RKL Wealth Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001604723

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

RKL Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.54
持仓稳定性: 12.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.84
多样化: 100
仓位均衡度: 68.32

RKL Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-13.0%　-US$4312.7万
加仓 JPM
+98.9%　US$659.6万
减仓 SCHX
-13.3%　-US$1005.9万
减仓 MSFT
-5.8%　-US$710.3万
加仓 IEFA
-5.5%　-US$497.1万
加仓 COST
-1.7%　US$159.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.96%	-1.88%	-12.96%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.70%	+0.44%	-5.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.79%	+0.10%	-9.56%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.44%	-13.31%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.28%	+0.22%	-7.16%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.23%	-4.60%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.06%	-4.59%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.48%	+0.13%	-6.80%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.47%	+0.11%	-3.82%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.29%	+0.10%	-7.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.06%	-8.60%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	-0.09%	-5.14%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.90%	+0.06%	-4.65%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.68%	+0.10%	-3.03%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	-0.12%	-4.52%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.44%	-5.85%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.63%	+0.03%	-7.30%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.12%	-10.41%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.05%	-8.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.66%	+98.91%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-8.97%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.04%	-2.09%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.20%	+0.23%	-1.71%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	-5.49%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.05%	-3.13%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-11.74%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	-4.40%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	-3.32%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-1.51%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.02%	-4.29%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.07%	-6.34%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-1.57%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.39%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.39%	-0.02%	-5.45%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-11.98%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.14%	+9.23%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-5.66%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-4.36%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-4.27%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.32%	—	-7.79%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.32%	—	-1.36%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-4.90%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.30%	—	-3.18%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.09%	-14.22%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.05%	-3.70%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-14.98%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.01%	-4.36%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.29%	+0.08%	-9.19%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	+2.68%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.33
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$11.1亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.VGIT 10.IEMG
2025-12-31	183	US$12.2亿	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.SPSM 10.IEMG
2025-09-30	178	US$11.7亿	16	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.MSFT 10.IEMG
2025-06-30	176	US$11.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.MSFT 8.AAPL 9.VGIT 10.SCHM
2025-03-31	169	US$10.6亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.AAPL 7.SPMD 8.SCHM 9.MSFT 10.VGIT
2024-12-31	172	US$11.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	161	US$11.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	145	US$10.4亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHG
2024-03-31	158	US$10.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.SCHG 10.MBB
2023-12-31	153	US$9.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2023-09-30	130	US$8.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.MSFT 10.VCIT
2023-06-30	131	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MBB 10.MSFT
2023-03-31	131	US$7.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.AAPL
2022-12-31	130	US$7.5亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.VMBS
2022-09-30	129	US$6.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-06-30	137	US$7.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-03-31	142	US$8.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-12-31	126	US$8.4亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-09-30	123	US$7.9亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.VCIT 10.SCHF
2021-06-30	130	US$7.9亿	97	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-03-31	129	US$7.5亿	7	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-12-31	125	US$7.2亿	14	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-09-30	116	US$6.3亿	9	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.VMBS 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-06-30	110	US$5.8亿	22	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.VMBS 7.SCHA 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-03-31	109	US$4.8亿	19	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.VCIT 10.IJR
2019-12-31	119	US$5.6亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHF 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	123	US$5.3亿	7	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-06-30	127	US$5.4亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	127	US$5.1亿	19	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJR 10.SCHE
2018-12-31	124	US$4.3亿	17	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.VCIT 8.SCHF 9.SCHE 10.IJR
2018-09-30	126	US$4.7亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.VCIT 9.IJR 10.AMZN
2018-06-30	127	US$4.4亿	10	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2018-03-31	130	US$4.2亿	13	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHE 7.SCHA 8.VGIT 9.IVW 10.VCIT
2017-12-31	133	US$4.0亿	23	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2017-09-30	147	US$3.6亿	22	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.IVW 8.SCHE 9.META 10.MSFT
2017-06-30	138	US$3.2亿	37	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.VMBS 5.META 6.GOOGL 7.MSFT 8.IVV 9.TMO 10.JNJ
2017-03-31	112	US$2.5亿	32	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.META 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MA
2016-12-31	97	US$2.1亿	38	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.UNP 5.MSFT 6.CVX 7.GOOGL 8.DIS 9.MA 10.ADP
2016-09-30	74	US$2.0亿	10	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.META 5.GOOGL 6.MA 7.UNP 8.HSIC 9.DIS 10.MSFT
2016-06-30	72	US$1.9亿	18	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.MAA 7.DIS 8.MA 9.UNP 10.GOOGL
2016-03-31	60	US$1.7亿	48	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.DIS 7.GOOGL 8.MAA 9.MA 10.ADP
2015-12-31	52	US$2.2亿	51	1WFC 2SCHX 3NVO 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SCHX 3.NVO 4.TMO 5.DIS 6.COST 7.GOOGL 8.MA 9.HSIC 10.CELG
2015-09-30	52	US$1.6亿	20	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.COST 7.MA 8.UNP 9.CELG 10.GOOG
2015-06-30	51	US$1.7亿	17	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.UNP 7.MA 8.CELG 9.BRK-B 10.COST
2015-03-31	53	US$1.7亿	14	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.AAPL 7.COST 8.CELG 9.CNI 10.BRK-B
2014-12-31	57	US$1.5亿	15	1SCHX 2UNP 3TMO 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.UNP 3.TMO 4.NVO 5.DIS 6.CNI 7.BRK-B 8.AAPL 9.CELG 10.COST
2014-09-30	60	US$1.4亿	27	1SCHX 2NVO 3UNP 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.UNP 4.TMO 5.CNI 6.DIS 7.CVX 8.UTXZ 9.COST 10.GOOG
2014-06-30	57	US$1.4亿	18	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.CNI 7.CVX 8.UTXZ 9.MA 10.COST
2014-03-31	59	US$1.3亿	0	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.GOOG 6.UTXZ 7.CNI 8.CVX 9.DIS 10.MA

本季持股变动

RKL Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -12.96%; 加仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 +98.91%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -13.31%.

RKL Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+98.91%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-5.54%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.71%	减仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-4.60%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-7.16%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.51%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.23%	加仓
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-6.80%	减仓
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	-3.82%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.40%	减仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-9.56%	减仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-7.96%	减仓
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	-3.03%	减仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-9.19%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.14%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-8.60%	减仓
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-4.65%	减仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-8.39%	减仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-7.30%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-8.97%	减仓
21	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	0%	-5.49%	减仓
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-11.98%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.36%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.29%	减仓
25	URI	United Rentals INC	0%	-5.45%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.22%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	-7.78%	减仓
28	ROP	Roper Technologies INC	0%	-5.53%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.92%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.60%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.09%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.13%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.70%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-71.20%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.59%	减仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.85%	减仓
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-3.62%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-44.58%	减仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.34%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.70%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.14%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.22%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.52%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.41%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-59.40%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-13.31%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.85%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-12.96%	减仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RKL Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RKL Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

RKL Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1亿 (19.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1亿 (9.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7546.5万 (6.8%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4773.8万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4751.1万 (4.3%)

RKL Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RKL Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -12.96%; 加仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 +98.91%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -13.31%

RKL Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RKL Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 12.9% • Communication Services: 12.1% • Consumer Staples: 11.2% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

RKL Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.54
持仓稳定性: 12.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.84
多样化: 100
仓位均衡度: 68.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-13.0%　-US$4312.7万
加仓 JPM
+98.9%　US$659.6万
减仓 SCHX
-13.3%　-US$1005.9万
减仓 MSFT
-5.8%　-US$710.3万
加仓 IEFA
-5.5%　-US$497.1万
加仓 COST
-1.7%　US$159.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.96%	-1.88%	-12.96%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.70%	+0.44%	-5.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.79%	+0.10%	-9.56%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.44%	-13.31%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.28%	+0.22%	-7.16%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.23%	-4.60%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.06%	-4.59%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.48%	+0.13%	-6.80%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.47%	+0.11%	-3.82%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.29%	+0.10%	-7.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.06%	-8.60%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	-0.09%	-5.14%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.90%	+0.06%	-4.65%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.68%	+0.10%	-3.03%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	-0.12%	-4.52%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.44%	-5.85%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.63%	+0.03%	-7.30%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.12%	-10.41%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.05%	-8.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.66%	+98.91%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-8.97%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.04%	-2.09%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.20%	+0.23%	-1.71%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	-5.49%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.05%	-3.13%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-11.74%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	-4.40%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	-3.32%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-1.51%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.02%	-4.29%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.07%	-6.34%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-1.57%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.39%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.39%	-0.02%	-5.45%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-11.98%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.14%	+9.23%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-5.66%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-4.36%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-4.27%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.32%	—	-7.79%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.32%	—	-1.36%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-4.90%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.30%	—	-3.18%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.09%	-14.22%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.05%	-3.70%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-14.98%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.01%	-4.36%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.29%	+0.08%	-9.19%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	+2.68%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.33
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$11.1亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.VGIT 10.IEMG
2025-12-31	183	US$12.2亿	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.SPSM 10.IEMG
2025-09-30	178	US$11.7亿	16	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.MSFT 10.IEMG
2025-06-30	176	US$11.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.MSFT 8.AAPL 9.VGIT 10.SCHM
2025-03-31	169	US$10.6亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.AAPL 7.SPMD 8.SCHM 9.MSFT 10.VGIT
2024-12-31	172	US$11.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	161	US$11.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	145	US$10.4亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHG
2024-03-31	158	US$10.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.SCHG 10.MBB
2023-12-31	153	US$9.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2023-09-30	130	US$8.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.MSFT 10.VCIT
2023-06-30	131	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MBB 10.MSFT
2023-03-31	131	US$7.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.AAPL
2022-12-31	130	US$7.5亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.VMBS
2022-09-30	129	US$6.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-06-30	137	US$7.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-03-31	142	US$8.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-12-31	126	US$8.4亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-09-30	123	US$7.9亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.VCIT 10.SCHF
2021-06-30	130	US$7.9亿	97	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-03-31	129	US$7.5亿	7	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-12-31	125	US$7.2亿	14	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-09-30	116	US$6.3亿	9	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.VMBS 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-06-30	110	US$5.8亿	22	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.VMBS 7.SCHA 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-03-31	109	US$4.8亿	19	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.VCIT 10.IJR
2019-12-31	119	US$5.6亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHF 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	123	US$5.3亿	7	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-06-30	127	US$5.4亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	127	US$5.1亿	19	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJR 10.SCHE
2018-12-31	124	US$4.3亿	17	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.VCIT 8.SCHF 9.SCHE 10.IJR
2018-09-30	126	US$4.7亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.VCIT 9.IJR 10.AMZN
2018-06-30	127	US$4.4亿	10	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2018-03-31	130	US$4.2亿	13	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHE 7.SCHA 8.VGIT 9.IVW 10.VCIT
2017-12-31	133	US$4.0亿	23	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2017-09-30	147	US$3.6亿	22	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.IVW 8.SCHE 9.META 10.MSFT
2017-06-30	138	US$3.2亿	37	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.VMBS 5.META 6.GOOGL 7.MSFT 8.IVV 9.TMO 10.JNJ
2017-03-31	112	US$2.5亿	32	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.META 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MA
2016-12-31	97	US$2.1亿	38	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.UNP 5.MSFT 6.CVX 7.GOOGL 8.DIS 9.MA 10.ADP
2016-09-30	74	US$2.0亿	10	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.META 5.GOOGL 6.MA 7.UNP 8.HSIC 9.DIS 10.MSFT
2016-06-30	72	US$1.9亿	18	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.MAA 7.DIS 8.MA 9.UNP 10.GOOGL
2016-03-31	60	US$1.7亿	48	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.DIS 7.GOOGL 8.MAA 9.MA 10.ADP
2015-12-31	52	US$2.2亿	51	1WFC 2SCHX 3NVO 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SCHX 3.NVO 4.TMO 5.DIS 6.COST 7.GOOGL 8.MA 9.HSIC 10.CELG
2015-09-30	52	US$1.6亿	20	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.COST 7.MA 8.UNP 9.CELG 10.GOOG
2015-06-30	51	US$1.7亿	17	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.UNP 7.MA 8.CELG 9.BRK-B 10.COST
2015-03-31	53	US$1.7亿	14	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.AAPL 7.COST 8.CELG 9.CNI 10.BRK-B
2014-12-31	57	US$1.5亿	15	1SCHX 2UNP 3TMO 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.UNP 3.TMO 4.NVO 5.DIS 6.CNI 7.BRK-B 8.AAPL 9.CELG 10.COST
2014-09-30	60	US$1.4亿	27	1SCHX 2NVO 3UNP 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.UNP 4.TMO 5.CNI 6.DIS 7.CVX 8.UTXZ 9.COST 10.GOOG
2014-06-30	57	US$1.4亿	18	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.CNI 7.CVX 8.UTXZ 9.MA 10.COST
2014-03-31	59	US$1.3亿	0	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.GOOG 6.UTXZ 7.CNI 8.CVX 9.DIS 10.MA

本季持股变动

RKL Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+98.91%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-5.54%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.71%	减仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-4.60%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-7.16%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.51%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.23%	加仓
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-6.80%	减仓
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	-3.82%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.40%	减仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-9.56%	减仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-7.96%	减仓
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	-3.03%	减仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-9.19%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.14%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-8.60%	减仓
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-4.65%	减仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-8.39%	减仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-7.30%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-8.97%	减仓
21	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	0%	-5.49%	减仓
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-11.98%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.36%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.29%	减仓
25	URI	United Rentals INC	0%	-5.45%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.22%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	-7.78%	减仓
28	ROP	Roper Technologies INC	0%	-5.53%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.92%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.60%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.09%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.13%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.70%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-71.20%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.59%	减仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.85%	减仓
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-3.62%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-44.58%	减仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.34%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.70%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.14%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.22%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.52%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.41%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-59.40%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-13.31%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.85%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-12.96%	减仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看