Svb Wealth LLC SEC 13F 投资组合（US$15.2亿）

CIK: 0001626116

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1500

SVB WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1500 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.6
持仓稳定性: 18.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.64
多样化: 100
仓位均衡度: 76.91

Svb Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1500 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.9%　-US$1914.3万
减仓 11135f101
-20.3%　-US$1741.8万
减仓 IWY
-9.9%　-US$1597.0万
加仓 VCRB
+17.4%　US$356.8万
减仓 IWF
-45.2%　-US$535.4万
减仓 AAPL
-8.5%　-US$1498.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1500 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.80%	-0.27%	-8.46%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	4.47%	-0.47%	-9.93%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.65%	-0.75%	-2.90%
4	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.03%	+0.21%	-4.79%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.90%	+0.07%	+1.70%
6	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	2.85%	+0.12%	-0.04%
7	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.84%	-0.73%	-20.34%
8	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.81%	+0.06%	-9.53%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.51%	—	-0.54%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	—	+7.89%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.12%	-0.06%	-12.44%
12	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.04%	-0.08%	-6.18%
13	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.83%	-0.08%	-5.78%
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.39%	+17.41%
15	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.53%	+0.06%	+2.32%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.50%	—	-4.64%
17	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.01%	-7.27%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.11%
19	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	1.16%	-0.09%	-4.39%
20	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	ETF-新兴市场	1.04%	—	-8.58%
21	✓	Visa Inc.	股票-其他	1.04%	-0.09%	-4.43%
22	✓	Vanguard Russell 2000	股票-其他	0.97%	—	-3.28%
23	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.88%	+0.25%	-11.11%
24	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.84%	-0.08%	-15.11%
25	✓	Dimensional International Smal	股票-其他	0.80%	—	+4.18%
26	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	0.80%	—	-9.04%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.16%	-22.78%
28	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	0.74%	—	-1.11%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.12%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.20%	-5.68%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+13.06%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.02%	-9.02%
33	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	0.64%	—	+10.04%
34	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	0.64%	—	-7.10%
35	✓	Ishares Tr Msci USA Qlt Fct	股票-其他	0.60%	—	+3.31%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-17.04%
37	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.58%	-0.04%	-27.30%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	-11.83%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.54%	+0.20%	+6.47%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-6.71%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	-9.56%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.04%	-21.09%
43	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.50%	-0.16%	-10.25%
44	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.50%	—	-1.77%
45	✓	Kinder Morgan, Inc.	股票-其他	0.49%	+0.18%	+16.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	-11.31%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-13.60%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	—	-3.13%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	-0.20%	-24.78%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.44%	—	-24.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+31.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +26%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: +15.4%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +42.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +2.34
卡玛比率: +3.54
信息比率: +1.02
跟踪误差: +20.2%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +100.1%
最差12个月: +26.2%
效率比率: +0.98
夏普比率: +1.5
行业分散度: +11.6%
偏度: +1.68
峰度: +4.71
上行潜力: +5.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1500	US$15.2亿	19	1AAPL 2IWY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.MSFT 4.46432f 5.AMZN 6.67066g 7.11135f 8.IWX 9.IWS 10.IVV
2025-12-31	1311	US$17.0亿	18	1AAPL 2IWY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.MSFT 4.11135f 5.AMZN 6.46432f 7.IWX 8.67066g 9.AGG 10.IWS
2025-09-30	1510	US$18.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.11135f 5.AMZN 6.IWX 7.AGG 8.67066g 9.46432f 10.IWS
2025-06-30	1684	US$18.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.11135f 5.AGG 6.AMZN 7.IWX 8.46432f 9.67066g 10.IWS
2025-03-31	2531	US$24.3亿	100	103831w2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.03831w 2.AAPL 3.AMZN 4.11135f 5.46432f 6.00287y 7.46625h 8.78462f 9.67066g 10.02079k
2024-12-31	1588	US$53.5亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.11135f 6.AGG 7.IVV 8.AMZN 9.46432f 10.IWX
2024-09-30	34	US$1.2亿	0	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.46432f 5.IWS 6.46434g 7.MUB 8.IWP 9.92206c 10.SCZ
2024-06-30	1567	US$40.4亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.11135f 6.AGG 7.IWY 8.AMZN 9.78462f 10.46625h
2024-03-31	1873	US$44.9亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.78462f 7.VOO 8.AGG 9.11135f 10.IWF
2023-12-31	1890	US$41.1亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.78462f 6.SHV 7.88025u 8.IWF 9.VOO 10.AMZN
2023-09-30	1807	US$45.5亿	0	1AAPL203831w3SHV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.03831w 3.SHV 4.IVV 5.MSFT 6.78462f 7.IWF 8.46434v 9.46641q 10.ITOT
2023-06-30	1986	US$55.3亿	0	1AAPL203831w3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.03831w 3.IVV 4.SHV 5.IWF 6.MSFT 7.78462f 8.46434v 9.46641q 10.ITOT
2023-03-31	2127	US$71.6亿	0	1AAPL 2SHV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SHV 3.IVV 4.46641q 5.46434v 6.IWF 7.ITOT 8.78462f 9.03831w 10.MSFT
2022-12-31	2185	US$74.1亿	0	146641q246434v3SHV 主要持股2022-12-31 1.46641q 2.46434v 3.SHV 4.IVV 5.ITOT 6.AAPL 7.IWF 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2022-09-30	2054	US$68.5亿	0	146641q246434v3AAPL 主要持股2022-09-30 1.46641q 2.46434v 3.AAPL 4.IVV 5.ITOT 6.IWF 7.SHV 8.78462f 9.46436e 10.MSFT
2022-06-30	1501	US$65.0亿	0	146436e246641q346434v 主要持股2022-06-30 1.46436e 2.46641q 3.46434v 4.ITOT 5.AAPL 6.IVV 7.IWF 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2022-03-31	1516	US$74.7亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.IWF 5.JPST 6.SGOV 7.ICSH 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2021-12-31	1525	US$61.0亿	0	1ITOT 2IWF 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IWF 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-A 8.AMZN 9.PFF 10.g1151c
2021-09-30	1896	US$77.8亿	0	1SGOV 2ITOT 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SGOV 2.ITOT 3.IWF 4.JPST 5.ICSH 6.IVV 7.AAPL 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2021-06-30	1850	US$78.9亿	95	1SGOV 2ITOT 3IWF 主要持股2021-06-30 1.SGOV 2.ITOT 3.IWF 4.ICSH 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2021-03-31	1697	US$71.8亿	63	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.ICSH 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2020-12-31	1551	US$68.1亿	16	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.AAPL 5.IVV 6.ICSH 7.JPST 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	1317	US$60.6亿	16	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.AAPL 5.IVV 6.SPY 7.ICSH 8.JPST 9.MSFT 10.BRK-A
2020-06-30	758	US$53.8亿	79	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.IVV 5.SPY 6.ICSH 7.JPST 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	663	US$41.2亿	37	1BIL 2ITOT 3IWD 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.ITOT 3.IWD 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.MDY 9.BRK-A 10.AMZN
2019-12-31	760	US$54.9亿	13	1BIL 2ITOT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.ITOT 3.IWD 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.78467y 8.MSFT 9.BRK-A 10.IJH
2019-09-30	613	US$50.2亿	61	1BIL 2ITOT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.ITOT 3.IWD 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.78467y 8.MSFT 9.BRK-A 10.IJH
2019-06-30	611	US$29.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JPM 5.IVV 6.AMZN 7.V 8.AVGO 9.HD 10.ABT
2019-03-31	474	US$25.3亿	21	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JPM 5.AMZN 6.GLNG 7.AVGO 8.V 9.HD 10.ABT
2018-12-31	803	US$23.4亿	27	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JPM 5.GLNG 6.AMZN 7.V 8.HD 9.MRK 10.ABT
2018-09-30	873	US$28.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GLNG 5.AMZN 6.BRK-A 7.HD 8.V 9.UNP 10.MRK
2018-06-30	627	US$26.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3GLNG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GLNG 4.JPM 5.AMZN 6.HD 7.BRK-A 8.V 9.ABBV 10.UNP
2018-03-31	627	US$26.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.BRK-A 6.V 7.ABBV 8.AMZN 9.UNP 10.GOOG
2017-12-31	599	US$26.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.V 6.ABBV 7.UNP 8.JNJ 9.WFC 10.GOOG
2017-09-30	596	US$26.0亿	32	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.MRK 6.V 7.CELG 8.META 9.ABBV 10.JNJ
2017-06-30	620	US$25.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AEP 5.HD 6.MRK 7.JNJ 8.V 9.CELG 10.WFC
2017-03-31	655	US$25.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AEP 5.MRK 6.HD 7.JNJ 8.XOM 9.CELG 10.V
2016-12-31	647	US$24.2亿	17	1AAPL 2JPM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AEP 4.MSFT 5.XOM 6.MRK 7.HD 8.WFC 9.JNJ 10.CELG
2016-09-30	665	US$24.6亿	15	1AAPL 2MSFT 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AEP 4.JPM 5.MRK 6.XOM 7.HD 8.PG 9.JNJ 10.PFE
2016-06-30	658	US$24.5亿	21	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.JNJ 8.PG 9.HD 10.PFE
2016-03-31	662	US$24.6亿	17	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.CVS 7.HD 8.MRK 9.PG 10.WFC
2015-12-31	736	US$25.4亿	17	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.MSFT 5.HD 6.WFC 7.MRK 8.CVS 9.PG 10.SBUX
2015-09-30	765	US$25.8亿	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.MSFT 5.SBUX 6.CVS 7.XOM 8.UTXZ 9.DIS 10.WFC
2015-06-30	747	US$30.2亿	15	1AAPL 2AEP346625h 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.MSFT 5.UTXZ 6.XOM 7.PFE 8.CVS 9.WFC 10.PG
2015-03-31	668	US$31.0亿	17	1AAPL 2AEP346625h 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.UTXZ 5.XOM 6.MSFT 7.PFE 8.PG 9.CVS 10.CVX
2014-12-31	615	US$30.9亿	0	1AAPL 2AEP346625h 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.MSFT 5.XOM 6.ABT 7.UTXZ 8.PG 9.CVX 10.WFC

本季持股变动

Svb Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Firstenergy CORP (FE); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor; 新建仓: Conagra Brands INC (CAG); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.90%.

Svb Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+17.41%	加仓
2	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.3%	+1076.65%	加仓
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.3%	-11.11%	减仓
4	✓	Duke Energy Corporation	+0.2%	+73.94%	加仓
5	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	-4.79%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+6.47%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.68%	减仓
8	✓	Kinder Morgan, Inc.	+0.2%	+16.37%	加仓
9	✓	Evergy, Inc.	+0.2%	+69.40%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+10.16%	加仓
11	✓	ConocoPhillips	+0.1%	+8.56%	加仓
12	✓	Altria Group, Inc.	+0.1%	+24.85%	加仓
13	✓	NVIDIA Corporation	+0.1%	-0.04%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.70%	加仓
15	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	-9.53%	减仓
16	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+2.32%	加仓
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-4.64%	减仓
18	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-7.27%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.02%	减仓
20	TJX	Tjx Companies INC	0%	-21.09%	减仓
21	✓	Costco Wholesale Corporation	0%	-27.30%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.44%	减仓
23	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-6.18%	减仓
24	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-5.78%	减仓
25	✓	AbbVie Inc.	-0.1%	-15.11%	减仓
26	✓	Ares Management CORP	-0.1%	-55.54%	减仓
27	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.1%	-4.39%	减仓
28	✓	Visa Inc.	-0.1%	-4.43%	减仓
29	✓	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-46.57%	减仓
30	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	-0.1%	-64.53%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-16.00%	减仓
32	✓	Broadridge Financial Solutions, Inc.	-0.1%	-24.45%	减仓
33	✓	UnitedHealth Group Incorporated	-0.1%	-51.14%	减仓
34	EMN	Eastman Chemical Co	-0.1%	-79.45%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.2%	-22.78%	减仓
36	✓	Oracle Corporation	-0.2%	-10.25%	减仓
37	✓	Accenture plc	-0.2%	-27.48%	减仓
38	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-46.48%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-24.78%	减仓
40	✓	Mastercard Incorporated	-0.2%	-46.23%	减仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-74.71%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.46%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-45.24%	减仓
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-9.93%	减仓
45	✓	Broadcom Inc.	-0.7%	-20.34%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.90%	减仓
47	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
49	✓	Amcor	—	NEW	新建仓
50	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Svb Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Svb Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 1500 个已申报仓位之中。

Svb Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Svb Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8802.1万 (5.8%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$6779.2万 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5541.1万 (3.6%) 4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — US$4602.4万 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$4399.1万 (2.9%)

Svb Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Svb Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Firstenergy CORP (FE); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor; 新建仓: Conagra Brands INC (CAG); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.90%

Svb Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Svb Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 7.0% • Financials: 6.8%

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申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1500

SVB WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1500 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.6
持仓稳定性: 18.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.64
多样化: 100
仓位均衡度: 76.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.9%　-US$1914.3万
减仓 11135f101
-20.3%　-US$1741.8万
减仓 IWY
-9.9%　-US$1597.0万
加仓 VCRB
+17.4%　US$356.8万
减仓 IWF
-45.2%　-US$535.4万
减仓 AAPL
-8.5%　-US$1498.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1500 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.80%	-0.27%	-8.46%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	4.47%	-0.47%	-9.93%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.65%	-0.75%	-2.90%
4	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.03%	+0.21%	-4.79%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.90%	+0.07%	+1.70%
6	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	2.85%	+0.12%	-0.04%
7	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.84%	-0.73%	-20.34%
8	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.81%	+0.06%	-9.53%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.51%	—	-0.54%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	—	+7.89%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.12%	-0.06%	-12.44%
12	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.04%	-0.08%	-6.18%
13	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.83%	-0.08%	-5.78%
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.65%	+0.39%	+17.41%
15	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.53%	+0.06%	+2.32%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.50%	—	-4.64%
17	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.01%	-7.27%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.11%
19	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	1.16%	-0.09%	-4.39%
20	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	ETF-新兴市场	1.04%	—	-8.58%
21	✓	Visa Inc.	股票-其他	1.04%	-0.09%	-4.43%
22	✓	Vanguard Russell 2000	股票-其他	0.97%	—	-3.28%
23	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.88%	+0.25%	-11.11%
24	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.84%	-0.08%	-15.11%
25	✓	Dimensional International Smal	股票-其他	0.80%	—	+4.18%
26	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	0.80%	—	-9.04%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.16%	-22.78%
28	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	0.74%	—	-1.11%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.12%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.20%	-5.68%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+13.06%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.02%	-9.02%
33	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	0.64%	—	+10.04%
34	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	0.64%	—	-7.10%
35	✓	Ishares Tr Msci USA Qlt Fct	股票-其他	0.60%	—	+3.31%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-17.04%
37	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.58%	-0.04%	-27.30%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	-11.83%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.54%	+0.20%	+6.47%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-6.71%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	-9.56%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.04%	-21.09%
43	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.50%	-0.16%	-10.25%
44	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.50%	—	-1.77%
45	✓	Kinder Morgan, Inc.	股票-其他	0.49%	+0.18%	+16.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	-11.31%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-13.60%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	—	-3.13%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	-0.20%	-24.78%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.44%	—	-24.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+31.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +26%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: +15.4%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +42.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +2.34
卡玛比率: +3.54
信息比率: +1.02
跟踪误差: +20.2%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +100.1%
最差12个月: +26.2%
效率比率: +0.98
夏普比率: +1.5
行业分散度: +11.6%
偏度: +1.68
峰度: +4.71
上行潜力: +5.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1500	US$15.2亿	19	1AAPL 2IWY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.MSFT 4.46432f 5.AMZN 6.67066g 7.11135f 8.IWX 9.IWS 10.IVV
2025-12-31	1311	US$17.0亿	18	1AAPL 2IWY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.MSFT 4.11135f 5.AMZN 6.46432f 7.IWX 8.67066g 9.AGG 10.IWS
2025-09-30	1510	US$18.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.11135f 5.AMZN 6.IWX 7.AGG 8.67066g 9.46432f 10.IWS
2025-06-30	1684	US$18.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.11135f 5.AGG 6.AMZN 7.IWX 8.46432f 9.67066g 10.IWS
2025-03-31	2531	US$24.3亿	100	103831w2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.03831w 2.AAPL 3.AMZN 4.11135f 5.46432f 6.00287y 7.46625h 8.78462f 9.67066g 10.02079k
2024-12-31	1588	US$53.5亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.11135f 6.AGG 7.IVV 8.AMZN 9.46432f 10.IWX
2024-09-30	34	US$1.2亿	0	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.46432f 5.IWS 6.46434g 7.MUB 8.IWP 9.92206c 10.SCZ
2024-06-30	1567	US$40.4亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.11135f 6.AGG 7.IWY 8.AMZN 9.78462f 10.46625h
2024-03-31	1873	US$44.9亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.78462f 7.VOO 8.AGG 9.11135f 10.IWF
2023-12-31	1890	US$41.1亿	0	103831w2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.03831w 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.78462f 6.SHV 7.88025u 8.IWF 9.VOO 10.AMZN
2023-09-30	1807	US$45.5亿	0	1AAPL203831w3SHV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.03831w 3.SHV 4.IVV 5.MSFT 6.78462f 7.IWF 8.46434v 9.46641q 10.ITOT
2023-06-30	1986	US$55.3亿	0	1AAPL203831w3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.03831w 3.IVV 4.SHV 5.IWF 6.MSFT 7.78462f 8.46434v 9.46641q 10.ITOT
2023-03-31	2127	US$71.6亿	0	1AAPL 2SHV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SHV 3.IVV 4.46641q 5.46434v 6.IWF 7.ITOT 8.78462f 9.03831w 10.MSFT
2022-12-31	2185	US$74.1亿	0	146641q246434v3SHV 主要持股2022-12-31 1.46641q 2.46434v 3.SHV 4.IVV 5.ITOT 6.AAPL 7.IWF 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2022-09-30	2054	US$68.5亿	0	146641q246434v3AAPL 主要持股2022-09-30 1.46641q 2.46434v 3.AAPL 4.IVV 5.ITOT 6.IWF 7.SHV 8.78462f 9.46436e 10.MSFT
2022-06-30	1501	US$65.0亿	0	146436e246641q346434v 主要持股2022-06-30 1.46436e 2.46641q 3.46434v 4.ITOT 5.AAPL 6.IVV 7.IWF 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2022-03-31	1516	US$74.7亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.IWF 5.JPST 6.SGOV 7.ICSH 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2021-12-31	1525	US$61.0亿	0	1ITOT 2IWF 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IWF 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-A 8.AMZN 9.PFF 10.g1151c
2021-09-30	1896	US$77.8亿	0	1SGOV 2ITOT 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SGOV 2.ITOT 3.IWF 4.JPST 5.ICSH 6.IVV 7.AAPL 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2021-06-30	1850	US$78.9亿	95	1SGOV 2ITOT 3IWF 主要持股2021-06-30 1.SGOV 2.ITOT 3.IWF 4.ICSH 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2021-03-31	1697	US$71.8亿	63	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.ICSH 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.78462f 9.MSFT 10.78464a
2020-12-31	1551	US$68.1亿	16	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.AAPL 5.IVV 6.ICSH 7.JPST 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	1317	US$60.6亿	16	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.AAPL 5.IVV 6.SPY 7.ICSH 8.JPST 9.MSFT 10.BRK-A
2020-06-30	758	US$53.8亿	79	1SGOV 2IWF 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.SGOV 2.IWF 3.ITOT 4.IVV 5.SPY 6.ICSH 7.JPST 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	663	US$41.2亿	37	1BIL 2ITOT 3IWD 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.ITOT 3.IWD 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.MDY 9.BRK-A 10.AMZN
2019-12-31	760	US$54.9亿	13	1BIL 2ITOT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.ITOT 3.IWD 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.78467y 8.MSFT 9.BRK-A 10.IJH
2019-09-30	613	US$50.2亿	61	1BIL 2ITOT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.ITOT 3.IWD 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.78467y 8.MSFT 9.BRK-A 10.IJH
2019-06-30	611	US$29.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JPM 5.IVV 6.AMZN 7.V 8.AVGO 9.HD 10.ABT
2019-03-31	474	US$25.3亿	21	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JPM 5.AMZN 6.GLNG 7.AVGO 8.V 9.HD 10.ABT
2018-12-31	803	US$23.4亿	27	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.JPM 5.GLNG 6.AMZN 7.V 8.HD 9.MRK 10.ABT
2018-09-30	873	US$28.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GLNG 5.AMZN 6.BRK-A 7.HD 8.V 9.UNP 10.MRK
2018-06-30	627	US$26.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3GLNG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GLNG 4.JPM 5.AMZN 6.HD 7.BRK-A 8.V 9.ABBV 10.UNP
2018-03-31	627	US$26.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.BRK-A 6.V 7.ABBV 8.AMZN 9.UNP 10.GOOG
2017-12-31	599	US$26.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.V 6.ABBV 7.UNP 8.JNJ 9.WFC 10.GOOG
2017-09-30	596	US$26.0亿	32	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.MRK 6.V 7.CELG 8.META 9.ABBV 10.JNJ
2017-06-30	620	US$25.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AEP 5.HD 6.MRK 7.JNJ 8.V 9.CELG 10.WFC
2017-03-31	655	US$25.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AEP 5.MRK 6.HD 7.JNJ 8.XOM 9.CELG 10.V
2016-12-31	647	US$24.2亿	17	1AAPL 2JPM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AEP 4.MSFT 5.XOM 6.MRK 7.HD 8.WFC 9.JNJ 10.CELG
2016-09-30	665	US$24.6亿	15	1AAPL 2MSFT 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AEP 4.JPM 5.MRK 6.XOM 7.HD 8.PG 9.JNJ 10.PFE
2016-06-30	658	US$24.5亿	21	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.JNJ 8.PG 9.HD 10.PFE
2016-03-31	662	US$24.6亿	17	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.CVS 7.HD 8.MRK 9.PG 10.WFC
2015-12-31	736	US$25.4亿	17	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.MSFT 5.HD 6.WFC 7.MRK 8.CVS 9.PG 10.SBUX
2015-09-30	765	US$25.8亿	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.MSFT 5.SBUX 6.CVS 7.XOM 8.UTXZ 9.DIS 10.WFC
2015-06-30	747	US$30.2亿	15	1AAPL 2AEP346625h 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.MSFT 5.UTXZ 6.XOM 7.PFE 8.CVS 9.WFC 10.PG
2015-03-31	668	US$31.0亿	17	1AAPL 2AEP346625h 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.UTXZ 5.XOM 6.MSFT 7.PFE 8.PG 9.CVS 10.CVX
2014-12-31	615	US$30.9亿	0	1AAPL 2AEP346625h 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.MSFT 5.XOM 6.ABT 7.UTXZ 8.PG 9.CVX 10.WFC

本季持股变动

Svb Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+17.41%	加仓
2	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.3%	+1076.65%	加仓
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.3%	-11.11%	减仓
4	✓	Duke Energy Corporation	+0.2%	+73.94%	加仓
5	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	-4.79%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+6.47%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.68%	减仓
8	✓	Kinder Morgan, Inc.	+0.2%	+16.37%	加仓
9	✓	Evergy, Inc.	+0.2%	+69.40%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+10.16%	加仓
11	✓	ConocoPhillips	+0.1%	+8.56%	加仓
12	✓	Altria Group, Inc.	+0.1%	+24.85%	加仓
13	✓	NVIDIA Corporation	+0.1%	-0.04%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.70%	加仓
15	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	-9.53%	减仓
16	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+2.32%	加仓
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-4.64%	减仓
18	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-7.27%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.02%	减仓
20	TJX	Tjx Companies INC	0%	-21.09%	减仓
21	✓	Costco Wholesale Corporation	0%	-27.30%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.44%	减仓
23	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-6.18%	减仓
24	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-5.78%	减仓
25	✓	AbbVie Inc.	-0.1%	-15.11%	减仓
26	✓	Ares Management CORP	-0.1%	-55.54%	减仓
27	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.1%	-4.39%	减仓
28	✓	Visa Inc.	-0.1%	-4.43%	减仓
29	✓	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-46.57%	减仓
30	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	-0.1%	-64.53%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-16.00%	减仓
32	✓	Broadridge Financial Solutions, Inc.	-0.1%	-24.45%	减仓
33	✓	UnitedHealth Group Incorporated	-0.1%	-51.14%	减仓
34	EMN	Eastman Chemical Co	-0.1%	-79.45%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.2%	-22.78%	减仓
36	✓	Oracle Corporation	-0.2%	-10.25%	减仓
37	✓	Accenture plc	-0.2%	-27.48%	减仓
38	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-46.48%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-24.78%	减仓
40	✓	Mastercard Incorporated	-0.2%	-46.23%	减仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-74.71%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.46%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-45.24%	减仓
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-9.93%	减仓
45	✓	Broadcom Inc.	-0.7%	-20.34%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.90%	减仓
47	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
49	✓	Amcor	—	NEW	新建仓
50	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看