Arvest Bank Trust Division：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001625959

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 307

Arvest Bank Trust Division在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.9
持仓稳定性: 15.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.12
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

Arvest Bank Trust Division 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 307 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WMT
+30.3%　US$2290.5万
加仓 VEA
+13.0%　US$1179.5万
减仓 OMC
-88.0%　-US$1178.0万
减仓 UNP
-69.2%　-US$982.8万
减仓 MU
-48.8%　-US$949.0万
加仓 EIPI
+11.2%　US$846.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 221 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	7.63%	—	-1.85%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.87%	-0.07%	-2.46%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.18%	-0.44%	-3.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.68%	+0.66%	+12.96%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.99%	+1.26%	+30.30%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.70%	—	-2.74%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.76%	-0.12%	+0.08%
8	RNWGX	Amer Fnds New World-r6	股票-其他	2.69%	—	+0.04%
9	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	2.66%	—	-0.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	+6.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	—	+5.45%
12	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.45%	+0.32%	-4.31%
13	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	2.24%	+0.47%	+11.21%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	—	+29.64%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.21%	-2.49%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.90%	—	+0.52%
17	DALCX	Dean Mid Cap Value Fund	股票-其他	1.69%	+0.09%	-0.20%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.24%	+21.75%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.11%	+3.17%
20	WWSYX	Westwood Qlty Smallcap-ultra	股票-其他	1.40%	+0.12%	+4.90%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.34%	—	-1.53%
22	MIEIX	Mfs International Equity-r6	股票-其他	1.31%	—	+0.16%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.21%	—	-0.23%
24	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.78%
25	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.96%	—	-0.28%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.17%	-3.26%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.16%	-7.29%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.12%	-1.94%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-20.70%
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.81%	—	-1.89%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	-0.51%	-48.84%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-1.72%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.27%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	-0.10%	-29.67%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.20%	-0.46%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.65%	+0.08%	-1.37%
37	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.63%	—	-1.98%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-5.39%
39	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.21%	-2.55%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.58%	—	-4.14%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	-0.08%	-2.32%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.53%	-0.19%	-1.49%
43	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	-1.41%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-6.03%
45	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.50%	—	-2.92%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-0.56%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.08%	-1.48%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-1.40%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+1.31%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.43%	-0.17%	-4.07%

1–50 of 221

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+30.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +65%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.57
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.08
峰度: -0.21
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	307	US$18.4亿	16	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.VEA 5.WMT 6.IWM 7.SPY 8.RNWGX 9.GEM 10.AAPL
2025-12-31	284	US$18.5亿	17	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.VEA 5.IWM 6.SPY 7.WMT 8.RNWGX 9.GEM 10.AAPL
2025-09-30	285	US$18.0亿	38	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.RNWGX 8.GEM 9.NVDA 10.TPYP
2025-06-30	262	US$17.1亿	0	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.EMRZX 8.GEM 9.TPYP 10.WMT
2025-03-31	236	US$15.8亿	75	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.TPYP 7.SPY 8.EMRZX 9.GEM 10.AAPL
2024-12-31	236	US$16.6亿	0	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.VEA 7.SPY 8.TPYP 9.EMRZX 10.GEM
2024-09-30	235	US$17.4亿	0	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.IVW 7.SPY 8.EMRZX 9.GEM 10.TPYP
2021-09-30	249	US$17.8亿	0	1EFA 2MDY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.MDY 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.SPY 7.AAPL 8.TPYP 9.NMVZX 10.MIEIX
2021-06-30	247	US$18.1亿	14	1EFA 2MDY 3IVV 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.MDY 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.SPY 7.NMVZX 8.AAPL 9.TPYP 10.MIEIX
2021-03-31	223	US$17.2亿	18	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.IVV 5.IVW 6.SPY 7.NMVZX 8.AAPL 9.MIEIX 10.LOW
2020-12-31	216	US$16.1亿	16	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IVV 6.IVW 7.AAPL 8.MIEIX 9.QQQ 10.NMVZX
2020-09-30	200	US$14.0亿	10	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IVV 6.IVW 7.AAPL 8.MIEIX 9.LOW 10.QQQ
2020-06-30	197	US$13.5亿	35	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.IVV 5.SPY 6.IVW 7.AAPL 8.MIEIX 9.NMVZX 10.LOW
2020-03-31	196	US$10.8亿	41	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2020-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.AAPL 7.FISV 8.NMVZX 9.IQV 10.LOW
2019-12-31	220	US$15.6亿	11	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.AAPL 7.FISV 8.IQV 9.BAC 10.NMVZX
2019-09-30	226	US$14.6亿	5	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.IQV 7.AAPL 8.FISV 9.NMVZX 10.LOW
2019-06-30	203	US$14.6亿	10	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.IQV 7.NMVZX 8.AAPL 9.FISV 10.BAC
2019-03-31	213	US$14.4亿	20	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.IQV 7.ACN 8.NMVZX 9.LOW 10.FISV
2018-12-31	209	US$12.6亿	21	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.UNP 7.NMVZX 8.IQV 9.ACN 10.LOW
2018-09-30	224	US$14.7亿	12	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.UNP 7.AAPL 8.LOW 9.ACN 10.NMVZX
2018-06-30	217	US$14.0亿	11	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.UNP 7.ACN 8.NMVZX 9.AAPL 10.BAC
2018-03-31	221	US$14.1亿	14	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.MU 7.UNP 8.NMVZX 9.BAC 10.GD
2017-12-31	188	US$14.3亿	12	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.AAPL 7.UNP 8.FISV 9.BAC 10.GSMCX
2017-09-30	188	US$14.0亿	14	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.AAPL 6.SPY 7.FISV 8.GSMCX 9.UNP 10.GD
2017-06-30	192	US$13.2亿	13	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.SPY 6.AAPL 7.FISV 8.GSMCX 9.UNP 10.GD
2017-03-31	194	US$12.8亿	12	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.AAPL 6.GSMCX 7.SPY 8.FISV 9.UNP 10.GD
2016-12-31	189	US$12.5亿	9	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.FISV 8.UNP 9.AAPL 10.GD
2016-09-30	196	US$12.0亿	15	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.SPY 6.GSMCX 7.AAPL 8.FISV 9.UNP 10.ACN
2016-06-30	189	US$11.6亿	15	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.FISV 8.BDX 9.LOW 10.UNP
2016-03-31	193	US$11.8亿	11	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.SPY 6.GSMCX 7.FISV 8.AAPL 9.BIIB 10.BDX
2015-12-31	190	US$11.5亿	14	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.BIIB 8.G0177J 9.GILD 10.AAPL
2015-09-30	192	US$11.1亿	12	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.BIIB 7.AAPL 8.SPY 9.GILD 10.UNP
2015-06-30	184	US$11.8亿	16	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.AAPL 7.BIIB 8.GILD 9.G0177J 10.SPY
2015-03-31	176	US$11.7亿	15	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.BIIB 7.AAPL 8.UNP 9.SPY 10.G0083B
2014-12-31	185	US$11.4亿	12	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.UNP 8.AAPL 9.GILD 10.BIIB
2014-09-30	181	US$10.9亿	—	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.UNP 7.COP 8.GILD 9.BIIB 10.AAPL

本季持股变动

Arvest Bank Trust Division 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Europe (BBEU); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Dexcom INC (DXCM).

Arvest Bank Trust Division 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+30.30%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+12.96%	加仓
3	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.5%	+11.21%	加仓
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.3%	-4.31%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+134.38%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+457.62%	加仓
7	CVS	Cvs Health CORP	+0.3%	+2401.68%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+21.75%	加仓
9	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+496.78%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+254.42%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.46%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+620.90%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+74.86%	加仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+869.60%	加仓
15	WWSYX	Westwood Qlty Smallcap-ultra	+0.1%	+4.90%	加仓
16	DALCX	Dean Mid Cap Value Fund	+0.1%	-0.20%	减仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.37%	减仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.46%	减仓
19	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-42.79%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.32%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.48%	减仓
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.87%	减仓
23	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-39.34%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-29.67%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.17%	加仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-1.21%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.08%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.94%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.29%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.26%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.07%	减仓
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-30.95%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-1.49%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.49%	减仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-2.55%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-48.82%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.74%	减仓
38	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-48.84%	减仓
39	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	-69.17%	减仓
40	OMC	Omnicom Group	-0.6%	-87.97%	减仓
41	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	清仓
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
46	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
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申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arvest Bank Trust Division 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arvest Bank Trust Division 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.4亿，分布在 307 个已申报仓位之中。

Arvest Bank Trust Division 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arvest Bank Trust Division 按市值排列的前几大持股为： 1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1.4亿 (7.6%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1.3亿 (6.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9526.0万 (5.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8610.1万 (4.7%) 5. Walmart INC (WMT) — US$7340.3万 (4.0%)

Arvest Bank Trust Division 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arvest Bank Trust Division 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Europe (BBEU); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Dexcom INC (DXCM)

Arvest Bank Trust Division 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arvest Bank Trust Division 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Financials: 14.2% • Consumer Staples: 13.4% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.8%

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持仓稳定性37.4

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Arvest Bank Trust Division：13F 持仓与 AI 洞察

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 307

Arvest Bank Trust Division在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.9
持仓稳定性: 15.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.12
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WMT
+30.3%　US$2290.5万
加仓 VEA
+13.0%　US$1179.5万
减仓 OMC
-88.0%　-US$1178.0万
减仓 UNP
-69.2%　-US$982.8万
减仓 MU
-48.8%　-US$949.0万
加仓 EIPI
+11.2%　US$846.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 221 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	7.63%	—	-1.85%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.87%	-0.07%	-2.46%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.18%	-0.44%	-3.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.68%	+0.66%	+12.96%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.99%	+1.26%	+30.30%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.70%	—	-2.74%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.76%	-0.12%	+0.08%
8	RNWGX	Amer Fnds New World-r6	股票-其他	2.69%	—	+0.04%
9	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	2.66%	—	-0.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	+6.58%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	—	+5.45%
12	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.45%	+0.32%	-4.31%
13	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	2.24%	+0.47%	+11.21%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	—	+29.64%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.21%	-2.49%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.90%	—	+0.52%
17	DALCX	Dean Mid Cap Value Fund	股票-其他	1.69%	+0.09%	-0.20%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.24%	+21.75%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.11%	+3.17%
20	WWSYX	Westwood Qlty Smallcap-ultra	股票-其他	1.40%	+0.12%	+4.90%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.34%	—	-1.53%
22	MIEIX	Mfs International Equity-r6	股票-其他	1.31%	—	+0.16%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.21%	—	-0.23%
24	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.78%
25	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.96%	—	-0.28%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.17%	-3.26%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.16%	-7.29%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.12%	-1.94%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-20.70%
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.81%	—	-1.89%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	-0.51%	-48.84%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-1.72%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.27%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	-0.10%	-29.67%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.20%	-0.46%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.65%	+0.08%	-1.37%
37	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.63%	—	-1.98%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-5.39%
39	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.21%	-2.55%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.58%	—	-4.14%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	-0.08%	-2.32%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.53%	-0.19%	-1.49%
43	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	-1.41%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-6.03%
45	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.50%	—	-2.92%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-0.56%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.08%	-1.48%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-1.40%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+1.31%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.43%	-0.17%	-4.07%

1–50 of 221

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+30.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +65%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.57
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.08
峰度: -0.21
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	307	US$18.4亿	16	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.VEA 5.WMT 6.IWM 7.SPY 8.RNWGX 9.GEM 10.AAPL
2025-12-31	284	US$18.5亿	17	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.VEA 5.IWM 6.SPY 7.WMT 8.RNWGX 9.GEM 10.AAPL
2025-09-30	285	US$18.0亿	38	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.RNWGX 8.GEM 9.NVDA 10.TPYP
2025-06-30	262	US$17.1亿	0	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.EMRZX 8.GEM 9.TPYP 10.WMT
2025-03-31	236	US$15.8亿	75	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.TPYP 7.SPY 8.EMRZX 9.GEM 10.AAPL
2024-12-31	236	US$16.6亿	0	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.VEA 7.SPY 8.TPYP 9.EMRZX 10.GEM
2024-09-30	235	US$17.4亿	0	1MDY 2EFA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IVV 4.IWM 5.VEA 6.IVW 7.SPY 8.EMRZX 9.GEM 10.TPYP
2021-09-30	249	US$17.8亿	0	1EFA 2MDY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.MDY 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.SPY 7.AAPL 8.TPYP 9.NMVZX 10.MIEIX
2021-06-30	247	US$18.1亿	14	1EFA 2MDY 3IVV 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.MDY 3.IVV 4.IWM 5.IVW 6.SPY 7.NMVZX 8.AAPL 9.TPYP 10.MIEIX
2021-03-31	223	US$17.2亿	18	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.IVV 5.IVW 6.SPY 7.NMVZX 8.AAPL 9.MIEIX 10.LOW
2020-12-31	216	US$16.1亿	16	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IVV 6.IVW 7.AAPL 8.MIEIX 9.QQQ 10.NMVZX
2020-09-30	200	US$14.0亿	10	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IVV 6.IVW 7.AAPL 8.MIEIX 9.LOW 10.QQQ
2020-06-30	197	US$13.5亿	35	1EFA 2MDY 3IWM 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.MDY 3.IWM 4.IVV 5.SPY 6.IVW 7.AAPL 8.MIEIX 9.NMVZX 10.LOW
2020-03-31	196	US$10.8亿	41	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2020-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.AAPL 7.FISV 8.NMVZX 9.IQV 10.LOW
2019-12-31	220	US$15.6亿	11	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.AAPL 7.FISV 8.IQV 9.BAC 10.NMVZX
2019-09-30	226	US$14.6亿	5	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.IQV 7.AAPL 8.FISV 9.NMVZX 10.LOW
2019-06-30	203	US$14.6亿	10	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.IQV 7.NMVZX 8.AAPL 9.FISV 10.BAC
2019-03-31	213	US$14.4亿	20	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.IQV 7.ACN 8.NMVZX 9.LOW 10.FISV
2018-12-31	209	US$12.6亿	21	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.UNP 7.NMVZX 8.IQV 9.ACN 10.LOW
2018-09-30	224	US$14.7亿	12	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.UNP 7.AAPL 8.LOW 9.ACN 10.NMVZX
2018-06-30	217	US$14.0亿	11	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.UNP 7.ACN 8.NMVZX 9.AAPL 10.BAC
2018-03-31	221	US$14.1亿	14	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.MU 7.UNP 8.NMVZX 9.BAC 10.GD
2017-12-31	188	US$14.3亿	12	1MDY 2EFA 3IWM 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.IWM 4.MIEIX 5.SPY 6.AAPL 7.UNP 8.FISV 9.BAC 10.GSMCX
2017-09-30	188	US$14.0亿	14	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.AAPL 6.SPY 7.FISV 8.GSMCX 9.UNP 10.GD
2017-06-30	192	US$13.2亿	13	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.SPY 6.AAPL 7.FISV 8.GSMCX 9.UNP 10.GD
2017-03-31	194	US$12.8亿	12	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.AAPL 6.GSMCX 7.SPY 8.FISV 9.UNP 10.GD
2016-12-31	189	US$12.5亿	9	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.FISV 8.UNP 9.AAPL 10.GD
2016-09-30	196	US$12.0亿	15	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.SPY 6.GSMCX 7.AAPL 8.FISV 9.UNP 10.ACN
2016-06-30	189	US$11.6亿	15	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.FISV 8.BDX 9.LOW 10.UNP
2016-03-31	193	US$11.8亿	11	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.SPY 6.GSMCX 7.FISV 8.AAPL 9.BIIB 10.BDX
2015-12-31	190	US$11.5亿	14	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.BIIB 8.G0177J 9.GILD 10.AAPL
2015-09-30	192	US$11.1亿	12	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.BIIB 7.AAPL 8.SPY 9.GILD 10.UNP
2015-06-30	184	US$11.8亿	16	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.AAPL 7.BIIB 8.GILD 9.G0177J 10.SPY
2015-03-31	176	US$11.7亿	15	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.BIIB 7.AAPL 8.UNP 9.SPY 10.G0083B
2014-12-31	185	US$11.4亿	12	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.SPY 7.UNP 8.AAPL 9.GILD 10.BIIB
2014-09-30	181	US$10.9亿	—	1MDY 2EFA 3MIEIX 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.EFA 3.MIEIX 4.IWM 5.GSMCX 6.UNP 7.COP 8.GILD 9.BIIB 10.AAPL

本季持股变动

Arvest Bank Trust Division 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.3%	+30.30%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+12.96%	加仓
3	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.5%	+11.21%	加仓
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.3%	-4.31%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+134.38%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+457.62%	加仓
7	CVS	Cvs Health CORP	+0.3%	+2401.68%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+21.75%	加仓
9	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+496.78%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+254.42%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.46%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+620.90%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+74.86%	加仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+869.60%	加仓
15	WWSYX	Westwood Qlty Smallcap-ultra	+0.1%	+4.90%	加仓
16	DALCX	Dean Mid Cap Value Fund	+0.1%	-0.20%	减仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.37%	减仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.46%	减仓
19	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-42.79%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.32%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.48%	减仓
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.87%	减仓
23	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-39.34%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-29.67%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.17%	加仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-1.21%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.08%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.94%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.29%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.26%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.07%	减仓
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-30.95%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-1.49%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.49%	减仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-2.55%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-48.82%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.74%	减仓
38	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-48.84%	减仓
39	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	-69.17%	减仓
40	OMC	Omnicom Group	-0.6%	-87.97%	减仓
41	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	清仓
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
46	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
50	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看