BW Gestao de Investimentos Ltda. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001568280

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

BW Gestao de Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 90.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 90.92
动能／逆势: 97.78
行业集中度: 70.04
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

BW Gestao de Investimentos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-96.7%　-US$2.8亿
减仓 IVV
-59.4%　-US$3.1亿
减仓 QQQ
-77.8%　-US$2.2亿
减仓 SPY
-50.0%　-US$2.9亿
减仓 MU
-88.6%　-US$1.1亿
减仓 PATH
-52.8%　-US$5054.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.65%	-0.24%	-34.38%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.65%	-3.66%	-50.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.51%	-4.91%	-59.39%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.84%	+2.84%	NEW
5	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.31%	—	-7.72%
6	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	2.01%	—	-10.34%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	-4.32%	-77.78%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	—	-21.74%
9	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.32%	—	+31.04%
10	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.30%	—	+55.27%
11	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.22%	—	+86.31%
12	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	1.17%	+0.87%	+45.11%
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.06%	+1.06%	NEW
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	-0.69%	-54.59%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.98%	—	-24.44%
17	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	0.94%	—	+26.02%
18	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.88%	+0.67%	+307.93%
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.83%	—	+41.01%
20	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.79%	-0.89%	-52.80%
21	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.75%	—	+31.46%
22	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.73%	—	-31.82%
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+4.15%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.67%	+0.67%	NEW
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.67%	—	-9.78%
26	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.67%	+0.58%	+290.37%
27	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.65%	+0.51%	+193.33%
28	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	+0.73%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+72.83%
31	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.60%	+1024.96%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.63%	—	+53.68%
33	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	+1.56%
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.61%	—	-9.95%
35	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.61%	—	+10.02%
36	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.60%	—	+68.11%
37	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.57%	—	+102.72%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	—	+40.06%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	-2.27%	-88.63%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	—	+98.40%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.54%	+0.54%	NEW
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
44	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.53%	—	+72.72%
45	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
46	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.52%	—	+113.99%
47	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
48	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.50%	—	+36.31%
49	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.48%	—	-5.48%
50	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.47%	—	+9.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

-6.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -12.9%
最大回撤: -21.9%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.95
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.35
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: -12.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.5
峰度: -0.45
上行潜力: +3.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$30.1亿	91	1IWM 2SPY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.SPY 3.IVV 4.TSLA 5.RBA 6.THC 7.QQQ 8.XLU 9.ECHO 10.NTNX
2025-12-31	205	US$44.3亿	100	1SPY 2IVV 3IWM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IWM 4.RSP 5.QQQ 6.MU 7.KWEB 8.RBA 9.AVGO 10.PATH
2025-09-30	118	US$22.9亿	100	1IWM 2TSLA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.TSLA 3.SPY 4.IVV 5.THC 6.ARKK 7.RBA 8.XLV 9.PATH 10.XRT
2025-06-30	106	US$23.5亿	0	1SPY 2IWM 3THC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.THC 4.ARKK 5.RBA 6.FOUR 7.QQQ 8.NTNX 9.EWZ 10.CVS
2025-03-31	103	US$31.8亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EWZ 5.THC 6.FEZ 7.HYG 8.ORCL 9.RSP 10.FOUR
2024-12-31	129	US$31.4亿	0	1IVV 2SPY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWM 4.EWZ 5.MDY 6.THC 7.RSP 8.QQQ 9.RBA 10.MSTR
2024-09-30	77	US$14.3亿	0	1IWM 2SLV 3HYG 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SLV 3.HYG 4.CPRI 5.ITB 6.ASHR 7.THC 8.XRT 9.RBA 10.CALF
2024-06-30	83	US$18.0亿	0	1IWM 2SPY 3SLV 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.SPY 3.SLV 4.QQQ 5.CALF 6.XLK 7.RBA 8.THC 9.ARKK 10.CPRI
2024-03-31	84	US$34.0亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.BX 5.HYG 6.NVDA 7.CALF 8.RSP 9.ITB 10.RBA
2023-12-31	95	US$31.4亿	0	1IWM 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.RSP 4.ITB 5.XLI 6.ALLY 7.EEM 8.XLU 9.COF 10.HYG
2023-09-30	118	US$8.5亿	0	1XLU 2HYG 3XLP 主要持股2023-09-30 1.XLU 2.HYG 3.XLP 4.TMUS 5.ORCL 6.THC 7.IWR 8.NTNX 9.SCHD 10.KVUE
2023-06-30	110	US$6.8亿	0	1FXI 2TMUS 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.FXI 2.TMUS 3.ORCL 4.IWR 5.BJ 6.XHB 7.NTNX 8.EEM 9.IGV 10.IWN
2023-03-31	120	US$7.0亿	0	1FXI 2IGV 3ORCL 主要持股2023-03-31 1.FXI 2.IGV 3.ORCL 4.CCI 5.EEM 6.TMUS 7.BJ 8.NTNX 9.THC 10.IWR
2022-12-31	74	US$6.7亿	0	1TIP 2IGV 3LQD 主要持股2022-12-31 1.TIP 2.IGV 3.LQD 4.FXI 5.EEM 6.NTNX 7.AMT 8.CCI 9.ORCL 10.TMUS
2022-09-30	51	US$4.3亿	0	1IGV 2MSFT 3CCI 主要持股2022-09-30 1.IGV 2.MSFT 3.CCI 4.ORCL 5.TMUS 6.LOW 7.BBD 8.FXI 9.SHW 10.MELI
2022-06-30	49	US$4.3亿	0	1IGV 2FXI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IGV 2.FXI 3.MSFT 4.THC 5.TMUS 6.AAPL 7.BJ 8.SHW 9.LOW 10.XLE
2022-03-31	51	US$4.7亿	0	1FXI 2XLE 3ICVT 主要持股2022-03-31 1.FXI 2.XLE 3.ICVT 4.MSFT 5.BX 6.MELI 7.SHW 8.THC 9.ARCO 10.AAPL
2021-12-31	41	US$3.4亿	0	1XLE 2ICVT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XLE 2.ICVT 3.MSFT 4.GDX 5.MELI 6.PAGS 7.BX 8.ARCO 9.AMZN 10.ASHR
2021-09-30	50	US$3.3亿	0	1ICVT 2GDX 3ARCO 主要持股2021-09-30 1.ICVT 2.GDX 3.ARCO 4.MELI 5.MSFT 6.PAGS 7.XLE 8.SHW 9.AMZN 10.LOW
2021-06-30	56	US$2.8亿	100	1ICVT 2ARCO 3PAGS 主要持股2021-06-30 1.ICVT 2.ARCO 3.PAGS 4.MELI 5.MSFT 6.AMZN 7.SHW 8.SIL 9.KWEB 10.LOW
2021-03-31	66	US$3.5亿	39	1ICVT 2KWEB 3GDX 主要持股2021-03-31 1.ICVT 2.KWEB 3.GDX 4.ARCO 5.PAGS 6.MELI 7.SPY 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN
2020-12-31	37	US$3.1亿	98	1ICVT 2ARCO 3KWEB 主要持股2020-12-31 1.ICVT 2.ARCO 3.KWEB 4.MELI 5.GDX 6.BABA 7.AMZN 8.PAGS 9.MSFT 10.SHW
2020-09-30	38	US$2.3亿	100	1KWEB 2ARCO 3BABA 主要持股2020-09-30 1.KWEB 2.ARCO 3.BABA 4.MCHI 5.MELI 6.ECL 7.MSFT 8.WCN 9.SHW 10.META
2020-06-30	41	US$4.2亿	100	1ICVT 2VALE 3SHW 主要持股2020-06-30 1.ICVT 2.VALE 3.SHW 4.P5Y 5.AMZN 6.MELI 7.META 8.ECL 9.VGK 10.WCN
2020-03-31	42	US$3.2亿	100	1HYG 2ICVT 3VALE 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.ICVT 3.VALE 4.MCHI 5.SHW 6.AMZN 7.MELI 8.USMV 9.ECL 10.VGK
2019-12-31	107	US$3.8亿	63	1ICVT 2SHW 3VGK 主要持股2019-12-31 1.ICVT 2.SHW 3.VGK 4.MELI 5.KWEB 6.EEM 7.META 8.EWZ 9.PBR-A 10.ECL
2019-09-30	98	US$2.7亿	47	1ICVT 2SHW 3EWZ 主要持股2019-09-30 1.ICVT 2.SHW 3.EWZ 4.COPX 5.AMZN 6.GOOG 7.IHI 8.MSFT 9.MTUM 10.NKE
2019-06-30	94	US$2.8亿	51	1ICVT 2SHW 3EWZ 主要持股2019-06-30 1.ICVT 2.SHW 3.EWZ 4.XLV 5.META 6.IBB 7.COPX 8.VLUE 9.IHI 10.MSFT
2019-03-31	94	US$2.4亿	71	1ICVT 2SHW 3COPX 主要持股2019-03-31 1.ICVT 2.SHW 3.COPX 4.PBR-A 5.AMZN 6.BAC 7.MSFT 8.XLNXEUR 9.IHI 10.NKE
2018-12-31	83	US$2.6亿	56	1ICVT 2SHW 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.ICVT 2.SHW 3.AAPL 4.COPX 5.EWZ 6.SOXX 7.EEMV 8.IHI 9.NEXA 10.GOOGL
2018-09-30	98	US$3.7亿	82	1ICVT 2SHW 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.ICVT 2.SHW 3.AAPL 4.EEM 5.COPX 6.IWM 7.EWZ 8.DEO 9.SPY 10.XLE
2018-06-30	99	US$4.4亿	100	1ICVT 2EEM 3P5Y 主要持股2018-06-30 1.ICVT 2.EEM 3.P5Y 4.SPY 5.AAPL 6.COPX 7.SHW 8.FXI 9.EWW 10.DEO
2018-03-31	92	US$7.8亿	99	1SPY 2ICVT 3XLF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.ICVT 3.XLF 4.EEMV 5.COPX 6.FXI 7.SHW 8.BUD 9.DEO 10.EWJ
2017-12-31	93	US$6.9亿	64	1ICVT 2SPY 3CLF 主要持股2017-12-31 1.ICVT 2.SPY 3.CLF 4.NUE 5.STLD 6.AA 7.AKS1EUR 8.DEO 9.FCX 10.COPX
2017-09-30	81	US$5.0亿	70	1ICVT 2STLD 3NUE 主要持股2017-09-30 1.ICVT 2.STLD 3.NUE 4.CLF 5.CNQ 6.EOG 7.PXDEUR 8.AKS1EUR 9.META 10.AAPL
2017-06-30	87	US$3.7亿	99	1ICVT 2STLD 3NUE 主要持股2017-06-30 1.ICVT 2.STLD 3.NUE 4.FCX 5.AA 6.CNQ 7.AKS1EUR 8.PXDEUR 9.LPX 10.EOG
2017-03-31	72	US$3.6亿	100	1ICVT 2MPC 3STLD 主要持股2017-03-31 1.ICVT 2.MPC 3.STLD 4.WMB 5.SDA 6.292505 7.VOO 8.CTRA 9.VEA 10.NUE
2016-12-31	54	US$1.2亿	96	1MPC 2VOO 3SDA 主要持股2016-12-31 1.MPC 2.VOO 3.SDA 4.VEA 5.WMB 6.292505 7.EQT 8.CTRA 9.STLD 10.VB
2016-09-30	52	US$1.4亿	52	1VOO 2VEA 3MPC 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.MPC 4.JPM 5.GS 6.STLD 7.WFC 8.VB 9.SPY 10.VWO
2016-06-30	49	US$8768.0万	75	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.MPC 5.VWO 6.KBE 7.EWP 8.02503Y 9.AIN 10.TFSL
2016-03-31	80	US$1.7亿	54	1VOO 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.BRK-A 4.VEA 5.FEZ 6.VB 7.EWP 8.ORCL 9.MSFT 10.AON
2015-12-31	74	US$1.1亿	46	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.EWP 5.VWO 6.MSFT 7.ORCL 8.BRK-B 9.GOOG 10.AON
2015-09-30	77	US$1.4亿	20	1VPL 2VOO 3VEA 主要持股2015-09-30 1.VPL 2.VOO 3.VEA 4.EWP 5.VB 6.ORCL 7.BRK-B 8.EWT 9.MSFT 10.LBTYA
2015-06-30	89	US$1.6亿	24	1VPL 2VOO 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VPL 2.VOO 3.VEA 4.VB 5.EWP 6.KBE 7.INDA 8.ACWI 9.EWT 10.ORCL
2015-03-31	85	US$1.8亿	46	1VPL 2VOO 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VPL 2.VOO 3.VEA 4.VB 5.ACWI 6.KBE 7.EWP 8.ORCL 9.EWT 10.LBTYA
2014-12-31	87	US$1.4亿	100	1VPL2L7257P3EWP 主要持股2014-12-31 1.VPL 2.L7257P 3.EWP 4.VOO 5.KBE 6.ACWI 7.ORCL 8.VALE 9.MSFT 10.BRK-B
2014-09-30	104	US$2.3亿	54	1L7257P2ACWI 3EWY 主要持股2014-09-30 1.L7257P 2.ACWI 3.EWY 4.VALE 5.GS 6.JPM 7.RIG 8.Y64354 9.EWP 10.DOEUR
2014-06-30	60	US$2.2亿	41	1L7257P2VALE 3EWY 主要持股2014-06-30 1.L7257P 2.VALE 3.EWY 4.IWM 5.GS 6.JPM 7.Y64354 8.XLK 9.EWP 10.KBE
2014-03-31	56	US$1.8亿	76	1L7257P2VALE 3EWY 主要持股2014-03-31 1.L7257P 2.VALE 3.EWY 4.JPM 5.C 6.XLK 7.KBE 8.FEZ 9.DXJ 10.PEP
2013-12-31	60	US$2.9亿	0	1VGK 2EEM3L7257P 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.EEM 3.L7257P 4.EWY 5.NOVEUR 6.FEZ 7.JPM 8.C 9.KBE 10.XLK

本季持股变动

BW Gestao de Investimentos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB).

BW Gestao de Investimentos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOC	Sable Offshore CORP	+0.9%	+45.11%	加仓
2	AAL	American Airlines Group INC	+0.7%	+307.93%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	+1024.96%	加仓
4	AA	Alcoa CORP	+0.6%	+290.37%	加仓
5	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.5%	+193.33%	加仓
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-43.67%	减仓
7	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-43.75%	减仓
8	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.2%	-67.26%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-34.38%	减仓
10	PRGO	Perrigo Company plc	-0.2%	-64.25%	减仓
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.2%	-62.11%	减仓
12	ALIT	Alight INC - Class A	-0.3%	-16.96%	减仓
13	EXE	Expand Energy CORP	-0.3%	-84.33%	减仓
14	CCJ	Cameco CORP	-0.3%	-78.54%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-54.59%	减仓
16	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.8%	-77.99%	减仓
17	PATH	Uipath INC - Class A	-0.9%	-52.80%	减仓
18	MU	Micron Technology INC	-2.3%	-88.63%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.7%	-50.00%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.3%	-77.78%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.9%	-59.39%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-6.2%	-96.68%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
27	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
29	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
30	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
33	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
36	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清仓
37	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
41	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
42	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
43	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
44	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
45	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
47	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清仓
49	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BW Gestao de Investimentos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BW Gestao de Investimentos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.1亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

BW Gestao de Investimentos Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BW Gestao de Investimentos Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.6亿 (8.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6亿 (8.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0亿 (6.5%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$8550.3万 (2.8%) 5. Rb Global INC (RBA) — US$6951.4万 (2.3%)

BW Gestao de Investimentos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BW Gestao de Investimentos Ltda. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB)

BW Gestao de Investimentos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BW Gestao de Investimentos Ltda. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Consumer Discretionary: 23.4% • Financials: 17.1% • Materials: 9.8% • Industrials: 6.9% • Utilities: 4.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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BW Gestao de Investimentos Ltda. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001568280

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

BW Gestao de Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 90.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 90.92
动能／逆势: 97.78
行业集中度: 70.04
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-96.7%　-US$2.8亿
减仓 IVV
-59.4%　-US$3.1亿
减仓 QQQ
-77.8%　-US$2.2亿
减仓 SPY
-50.0%　-US$2.9亿
减仓 MU
-88.6%　-US$1.1亿
减仓 PATH
-52.8%　-US$5054.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.65%	-0.24%	-34.38%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.65%	-3.66%	-50.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.51%	-4.91%	-59.39%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.84%	+2.84%	NEW
5	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.31%	—	-7.72%
6	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	2.01%	—	-10.34%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	-4.32%	-77.78%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	—	-21.74%
9	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.32%	—	+31.04%
10	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.30%	—	+55.27%
11	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.22%	—	+86.31%
12	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	1.17%	+0.87%	+45.11%
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.06%	+1.06%	NEW
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	-0.69%	-54.59%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.98%	—	-24.44%
17	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	0.94%	—	+26.02%
18	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.88%	+0.67%	+307.93%
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.83%	—	+41.01%
20	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.79%	-0.89%	-52.80%
21	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.75%	—	+31.46%
22	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.73%	—	-31.82%
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+4.15%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.67%	+0.67%	NEW
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.67%	—	-9.78%
26	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.67%	+0.58%	+290.37%
27	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.65%	+0.51%	+193.33%
28	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	+0.73%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+72.83%
31	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.60%	+1024.96%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.63%	—	+53.68%
33	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	+1.56%
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.61%	—	-9.95%
35	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.61%	—	+10.02%
36	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.60%	—	+68.11%
37	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.57%	—	+102.72%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	—	+40.06%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	-2.27%	-88.63%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	—	+98.40%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.54%	+0.54%	NEW
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
44	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.53%	—	+72.72%
45	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
46	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.52%	—	+113.99%
47	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
48	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.50%	—	+36.31%
49	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.48%	—	-5.48%
50	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.47%	—	+9.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

-6.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -12.9%
最大回撤: -21.9%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.95
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.35
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: -12.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.5
峰度: -0.45
上行潜力: +3.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$30.1亿	91	1IWM 2SPY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.SPY 3.IVV 4.TSLA 5.RBA 6.THC 7.QQQ 8.XLU 9.ECHO 10.NTNX
2025-12-31	205	US$44.3亿	100	1SPY 2IVV 3IWM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IWM 4.RSP 5.QQQ 6.MU 7.KWEB 8.RBA 9.AVGO 10.PATH
2025-09-30	118	US$22.9亿	100	1IWM 2TSLA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.TSLA 3.SPY 4.IVV 5.THC 6.ARKK 7.RBA 8.XLV 9.PATH 10.XRT
2025-06-30	106	US$23.5亿	0	1SPY 2IWM 3THC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.THC 4.ARKK 5.RBA 6.FOUR 7.QQQ 8.NTNX 9.EWZ 10.CVS
2025-03-31	103	US$31.8亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EWZ 5.THC 6.FEZ 7.HYG 8.ORCL 9.RSP 10.FOUR
2024-12-31	129	US$31.4亿	0	1IVV 2SPY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWM 4.EWZ 5.MDY 6.THC 7.RSP 8.QQQ 9.RBA 10.MSTR
2024-09-30	77	US$14.3亿	0	1IWM 2SLV 3HYG 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SLV 3.HYG 4.CPRI 5.ITB 6.ASHR 7.THC 8.XRT 9.RBA 10.CALF
2024-06-30	83	US$18.0亿	0	1IWM 2SPY 3SLV 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.SPY 3.SLV 4.QQQ 5.CALF 6.XLK 7.RBA 8.THC 9.ARKK 10.CPRI
2024-03-31	84	US$34.0亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.BX 5.HYG 6.NVDA 7.CALF 8.RSP 9.ITB 10.RBA
2023-12-31	95	US$31.4亿	0	1IWM 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.RSP 4.ITB 5.XLI 6.ALLY 7.EEM 8.XLU 9.COF 10.HYG
2023-09-30	118	US$8.5亿	0	1XLU 2HYG 3XLP 主要持股2023-09-30 1.XLU 2.HYG 3.XLP 4.TMUS 5.ORCL 6.THC 7.IWR 8.NTNX 9.SCHD 10.KVUE
2023-06-30	110	US$6.8亿	0	1FXI 2TMUS 3ORCL 主要持股2023-06-30 1.FXI 2.TMUS 3.ORCL 4.IWR 5.BJ 6.XHB 7.NTNX 8.EEM 9.IGV 10.IWN
2023-03-31	120	US$7.0亿	0	1FXI 2IGV 3ORCL 主要持股2023-03-31 1.FXI 2.IGV 3.ORCL 4.CCI 5.EEM 6.TMUS 7.BJ 8.NTNX 9.THC 10.IWR
2022-12-31	74	US$6.7亿	0	1TIP 2IGV 3LQD 主要持股2022-12-31 1.TIP 2.IGV 3.LQD 4.FXI 5.EEM 6.NTNX 7.AMT 8.CCI 9.ORCL 10.TMUS
2022-09-30	51	US$4.3亿	0	1IGV 2MSFT 3CCI 主要持股2022-09-30 1.IGV 2.MSFT 3.CCI 4.ORCL 5.TMUS 6.LOW 7.BBD 8.FXI 9.SHW 10.MELI
2022-06-30	49	US$4.3亿	0	1IGV 2FXI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IGV 2.FXI 3.MSFT 4.THC 5.TMUS 6.AAPL 7.BJ 8.SHW 9.LOW 10.XLE
2022-03-31	51	US$4.7亿	0	1FXI 2XLE 3ICVT 主要持股2022-03-31 1.FXI 2.XLE 3.ICVT 4.MSFT 5.BX 6.MELI 7.SHW 8.THC 9.ARCO 10.AAPL
2021-12-31	41	US$3.4亿	0	1XLE 2ICVT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XLE 2.ICVT 3.MSFT 4.GDX 5.MELI 6.PAGS 7.BX 8.ARCO 9.AMZN 10.ASHR
2021-09-30	50	US$3.3亿	0	1ICVT 2GDX 3ARCO 主要持股2021-09-30 1.ICVT 2.GDX 3.ARCO 4.MELI 5.MSFT 6.PAGS 7.XLE 8.SHW 9.AMZN 10.LOW
2021-06-30	56	US$2.8亿	100	1ICVT 2ARCO 3PAGS 主要持股2021-06-30 1.ICVT 2.ARCO 3.PAGS 4.MELI 5.MSFT 6.AMZN 7.SHW 8.SIL 9.KWEB 10.LOW
2021-03-31	66	US$3.5亿	39	1ICVT 2KWEB 3GDX 主要持股2021-03-31 1.ICVT 2.KWEB 3.GDX 4.ARCO 5.PAGS 6.MELI 7.SPY 8.MSFT 9.SHW 10.AMZN
2020-12-31	37	US$3.1亿	98	1ICVT 2ARCO 3KWEB 主要持股2020-12-31 1.ICVT 2.ARCO 3.KWEB 4.MELI 5.GDX 6.BABA 7.AMZN 8.PAGS 9.MSFT 10.SHW
2020-09-30	38	US$2.3亿	100	1KWEB 2ARCO 3BABA 主要持股2020-09-30 1.KWEB 2.ARCO 3.BABA 4.MCHI 5.MELI 6.ECL 7.MSFT 8.WCN 9.SHW 10.META
2020-06-30	41	US$4.2亿	100	1ICVT 2VALE 3SHW 主要持股2020-06-30 1.ICVT 2.VALE 3.SHW 4.P5Y 5.AMZN 6.MELI 7.META 8.ECL 9.VGK 10.WCN
2020-03-31	42	US$3.2亿	100	1HYG 2ICVT 3VALE 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.ICVT 3.VALE 4.MCHI 5.SHW 6.AMZN 7.MELI 8.USMV 9.ECL 10.VGK
2019-12-31	107	US$3.8亿	63	1ICVT 2SHW 3VGK 主要持股2019-12-31 1.ICVT 2.SHW 3.VGK 4.MELI 5.KWEB 6.EEM 7.META 8.EWZ 9.PBR-A 10.ECL
2019-09-30	98	US$2.7亿	47	1ICVT 2SHW 3EWZ 主要持股2019-09-30 1.ICVT 2.SHW 3.EWZ 4.COPX 5.AMZN 6.GOOG 7.IHI 8.MSFT 9.MTUM 10.NKE
2019-06-30	94	US$2.8亿	51	1ICVT 2SHW 3EWZ 主要持股2019-06-30 1.ICVT 2.SHW 3.EWZ 4.XLV 5.META 6.IBB 7.COPX 8.VLUE 9.IHI 10.MSFT
2019-03-31	94	US$2.4亿	71	1ICVT 2SHW 3COPX 主要持股2019-03-31 1.ICVT 2.SHW 3.COPX 4.PBR-A 5.AMZN 6.BAC 7.MSFT 8.XLNXEUR 9.IHI 10.NKE
2018-12-31	83	US$2.6亿	56	1ICVT 2SHW 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.ICVT 2.SHW 3.AAPL 4.COPX 5.EWZ 6.SOXX 7.EEMV 8.IHI 9.NEXA 10.GOOGL
2018-09-30	98	US$3.7亿	82	1ICVT 2SHW 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.ICVT 2.SHW 3.AAPL 4.EEM 5.COPX 6.IWM 7.EWZ 8.DEO 9.SPY 10.XLE
2018-06-30	99	US$4.4亿	100	1ICVT 2EEM 3P5Y 主要持股2018-06-30 1.ICVT 2.EEM 3.P5Y 4.SPY 5.AAPL 6.COPX 7.SHW 8.FXI 9.EWW 10.DEO
2018-03-31	92	US$7.8亿	99	1SPY 2ICVT 3XLF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.ICVT 3.XLF 4.EEMV 5.COPX 6.FXI 7.SHW 8.BUD 9.DEO 10.EWJ
2017-12-31	93	US$6.9亿	64	1ICVT 2SPY 3CLF 主要持股2017-12-31 1.ICVT 2.SPY 3.CLF 4.NUE 5.STLD 6.AA 7.AKS1EUR 8.DEO 9.FCX 10.COPX
2017-09-30	81	US$5.0亿	70	1ICVT 2STLD 3NUE 主要持股2017-09-30 1.ICVT 2.STLD 3.NUE 4.CLF 5.CNQ 6.EOG 7.PXDEUR 8.AKS1EUR 9.META 10.AAPL
2017-06-30	87	US$3.7亿	99	1ICVT 2STLD 3NUE 主要持股2017-06-30 1.ICVT 2.STLD 3.NUE 4.FCX 5.AA 6.CNQ 7.AKS1EUR 8.PXDEUR 9.LPX 10.EOG
2017-03-31	72	US$3.6亿	100	1ICVT 2MPC 3STLD 主要持股2017-03-31 1.ICVT 2.MPC 3.STLD 4.WMB 5.SDA 6.292505 7.VOO 8.CTRA 9.VEA 10.NUE
2016-12-31	54	US$1.2亿	96	1MPC 2VOO 3SDA 主要持股2016-12-31 1.MPC 2.VOO 3.SDA 4.VEA 5.WMB 6.292505 7.EQT 8.CTRA 9.STLD 10.VB
2016-09-30	52	US$1.4亿	52	1VOO 2VEA 3MPC 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.MPC 4.JPM 5.GS 6.STLD 7.WFC 8.VB 9.SPY 10.VWO
2016-06-30	49	US$8768.0万	75	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.MPC 5.VWO 6.KBE 7.EWP 8.02503Y 9.AIN 10.TFSL
2016-03-31	80	US$1.7亿	54	1VOO 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.BRK-A 4.VEA 5.FEZ 6.VB 7.EWP 8.ORCL 9.MSFT 10.AON
2015-12-31	74	US$1.1亿	46	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.EWP 5.VWO 6.MSFT 7.ORCL 8.BRK-B 9.GOOG 10.AON
2015-09-30	77	US$1.4亿	20	1VPL 2VOO 3VEA 主要持股2015-09-30 1.VPL 2.VOO 3.VEA 4.EWP 5.VB 6.ORCL 7.BRK-B 8.EWT 9.MSFT 10.LBTYA
2015-06-30	89	US$1.6亿	24	1VPL 2VOO 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VPL 2.VOO 3.VEA 4.VB 5.EWP 6.KBE 7.INDA 8.ACWI 9.EWT 10.ORCL
2015-03-31	85	US$1.8亿	46	1VPL 2VOO 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VPL 2.VOO 3.VEA 4.VB 5.ACWI 6.KBE 7.EWP 8.ORCL 9.EWT 10.LBTYA
2014-12-31	87	US$1.4亿	100	1VPL2L7257P3EWP 主要持股2014-12-31 1.VPL 2.L7257P 3.EWP 4.VOO 5.KBE 6.ACWI 7.ORCL 8.VALE 9.MSFT 10.BRK-B
2014-09-30	104	US$2.3亿	54	1L7257P2ACWI 3EWY 主要持股2014-09-30 1.L7257P 2.ACWI 3.EWY 4.VALE 5.GS 6.JPM 7.RIG 8.Y64354 9.EWP 10.DOEUR
2014-06-30	60	US$2.2亿	41	1L7257P2VALE 3EWY 主要持股2014-06-30 1.L7257P 2.VALE 3.EWY 4.IWM 5.GS 6.JPM 7.Y64354 8.XLK 9.EWP 10.KBE
2014-03-31	56	US$1.8亿	76	1L7257P2VALE 3EWY 主要持股2014-03-31 1.L7257P 2.VALE 3.EWY 4.JPM 5.C 6.XLK 7.KBE 8.FEZ 9.DXJ 10.PEP
2013-12-31	60	US$2.9亿	0	1VGK 2EEM3L7257P 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.EEM 3.L7257P 4.EWY 5.NOVEUR 6.FEZ 7.JPM 8.C 9.KBE 10.XLK

本季持股变动

BW Gestao de Investimentos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOC	Sable Offshore CORP	+0.9%	+45.11%	加仓
2	AAL	American Airlines Group INC	+0.7%	+307.93%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	+1024.96%	加仓
4	AA	Alcoa CORP	+0.6%	+290.37%	加仓
5	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.5%	+193.33%	加仓
6	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-43.67%	减仓
7	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-43.75%	减仓
8	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.2%	-67.26%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-34.38%	减仓
10	PRGO	Perrigo Company plc	-0.2%	-64.25%	减仓
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.2%	-62.11%	减仓
12	ALIT	Alight INC - Class A	-0.3%	-16.96%	减仓
13	EXE	Expand Energy CORP	-0.3%	-84.33%	减仓
14	CCJ	Cameco CORP	-0.3%	-78.54%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-54.59%	减仓
16	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.8%	-77.99%	减仓
17	PATH	Uipath INC - Class A	-0.9%	-52.80%	减仓
18	MU	Micron Technology INC	-2.3%	-88.63%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.7%	-50.00%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.3%	-77.78%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.9%	-59.39%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-6.2%	-96.68%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
27	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
29	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
30	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
33	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
36	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清仓
37	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
41	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
42	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
43	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
44	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
45	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
47	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清仓
49	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看