Buffington Mohr McNeal 13F 申报浏览器

CIK: 0001317829

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 111

Buffington Mohr McNeal在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.28
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.29
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

Buffington Mohr McNeal 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SCHX
新建仓 IVV
新建仓 COST
新建仓 MSFT
新建仓 XLK
新建仓 JIRE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.17%	+9.17%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.17%	+6.17%	NEW
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.00%	+6.00%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	+5.09%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.33%	+4.33%	NEW
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.18%	+3.18%	NEW
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.81%	+2.81%	NEW
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.67%	+2.67%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	+2.65%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	+2.54%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+2.35%	NEW
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.29%	+2.29%	NEW
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.16%	+2.16%	NEW
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.16%	+2.16%	NEW
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.13%	+2.13%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	+1.96%	NEW
21	AME	Ametek INC	股票-工业	1.92%	+1.92%	NEW
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.80%	+1.80%	NEW
23	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.68%	+1.68%	NEW
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.63%	+1.63%	NEW
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.43%	+1.43%	NEW
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
27	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.40%	+1.40%	NEW
28	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.23%	+1.23%	NEW
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	+1.09%	NEW
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
35	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.74%	NEW
37	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
39	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.50%	+0.50%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	NEW
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.29%	+0.29%	NEW
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
48	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.81
信息比率: +0.27
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10%
偏度: +0.38
峰度: 0
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	111	US$5.1亿	100	1SCHX 2IVV 3COST 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.COST 4.MSFT 5.XLK 6.JIRE 7.JAAA 8.APH 9.IBDW 10.IBDR
2024-12-31	133	US$6.0亿	0	1SCHX 2COST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.COST 3.MSFT 4.IVV 5.XLK 6.APH 7.KKR 8.JPM 9.JIRE 10.CALF
2024-09-30	130	US$6.1亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.IVV 5.XLK 6.CALF 7.JIRE 8.DHR 9.TMO 10.APH
2024-06-30	123	US$5.7亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IVV 6.APH 7.JIRE 8.CALF 9.DHR 10.TMO
2024-03-31	129	US$5.5亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IVV 6.CALF 7.TMO 8.DHR 9.JIRE 10.APH
2023-12-31	129	US$5.0亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IVV 6.DHR 7.TMO 8.JIRE 9.APH 10.IBDR
2023-09-30	120	US$4.4亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.DHR 6.TMO 7.IVV 8.IBDR 9.IGSB 10.JIRE
2023-06-30	123	US$4.6亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IGSB 6.DHR 7.TMO 8.IBDR 9.IVV 10.APH
2023-03-31	123	US$4.4亿	0	1SCHX 2MSFT 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.MSFT 3.IGSB 4.COST 5.XLK 6.DHR 7.TMO 8.IBDR 9.APH 10.IVV
2022-12-31	120	US$4.3亿	0	1SCHX 2IGSB 3DHR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IGSB 3.DHR 4.MSFT 5.COST 6.TMO 7.XLK 8.IBDR 9.HON 10.APH
2022-09-30	119	US$4.2亿	0	1IGSB 2SCHX 3COST 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.SCHX 3.COST 4.MSFT 5.DHR 6.TMO 7.XLK 8.SLQD 9.APH 10.ABT
2022-06-30	119	US$4.6亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.TMO 7.XLK 8.SLQD 9.ABT 10.APH
2022-03-31	123	US$5.3亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.COST 5.XLK 6.DHR 7.TMO 8.SLQD 9.APH 10.VNQ
2021-12-31	131	US$5.8亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.COST 5.XLK 6.DHR 7.TMO 8.SLQD 9.APH 10.ABT
2021-09-30	118	US$5.2亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.DHR 5.XLK 6.COST 7.TMO 8.SLQD 9.APH 10.CTLTEUR
2021-06-30	123	US$5.1亿	96	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.XLK 5.DHR 6.COST 7.TMO 8.SLQD 9.FIS 10.APH
2021-03-31	123	US$4.7亿	13	1IGSB 2SCHX 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.SCHX 3.XLK 4.MSFT 5.DHR 6.COST 7.TMO 8.SLQD 9.FIS 10.ABT
2020-12-31	121	US$4.3亿	15	1IGSB 2SCHX 3XLK 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SCHX 3.XLK 4.MSFT 5.COST 6.DHR 7.FIS 8.TMO 9.PGX 10.APH
2020-09-30	116	US$3.8亿	18	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.XLK 5.FIS 6.COST 7.DHR 8.TMO 9.PGX 10.ABT
2020-06-30	115	US$3.6亿	23	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.XLK 5.FIS 6.COST 7.DHR 8.TMO 9.PGX 10.CCI
2020-03-31	105	US$3.0亿	24	1IGSB 2SCHX 3FIS 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.SCHX 3.FIS 4.MSFT 5.COST 6.XLK 7.DHR 8.PGX 9.TMO 10.IJR
2019-12-31	113	US$3.5亿	13	1IGSB 2SCHX 3FIS 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.SCHX 3.FIS 4.IJR 5.XLK 6.COST 7.MSFT 8.PGX 9.TMO 10.DHR
2019-09-30	113	US$3.3亿	14	1SCHX 2IGSB 3FIS 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IGSB 3.FIS 4.IJR 5.XLK 6.COST 7.MSFT 8.PGX 9.DHR 10.TMO
2019-06-30	116	US$3.2亿	13	1SCHX 2IGSB 3IJR 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IGSB 3.IJR 4.XLK 5.COST 6.WP 7.MSFT 8.PGX 9.DHR 10.TMO
2019-03-31	364	US$3.1亿	25	1SCHX 2IJR 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.IGSB 4.XLK 5.COST 6.WP 7.PGX 8.MSFT 9.DHR 10.TMO
2018-12-31	114	US$2.5亿	21	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.PGX 5.IGSB 6.COST 7.MSFT 8.TMO 9.WP 10.DHR
2018-09-30	115	US$2.9亿	13	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.COST 5.PGX 6.IGSB 7.MSFT 8.WP 9.TMO 10.DHR
2018-06-30	117	US$2.7亿	25	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.PGX 5.COST 6.IGSB 7.MSFT 8.WP 9.VNQ 10.TMO
2018-03-31	118	US$2.6亿	29	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.73936T 5.IGSB 6.COST 7.MSFT 8.WP 9.VNQ 10.TMO
2017-12-31	119	US$2.6亿	7	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.73936T 5.IGSB 6.COST 7.VNQ 8.ROK 9.MSFT 10.92210H
2017-09-30	123	US$2.6亿	16	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.73936T 5.IGSB 6.VNQ 7.COST 8.ROK 9.MSFT 10.TMO
2017-06-30	134	US$2.5亿	17	1SCHX 2IJR373936T 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IJR 3.73936T 4.XLK 5.VNQ 6.IGSB 7.COST 8.MSFT 9.ROK 10.TMO
2017-03-31	109	US$2.3亿	53	1SCHX 2IJR373936T 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.73936T 4.XLK 5.VNQ 6.COST 7.IGSB 8.MSFT 9.DHR 10.92210H
2016-12-31	173	US$2.6亿	22	1SCHX 2SWMIX 3JAENX 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SWMIX 3.JAENX 4.73936T 5.XLK 6.VNQ 7.FDRXX 8.IJR 9.COST 10.4812CO
2016-09-30	157	US$2.4亿	14	1SCHX 2SWMIX 3JAENX 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.SWMIX 3.JAENX 4.73936T 5.XLK 6.VNQ 7.COST 8.4812CO 9.68380L 10.GTCSX
2016-06-30	162	US$2.3亿	12	1SWMIX 2SCHX373936T 主要持股2016-06-30 1.SWMIX 2.SCHX 3.73936T 4.JAENX 5.XLK 6.VNQ 7.COST 8.68380L 9.IGSB 10.4812CO
2016-03-31	172	US$2.3亿	30	1SWMIX 2SCHX373936T 主要持股2016-03-31 1.SWMIX 2.SCHX 3.73936T 4.JAENX 5.XLK 6.VNQ 7.68380L 8.IGSB 9.COST 10.4812CO
2015-12-31	140	US$1.9亿	47	1SWMIX 2SCHX373936T 主要持股2015-12-31 1.SWMIX 2.SCHX 3.73936T 4.JAENX 5.XLK 6.68380L 7.IGSB 8.COST 9.4812CO 10.GTCSX
2015-09-30	82	US$1.5亿	23	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2015-09-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.73936T 5.XLK 6.IGSB 7.4812CO 8.68380L 9.GTCSX 10.COST
2015-06-30	97	US$1.8亿	12	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2015-06-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.73936T 6.GTDDX 7.XLK 8.68380L 9.IGSB 10.GTCSX
2015-03-31	90	US$1.8亿	15	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2015-03-31 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.XLK 9.68380L 10.GTCSX
2014-12-31	78	US$1.7亿	13	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2014-12-31 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.XLK 9.68380L 10.COST
2014-09-30	75	US$1.8亿	24	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2014-09-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.XLK 9.68380L 10.GTCSX
2014-06-30	82	US$1.8亿	51	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2014-06-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.OHYFX 5.GTDDX 6.IGSB 7.73936T 8.68380L 9.XLK 10.GTCSX
2014-03-31	75	US$1.7亿	41	1SWMIX 2BGRFX34812CO 主要持股2014-03-31 1.SWMIX 2.BGRFX 3.4812CO 4.SCHX 5.GTDDX 6.IGSB 7.73936T 8.68380L 9.XLK 10.XOM
2013-12-31	76	US$1.6亿	35	16827822SWMIX34812CO 主要持股2013-12-31 1.682782 2.SWMIX 3.4812CO 4.SCHX 5.GTDDX 6.IGSB 7.73936T 8.68380L 9.XOM 10.XLK
2013-09-30	77	US$1.6亿	51	16827822SWMIX 3OHYFX 主要持股2013-09-30 1.682782 2.SWMIX 3.OHYFX 4.SCHX 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.81063U 9.XOM 10.COST
2013-06-30	62	US$1.5亿	0	1BGRFX 2SWMIX 3OHYFX 主要持股2013-06-30 1.BGRFX 2.SWMIX 3.OHYFX 4.GTDDX 5.SCHX 6.IGSB 7.PFF 8.81063U 9.XOM 10.COST

本季持股变动

Buffington Mohr McNeal 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK).

Buffington Mohr McNeal 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
15	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
16	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
17	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
18	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
20	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
21	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
22	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
23	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
24	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
26	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
27	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
28	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
30	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	NEW	新建仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
35	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
37	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
39	IDA	Idacorp INC	—	NEW	新建仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
45	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
47	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
48	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buffington Mohr McNeal 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Buffington Mohr McNeal 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Buffington Mohr McNeal 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Buffington Mohr McNeal 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4651.5万 (9.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3126.8万 (6.2%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3044.3万 (6.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2581.5万 (5.1%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2194.8万 (4.3%)

Buffington Mohr McNeal 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Buffington Mohr McNeal 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK)

Buffington Mohr McNeal 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Buffington Mohr McNeal 的主要板块分布如下： • Financials: 27.6% • Information Technology: 25.8% • Health Care: 18.2% • Consumer Staples: 15.0% • Consumer Discretionary: 5.7% • Communication Services: 4.9%

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持仓稳定性26.6

行业集中度58.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Buffington Mohr McNeal 13F 申报浏览器

CIK: 0001317829

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 111

Buffington Mohr McNeal在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.28
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.29
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SCHX
新建仓 IVV
新建仓 COST
新建仓 MSFT
新建仓 XLK
新建仓 JIRE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.17%	+9.17%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.17%	+6.17%	NEW
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.00%	+6.00%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	+5.09%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.33%	+4.33%	NEW
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.18%	+3.18%	NEW
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.81%	+2.81%	NEW
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.67%	+2.67%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	+2.65%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	+2.54%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+2.35%	NEW
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.29%	+2.29%	NEW
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.16%	+2.16%	NEW
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.16%	+2.16%	NEW
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.13%	+2.13%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	+1.96%	NEW
21	AME	Ametek INC	股票-工业	1.92%	+1.92%	NEW
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.80%	+1.80%	NEW
23	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.68%	+1.68%	NEW
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.63%	+1.63%	NEW
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.43%	+1.43%	NEW
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
27	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.40%	+1.40%	NEW
28	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.23%	+1.23%	NEW
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	+1.09%	NEW
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
35	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.74%	NEW
37	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
39	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.50%	+0.50%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.41%	NEW
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.29%	+0.29%	NEW
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
48	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.81
信息比率: +0.27
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10%
偏度: +0.38
峰度: 0
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	111	US$5.1亿	100	1SCHX 2IVV 3COST 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.COST 4.MSFT 5.XLK 6.JIRE 7.JAAA 8.APH 9.IBDW 10.IBDR
2024-12-31	133	US$6.0亿	0	1SCHX 2COST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.COST 3.MSFT 4.IVV 5.XLK 6.APH 7.KKR 8.JPM 9.JIRE 10.CALF
2024-09-30	130	US$6.1亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.IVV 5.XLK 6.CALF 7.JIRE 8.DHR 9.TMO 10.APH
2024-06-30	123	US$5.7亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IVV 6.APH 7.JIRE 8.CALF 9.DHR 10.TMO
2024-03-31	129	US$5.5亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IVV 6.CALF 7.TMO 8.DHR 9.JIRE 10.APH
2023-12-31	129	US$5.0亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IVV 6.DHR 7.TMO 8.JIRE 9.APH 10.IBDR
2023-09-30	120	US$4.4亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.DHR 6.TMO 7.IVV 8.IBDR 9.IGSB 10.JIRE
2023-06-30	123	US$4.6亿	0	1SCHX 2MSFT 3COST 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.MSFT 3.COST 4.XLK 5.IGSB 6.DHR 7.TMO 8.IBDR 9.IVV 10.APH
2023-03-31	123	US$4.4亿	0	1SCHX 2MSFT 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.MSFT 3.IGSB 4.COST 5.XLK 6.DHR 7.TMO 8.IBDR 9.APH 10.IVV
2022-12-31	120	US$4.3亿	0	1SCHX 2IGSB 3DHR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IGSB 3.DHR 4.MSFT 5.COST 6.TMO 7.XLK 8.IBDR 9.HON 10.APH
2022-09-30	119	US$4.2亿	0	1IGSB 2SCHX 3COST 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.SCHX 3.COST 4.MSFT 5.DHR 6.TMO 7.XLK 8.SLQD 9.APH 10.ABT
2022-06-30	119	US$4.6亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.TMO 7.XLK 8.SLQD 9.ABT 10.APH
2022-03-31	123	US$5.3亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.COST 5.XLK 6.DHR 7.TMO 8.SLQD 9.APH 10.VNQ
2021-12-31	131	US$5.8亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.COST 5.XLK 6.DHR 7.TMO 8.SLQD 9.APH 10.ABT
2021-09-30	118	US$5.2亿	0	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.DHR 5.XLK 6.COST 7.TMO 8.SLQD 9.APH 10.CTLTEUR
2021-06-30	123	US$5.1亿	96	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.XLK 5.DHR 6.COST 7.TMO 8.SLQD 9.FIS 10.APH
2021-03-31	123	US$4.7亿	13	1IGSB 2SCHX 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.SCHX 3.XLK 4.MSFT 5.DHR 6.COST 7.TMO 8.SLQD 9.FIS 10.ABT
2020-12-31	121	US$4.3亿	15	1IGSB 2SCHX 3XLK 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SCHX 3.XLK 4.MSFT 5.COST 6.DHR 7.FIS 8.TMO 9.PGX 10.APH
2020-09-30	116	US$3.8亿	18	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.XLK 5.FIS 6.COST 7.DHR 8.TMO 9.PGX 10.ABT
2020-06-30	115	US$3.6亿	23	1IGSB 2SCHX 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SCHX 3.MSFT 4.XLK 5.FIS 6.COST 7.DHR 8.TMO 9.PGX 10.CCI
2020-03-31	105	US$3.0亿	24	1IGSB 2SCHX 3FIS 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.SCHX 3.FIS 4.MSFT 5.COST 6.XLK 7.DHR 8.PGX 9.TMO 10.IJR
2019-12-31	113	US$3.5亿	13	1IGSB 2SCHX 3FIS 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.SCHX 3.FIS 4.IJR 5.XLK 6.COST 7.MSFT 8.PGX 9.TMO 10.DHR
2019-09-30	113	US$3.3亿	14	1SCHX 2IGSB 3FIS 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IGSB 3.FIS 4.IJR 5.XLK 6.COST 7.MSFT 8.PGX 9.DHR 10.TMO
2019-06-30	116	US$3.2亿	13	1SCHX 2IGSB 3IJR 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IGSB 3.IJR 4.XLK 5.COST 6.WP 7.MSFT 8.PGX 9.DHR 10.TMO
2019-03-31	364	US$3.1亿	25	1SCHX 2IJR 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.IGSB 4.XLK 5.COST 6.WP 7.PGX 8.MSFT 9.DHR 10.TMO
2018-12-31	114	US$2.5亿	21	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.PGX 5.IGSB 6.COST 7.MSFT 8.TMO 9.WP 10.DHR
2018-09-30	115	US$2.9亿	13	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.COST 5.PGX 6.IGSB 7.MSFT 8.WP 9.TMO 10.DHR
2018-06-30	117	US$2.7亿	25	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.PGX 5.COST 6.IGSB 7.MSFT 8.WP 9.VNQ 10.TMO
2018-03-31	118	US$2.6亿	29	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.73936T 5.IGSB 6.COST 7.MSFT 8.WP 9.VNQ 10.TMO
2017-12-31	119	US$2.6亿	7	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.73936T 5.IGSB 6.COST 7.VNQ 8.ROK 9.MSFT 10.92210H
2017-09-30	123	US$2.6亿	16	1SCHX 2IJR 3XLK 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.XLK 4.73936T 5.IGSB 6.VNQ 7.COST 8.ROK 9.MSFT 10.TMO
2017-06-30	134	US$2.5亿	17	1SCHX 2IJR373936T 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IJR 3.73936T 4.XLK 5.VNQ 6.IGSB 7.COST 8.MSFT 9.ROK 10.TMO
2017-03-31	109	US$2.3亿	53	1SCHX 2IJR373936T 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.73936T 4.XLK 5.VNQ 6.COST 7.IGSB 8.MSFT 9.DHR 10.92210H
2016-12-31	173	US$2.6亿	22	1SCHX 2SWMIX 3JAENX 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SWMIX 3.JAENX 4.73936T 5.XLK 6.VNQ 7.FDRXX 8.IJR 9.COST 10.4812CO
2016-09-30	157	US$2.4亿	14	1SCHX 2SWMIX 3JAENX 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.SWMIX 3.JAENX 4.73936T 5.XLK 6.VNQ 7.COST 8.4812CO 9.68380L 10.GTCSX
2016-06-30	162	US$2.3亿	12	1SWMIX 2SCHX373936T 主要持股2016-06-30 1.SWMIX 2.SCHX 3.73936T 4.JAENX 5.XLK 6.VNQ 7.COST 8.68380L 9.IGSB 10.4812CO
2016-03-31	172	US$2.3亿	30	1SWMIX 2SCHX373936T 主要持股2016-03-31 1.SWMIX 2.SCHX 3.73936T 4.JAENX 5.XLK 6.VNQ 7.68380L 8.IGSB 9.COST 10.4812CO
2015-12-31	140	US$1.9亿	47	1SWMIX 2SCHX373936T 主要持股2015-12-31 1.SWMIX 2.SCHX 3.73936T 4.JAENX 5.XLK 6.68380L 7.IGSB 8.COST 9.4812CO 10.GTCSX
2015-09-30	82	US$1.5亿	23	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2015-09-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.73936T 5.XLK 6.IGSB 7.4812CO 8.68380L 9.GTCSX 10.COST
2015-06-30	97	US$1.8亿	12	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2015-06-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.73936T 6.GTDDX 7.XLK 8.68380L 9.IGSB 10.GTCSX
2015-03-31	90	US$1.8亿	15	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2015-03-31 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.XLK 9.68380L 10.GTCSX
2014-12-31	78	US$1.7亿	13	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2014-12-31 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.XLK 9.68380L 10.COST
2014-09-30	75	US$1.8亿	24	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2014-09-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.4812CO 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.XLK 9.68380L 10.GTCSX
2014-06-30	82	US$1.8亿	51	1SWMIX26827823SCHX 主要持股2014-06-30 1.SWMIX 2.682782 3.SCHX 4.OHYFX 5.GTDDX 6.IGSB 7.73936T 8.68380L 9.XLK 10.GTCSX
2014-03-31	75	US$1.7亿	41	1SWMIX 2BGRFX34812CO 主要持股2014-03-31 1.SWMIX 2.BGRFX 3.4812CO 4.SCHX 5.GTDDX 6.IGSB 7.73936T 8.68380L 9.XLK 10.XOM
2013-12-31	76	US$1.6亿	35	16827822SWMIX34812CO 主要持股2013-12-31 1.682782 2.SWMIX 3.4812CO 4.SCHX 5.GTDDX 6.IGSB 7.73936T 8.68380L 9.XOM 10.XLK
2013-09-30	77	US$1.6亿	51	16827822SWMIX 3OHYFX 主要持股2013-09-30 1.682782 2.SWMIX 3.OHYFX 4.SCHX 5.GTDDX 6.73936T 7.IGSB 8.81063U 9.XOM 10.COST
2013-06-30	62	US$1.5亿	0	1BGRFX 2SWMIX 3OHYFX 主要持股2013-06-30 1.BGRFX 2.SWMIX 3.OHYFX 4.GTDDX 5.SCHX 6.IGSB 7.PFF 8.81063U 9.XOM 10.COST

本季持股变动

Buffington Mohr McNeal 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
15	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
16	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
17	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
18	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
20	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
21	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
22	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
23	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
24	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
26	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
27	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
28	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
30	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	NEW	新建仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
35	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
37	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
39	IDA	Idacorp INC	—	NEW	新建仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
45	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
47	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
48	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看