Newman Dignan & Sheerar, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001566493

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Newman Dignan & Sheerar, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.39
持仓稳定性: 10.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.41
多样化: 100
仓位均衡度: 79.98

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-1.6%　US$262.8万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$289.2万
减仓 GOOGL
-5.2%　-US$211.6万
加仓 PYLD
+310.2%　US$178.1万
加仓 DFAE
+8.3%　US$154.9万
减仓 VSLU
+0.2%　-US$166.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.42%	-0.21%	+1.39%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	6.21%	-0.29%	+0.20%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.07%	+0.61%	-1.63%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	4.69%	-0.08%	-1.94%
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.11%	-0.14%	-12.91%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.24%	-1.66%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.41%	-5.16%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.92%	+0.35%	+8.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.58%	+1.34%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.12%	+0.15%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	+0.10%	+1.64%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.28%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+9.74%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.60%	—	-0.06%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.09%	-2.11%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	-0.17%	-0.87%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.39%	+0.09%	+6.98%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+6.33%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.32%	-0.19%	-3.01%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.10%	+1.60%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.14%	+0.15%	+11.76%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.16%	-5.24%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+18.93%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.15%	-3.33%
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.00%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.96%	+0.17%	-8.14%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.94%	—	-6.94%
28	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	—	+0.04%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.51%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	—	-10.94%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	+5.48%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-1.60%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	-0.10%	-4.08%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	+0.08%	-2.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.27%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	+0.18%	-1.15%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.68%	+0.10%	+11.94%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-0.42%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.07%	+1.81%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.93%
42	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.77%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-2.53%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.07%	-0.74%
45	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.53%	—	-4.25%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	-0.43%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.62%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-3.56%
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.50%	+0.38%	+310.19%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-1.81%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.24
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$4.8亿	11	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.SGOL 6.AAPL 7.GOOGL 8.DFAE 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	188	US$4.8亿	9	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.GOOGL 6.AAPL 7.SGOL 8.MSFT 9.DFAE 10.NVDA
2025-09-30	180	US$4.6亿	30	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.AAPL 6.SGOL 7.MSFT 8.GOOGL 9.DFAE 10.NVDA
2025-06-30	195	US$4.4亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.MSFT 6.SGOL 7.AAPL 8.DFAE 9.GOOGL 10.NVDA
2025-03-31	176	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHD 3UITB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.UITB 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DFAE 9.VTEB 10.NVDA
2024-12-31	181	US$3.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.UITB 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NVDA 9.DFAE 10.SCHM
2024-09-30	187	US$4.2亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.AAPL 5.UITB 6.MSFT 7.SGOL 8.NVDA 9.GOOGL 10.DFAE
2024-06-30	169	US$3.9亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.SGOL 9.NVDA 10.DFAE
2024-03-31	171	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHD 3VSLU 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.VSLU 4.MSFT 5.AAPL 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.DFAE 10.MRK
2023-12-31	179	US$3.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.MSFT 5.SGOL 6.GOOGL 7.NOBL 8.SCHM 9.FIXD 10.DFAE
2023-09-30	164	US$3.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3VSLU 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.VSLU 4.AAPL 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.SCHM 10.DFAE
2023-06-30	187	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.VSLU 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.SCHM 10.SCHG
2023-03-31	195	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SGOL 5.VSLU 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.GOOGL 10.SCHG
2022-12-31	193	US$3.0亿	0	1SCHD 2SCHX 3SGOL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHX 3.SGOL 4.AAPL 5.VSLU 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.MRK 10.SCHM
2022-09-30	186	US$6.4亿	0	1AON 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.AON 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.GOOGL 10.SCHG
2022-06-30	180	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SGOL 5.MSFT 6.SCHV 7.GOOGL 8.SCHG 9.NOBL 10.VSLU
2022-03-31	198	US$5.2亿	0	1TEL 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.TEL 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHG 9.SCHV 10.NOBL
2021-12-31	205	US$3.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.MSFT 5.SGOL 6.SCHG 7.GOOGL 8.SCHV 9.SCHZ 10.SCHM
2021-09-30	195	US$3.5亿	0	1SCHA 2SCHX 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHA 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHZ 9.SCHV 10.GOOGL
2021-06-30	182	US$3.0亿	100	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SGOL 6.SCHZ 7.MSFT 8.SCHV 9.GOOGL 10.SCHM
2021-03-31	181	US$2.8亿	95	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHZ 5.MSFT 6.SCHV 7.SGOL 8.GOOGL 9.FPE 10.SCHM
2020-12-31	167	US$6.2亿	94	1NVS 2SCHX 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.NVS 2.SCHX 3.SCHD 4.SCHZ 5.AAPL 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHV 9.ABT 10.FPE
2020-09-30	163	US$2.4亿	35	1SCHX 2SCHD 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHZ 4.AAPL 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.FPE 9.SGOL 10.GOOGL
2020-06-30	144	US$2.3亿	37	1SCHX 2SCHD 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHV 8.MDLZ 9.33739e 10.65339f
2020-03-31	135	US$1.9亿	100	1SCHZ 2SCHD 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHD 3.SCHX 4.MUNI 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.AAPL 9.JNJ 10.58933y
2019-12-31	156	US$9.4亿	100	1SWK 2SCHD 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SWK 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHX 5.TMO 6.SCHV 7.SCHG 8.AAPL 9.MSFT 10.STT
2019-09-30	148	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHZ 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHA 10.58933y
2019-06-30	165	US$37.6亿	100	1GOOGL 2SCHD 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHA 8.SCHM 9.FPE 10.MSFT
2019-03-31	151	US$2.5亿	100	1VNQ 2VBR 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.VBR 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHX 6.VOO 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018-12-31	143	US$11.8亿	100	1WFC 2SCHX 3SDY 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.SCHX 3.SDY 4.SPY 5.COF 6.SCHD 7.SCHZ 8.SCHV 9.TIPX 10.SCHG
2018-09-30	153	US$2.3亿	100	1SCHD 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHG 5.BSV 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHF 10.MSFT
2018-06-30	158	US$15.0亿	100	1META 2SCHZ 3SCHD 主要持股2018-06-30 1.META 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHF 10.MSFT
2018-03-31	153	US$2.0亿	17	1SCHZ 2SCHD 3SCHV 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.MSFT 10.JNJ
2017-12-31	161	US$2.0亿	14	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.JNJ 9.73936T 10.MSFT
2017-09-30	159	US$1.9亿	18	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHM 7.JNJ 8.73936T 9.SCHX 10.58933y
2017-06-30	151	US$1.8亿	38	1SCHV 2SCHD 3PM 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.SCHD 3.PM 4.SCHA 5.SCHF 6.JNJ 7.73936T 8.SCHM 9.58933y 10.SCHX
2017-03-31	149	US$2.3亿	37	1CVS 2BMY 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.CVS 2.BMY 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHG 6.ADP 7.SCHP 8.SCHA 9.73936T 10.JNJ
2016-12-31	141	US$1.6亿	15	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHA 6.JNJ 7.73936T 8.SCHM 9.58933y 10.MSFT
2016-09-30	145	US$1.6亿	21	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.JNJ 5.AEP 6.58933y 7.73936T 8.SCHA 9.INTC 10.SDY
2016-06-30	141	US$1.6亿	24	1SCHD28781933SCHV 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.878193 3.SCHV 4.SCHG 5.JNJ 6.AEP 7.73936T 8.58933y 9.SCHA 10.SDY
2016-03-31	131	US$1.4亿	24	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.AEP 5.JNJ 6.58933y 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHX
2015-12-31	142	US$1.4亿	40	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2015-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.SCHA 5.SCHD 6.JNJ 7.58933y 8.MSFT 9.INTC 10.AAPL
2015-09-30	135	US$1.6亿	38	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.AEP 6.SCHD 7.JNJ 8.58933y 9.INTC 10.SCHX
2015-06-30	145	US$1.4亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHA 4.AEP 5.AAPL 6.SCHD 7.JNJ 8.58933y 9.IJH 10.SCHX
2015-03-31	147	US$1.4亿	35	1SCHG 2SCHV 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHA 4.SCHD 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.58933y 9.IJH 10.SCHX
2014-12-31	151	US$1.7亿	33	1PG 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-12-31 1.PG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.AEP 6.SCHD 7.INTC 8.AAPL 9.XOM 10.58933y
2014-09-30	145	US$1.3亿	45	1SCHG 2SCHV 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.JNJ 4.SCHA 5.SCHD 6.INTC 7.XOM 8.58933y 9.AAPL 10.MSFT
2014-06-30	143	US$1.8亿	44	168389x281063U3SCHF 主要持股2014-06-30 1.68389x 2.81063U 3.SCHF 4.SCHG 5.C 6.SCHV 7.AEP 8.SCHA 9.JNJ 10.NVS
2014-03-31	140	US$1.4亿	100	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.JNJ 5.SCHA 6.XOM 7.SCHD 8.58933y 9.INTC 10.PG
2013-12-31	149	US$20.4亿	100	1VZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-12-31 1.VZ 2.SCHG 3.SCHV 4.AEP 5.SCHA 6.JNJ 7.XOM 8.SCHD 9.PG 10.58933y
2013-09-30	134	US$1.3亿	100	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2013-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.SCHA 5.JNJ 6.XOM 7.SDY 8.SCHD 9.58933y 10.PG
2013-06-30	132	US$13.0亿	—	1QCOM 2MDY 3MMM 主要持股2013-06-30 1.QCOM 2.MDY 3.MMM 4.SCHV 5.SCHG 6.AEP 7.JNJ 8.SCHA 9.XOM 10.SCHD

本季持股变动

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB).

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-1.63%	减仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+310.19%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+8.29%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+18.93%	加仓
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+9.74%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.15%	减仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-8.14%	减仓
8	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	+0.2%	+129.84%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+11.76%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.33%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.79%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.94%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.64%	加仓
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+6.98%	加仓
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.33%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.10%	减仓
17	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+124.93%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.90%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.81%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.74%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.82%	减仓
22	GE	General Electric	-0.1%	-21.45%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.33%	减仓
24	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-0.1%	-1.94%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.11%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.60%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.08%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-22.53%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.60%	减仓
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-48.48%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	加仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-57.86%	减仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-45.84%	减仓
34	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-12.91%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.24%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.87%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.01%	减仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+1.39%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.66%	减仓
40	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.3%	+0.20%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.16%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.34%	加仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建仓
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Newman Dignan & Sheerar, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3999.4万 (8.4%) 2. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$2951.7万 (6.2%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2882.4万 (6.1%) 4. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2227.1万 (4.7%) 5. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1475.9万 (3.1%)

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Newman Dignan & Sheerar, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB)

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Newman Dignan & Sheerar, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Communication Services: 13.2% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.4% • Industrials: 10.7% • Consumer Discretionary: 7.7%

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行业集中度58.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Newman Dignan & Sheerar, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001566493

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Newman Dignan & Sheerar, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.39
持仓稳定性: 10.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.41
多样化: 100
仓位均衡度: 79.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-1.6%　US$262.8万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$289.2万
减仓 GOOGL
-5.2%　-US$211.6万
加仓 PYLD
+310.2%　US$178.1万
加仓 DFAE
+8.3%　US$154.9万
减仓 VSLU
+0.2%　-US$166.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.42%	-0.21%	+1.39%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	6.21%	-0.29%	+0.20%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.07%	+0.61%	-1.63%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	4.69%	-0.08%	-1.94%
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.11%	-0.14%	-12.91%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.24%	-1.66%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.41%	-5.16%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.92%	+0.35%	+8.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.58%	+1.34%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.12%	+0.15%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	+0.10%	+1.64%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.28%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+9.74%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.60%	—	-0.06%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.09%	-2.11%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	-0.17%	-0.87%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.39%	+0.09%	+6.98%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+6.33%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.32%	-0.19%	-3.01%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.10%	+1.60%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.14%	+0.15%	+11.76%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.16%	-5.24%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.21%	+18.93%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.15%	-3.33%
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.00%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.96%	+0.17%	-8.14%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.94%	—	-6.94%
28	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	—	+0.04%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.51%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	—	-10.94%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	+5.48%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	-1.60%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	-0.10%	-4.08%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	+0.08%	-2.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.27%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	+0.18%	-1.15%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.68%	+0.10%	+11.94%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-0.42%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.07%	+1.81%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.93%
42	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.77%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-2.53%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.07%	-0.74%
45	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.53%	—	-4.25%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	-0.43%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.62%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-3.56%
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.50%	+0.38%	+310.19%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-1.81%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.24
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$4.8亿	11	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.SGOL 6.AAPL 7.GOOGL 8.DFAE 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	188	US$4.8亿	9	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.GOOGL 6.AAPL 7.SGOL 8.MSFT 9.DFAE 10.NVDA
2025-09-30	180	US$4.6亿	30	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.AAPL 6.SGOL 7.MSFT 8.GOOGL 9.DFAE 10.NVDA
2025-06-30	195	US$4.4亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.MSFT 6.SGOL 7.AAPL 8.DFAE 9.GOOGL 10.NVDA
2025-03-31	176	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHD 3UITB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.UITB 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DFAE 9.VTEB 10.NVDA
2024-12-31	181	US$3.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.UITB 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NVDA 9.DFAE 10.SCHM
2024-09-30	187	US$4.2亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.AAPL 5.UITB 6.MSFT 7.SGOL 8.NVDA 9.GOOGL 10.DFAE
2024-06-30	169	US$3.9亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.SGOL 9.NVDA 10.DFAE
2024-03-31	171	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHD 3VSLU 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.VSLU 4.MSFT 5.AAPL 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.DFAE 10.MRK
2023-12-31	179	US$3.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.MSFT 5.SGOL 6.GOOGL 7.NOBL 8.SCHM 9.FIXD 10.DFAE
2023-09-30	164	US$3.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3VSLU 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.VSLU 4.AAPL 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.SCHM 10.DFAE
2023-06-30	187	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.VSLU 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.SCHM 10.SCHG
2023-03-31	195	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SGOL 5.VSLU 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.GOOGL 10.SCHG
2022-12-31	193	US$3.0亿	0	1SCHD 2SCHX 3SGOL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHX 3.SGOL 4.AAPL 5.VSLU 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.MRK 10.SCHM
2022-09-30	186	US$6.4亿	0	1AON 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.AON 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.GOOGL 10.SCHG
2022-06-30	180	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SGOL 5.MSFT 6.SCHV 7.GOOGL 8.SCHG 9.NOBL 10.VSLU
2022-03-31	198	US$5.2亿	0	1TEL 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.TEL 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHG 9.SCHV 10.NOBL
2021-12-31	205	US$3.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.MSFT 5.SGOL 6.SCHG 7.GOOGL 8.SCHV 9.SCHZ 10.SCHM
2021-09-30	195	US$3.5亿	0	1SCHA 2SCHX 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHA 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHZ 9.SCHV 10.GOOGL
2021-06-30	182	US$3.0亿	100	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SGOL 6.SCHZ 7.MSFT 8.SCHV 9.GOOGL 10.SCHM
2021-03-31	181	US$2.8亿	95	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHZ 5.MSFT 6.SCHV 7.SGOL 8.GOOGL 9.FPE 10.SCHM
2020-12-31	167	US$6.2亿	94	1NVS 2SCHX 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.NVS 2.SCHX 3.SCHD 4.SCHZ 5.AAPL 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHV 9.ABT 10.FPE
2020-09-30	163	US$2.4亿	35	1SCHX 2SCHD 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHZ 4.AAPL 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.FPE 9.SGOL 10.GOOGL
2020-06-30	144	US$2.3亿	37	1SCHX 2SCHD 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHV 8.MDLZ 9.33739e 10.65339f
2020-03-31	135	US$1.9亿	100	1SCHZ 2SCHD 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHD 3.SCHX 4.MUNI 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.AAPL 9.JNJ 10.58933y
2019-12-31	156	US$9.4亿	100	1SWK 2SCHD 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SWK 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHX 5.TMO 6.SCHV 7.SCHG 8.AAPL 9.MSFT 10.STT
2019-09-30	148	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHZ 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHA 10.58933y
2019-06-30	165	US$37.6亿	100	1GOOGL 2SCHD 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHA 8.SCHM 9.FPE 10.MSFT
2019-03-31	151	US$2.5亿	100	1VNQ 2VBR 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.VBR 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHX 6.VOO 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018-12-31	143	US$11.8亿	100	1WFC 2SCHX 3SDY 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.SCHX 3.SDY 4.SPY 5.COF 6.SCHD 7.SCHZ 8.SCHV 9.TIPX 10.SCHG
2018-09-30	153	US$2.3亿	100	1SCHD 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHG 5.BSV 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHF 10.MSFT
2018-06-30	158	US$15.0亿	100	1META 2SCHZ 3SCHD 主要持股2018-06-30 1.META 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHF 10.MSFT
2018-03-31	153	US$2.0亿	17	1SCHZ 2SCHD 3SCHV 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.MSFT 10.JNJ
2017-12-31	161	US$2.0亿	14	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.JNJ 9.73936T 10.MSFT
2017-09-30	159	US$1.9亿	18	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHM 7.JNJ 8.73936T 9.SCHX 10.58933y
2017-06-30	151	US$1.8亿	38	1SCHV 2SCHD 3PM 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.SCHD 3.PM 4.SCHA 5.SCHF 6.JNJ 7.73936T 8.SCHM 9.58933y 10.SCHX
2017-03-31	149	US$2.3亿	37	1CVS 2BMY 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.CVS 2.BMY 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHG 6.ADP 7.SCHP 8.SCHA 9.73936T 10.JNJ
2016-12-31	141	US$1.6亿	15	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHA 6.JNJ 7.73936T 8.SCHM 9.58933y 10.MSFT
2016-09-30	145	US$1.6亿	21	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.JNJ 5.AEP 6.58933y 7.73936T 8.SCHA 9.INTC 10.SDY
2016-06-30	141	US$1.6亿	24	1SCHD28781933SCHV 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.878193 3.SCHV 4.SCHG 5.JNJ 6.AEP 7.73936T 8.58933y 9.SCHA 10.SDY
2016-03-31	131	US$1.4亿	24	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.AEP 5.JNJ 6.58933y 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHX
2015-12-31	142	US$1.4亿	40	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2015-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.SCHA 5.SCHD 6.JNJ 7.58933y 8.MSFT 9.INTC 10.AAPL
2015-09-30	135	US$1.6亿	38	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.AEP 6.SCHD 7.JNJ 8.58933y 9.INTC 10.SCHX
2015-06-30	145	US$1.4亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHA 4.AEP 5.AAPL 6.SCHD 7.JNJ 8.58933y 9.IJH 10.SCHX
2015-03-31	147	US$1.4亿	35	1SCHG 2SCHV 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHA 4.SCHD 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.58933y 9.IJH 10.SCHX
2014-12-31	151	US$1.7亿	33	1PG 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-12-31 1.PG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.AEP 6.SCHD 7.INTC 8.AAPL 9.XOM 10.58933y
2014-09-30	145	US$1.3亿	45	1SCHG 2SCHV 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.JNJ 4.SCHA 5.SCHD 6.INTC 7.XOM 8.58933y 9.AAPL 10.MSFT
2014-06-30	143	US$1.8亿	44	168389x281063U3SCHF 主要持股2014-06-30 1.68389x 2.81063U 3.SCHF 4.SCHG 5.C 6.SCHV 7.AEP 8.SCHA 9.JNJ 10.NVS
2014-03-31	140	US$1.4亿	100	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.JNJ 5.SCHA 6.XOM 7.SCHD 8.58933y 9.INTC 10.PG
2013-12-31	149	US$20.4亿	100	1VZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-12-31 1.VZ 2.SCHG 3.SCHV 4.AEP 5.SCHA 6.JNJ 7.XOM 8.SCHD 9.PG 10.58933y
2013-09-30	134	US$1.3亿	100	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2013-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.SCHA 5.JNJ 6.XOM 7.SDY 8.SCHD 9.58933y 10.PG
2013-06-30	132	US$13.0亿	—	1QCOM 2MDY 3MMM 主要持股2013-06-30 1.QCOM 2.MDY 3.MMM 4.SCHV 5.SCHG 6.AEP 7.JNJ 8.SCHA 9.XOM 10.SCHD

本季持股变动

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-1.63%	减仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+310.19%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+8.29%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+18.93%	加仓
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+9.74%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.15%	减仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-8.14%	减仓
8	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	+0.2%	+129.84%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+11.76%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.33%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.79%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.94%	加仓
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.64%	加仓
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+6.98%	加仓
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.33%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.10%	减仓
17	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+124.93%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.90%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.81%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.74%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.82%	减仓
22	GE	General Electric	-0.1%	-21.45%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.33%	减仓
24	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-0.1%	-1.94%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.11%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.60%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.08%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-22.53%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.60%	减仓
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-48.48%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	加仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-57.86%	减仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-45.84%	减仓
34	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-12.91%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.24%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.87%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.01%	减仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+1.39%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.66%	减仓
40	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.3%	+0.20%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.16%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.34%	加仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建仓
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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