Utah Retirement Systems — 13F 申报洞察

CIK: 0001548392

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$97.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 974

Utah Retirement Systems在最新一期 13F 报告中披露了 974 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$97.8亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.51
持仓稳定性: 16.3
动能／逆势: 78.62
行业集中度: 48.64
多样化: 100
仓位均衡度: 61.43

Utah Retirement Systems 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 974 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.6%　-US$1.5亿
减仓 AVB
-92.1%　-US$4928.4万
加仓 XOM
-3.3%　US$3107.2万
减仓 TSLA
-1.4%　-US$3867.1万
加仓 JNJ
-1.6%　US$1335.5万
减仓 META
-1.6%　-US$3502.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 974 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.78%	-0.08%	-1.60%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.08%	-0.15%	-2.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.56%	-1.08%	-1.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.16%	-1.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.78%	-0.08%	-1.60%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.13%	-1.60%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.26%	-0.07%	-1.60%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	-0.19%	-1.60%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.74%	-0.25%	-1.39%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.07%	-3.07%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.13%	-1.60%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.38%	-3.28%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	+0.01%	-1.36%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.20%	-1.60%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	+0.14%	-1.60%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.09%	-2.38%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.14%	-1.60%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	—	-1.60%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	-0.06%	-2.36%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	-3.25%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-1.60%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.63%	+0.13%	-1.60%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	-1.60%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	+0.13%	-1.60%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	-1.60%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-1.60%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.05%	-3.74%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.08%	-1.60%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-1.60%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	—	-2.94%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	-1.60%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.49%	—	-2.32%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.13%	-2.67%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	+0.11%	-2.81%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	-1.60%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.43%	—	-1.60%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	-3.11%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.10%	-0.49%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	-0.06%	-4.73%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.06%	-1.60%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.39%	+0.11%	-2.82%
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.39%	—	-1.60%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.06%	-1.60%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	-1.60%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.66%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.35%	—	-1.60%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	—	-2.59%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.33%	—	-5.74%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	—	-0.78%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.32%	—	-0.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.2
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8%
偏度: +0.27
峰度: +0.11
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	974	US$97.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	983	US$105.1亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	987	US$103.0亿	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	992	US$95.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	960	US$86.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	977	US$90.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	986	US$88.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	973	US$84.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.BRK-B
2024-03-31	972	US$85.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.BRK-B 10.JPM
2023-12-31	986	US$78.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.LLY
2023-09-30	972	US$70.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	990	US$72.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	969	US$69.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.XOM 10.BRK-B
2022-12-31	957	US$63.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	956	US$60.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2022-06-30	984	US$62.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.JNJ 9.BRK-B 10.META
2022-03-31	984	US$75.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	994	US$80.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.UNH 10.JPM
2021-09-30	986	US$74.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-06-30	992	US$77.7亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-03-31	952	US$71.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2020-12-31	928	US$70.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-09-30	928	US$60.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.PG 9.V 10.NVDA
2020-06-30	981	US$54.5亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.PG 10.JPM
2020-03-31	929	US$46.2亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HYG 5.META 6.GOOG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2019-12-31	956	US$56.9亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.V
2019-09-30	956	US$52.6亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	983	US$52.2亿	9	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	979	US$50.5亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	983	US$44.2亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.XOM
2018-09-30	990	US$51.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	995	US$48.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	983	US$47.0亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JPM 6.META 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	984	US$47.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	983	US$44.5亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	992	US$42.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	989	US$41.8亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.AEP 10.T
2016-12-31	990	US$39.8亿	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.BRK-B 7.AMZN 8.AEP 9.T 10.META
2016-09-30	983	US$38.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	995	US$37.5亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	1001	US$36.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1014	US$36.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1018	US$34.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.T 10.AMZN
2015-06-30	1019	US$37.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.BRK-B 8.JPM 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1016	US$38.1亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PFE 10.PG
2014-12-31	1017	US$36.4亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	1014	US$34.9亿	8	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PG
2014-06-30	1008	US$34.9亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	986	US$34.7亿	8	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.CVX 9.JPM 10.BRK-B
2013-12-31	985	US$33.8亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	981	US$30.9亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	982	US$29.6亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

Utah Retirement Systems 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.60%; 减仓: Avalonbay Communities INC (AVB) — 股数 -92.11%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -3.28%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -1.39%.

Utah Retirement Systems 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.28%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.60%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.25%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.60%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.60%	减仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+225.38%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.67%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.60%	减仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.60%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.82%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.81%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.44%	减仓
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+206.16%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.36%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.60%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.74%	减仓
17	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.81%	减仓
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.72%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.33%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.36%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.60%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.73%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.60%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.17%	加仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.68%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.57%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-3.31%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.60%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.07%	减仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-1.63%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.60%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.60%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.60%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.56%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.38%	减仓
36	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-1.63%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.49%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.90%	减仓
39	INVH	Invitation Homes INC	-0.1%	-81.47%	减仓
40	ESS	Essex Property Trust INC	-0.1%	-81.51%	减仓
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-82.41%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.60%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.60%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.76%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.60%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.60%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.39%	减仓
48	AVB	Avalonbay Communities INC	-0.5%	-92.11%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.60%	减仓
50	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Utah Retirement Systems 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Utah Retirement Systems 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$97.8亿，分布在 974 个已申报仓位之中。

Utah Retirement Systems 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Utah Retirement Systems 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.6亿 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5.9亿 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.5亿 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.2亿 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.7亿 (2.8%)

Utah Retirement Systems 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Utah Retirement Systems 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.60%; 减仓: Avalonbay Communities INC (AVB) — 股数 -92.11%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -3.28%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -1.39%

Utah Retirement Systems 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Utah Retirement Systems 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 9.1%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Utah Retirement Systems — 13F 申报洞察

CIK: 0001548392

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$97.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 974

Utah Retirement Systems在最新一期 13F 报告中披露了 974 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$97.8亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.51
持仓稳定性: 16.3
动能／逆势: 78.62
行业集中度: 48.64
多样化: 100
仓位均衡度: 61.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.6%　-US$1.5亿
减仓 AVB
-92.1%　-US$4928.4万
加仓 XOM
-3.3%　US$3107.2万
减仓 TSLA
-1.4%　-US$3867.1万
加仓 JNJ
-1.6%　US$1335.5万
减仓 META
-1.6%　-US$3502.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 974 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.78%	-0.08%	-1.60%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.08%	-0.15%	-2.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.56%	-1.08%	-1.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.16%	-1.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.78%	-0.08%	-1.60%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.13%	-1.60%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.26%	-0.07%	-1.60%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	-0.19%	-1.60%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.74%	-0.25%	-1.39%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.07%	-3.07%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.13%	-1.60%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.38%	-3.28%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	+0.01%	-1.36%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.20%	-1.60%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	+0.14%	-1.60%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.09%	-2.38%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.14%	-1.60%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	—	-1.60%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	-0.06%	-2.36%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	-3.25%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-1.60%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.63%	+0.13%	-1.60%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	-1.60%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	+0.13%	-1.60%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	-1.60%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-1.60%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.05%	-3.74%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.08%	-1.60%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-1.60%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	—	-2.94%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	-1.60%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.49%	—	-2.32%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.13%	-2.67%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	+0.11%	-2.81%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	-1.60%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.43%	—	-1.60%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	-3.11%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.10%	-0.49%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	-0.06%	-4.73%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.06%	-1.60%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.39%	+0.11%	-2.82%
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.39%	—	-1.60%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.06%	-1.60%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	-1.60%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.66%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.35%	—	-1.60%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	—	-2.59%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.33%	—	-5.74%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	—	-0.78%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.32%	—	-0.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.2
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8%
偏度: +0.27
峰度: +0.11
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	974	US$97.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	983	US$105.1亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	987	US$103.0亿	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	992	US$95.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	960	US$86.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	977	US$90.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	986	US$88.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	973	US$84.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.BRK-B
2024-03-31	972	US$85.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.BRK-B 10.JPM
2023-12-31	986	US$78.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.LLY
2023-09-30	972	US$70.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	990	US$72.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	969	US$69.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.XOM 10.BRK-B
2022-12-31	957	US$63.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.XOM 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	956	US$60.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2022-06-30	984	US$62.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.JNJ 9.BRK-B 10.META
2022-03-31	984	US$75.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	994	US$80.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.UNH 10.JPM
2021-09-30	986	US$74.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-06-30	992	US$77.7亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-03-31	952	US$71.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2020-12-31	928	US$70.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-09-30	928	US$60.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.PG 9.V 10.NVDA
2020-06-30	981	US$54.5亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.PG 10.JPM
2020-03-31	929	US$46.2亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HYG 5.META 6.GOOG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2019-12-31	956	US$56.9亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.V
2019-09-30	956	US$52.6亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	983	US$52.2亿	9	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	979	US$50.5亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	983	US$44.2亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.XOM
2018-09-30	990	US$51.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	995	US$48.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	983	US$47.0亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JPM 6.META 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	984	US$47.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	983	US$44.5亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	992	US$42.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	989	US$41.8亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.AEP 10.T
2016-12-31	990	US$39.8亿	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.BRK-B 7.AMZN 8.AEP 9.T 10.META
2016-09-30	983	US$38.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	995	US$37.5亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	1001	US$36.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1014	US$36.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1018	US$34.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.T 10.AMZN
2015-06-30	1019	US$37.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.BRK-B 8.JPM 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1016	US$38.1亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PFE 10.PG
2014-12-31	1017	US$36.4亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	1014	US$34.9亿	8	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PG
2014-06-30	1008	US$34.9亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	986	US$34.7亿	8	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.CVX 9.JPM 10.BRK-B
2013-12-31	985	US$33.8亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	981	US$30.9亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	982	US$29.6亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

Utah Retirement Systems 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.28%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.60%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.25%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.60%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.60%	减仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+225.38%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.67%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.60%	减仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.60%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.82%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.81%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.44%	减仓
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+206.16%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.36%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.60%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.74%	减仓
17	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.81%	减仓
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.72%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.33%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.36%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.60%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.73%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.60%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.17%	加仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.68%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.57%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-3.31%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.60%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.07%	减仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-1.63%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.60%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.60%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.60%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.56%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.38%	减仓
36	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-1.63%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.49%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.90%	减仓
39	INVH	Invitation Homes INC	-0.1%	-81.47%	减仓
40	ESS	Essex Property Trust INC	-0.1%	-81.51%	减仓
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-82.41%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.60%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.60%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.76%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.60%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.60%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.39%	减仓
48	AVB	Avalonbay Communities INC	-0.5%	-92.11%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.60%	减仓
50	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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