JBF Capital, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001483864

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

JBF Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 89.69
持仓稳定性: 20.92
动能／逆势: 65.17
行业集中度: 67.8
多样化: 100
仓位均衡度: 50.22

JBF Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.224——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$1925.6万
减仓 VOO
0.0%　-US$1506.0万
减仓 AMZN
0.0%　-US$613.4万
加仓 NFLX
+44.9%　US$314.6万
减仓 NVDA
-30.6%　-US$320.9万
减仓 GOOGL
0.0%　-US$254.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	44.98%	-1.11%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.29%	-2.56%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.37%	-0.69%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.25%	-0.27%	—
5	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	4.16%	+0.21%	—
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.50%	+2.50%	NEW
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.98%	+0.13%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	-0.22%	—
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.42%	+0.49%	+44.93%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.42%	—	—
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	—	—
12	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	0.96%	+0.07%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.44%	-30.61%
14	KF	Korea Fund INC	股票-其他	0.86%	+0.12%	-8.45%
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.86%	+0.15%	+0.20%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.08%	—
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.75%	-0.07%	—
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.13%	—
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.57%	—	—
22	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.12%	-42.17%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.09%	—
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	—
25	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.42%	—	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	+0.41%	NEW
27	BVE	Diamond Hill Investment Grp	股票-其他	0.39%	—	—
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.38%	+0.38%	NEW
29	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.38%	—	-5.13%
30	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.35%	—	—
31	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.35%	—	—
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
33	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.29%	+0.06%	+50.26%
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.29%	+0.22%	+233.33%
35	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.23%	—	—
36	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
37	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	—
39	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.18%	—	—
40	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.17%	+0.05%	—
41	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.16%	—	+50.00%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
43	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.15%	+0.15%	NEW
45	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.15%	+0.15%	NEW
46	HA7	Enviri CORP	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.14%	+0.14%	NEW
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
49	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.14%	—	-19.35%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	+0.05%	+270.59%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.25
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.09
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$6.8亿	21	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GRBK 6.GS 7.XBI 8.META 9.NFLX 10.RSP
2025-12-31	78	US$6.9亿	21	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GRBK 6.QQQ 7.META 8.XBI 9.RSP 10.LOW
2025-09-30	78	US$7.1亿	39	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.LOW 10.NFLX
2025-06-30	70	US$6.3亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.QQQ 6.WFC 7.META 8.NFLX 9.LOW 10.NVDA
2025-03-31	66	US$5.2亿	100	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.IBIT 6.VST 7.LOW 8.NFLX 9.MU 10.NVDA
2024-12-31	75	US$5.8亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.IBIT 6.ORCL 7.VST 8.LOW 9.CORZ 10.HD
2024-09-30	91	US$6.7亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.CNQ 6.MU 7.ORCL 8.LOW 9.CVE 10.VST
2024-06-30	83	US$6.5亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.MU 6.CNQ 7.CVE 8.VAL 9.ORCL 10.LOW
2024-03-31	76	US$6.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.MU 6.CNQ 7.VAL 8.CVE 9.LOW 10.ORCL
2023-12-31	75	US$5.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.CNQ 6.VAL 7.LOW 8.CVE 9.ORCL 10.SHEL
2023-09-30	65	US$4.5亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.CNQ 6.VAL 7.CVE 8.LOW 9.SHEL 10.AAPL
2023-06-30	77	US$4.8亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.CNQ 6.VAL 7.JBGS 8.LOW 9.CVE 10.SHEL
2023-03-31	74	US$4.4亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.CNQ 6.VAL 7.BHF 8.JBGS 9.CVE 10.BCS
2022-12-31	57	US$4.1亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.SHEL 6.BHF 7.VAL 8.CNQ 9.CVE 10.GOOG
2022-09-30	65	US$4.0亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.SHEL 6.GOOG 7.BHF 8.CNQ 9.VAL 10.SPXL
2022-06-30	77	US$4.0亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.SHEL 6.GOOG 7.CNQ 8.BHF 9.VAL 10.JBGS
2022-03-31	64	US$4.8亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.GOOG 6.SHEL 7.BHF 8.CNQ 9.JBGS 10.VAL
2021-12-31	119	US$5.3亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.VIG 6.GRBK 7.BHF 8.R6C2 9.LOW 10.NOBL
2021-09-30	106	US$4.7亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.VIG 6.HD 7.GM 8.NOBL 9.XBI 10.VXX
2021-06-30	96	US$4.3亿	100	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.VIG 6.HD 7.GM 8.NOBL 9.JPM 10.LOW
2021-03-31	86	US$4.4亿	67	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.NOBL 5.VIG 6.HD 7.VO 8.GOOG 9.VTI 10.JPM
2020-12-31	59	US$6.1亿	35	1VOO 2RSP 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.RSP 3.AMZN 4.MSFT 5.NOBL 6.HD 7.GOOG 8.SICP 9.JPM 10.GM
2020-09-30	174	US$6.1亿	16	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.BRK-A 6.GM 7.PEP 8.GOOG 9.VXX 10.FNV
2020-06-30	85	US$6.3亿	29	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.IWM 5.PEP 6.BRK-A 7.HD 8.GM 9.GOOG 10.FNV
2020-03-31	82	US$5.2亿	42	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-A 5.PEP 6.HD 7.VXX 8.BAC 9.JPM 10.GOOG
2019-12-31	91	US$6.5亿	21	1VOO 2IWM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWM 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-A 6.BAC 7.JPM 8.PEP 9.GOOG 10.225401
2019-09-30	87	US$5.6亿	11	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-A 5.BAC 6.JPM 7.GOOG 8.225401 9.PEP 10.AMAT
2019-06-30	81	US$5.5亿	13	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-A 5.BLKCHF 6.BAC 7.GOOG 8.BXC 9.ECHO 10.ESTEEUR
2019-03-31	94	US$5.6亿	24	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-A 6.IWM 7.BLKCHF 8.BAC 9.BXC 10.VTI
2018-12-31	85	US$5.2亿	47	1VOO 2IWM 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IWM 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-A 6.GOOG 7.BLKCHF 8.IWB 9.BAC 10.BXC
2018-09-30	181	US$6.8亿	19	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-A 6.GOOG 7.BLKCHF 8.TSLA 9.BXC 10.AMAT
2018-06-30	92	US$6.6亿	15	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.BRK-A 7.GOOG 8.ALXN 9.AMAT 10.GS
2018-03-31	87	US$6.3亿	45	1VOO 2SPY 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-A 6.TSLA 7.AMAT 8.BAC 9.GOOG 10.ALXN
2017-12-31	71	US$8.0亿	16	1VOO 2SPY 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AMZN 4.BRK-A 5.MSFT 6.AMAT 7.82812A 8.GOOG 9.BAC 10.AABAUSD
2017-09-30	50	US$8.8亿	15	1SPY 2VOO 3TQQQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VOO 3.TQQQ 4.BRK-A 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.82812A 9.KYN 10.GOOG
2017-06-30	120	US$9.3亿	10	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.TQQQ 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-A 8.MSFT 9.82812A 10.AMAT
2017-03-31	121	US$8.6亿	11	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.TQQQ 5.AMZN 6.BRK-A 7.MSFT 8.GOOG 9.AMAT 10.82812A
2016-12-31	55	US$8.0亿	10	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AMZN 5.BRK-A 6.TQQQ 7.MSFT 8.NFE 9.AMAT 10.VIRT
2016-09-30	75	US$7.9亿	14	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AMZN 5.BXMT 6.MSFT 7.TQQQ 8.NFE 9.AMAT 10.AAPL
2016-06-30	136	US$7.9亿	13	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AMZN 5.BXMT 6.BRK-A 7.NFE 8.JPM 9.VIRT 10.AEM
2016-03-31	147	US$7.9亿	17	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BXMT 5.BRK-A 6.MSFT 7.TQQQ 8.ZIVEUR 9.NFE 10.GOOG
2015-12-31	139	US$8.4亿	25	1SPY 2VOO 3IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWM 4.VIG 5.BXMT 6.BRK-A 7.ZIVEUR 8.TQQQ 9.AMZN 10.VIRT
2015-09-30	136	US$7.4亿	19	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.VEA 5.BXMT 6.ZIVEUR 7.TQQQ 8.BRK-A 9.AMZN 10.ABBV
2015-06-30	110	US$7.5亿	8	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.VEA 5.BRK-A 6.BXMT 7.ABBV 8.CI 9.HUM 10.VYX
2015-03-31	73	US$7.0亿	12	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.VEA 5.BRK-A 6.BXMT 7.ABBV 8.AEM 9.ACWI 10.JPM
2014-12-31	79	US$7.0亿	16	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.STWD 5.VZ 6.BXMT 7.BRK-A 8.ARCC 9.TSLXUSD 10.ABBV
2014-09-30	59	US$6.8亿	12	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BRK-A 5.AIG 6.TEVA 7.MSFT 8.984332 9.ABBV 10.AEM
2014-06-30	90	US$6.8亿	14	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BRK-A 5.AIG 6.TEVA 7.CELG 8.GILD 9.MSFT 10.984332
2014-03-31	99	US$6.5亿	28	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BRK-A 5.BAC 6.AIG 7.JPM 8.UPS 9.MSFT 10.AMAT
2013-12-31	102	US$6.3亿	69	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BAC 5.CVX 6.JPM 7.BRK-A 8.SCHW 9.MS 10.AMAT
2013-09-30	102	US$5.4亿	29	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BAC 5.AIG 6.XLNXEUR 7.BXUSD 8.GS 9.CVX 10.BRK-A
2013-06-30	122	US$5.5亿	—	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AIG 5.CVS 6.BAC 7.BXUSD 8.CVX 9.JPM 10.TSEM

本季持股变动

JBF Capital, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).

JBF Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+44.93%	加仓
2	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+233.33%	加仓
3	GRBK	Green Brick Partners INC	+0.2%	—	不变
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+0.20%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	—	不变
7	KF	Korea Fund INC	+0.1%	-8.45%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
9	CBK	Commercial Bancgroup INC	+0.1%	—	不变
10	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+50.26%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+270.59%	加仓
12	SLM	Slm CORP	+0.1%	+123.53%	加仓
13	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不变
14	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
15	NLOP	Net Lease Office Property	-0.1%	—	不变
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
17	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	-42.17%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-30.61%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	-2.6%	—	不变
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
26	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
27	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
29	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
30	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
32	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
33	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
34	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
35	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
37	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
38	HA7	Enviri CORP	—	NEW	新建仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
42	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	NEW	新建仓
43	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
44	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
45	CPAC	Cementos Pacasmayo Saa - Adr	—	NEW	新建仓
46	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建仓
47	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	NEW	新建仓
49	CNXC	Concentrix CORP	—	NEW	新建仓
50	IROQ	If Bancorp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JBF Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JBF Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

JBF Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JBF Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.0亿 (45.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6282.9万 (9.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5664.9万 (8.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2875.6万 (4.3%) 5. Green Brick Partners INC (GRBK) — US$2813.4万 (4.2%)

JBF Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JBF Capital, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)

JBF Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JBF Capital, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Consumer Discretionary: 26.1% • Communication Services: 19.1% • Financials: 11.0% • Health Care: 4.7% • Industrials: 3.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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JBF Capital, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001483864

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

JBF Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 89.69
持仓稳定性: 20.92
动能／逆势: 65.17
行业集中度: 67.8
多样化: 100
仓位均衡度: 50.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$1925.6万
减仓 VOO
0.0%　-US$1506.0万
减仓 AMZN
0.0%　-US$613.4万
加仓 NFLX
+44.9%　US$314.6万
减仓 NVDA
-30.6%　-US$320.9万
减仓 GOOGL
0.0%　-US$254.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	44.98%	-1.11%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.29%	-2.56%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.37%	-0.69%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.25%	-0.27%	—
5	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	4.16%	+0.21%	—
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.50%	+2.50%	NEW
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.98%	+0.13%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	-0.22%	—
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.42%	+0.49%	+44.93%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.42%	—	—
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	—	—
12	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	0.96%	+0.07%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.44%	-30.61%
14	KF	Korea Fund INC	股票-其他	0.86%	+0.12%	-8.45%
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.86%	+0.15%	+0.20%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.08%	—
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.75%	-0.07%	—
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.13%	—
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.57%	—	—
22	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.12%	-42.17%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.09%	—
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	—
25	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.42%	—	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	+0.41%	NEW
27	BVE	Diamond Hill Investment Grp	股票-其他	0.39%	—	—
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.38%	+0.38%	NEW
29	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.38%	—	-5.13%
30	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.35%	—	—
31	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.35%	—	—
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
33	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.29%	+0.06%	+50.26%
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.29%	+0.22%	+233.33%
35	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.23%	—	—
36	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
37	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	—
39	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.18%	—	—
40	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.17%	+0.05%	—
41	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.16%	—	+50.00%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
43	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.15%	+0.15%	NEW
45	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.15%	+0.15%	NEW
46	HA7	Enviri CORP	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.14%	+0.14%	NEW
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
49	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.14%	—	-19.35%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	+0.05%	+270.59%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.25
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.09
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$6.8亿	21	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GRBK 6.GS 7.XBI 8.META 9.NFLX 10.RSP
2025-12-31	78	US$6.9亿	21	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GRBK 6.QQQ 7.META 8.XBI 9.RSP 10.LOW
2025-09-30	78	US$7.1亿	39	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.LOW 10.NFLX
2025-06-30	70	US$6.3亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.QQQ 6.WFC 7.META 8.NFLX 9.LOW 10.NVDA
2025-03-31	66	US$5.2亿	100	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.IBIT 6.VST 7.LOW 8.NFLX 9.MU 10.NVDA
2024-12-31	75	US$5.8亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.IBIT 6.ORCL 7.VST 8.LOW 9.CORZ 10.HD
2024-09-30	91	US$6.7亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.CNQ 6.MU 7.ORCL 8.LOW 9.CVE 10.VST
2024-06-30	83	US$6.5亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.MU 6.CNQ 7.CVE 8.VAL 9.ORCL 10.LOW
2024-03-31	76	US$6.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.MU 6.CNQ 7.VAL 8.CVE 9.LOW 10.ORCL
2023-12-31	75	US$5.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.CNQ 6.VAL 7.LOW 8.CVE 9.ORCL 10.SHEL
2023-09-30	65	US$4.5亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.CNQ 6.VAL 7.CVE 8.LOW 9.SHEL 10.AAPL
2023-06-30	77	US$4.8亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.CNQ 6.VAL 7.JBGS 8.LOW 9.CVE 10.SHEL
2023-03-31	74	US$4.4亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.CNQ 6.VAL 7.BHF 8.JBGS 9.CVE 10.BCS
2022-12-31	57	US$4.1亿	0	1VOO 2MSFT 3GRBK 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.GRBK 4.AMZN 5.SHEL 6.BHF 7.VAL 8.CNQ 9.CVE 10.GOOG
2022-09-30	65	US$4.0亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.SHEL 6.GOOG 7.BHF 8.CNQ 9.VAL 10.SPXL
2022-06-30	77	US$4.0亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.SHEL 6.GOOG 7.CNQ 8.BHF 9.VAL 10.JBGS
2022-03-31	64	US$4.8亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GRBK 5.GOOG 6.SHEL 7.BHF 8.CNQ 9.JBGS 10.VAL
2021-12-31	119	US$5.3亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.VIG 6.GRBK 7.BHF 8.R6C2 9.LOW 10.NOBL
2021-09-30	106	US$4.7亿	0	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.VIG 6.HD 7.GM 8.NOBL 9.XBI 10.VXX
2021-06-30	96	US$4.3亿	100	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.VIG 6.HD 7.GM 8.NOBL 9.JPM 10.LOW
2021-03-31	86	US$4.4亿	67	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.NOBL 5.VIG 6.HD 7.VO 8.GOOG 9.VTI 10.JPM
2020-12-31	59	US$6.1亿	35	1VOO 2RSP 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.RSP 3.AMZN 4.MSFT 5.NOBL 6.HD 7.GOOG 8.SICP 9.JPM 10.GM
2020-09-30	174	US$6.1亿	16	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.BRK-A 6.GM 7.PEP 8.GOOG 9.VXX 10.FNV
2020-06-30	85	US$6.3亿	29	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.IWM 5.PEP 6.BRK-A 7.HD 8.GM 9.GOOG 10.FNV
2020-03-31	82	US$5.2亿	42	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-A 5.PEP 6.HD 7.VXX 8.BAC 9.JPM 10.GOOG
2019-12-31	91	US$6.5亿	21	1VOO 2IWM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWM 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-A 6.BAC 7.JPM 8.PEP 9.GOOG 10.225401
2019-09-30	87	US$5.6亿	11	1VOO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-A 5.BAC 6.JPM 7.GOOG 8.225401 9.PEP 10.AMAT
2019-06-30	81	US$5.5亿	13	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-A 5.BLKCHF 6.BAC 7.GOOG 8.BXC 9.ECHO 10.ESTEEUR
2019-03-31	94	US$5.6亿	24	1VOO 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-A 6.IWM 7.BLKCHF 8.BAC 9.BXC 10.VTI
2018-12-31	85	US$5.2亿	47	1VOO 2IWM 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IWM 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-A 6.GOOG 7.BLKCHF 8.IWB 9.BAC 10.BXC
2018-09-30	181	US$6.8亿	19	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-A 6.GOOG 7.BLKCHF 8.TSLA 9.BXC 10.AMAT
2018-06-30	92	US$6.6亿	15	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.BRK-A 7.GOOG 8.ALXN 9.AMAT 10.GS
2018-03-31	87	US$6.3亿	45	1VOO 2SPY 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-A 6.TSLA 7.AMAT 8.BAC 9.GOOG 10.ALXN
2017-12-31	71	US$8.0亿	16	1VOO 2SPY 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AMZN 4.BRK-A 5.MSFT 6.AMAT 7.82812A 8.GOOG 9.BAC 10.AABAUSD
2017-09-30	50	US$8.8亿	15	1SPY 2VOO 3TQQQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VOO 3.TQQQ 4.BRK-A 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.82812A 9.KYN 10.GOOG
2017-06-30	120	US$9.3亿	10	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.TQQQ 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-A 8.MSFT 9.82812A 10.AMAT
2017-03-31	121	US$8.6亿	11	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.TQQQ 5.AMZN 6.BRK-A 7.MSFT 8.GOOG 9.AMAT 10.82812A
2016-12-31	55	US$8.0亿	10	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AMZN 5.BRK-A 6.TQQQ 7.MSFT 8.NFE 9.AMAT 10.VIRT
2016-09-30	75	US$7.9亿	14	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AMZN 5.BXMT 6.MSFT 7.TQQQ 8.NFE 9.AMAT 10.AAPL
2016-06-30	136	US$7.9亿	13	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AMZN 5.BXMT 6.BRK-A 7.NFE 8.JPM 9.VIRT 10.AEM
2016-03-31	147	US$7.9亿	17	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BXMT 5.BRK-A 6.MSFT 7.TQQQ 8.ZIVEUR 9.NFE 10.GOOG
2015-12-31	139	US$8.4亿	25	1SPY 2VOO 3IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IWM 4.VIG 5.BXMT 6.BRK-A 7.ZIVEUR 8.TQQQ 9.AMZN 10.VIRT
2015-09-30	136	US$7.4亿	19	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.VEA 5.BXMT 6.ZIVEUR 7.TQQQ 8.BRK-A 9.AMZN 10.ABBV
2015-06-30	110	US$7.5亿	8	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.VEA 5.BRK-A 6.BXMT 7.ABBV 8.CI 9.HUM 10.VYX
2015-03-31	73	US$7.0亿	12	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.VEA 5.BRK-A 6.BXMT 7.ABBV 8.AEM 9.ACWI 10.JPM
2014-12-31	79	US$7.0亿	16	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.STWD 5.VZ 6.BXMT 7.BRK-A 8.ARCC 9.TSLXUSD 10.ABBV
2014-09-30	59	US$6.8亿	12	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BRK-A 5.AIG 6.TEVA 7.MSFT 8.984332 9.ABBV 10.AEM
2014-06-30	90	US$6.8亿	14	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BRK-A 5.AIG 6.TEVA 7.CELG 8.GILD 9.MSFT 10.984332
2014-03-31	99	US$6.5亿	28	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BRK-A 5.BAC 6.AIG 7.JPM 8.UPS 9.MSFT 10.AMAT
2013-12-31	102	US$6.3亿	69	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BAC 5.CVX 6.JPM 7.BRK-A 8.SCHW 9.MS 10.AMAT
2013-09-30	102	US$5.4亿	29	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.BAC 5.AIG 6.XLNXEUR 7.BXUSD 8.GS 9.CVX 10.BRK-A
2013-06-30	122	US$5.5亿	—	1SPY 2VOO 3VIG 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VIG 4.AIG 5.CVS 6.BAC 7.BXUSD 8.CVX 9.JPM 10.TSEM

本季持股变动

JBF Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+44.93%	加仓
2	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+233.33%	加仓
3	GRBK	Green Brick Partners INC	+0.2%	—	不变
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+0.20%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	—	不变
7	KF	Korea Fund INC	+0.1%	-8.45%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
9	CBK	Commercial Bancgroup INC	+0.1%	—	不变
10	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+50.26%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+270.59%	加仓
12	SLM	Slm CORP	+0.1%	+123.53%	加仓
13	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不变
14	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
15	NLOP	Net Lease Office Property	-0.1%	—	不变
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
17	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	-42.17%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-30.61%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	-2.6%	—	不变
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
26	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
27	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
29	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
30	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
32	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
33	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
34	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
35	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
37	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
38	HA7	Enviri CORP	—	NEW	新建仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
42	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	NEW	新建仓
43	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
44	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
45	CPAC	Cementos Pacasmayo Saa - Adr	—	NEW	新建仓
46	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建仓
47	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	NEW	新建仓
49	CNXC	Concentrix CORP	—	NEW	新建仓
50	IROQ	If Bancorp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看