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AIA Group Ltd — 13F 申报深度解析
AIA Group LtdCIK: 0001522877
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$68.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 362
AIA Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$68.8亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.31
- 持仓稳定性
- 23.9
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.9
AIA Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 362 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 IWM
+181.5% US$3.0亿
减仓 QQQ
-14.7% -US$1.2亿
减仓 QLTY
0.0% -US$3142.6万
减仓 MSFT
+4.9% -US$3949.6万
加仓 DIA
+3140.2% US$3000.0万
减仓 META
-3.1% -US$2575.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 362 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.20% | -0.11% | +7.39% | |
| 2 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.68% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.95% | -1.97% | -14.65% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.72% | +4.28% | +181.46% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | — | +8.52% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.66% | +4.95% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.44% | -3.07% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.72% | — | +0.34% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.69% | — | +5.80% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.31% | +11.12% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | — | +9.38% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.28% | — | -4.98% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.25% | -5.48% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.18% | -0.26% | -5.64% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.07% | +0.14% | +18.51% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.06% | +0.15% | +21.16% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.16% | +38.41% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | -0.28% | -10.54% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.75% | — | -14.55% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.19% | -3.86% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.11% | +49.83% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -1.72% | |
| 23 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.38% | +0.48% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.18% | -6.23% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.19% | -6.04% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.37% | +109.02% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | +22.62% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | -30.54% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.54% | — | -19.10% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +24.35% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.49% | — | -8.39% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.24% | +74.70% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | +0.18% | +80.91% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.18% | -9.92% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +21.34% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.44% | +3140.24% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.45% | +0.13% | +63.99% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | +19.14% | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +15.51% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -7.38% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | +0.21% | +97.70% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.14% | +16.03% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.39% | -0.37% | -24.73% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | +1.97% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.14% | +56.95% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -5.52% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.22% | -21.42% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +14.68% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.14% | +18.55% | |
| 50 | BBAX | Jpmorgan Betabuilders Develo | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+17.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 362 | US$68.8亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 363 | US$66.8亿 | 50 | |
| 2025-09-30 | 429 | US$56.6亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 355 | US$46.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 349 | US$40.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 323 | US$41.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 309 | US$38.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 309 | US$34.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 311 | US$30.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 294 | US$24.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 296 | US$20.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 345 | US$20.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 427 | US$18.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 398 | US$16.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 413 | US$15.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 455 | US$18.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 535 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 517 | US$21.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 270 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 227 | US$14.5亿 | 65 | |
| 2021-03-31 | 181 | US$6.9亿 | 56 | |
| 2020-12-31 | 198 | US$8.7亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 9 | US$2707.0万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 30 | US$8152.7万 | 21 | |
| 2020-03-31 | 28 | US$6725.5万 | 15 | |
| 2019-12-31 | 27 | US$7621.3万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 10 | US$4.5亿 | 22 | |
| 2019-06-30 | 9 | US$4.7亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 4 | US$4678.5万 | 18 | |
| 2018-12-31 | 4 | US$4002.8万 | 20 | |
| 2018-09-30 | 3 | US$3841.1万 | 7 | |
| 2018-06-30 | 3 | US$4106.8万 | 26 | |
| 2018-03-31 | 3 | US$3242.3万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$2133.9万 | 5 | |
| 2017-09-30 | 12 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2017-06-30 | 10 | US$4.9亿 | 20 | |
| 2017-03-31 | 11 | US$4.1亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 6 | US$6659.8万 | 0 | |
| 2016-09-30 | 6 | US$5348.1万 | 74 | |
| 2016-06-30 | 6 | US$4197.9万 | 64 | |
| 2016-03-31 | 7 | US$9790.8万 | 0 | |
| 2015-12-31 | 8 | US$9245.0万 | 0 | |
| 2015-09-30 | 5 | US$8037.9万 | 5 | |
| 2015-06-30 | 3 | US$7762.9万 | 46 | |
| 2015-03-31 | 4 | US$5116.9万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 5 | US$6168.8万 | 92 | |
| 2014-09-30 | 7 | US$9673.4万 | 13 | |
| 2014-06-30 | 3 | US$8632.4万 | 13 | |
| 2014-03-31 | 2 | US$7924.9万 | 3 | |
| 2013-12-31 | 2 | US$8015.1万 | 14 | |
| 2013-09-30 | 1 | US$6977.3万 | 5 | |
| 2013-06-30 | 1 | US$6644.4万 | 0 |
本季持股变动
AIA Group Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Hca Healthcare INC (HCA); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +4.3% | +181.46% | 加仓 |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.4% | +3140.24% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +109.02% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +11.12% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +74.70% | 加仓 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +97.70% | 加仓 |
| 7 | GE | General Electric | +0.2% | +80.91% | 加仓 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +38.41% | 加仓 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.2% | +21.16% | 加仓 |
| 10 | SRE | Sempra | +0.2% | +96.00% | 加仓 |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +18.51% | 加仓 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +16.03% | 加仓 |
| 13 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.1% | +181.54% | 加仓 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +56.95% | 加仓 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +18.55% | 加仓 |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +2669.63% | 加仓 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +63.99% | 加仓 |
| 18 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +162.76% | 加仓 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +49.83% | 加仓 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +77.67% | 加仓 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +7.39% | 加仓 |
| 22 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -54.10% | 减仓 |
| 23 | CME | Cme Group INC | -0.1% | -78.72% | 减仓 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -16.77% | 减仓 |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -35.48% | 减仓 |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | -87.10% | 减仓 |
| 27 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -30.29% | 减仓 |
| 28 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -37.02% | 减仓 |
| 29 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -49.67% | 减仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -9.92% | 减仓 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -6.23% | 减仓 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -6.04% | 减仓 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.86% | 减仓 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -21.42% | 减仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.48% | 减仓 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -5.64% | 减仓 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -10.54% | 减仓 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -24.73% | 减仓 |
| 39 | SE | Sea Ltd-adr | -0.4% | +0.48% | 加仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -3.07% | 减仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +4.95% | 加仓 |
| 42 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2% | -14.65% | 减仓 |
| 44 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | HCA | Hca Healthcare INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-11-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-11-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2020-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-11-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
AIA Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AIA Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$68.8亿，分布在 362 个已申报仓位之中。
AIA Group Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AIA Group Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.3亿 (22.2%)
2. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$5.0亿 (7.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.8亿 (7.0%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4.6亿 (6.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.6亿 (2.4%)
AIA Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AIA Group Ltd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Hca Healthcare INC (HCA); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH)
AIA Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AIA Group Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 13.3%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 7.7%
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