-03-31	99	US$1.5亿	14	1AAPL 2NTAP 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.NTAP 3.MSFT 4.CSCO 5.CHRW 6.REGN 7.TROW 8.INFY 9.CELG 10.GILD
2018-12-31	92	US$1.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3NTAP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NTAP 4.CHRW 5.CSCO 6.TROW 7.REGN 8.INFY 9.QCOM 10.GILD
2018-09-30	104	US$1.6亿	13	1AAPL 2NTAP 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NTAP 3.MSFT 4.CHRW 5.QCOM 6.TROW 7.CSCO 8.REGN 9.INFY 10.FLIR
2018-06-30	99	US$1.4亿	11	1NTAP 2AAPL 3TROW 主要持股2018-06-30 1.NTAP 2.AAPL 3.TROW 4.MSFT 5.CHRW 6.CSCO 7.INFY 8.EXPD 9.QCOM 10.REGN
2018-03-31	100	US$1.4亿	12	1AAPL 2CHRW 3NTAP 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CHRW 3.NTAP 4.TROW 5.MSFT 6.CSCO 7.IBM 8.QCOM 9.REGN 10.INFY
2017-12-31	100	US$1.3亿	21	1AAPL 2CHRW 3NTAP 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CHRW 3.NTAP 4.TROW 5.MSFT 6.QCOM 7.IBM 8.CSCO 9.AMGN 10.EXPD
2017-09-30	98	US$1.2亿	0	1AAPL 2IBM 3CHRW 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.IBM 3.CHRW 4.MSFT 5.NTAP 6.AMGN 7.CHKP 8.QCOM 9.TROW 10.TEVA
2017-06-30	98	US$1.2亿	10	1AAPL 2IBM 3CHRW 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IBM 3.CHRW 4.MSFT 5.NTAP 6.AMGN 7.CHKP 8.QCOM 9.TROW 10.TEVA
2017-03-31	99	US$1.2亿	11	1AAPL 2IBM 3CHRW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.IBM 3.CHRW 4.NTAP 5.MSFT 6.QCOM 7.CSCO 8.CHKP 9.INFY 10.AMGN
2016-12-31	94	US$1.1亿	9	1IBM 2CHRW 3QCOM 主要持股2016-12-31 1.IBM 2.CHRW 3.QCOM 4.AAPL 5.MSFT 6.TROW 7.NTAP 8.GILD 9.CSCO 10.EXPD
2016-09-30	94	US$1.1亿	14	1IBM 2CHRW 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.IBM 2.CHRW 3.QCOM 4.AAPL 5.MSFT 6.GILD 7.NTAP 8.AMGN 9.CSCO 10.TEVA
2016-06-30	91	US$1.1亿	33	1CHRW 2IBM 3QCOM 主要持股2016-06-30 1.CHRW 2.IBM 3.QCOM 4.AMGN 5.TEVA 6.AAPL 7.MSFT 8.INFY 9.CSCO 10.CHKP
2016-03-31	96	US$1.2亿	25	1CHRW 2IBM 3BBBYEUR 主要持股2016-03-31 1.CHRW 2.IBM 3.BBBYEUR 4.TEVA 5.AAPL 6.QCOM 7.URBN 8.AMGN 9.NTAP 10.KSS
2015-12-31	95	US$1.1亿	13	1TEVA 2CHRW 3IBM 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.CHRW 3.IBM 4.MSFT 5.AMGN 6.AAPL 7.CHKP 8.QCOM 9.INFY 10.CSCO
2015-09-30	92	US$1.1亿	17	1CHRW 2IBM 3TEVA 主要持股2015-09-30 1.CHRW 2.IBM 3.TEVA 4.AAPL 5.INFY 6.BBBYEUR 7.CHKP 8.QCOM 9.AMGN 10.NTAP
2015-06-30	96	US$1.2亿	9	1IBM 2AAPL 3CHRW 主要持股2015-06-30 1.IBM 2.AAPL 3.CHRW 4.TEVA 5.BBBYEUR 6.QCOM 7.AMGN 8.CHKP 9.NTAP 10.URBN
2015-03-31	96	US$1.2亿	11	1CHRW 2IBM 3BBBYEUR 主要持股2015-03-31 1.CHRW 2.IBM 3.BBBYEUR 4.TEVA 5.AAPL 6.QCOM 7.URBN 8.AMGN 9.NTAP 10.KSS
2014-12-31	91	US$1.1亿	0	1CHRW 2IBM 3BBBYEUR 主要持股2014-12-31 1.CHRW 2.IBM 3.BBBYEUR 4.QCOM 5.TEVA 6.NTAP 7.AAPL 8.AMGN 9.CHKP 10.MSFT

本季持股变动

AIMZ Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.6%	+111.56%	加仓
2	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-3.91%	减仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.53%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.11%	减仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-0.46%	减仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.20%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-1.43%	减仓
9	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-2.45%	减仓
10	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-3.53%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-6.34%	减仓
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-1.51%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
14	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-1.84%	减仓
15	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-2.55%	减仓
16	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	0%	-2.52%	减仓
17	NTAP	Netapp INC	0%	-1.25%	减仓
18	INCY	Incyte CORP	0%	-1.53%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.52%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.56%	加仓
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-5.78%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.40%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.35%	减仓
24	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	+0.02%	加仓
25	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.1%	-3.57%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.69%	减仓
27	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-2.80%	减仓
28	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-0.29%	减仓
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-55.57%	减仓
30	URBN	Urban Outfitters INC	-0.1%	-2.85%	减仓
31	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	-0.1%	-1.47%	减仓
32	GLOB	Globant S.A.	-0.1%	-0.39%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
34	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+1.21%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.96%	减仓
36	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-3.26%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.04%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.97%	减仓
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-1.71%	减仓
40	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.3%	-2.59%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.21%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-8.16%	减仓
43	EPAM	Epam Systems INC	-0.4%	-1.49%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-0.44%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.62%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.29%	减仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看