Janney Montgomery Scott LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001329948

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$404.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2740

Janney Montgomery Scott LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2740 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$404.0亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.27
持仓稳定性: 26.65
动能／逆势: 90.51
行业集中度: 58.53
多样化: 100
仓位均衡度: 61.87

Janney Montgomery Scott LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 176 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2740 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.2%　-US$1.8亿
减仓 MSFT
+6.1%　-US$1.9亿
加仓 EFG
+690.4%　US$1.1亿
加仓 IVV
+10.6%　US$4811.2万
加仓 GOVT
+179.0%　US$9656.1万
加仓 CVX
+6.8%　US$8028.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這根本是一份『動能盤點單』：Janney Montgomery Scott本季清倉SPY、IWF、BBUS這類大盤ETF，連Google也不要了，唯獨對微軟持續加碼。他們不是在做資產配置的再平衡，而是在追強殺弱——把表現不如預期的部位砍光，資金集中到還在上漲的微軟身上。手上二千七百多檔持股只是煙幕彈，真正的核心部位已經愈縮愈小。

基本面与宏观布局

賭的是『資金行情還沒散場，但只限於特定個股』。他們不認為Fed會立即收手，所以把短天期債券（VCSH）也清掉，不願意在債市蹲；同時也賭AI的應用場景會從基礎建設轉向企業軟體，所以押注微軟而放棄Google。整體來看，這是一個『Beta部位縮小、Alpha追求極大化』的賭局，贏了會很風光，但輸了就是Beta屠殺。

潜在盲点

最大的風險來自『一致性預期』。微軟現在是法人公認的標配，持股非常擁擠；如果接下來AI相關財報出現不如預期，這些資金會一起倒貨。Janney雖然帳上持股分散，但實際上押注在動能的資金已經高度集中在少數個股上，一旦趨勢反轉，多殺多的威力會讓他們連跑都來不及。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2740 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.07%	+1.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.27%	+10.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+6.14%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.03%	+0.87%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	—	+6.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.01%	+3.15%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+6.54%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	—	+4.80%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	—	+0.60%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	+1.13%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+0.87%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.02%	—	+10.76%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+8.72%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-0.76%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.22%	+5.84%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	—	+3.32%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	—	-0.48%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.14%	+2.92%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.90%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-8.28%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+9.61%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+11.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+4.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	-4.22%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.23%	+6.78%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	—	+4.17%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+6.33%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	—	-7.57%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+4.15%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-11.87%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-2.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.33%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	—	-2.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.22%	+55.71%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.19%	+17.38%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	—	-7.33%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.08%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+3.15%
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+13.95%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+1.06%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	+0.17%	+26.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+17.16%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+13.41%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+27.48%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+21.17%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.41%	—	+2.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+7.29%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.40%	—	+3.63%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+19.41%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.39%	—	+4.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.32
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$404.0亿	27	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025-12-31	2909	US$435.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2852	US$421.9亿	30	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2698	US$382.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.QQQ 9.AVGO 10.XLV
2025-03-31	2664	US$352.8亿	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.XLV 6.AMZN 7.NVDA 8.XLF 9.JPM 10.IUSB
2024-12-31	2679	US$360.8亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.XLV 8.XLF 9.JPM 10.QQQ
2024-09-30	2652	US$358.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.XLV 7.AMZN 8.IUSB 9.QQQ 10.JPM
2024-06-30	2599	US$328.0亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IUSB 9.JPM 10.VEU
2024-03-31	2712	US$336.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.NVDA 8.VEU 9.IUSB 10.JPM
2023-12-31	3526	US$308.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.QQQ 9.XLC 10.VPL
2023-09-30	3364	US$268.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.AMZN 8.VPL 9.XLP 10.IUSB
2023-06-30	2626	US$286.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.XLP 8.VPL 9.AMZN 10.IUSB
2023-03-31	2452	US$245.0亿	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.XLV 5.VEU 6.IUSB 7.VPL 8.XLP 9.XLC 10.IEI
2022-12-31	2556	US$256.8亿	0	1IVV 2AAPL 3XLV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.IUSB 9.XLP 10.ESGU
2022-09-30	3183	US$233.4亿	0	1AAPL 2IVV 3XLV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.ESGU 9.AMZN 10.IEI
2022-06-30	2952	US$221.4亿	0	1IVV 2XLK 3XLV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XLK 3.XLV 4.MSFT 5.VEU 6.XLC 7.VPL 8.ESGU 9.VCIT 10.IUSB
2022-03-31	2227	US$233.9亿	0	1XLK 2MSFT 3XLV 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.MSFT 3.XLV 4.VEU 5.XLF 6.ESGU 7.XLC 8.VCIT 9.XLY 10.VPL
2021-12-31	2360	US$257.8亿	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.ESGU 10.XLC
2021-09-30	3035	US$233.8亿	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.ESGU
2021-06-30	2240	US$226.8亿	95	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.XLC 9.VCIT 10.ESGU
2021-03-31	2158	US$205.8亿	29	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.XLV 9.XLY 10.VCIT
2020-12-31	2217	US$207.0亿	23	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.VEU 6.AMZN 7.VCIT 8.LQD 9.XLV 10.QQQ
2020-09-30	2059	US$175.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.VEU 7.XLV 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-06-30	1985	US$158.2亿	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.XLV 7.VEU 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-03-31	1870	US$126.4亿	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.GOVT 9.QQQ 10.IEFA
2019-12-31	2055	US$152.3亿	18	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.JPM 9.GOVT 10.IEFA
2019-09-30	2035	US$137.4亿	14	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLP 7.XLV 8.AMZN 9.JPM 10.IEFA
2019-06-30	2035	US$130.2亿	34	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.AMZN 9.JPM 10.LQD
2019-03-31	1932	US$103.8亿	0	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-12-31	1932	US$103.8亿	21	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-09-30	2048	US$116.1亿	18	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.XLK 8.JNJ 9.JPM 10.VEA
2018-06-30	1988	US$104.0亿	20	1AAPL 2VEU 3IVV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.IVV 4.XLK 5.XLV 6.MSFT 7.XLY 8.AMZN 9.JNJ 10.JPM
2018-03-31	1934	US$99.4亿	14	1AAPL 2VEU 3XLV 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.XLV 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.XLY 8.JPM 9.JNJ 10.VEA
2017-12-31	1911	US$96.3亿	15	1AAPL 2XLV 3IVV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.IVV 4.XLK 5.VEU 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.JPM 10.VEA
2017-09-30	1821	US$87.8亿	18	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.VEA 10.JPM
2017-06-30	1733	US$80.1亿	14	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.IVV 6.JNJ 7.MSFT 8.XLY 9.T 10.VEA
2017-03-31	1733	US$75.1亿	22	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.JNJ 6.IVV 7.MSFT 8.AEP 9.T 10.XLY
2016-12-31	1678	US$66.3亿	26	1AAPL 2XLV 3XLK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.XLK 4.VEU 5.AEP 6.T 7.JNJ 8.MSFT 9.XLY 10.JPM
2016-09-30	1520	US$56.8亿	100	1XLV 2AAPL 3VEU 主要持股2016-09-30 1.XLV 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.AEP 6.JNJ 7.IGSB 8.MSFT 9.T 10.XLP
2016-06-30	1246	US$49.0亿	100	1VEU 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.AEP 3.JNJ 4.IGSB 5.MSFT 6.LQD 7.PFE 8.PG 9.CVX 10.WFC
2016-03-31	1262	US$38.2亿	39	1AAPL 2XLK 3XLY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLY 4.AEP 5.VEU 6.JNJ 7.XLV 8.XOM 9.T 10.VZ
2015-12-31	1360	US$38.7亿	34	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.VEU 5.VGT 6.XLY 7.JNJ 8.SPY 9.IGSB 10.XOM
2015-09-30	1387	US$35.4亿	60	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.VEU 6.XOM 7.XLY 8.VGT 9.T 10.IGSB
2015-06-30	2044	US$47.8亿	40	1AEP 2FRIAX 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.FRIAX 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.IVAEX 7.TIBIX 8.CVX 9.MRK 10.VEU
2015-03-31	2399	US$53.7亿	32	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.TIBIX 5.JNJ 6.XOM 7.425067 8.MSFT 9.CVX 10.PG
2014-12-31	2336	US$50.0亿	21	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.MSFT 8.425067 9.PG 10.CVX
2014-09-30	2297	US$48.1亿	16	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.IVAEX 8.MSFT 9.425067 10.IBM
2014-06-30	2230	US$45.9亿	22	1AAPL 2FRIAX 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.XOM 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.425067 9.MSFT 10.CVX
2014-03-31	2044	US$41.3亿	35	1AAPL 2XOM 3FRIAX 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.FRIAX 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.MSFT 9.425067 10.HAINX
2013-12-31	2019	US$37.9亿	33	1XOM 2FRIAX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.FRIAX 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IVAEX 7.JNJ 8.IBM 9.56064B 10.HAINX
2013-09-30	1901	US$33.3亿	100	1FRIAX 2XOM 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.FRIAX 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IBM 7.JNJ 8.HAINX 9.56064B 10.MRK
2013-06-30	784	US$9.6亿	0	1XOM 2HAINX 3IVAEX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.HAINX 3.IVAEX 4.AAPL 5.AEP 6.IBM 7.CFSIX 8.T 9.UMLGX 10.VZ

本季持股变动

Janney Montgomery Scott LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

Janney Montgomery Scott LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+690.36%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.62%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+178.95%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.78%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+55.71%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.84%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.22%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+17.38%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+26.45%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	加仓
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+32.54%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.57%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.78%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.87%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.15%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.60%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.87%	加仓
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-11.87%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.91%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.33%	减仓
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.2%	-56.48%	减仓
22	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.2%	-64.39%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.14%	加仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-92.24%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
26	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清仓
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
38	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
49	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
50	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Janney Montgomery Scott LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Janney Montgomery Scott LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$404.0亿，分布在 2740 个已申报仓位之中。

Janney Montgomery Scott LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Janney Montgomery Scott LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$12.2亿 (3.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.2亿 (2.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.3亿 (2.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.8亿 (1.9%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6.3亿 (1.6%)

Janney Montgomery Scott LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Janney Montgomery Scott LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

Janney Montgomery Scott LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Janney Montgomery Scott LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 13.7% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 7.2%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Janney Montgomery Scott LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001329948

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$404.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2740

Janney Montgomery Scott LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2740 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$404.0亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.27
持仓稳定性: 26.65
动能／逆势: 90.51
行业集中度: 58.53
多样化: 100
仓位均衡度: 61.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.2%　-US$1.8亿
减仓 MSFT
+6.1%　-US$1.9亿
加仓 EFG
+690.4%　US$1.1亿
加仓 IVV
+10.6%　US$4811.2万
加仓 GOVT
+179.0%　US$9656.1万
加仓 CVX
+6.8%　US$8028.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2740 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.07%	+1.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.27%	+10.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+6.14%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.03%	+0.87%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	—	+6.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.01%	+3.15%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+6.54%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	—	+4.80%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	—	+0.60%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	+1.13%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+0.87%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.02%	—	+10.76%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+8.72%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-0.76%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.22%	+5.84%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	—	+3.32%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	—	-0.48%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.14%	+2.92%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.90%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-8.28%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+9.61%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+11.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+4.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	-4.22%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.23%	+6.78%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	—	+4.17%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+6.33%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	—	-7.57%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+4.15%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-11.87%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-2.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.33%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	—	-2.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.22%	+55.71%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.19%	+17.38%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	—	-7.33%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.08%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+3.15%
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+13.95%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+1.06%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	+0.17%	+26.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+17.16%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+13.41%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+27.48%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+21.17%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.41%	—	+2.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+7.29%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.40%	—	+3.63%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+19.41%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.39%	—	+4.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.32
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$404.0亿	27	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025-12-31	2909	US$435.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2852	US$421.9亿	30	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2698	US$382.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.QQQ 9.AVGO 10.XLV
2025-03-31	2664	US$352.8亿	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.XLV 6.AMZN 7.NVDA 8.XLF 9.JPM 10.IUSB
2024-12-31	2679	US$360.8亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.XLV 8.XLF 9.JPM 10.QQQ
2024-09-30	2652	US$358.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.XLV 7.AMZN 8.IUSB 9.QQQ 10.JPM
2024-06-30	2599	US$328.0亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IUSB 9.JPM 10.VEU
2024-03-31	2712	US$336.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.NVDA 8.VEU 9.IUSB 10.JPM
2023-12-31	3526	US$308.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.QQQ 9.XLC 10.VPL
2023-09-30	3364	US$268.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.AMZN 8.VPL 9.XLP 10.IUSB
2023-06-30	2626	US$286.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.XLP 8.VPL 9.AMZN 10.IUSB
2023-03-31	2452	US$245.0亿	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.XLV 5.VEU 6.IUSB 7.VPL 8.XLP 9.XLC 10.IEI
2022-12-31	2556	US$256.8亿	0	1IVV 2AAPL 3XLV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.IUSB 9.XLP 10.ESGU
2022-09-30	3183	US$233.4亿	0	1AAPL 2IVV 3XLV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.ESGU 9.AMZN 10.IEI
2022-06-30	2952	US$221.4亿	0	1IVV 2XLK 3XLV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XLK 3.XLV 4.MSFT 5.VEU 6.XLC 7.VPL 8.ESGU 9.VCIT 10.IUSB
2022-03-31	2227	US$233.9亿	0	1XLK 2MSFT 3XLV 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.MSFT 3.XLV 4.VEU 5.XLF 6.ESGU 7.XLC 8.VCIT 9.XLY 10.VPL
2021-12-31	2360	US$257.8亿	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.ESGU 10.XLC
2021-09-30	3035	US$233.8亿	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.ESGU
2021-06-30	2240	US$226.8亿	95	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.XLC 9.VCIT 10.ESGU
2021-03-31	2158	US$205.8亿	29	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.XLV 9.XLY 10.VCIT
2020-12-31	2217	US$207.0亿	23	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.VEU 6.AMZN 7.VCIT 8.LQD 9.XLV 10.QQQ
2020-09-30	2059	US$175.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.VEU 7.XLV 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-06-30	1985	US$158.2亿	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.XLV 7.VEU 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-03-31	1870	US$126.4亿	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.GOVT 9.QQQ 10.IEFA
2019-12-31	2055	US$152.3亿	18	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.JPM 9.GOVT 10.IEFA
2019-09-30	2035	US$137.4亿	14	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLP 7.XLV 8.AMZN 9.JPM 10.IEFA
2019-06-30	2035	US$130.2亿	34	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.AMZN 9.JPM 10.LQD
2019-03-31	1932	US$103.8亿	0	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-12-31	1932	US$103.8亿	21	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-09-30	2048	US$116.1亿	18	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.XLK 8.JNJ 9.JPM 10.VEA
2018-06-30	1988	US$104.0亿	20	1AAPL 2VEU 3IVV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.IVV 4.XLK 5.XLV 6.MSFT 7.XLY 8.AMZN 9.JNJ 10.JPM
2018-03-31	1934	US$99.4亿	14	1AAPL 2VEU 3XLV 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.XLV 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.XLY 8.JPM 9.JNJ 10.VEA
2017-12-31	1911	US$96.3亿	15	1AAPL 2XLV 3IVV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.IVV 4.XLK 5.VEU 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.JPM 10.VEA
2017-09-30	1821	US$87.8亿	18	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.VEA 10.JPM
2017-06-30	1733	US$80.1亿	14	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.IVV 6.JNJ 7.MSFT 8.XLY 9.T 10.VEA
2017-03-31	1733	US$75.1亿	22	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.JNJ 6.IVV 7.MSFT 8.AEP 9.T 10.XLY
2016-12-31	1678	US$66.3亿	26	1AAPL 2XLV 3XLK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.XLK 4.VEU 5.AEP 6.T 7.JNJ 8.MSFT 9.XLY 10.JPM
2016-09-30	1520	US$56.8亿	100	1XLV 2AAPL 3VEU 主要持股2016-09-30 1.XLV 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.AEP 6.JNJ 7.IGSB 8.MSFT 9.T 10.XLP
2016-06-30	1246	US$49.0亿	100	1VEU 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.AEP 3.JNJ 4.IGSB 5.MSFT 6.LQD 7.PFE 8.PG 9.CVX 10.WFC
2016-03-31	1262	US$38.2亿	39	1AAPL 2XLK 3XLY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLY 4.AEP 5.VEU 6.JNJ 7.XLV 8.XOM 9.T 10.VZ
2015-12-31	1360	US$38.7亿	34	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.VEU 5.VGT 6.XLY 7.JNJ 8.SPY 9.IGSB 10.XOM
2015-09-30	1387	US$35.4亿	60	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.VEU 6.XOM 7.XLY 8.VGT 9.T 10.IGSB
2015-06-30	2044	US$47.8亿	40	1AEP 2FRIAX 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.FRIAX 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.IVAEX 7.TIBIX 8.CVX 9.MRK 10.VEU
2015-03-31	2399	US$53.7亿	32	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.TIBIX 5.JNJ 6.XOM 7.425067 8.MSFT 9.CVX 10.PG
2014-12-31	2336	US$50.0亿	21	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.MSFT 8.425067 9.PG 10.CVX
2014-09-30	2297	US$48.1亿	16	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.IVAEX 8.MSFT 9.425067 10.IBM
2014-06-30	2230	US$45.9亿	22	1AAPL 2FRIAX 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.XOM 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.425067 9.MSFT 10.CVX
2014-03-31	2044	US$41.3亿	35	1AAPL 2XOM 3FRIAX 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.FRIAX 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.MSFT 9.425067 10.HAINX
2013-12-31	2019	US$37.9亿	33	1XOM 2FRIAX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.FRIAX 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IVAEX 7.JNJ 8.IBM 9.56064B 10.HAINX
2013-09-30	1901	US$33.3亿	100	1FRIAX 2XOM 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.FRIAX 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IBM 7.JNJ 8.HAINX 9.56064B 10.MRK
2013-06-30	784	US$9.6亿	0	1XOM 2HAINX 3IVAEX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.HAINX 3.IVAEX 4.AAPL 5.AEP 6.IBM 7.CFSIX 8.T 9.UMLGX 10.VZ

本季持股变动

Janney Montgomery Scott LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+690.36%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.62%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+178.95%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.78%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+55.71%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.84%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.22%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+17.38%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+26.45%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	加仓
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+32.54%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.57%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.78%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.87%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.15%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.60%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.87%	加仓
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-11.87%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.91%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.33%	减仓
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.2%	-56.48%	减仓
22	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.2%	-64.39%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.14%	加仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-92.24%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
26	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清仓
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
38	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
49	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
50	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
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