Palisades Hudson Asset Management, L.P. — 13F 申报洞察

CIK: 0001388443

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

Palisades Hudson Asset Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.46
持仓稳定性: 7.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.05
多样化: 100
仓位均衡度: 79.95

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-26.1%　-US$158.9万
加仓 IJS
-0.9%　US$104.6万
减仓 SPY
-1.6%　-US$120.1万
减仓 MSFT
0.0%　-US$100.2万
减仓 VTI
-0.1%　-US$85.8万
减仓 IVV
-0.2%　-US$69.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 108 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	13.00%	+0.47%	-0.89%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.31%	-0.30%	-0.06%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.43%	-1.57%
4	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	5.59%	+0.21%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.37%	-0.24%	-0.16%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.64%	+0.18%	-0.07%
7	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	4.16%	-0.14%	-2.89%
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.52%	+0.16%	-0.47%
9	JPM	JP Morgan Exchange Traded Fund	股票-金融	3.39%	—	-4.29%
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	3.37%	+0.08%	-1.23%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.52%	-0.60%	-26.11%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.36%	-0.05%	-1.00%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.29%	+0.11%	+0.51%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+0.15%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.04%	+0.11%	+13.40%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.13%	—
17	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+3.87%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+9.68%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.13%	-0.49%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.60%	+0.10%	-2.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.38%	—
22	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.17%	+0.19%	-1.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.09%	—
24	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.06%	+0.18%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.62%
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.96%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+10.19%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.03%	+2.02%
31	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.79%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	+0.06%	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+16.27%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.11%	+45.81%
37	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+4.47%
38	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.34%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.05%	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.31%	—	+0.04%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.04%	—
42	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.38%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.06%	—
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.27%	—	+0.17%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.25%	-0.13%	—
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—
48	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.25%	—	—
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	—
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.23%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.42
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.3
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.6亿	7	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2025-12-31	146	US$2.6亿	11	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAXJ
2025-09-30	154	US$2.8亿	23	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-06-30	156	US$2.6亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-03-31	145	US$2.2亿	100	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2024-12-31	150	US$2.4亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.IAU
2024-09-30	159	US$2.4亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-06-30	134	US$2.2亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-03-31	144	US$2.2亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-12-31	141	US$2.1亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-09-30	140	US$1.8亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-06-30	146	US$1.9亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2023-03-31	148	US$1.9亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-12-31	160	US$1.8亿	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-09-30	151	US$1.7亿	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2022-06-30	158	US$1.8亿	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.JPM 8.IEUR 9.EWJ 10.AAPL
2022-03-31	160	US$2.1亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-12-31	148	US$2.3亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-09-30	119	US$2.2亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-06-30	118	US$2.2亿	100	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.SLYV
2021-03-31	116	US$2.1亿	12	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.SLYV
2020-12-31	117	US$1.9亿	28	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.AAPL 10.JPM
2020-09-30	103	US$1.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.AAPL 10.JPM
2020-06-30	104	US$1.5亿	22	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.EWA 10.JPM
2020-03-31	93	US$1.2亿	47	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IEUR 6.IJR 7.EWJ 8.IJT 9.GNR 10.JPM
2019-12-31	113	US$1.6亿	9	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.VGK
2019-09-30	108	US$1.4亿	5	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.IAUUSD
2019-06-30	105	US$1.4亿	12	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.GNR 8.IJT 9.EWA 10.IAUUSD
2019-03-31	109	US$1.5亿	21	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.CL 7.ACWI 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-12-31	122	US$1.7亿	21	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-09-30	123	US$1.9亿	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-06-30	125	US$1.9亿	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-03-31	119	US$1.8亿	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-12-31	115	US$1.8亿	5	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-09-30	113	US$1.8亿	7	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-06-30	120	US$1.7亿	15	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-03-31	109	US$1.6亿	18	1SPY 2IJS 3VTI 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJS 3.VTI 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-12-31	105	US$1.6亿	28	1SPY 2VTI 3IJS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJS 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-09-30	103	US$1.3亿	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IJT
2016-06-30	103	US$1.2亿	10	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IEV
2016-03-31	110	US$1.3亿	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.CL 6.ACWI 7.EWA 8.GNR 9.IXC 10.IEV
2015-12-31	109	US$1.2亿	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.EWC 10.AAPL
2015-09-30	101	US$1.1亿	18	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.IXC 8.EWA 9.IEV 10.AAPL
2015-06-30	109	US$1.2亿	14	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2015-03-31	113	US$1.3亿	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2014-12-31	104	US$1.3亿	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.GNR
2014-09-30	90	US$1.2亿	11	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-06-30	79	US$1.2亿	6	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-03-31	86	US$1.2亿	7	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-12-31	75	US$1.2亿	8	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-09-30	70	US$1.1亿	9	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-06-30	68	US$1.0亿	—	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.5%	-0.89%	减仓
2	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+0.76%	加仓
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	-1.45%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.07%	减仓
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+9.68%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	-0.47%	减仓
7	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.81%	加仓
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+13.40%	加仓
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.18%	减仓
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+3.87%	加仓
13	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	-1.23%	减仓
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+10.19%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	+0.1%	—	不变
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	+4.47%	加仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.02%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
24	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.00%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-30.30%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-40.73%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.49%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-2.89%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.16%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.57%	减仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-26.11%	减仓
42	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Palisades Hudson Asset Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$3336.0万 (13.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1876.2万 (7.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1838.1万 (7.2%) 4. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$1433.1万 (5.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1376.6万 (5.4%)

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Palisades Hudson Asset Management, L.P. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Palisades Hudson Asset Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 10.0% • Industrials: 8.9% • Health Care: 6.3%

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集中度17.9

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Palisades Hudson Asset Management, L.P. — 13F 申报洞察

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申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

Palisades Hudson Asset Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.46
持仓稳定性: 7.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.05
多样化: 100
仓位均衡度: 79.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-26.1%　-US$158.9万
加仓 IJS
-0.9%　US$104.6万
减仓 SPY
-1.6%　-US$120.1万
减仓 MSFT
0.0%　-US$100.2万
减仓 VTI
-0.1%　-US$85.8万
减仓 IVV
-0.2%　-US$69.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 108 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	13.00%	+0.47%	-0.89%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.31%	-0.30%	-0.06%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.43%	-1.57%
4	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	5.59%	+0.21%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.37%	-0.24%	-0.16%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.64%	+0.18%	-0.07%
7	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	4.16%	-0.14%	-2.89%
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.52%	+0.16%	-0.47%
9	JPM	JP Morgan Exchange Traded Fund	股票-金融	3.39%	—	-4.29%
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	3.37%	+0.08%	-1.23%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.52%	-0.60%	-26.11%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.36%	-0.05%	-1.00%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.29%	+0.11%	+0.51%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+0.15%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.04%	+0.11%	+13.40%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.13%	—
17	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+3.87%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+9.68%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.13%	-0.49%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.60%	+0.10%	-2.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.38%	—
22	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.17%	+0.19%	-1.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.09%	—
24	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.06%	+0.18%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.62%
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.96%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+10.19%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.03%	+2.02%
31	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.79%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	+0.06%	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+16.27%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.11%	+45.81%
37	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+4.47%
38	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.34%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.05%	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.31%	—	+0.04%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.04%	—
42	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.38%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.06%	—
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.27%	—	+0.17%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.25%	-0.13%	—
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—
48	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.25%	—	—
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	—
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.23%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.42
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.3
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.6亿	7	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2025-12-31	146	US$2.6亿	11	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAXJ
2025-09-30	154	US$2.8亿	23	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-06-30	156	US$2.6亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-03-31	145	US$2.2亿	100	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2024-12-31	150	US$2.4亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.IAU
2024-09-30	159	US$2.4亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-06-30	134	US$2.2亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-03-31	144	US$2.2亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-12-31	141	US$2.1亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-09-30	140	US$1.8亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-06-30	146	US$1.9亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2023-03-31	148	US$1.9亿	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-12-31	160	US$1.8亿	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-09-30	151	US$1.7亿	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2022-06-30	158	US$1.8亿	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.JPM 8.IEUR 9.EWJ 10.AAPL
2022-03-31	160	US$2.1亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-12-31	148	US$2.3亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-09-30	119	US$2.2亿	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-06-30	118	US$2.2亿	100	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.SLYV
2021-03-31	116	US$2.1亿	12	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.SLYV
2020-12-31	117	US$1.9亿	28	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.AAPL 10.JPM
2020-09-30	103	US$1.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.AAPL 10.JPM
2020-06-30	104	US$1.5亿	22	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.EWA 10.JPM
2020-03-31	93	US$1.2亿	47	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IEUR 6.IJR 7.EWJ 8.IJT 9.GNR 10.JPM
2019-12-31	113	US$1.6亿	9	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.VGK
2019-09-30	108	US$1.4亿	5	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.IAUUSD
2019-06-30	105	US$1.4亿	12	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.GNR 8.IJT 9.EWA 10.IAUUSD
2019-03-31	109	US$1.5亿	21	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.CL 7.ACWI 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-12-31	122	US$1.7亿	21	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-09-30	123	US$1.9亿	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-06-30	125	US$1.9亿	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-03-31	119	US$1.8亿	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-12-31	115	US$1.8亿	5	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-09-30	113	US$1.8亿	7	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-06-30	120	US$1.7亿	15	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-03-31	109	US$1.6亿	18	1SPY 2IJS 3VTI 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJS 3.VTI 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-12-31	105	US$1.6亿	28	1SPY 2VTI 3IJS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJS 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-09-30	103	US$1.3亿	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IJT
2016-06-30	103	US$1.2亿	10	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IEV
2016-03-31	110	US$1.3亿	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.CL 6.ACWI 7.EWA 8.GNR 9.IXC 10.IEV
2015-12-31	109	US$1.2亿	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.EWC 10.AAPL
2015-09-30	101	US$1.1亿	18	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.IXC 8.EWA 9.IEV 10.AAPL
2015-06-30	109	US$1.2亿	14	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2015-03-31	113	US$1.3亿	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2014-12-31	104	US$1.3亿	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.GNR
2014-09-30	90	US$1.2亿	11	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-06-30	79	US$1.2亿	6	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-03-31	86	US$1.2亿	7	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-12-31	75	US$1.2亿	8	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-09-30	70	US$1.1亿	9	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-06-30	68	US$1.0亿	—	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.5%	-0.89%	减仓
2	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+0.76%	加仓
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	-1.45%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.07%	减仓
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+9.68%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	-0.47%	减仓
7	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.81%	加仓
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+13.40%	加仓
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.18%	减仓
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+3.87%	加仓
13	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	-1.23%	减仓
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+10.19%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	+0.1%	—	不变
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	+4.47%	加仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.02%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
24	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.00%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-30.30%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-40.73%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.49%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-2.89%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.16%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.57%	减仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-26.11%	减仓
42	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	修正案	在 EDGAR 上查看