Stack Financial Management, Inc 13F 持仓总览（52 只）

CIK: 0001308685

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Stack Financial Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.12
持仓稳定性: 27.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.56
多样化: 100
仓位均衡度: 89.43

Stack Financial Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SH
+52.6%　US$5472.1万
减仓 MSFT
-18.3%　-US$4109.3万
减仓 AEM
-63.1%　-US$1697.7万
加仓 PWR
+0.1%　US$1649.3万
加仓 CVX
-0.3%　US$1448.6万
加仓 PSX
-0.1%　US$1152.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	10.65%	+3.76%	+52.56%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	9.21%	+0.56%	-0.99%
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.23%	+1.06%	+0.06%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-3.33%	-18.34%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.35%	+0.43%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.08%	+0.95%	-0.35%
7	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.58%	+0.41%	-0.32%
8	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.91%	+0.77%	-0.09%
9	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.71%	+0.23%	-0.44%
10	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.56%	-0.52%	-22.55%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.47%	+0.03%	+0.25%
12	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	2.28%	+0.18%	+0.22%
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.12%	+0.14%	-0.83%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.11%	+0.22%	+0.13%
15	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.09%	+0.52%	+0.48%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	2.02%	+0.23%	+0.49%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.89%	+0.29%	-1.70%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.85%	+0.16%	-0.35%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+0.20%	-1.49%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.83%	+0.15%	+0.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.77%	+0.08%	+0.47%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.77%	-0.18%	+0.62%
23	COP	Conocophillips	股票-能源	1.75%	+0.46%	-0.19%
24	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.73%	+0.02%	-0.16%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.58%	+0.53%	+57.57%
26	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.58%	-0.03%	-0.87%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.45%	-0.09%	-0.68%
28	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.43%	-0.10%	+0.44%
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.41%	+0.05%	+0.15%
30	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.41%	+0.04%	+0.08%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.07%	+0.59%
32	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.29%	+0.29%	+0.04%
33	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.25%	+1.25%	NEW
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.24%	+0.08%	+0.78%
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.19%	+0.11%	+0.86%
36	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.15%	+0.01%	-1.68%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.11%	-0.16%	+0.69%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.07%	-0.26%	+0.27%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	—	+0.60%
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.99%	-1.33%	-63.05%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.89%	+0.01%	+0.46%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.52%	-0.33%	-41.52%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	-0.03%	-11.13%
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.09%	—	-6.91%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+24.23%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.03%	—	-6.33%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.02%	—	-16.75%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.02%	—	-12.89%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.02%	—	-21.85%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.25
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.09
峰度: +0.22
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$13.6亿	27	1SH 2WMT 3PWR 主要持股2026-03-31 1.SH 2.WMT 3.PWR 4.MSFT 5.BRK-B 6.CVX 7.LHX 8.PSX 9.AEP 10.WPM
2025-12-31	59	US$13.1亿	17	1WMT 2MSFT 3SH 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.MSFT 3.SH 4.BRK-B 5.CRM 6.PWR 7.LHX 8.CVX 9.WPM 10.AEP
2025-09-30	51	US$12.1亿	34	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.PWR 5.CRM 6.LHX 7.AEM 8.CVX 9.WPM 10.AEP
2025-06-30	49	US$11.3亿	0	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.PWR 5.ACN 6.CVX 7.LHX 8.WM 9.WPM 10.AEM
2025-03-31	53	US$12.0亿	100	1WMT 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MSFT 3.BRK-B 4.SH 5.CVX 6.ACN 7.AEM 8.PWR 9.WM 10.AEP
2024-12-31	50	US$10.9亿	0	1MSFT 2WMT 3PWR 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.PWR 4.BRK-B 5.ACN 6.CVX 7.LHX 8.WM 9.AEM 10.AEP
2024-09-30	48	US$11.1亿	0	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.PWR 5.ACN 6.CVX 7.LHX 8.WM 9.AEM 10.UNH
2024-06-30	49	US$10.8亿	0	1MSFT 2WMT 3IJR 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.IJR 4.BRK-B 5.PWR 6.CVX 7.ACN 8.LHX 9.WM 10.PSX
2024-03-31	46	US$10.9亿	0	1MSFT 2WMT 3IJR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.IJR 4.BRK-B 5.PWR 6.ACN 7.CVX 8.PSX 9.LHX 10.WM
2023-12-31	42	US$8.9亿	0	1MSFT 2WMT 3ACN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.ACN 4.BRK-B 5.PWR 6.CVX 7.PSX 8.WM 9.UNH 10.MDLZ
2023-09-30	40	US$8.6亿	0	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.ACN 5.CVX 6.PWR 7.PSX 8.UNH 9.MDLZ 10.MRK
2023-06-30	40	US$8.9亿	0	1MSFT 2WMT 3PWR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.PWR 4.ACN 5.BRK-B 6.RTX 7.CVX 8.MRK 9.WM 10.MDLZ
2023-03-31	35	US$8.2亿	0	1MSFT 2WMT 3PWR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.PWR 4.ACN 5.BRK-B 6.RTX 7.CVX 8.WM 9.MDLZ 10.UNH
2022-12-31	36	US$9.9亿	0	1SH1USD 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.SH1USD 2.MSFT 3.CVX 4.WMT 5.COP 6.BRK-B 7.PWR 8.RTX 9.ACN 10.UNH
2022-09-30	38	US$9.5亿	0	1SH1USD 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.MSFT 3.CVX 4.WMT 5.ACN 6.PWR 7.COP 8.BRK-B 9.RTX 10.UNH
2022-06-30	38	US$10.1亿	0	1SH1USD 2MSFT 3CVX 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.MSFT 3.CVX 4.WMT 5.CSCO 6.ACN 7.RTX 8.BRK-B 9.PWR 10.COP
2022-03-31	44	US$11.0亿	0	1MSFT 2WMT 3CVX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.CVX 4.CSCO 5.ACN 6.BRK-B 7.COP 8.RTX 9.PWR 10.BNY
2021-12-31	50	US$11.6亿	0	1MSFT 2ACN 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ACN 3.CSCO 4.WMT 5.LOW 6.CVX 7.BRK-B 8.BNY 9.ZTS 10.RTX
2021-09-30	46	US$10.5亿	0	1MSFT 2ACN 3CSCO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.CSCO 4.WMT 5.BRK-B 6.CVX 7.BNY 8.RTX 9.LOW 10.PWR
2021-06-30	51	US$11.6亿	100	1MSFT 2ACN 3WMT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ACN 3.WMT 4.CSCO 5.DIS 6.RTX 7.ABX 8.PWR 9.BRK-B 10.CVX
2021-03-31	50	US$11.8亿	18	1MSFT 2ACN 3CSCO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.CSCO 4.WMT 5.SBUX 6.DIS 7.PWR 8.ABX 9.CVX 10.RTX
2020-12-31	50	US$11.3亿	22	1MSFT 2WMT 3ACN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.ACN 4.CSCO 5.SBUX 6.ABX 7.DIS 8.SYK 9.AEM 10.RTX
2020-09-30	47	US$10.0亿	19	1MSFT 2ABX 3WMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ABX 3.WMT 4.ACN 5.AEM 6.CSCO 7.SBUX 8.ZTS 9.APD 10.SYK
2020-06-30	51	US$8.8亿	39	1MSFT 2ABX 3CSCO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABX 3.CSCO 4.ACN 5.WMT 6.AEM 7.SBUX 8.ZTS 9.DIS 10.SYK
2020-03-31	40	US$6.4亿	50	1MSFT 2CSCO 3WMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.WMT 4.ACN 5.UTXZ 6.SBUX 7.BRK-B 8.SYK 9.ZTS 10.ABX
2019-12-31	50	US$9.3亿	22	1MSFT 2UTXZ 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.UTXZ 3.CSCO 4.IWD 5.ACN 6.WMT 7.SBUX 8.DIS 9.BRK-B 10.SYK
2019-09-30	47	US$8.4亿	13	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ZTS 5.WMT 6.ACN 7.SBUX 8.SYK 9.DIS 10.PEP
2019-06-30	45	US$8.9亿	15	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ACN 5.WMT 6.ZTS 7.DHR 8.ADP 9.SBUX 10.DIS
2019-03-31	44	US$8.3亿	31	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ACN 5.ADP 6.ZTS 7.DHR 8.WMT 9.SBUX 10.SYK
2018-12-31	50	US$8.1亿	44	1SH1USD 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.SH1USD 2.MSFT 3.CSCO 4.UTXZ 5.WMT 6.ACN 7.ADP 8.ZTS 9.BRK-B 10.SBUX
2018-09-30	51	US$9.2亿	14	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ORCL 5.ACN 6.ADP 7.ZTS 8.BRK-B 9.DHR 10.SYK
2018-06-30	49	US$8.6亿	14	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ORCL 5.ACN 6.ADP 7.ZTS 8.SLB 9.BRK-B 10.SYK
2018-03-31	48	US$8.5亿	20	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ORCL 5.ACN 6.ZTS 7.BRK-B 8.SLB 9.ADP 10.SBUX
2017-12-31	56	US$9.9亿	12	1ACN 2MSFT 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.CSCO 4.UTXZ 5.ORCL 6.BRK-B 7.PEP 8.ADP 9.SLB 10.SBUX
2017-09-30	52	US$9.2亿	16	1ACN 2ORCL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.ACN 2.ORCL 3.MSFT 4.CSCO 5.UTXZ 6.SLB 7.BRK-B 8.ADP 9.PEP 10.CVS
2017-06-30	54	US$9.6亿	19	1MSFT 2ORCL 3ACN 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.ACN 4.UTXZ 5.CSCO 6.50540R 7.SLB 8.PEP 9.BRK-B 10.ADP
2017-03-31	54	US$9.4亿	15	1MSFT 2ACN 3ORCL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.ORCL 4.CSCO 5.UTXZ 6.SLB 7.50540R 8.PEP 9.BRK-B 10.ADP
2016-12-31	60	US$9.0亿	19	1MSFT 2ACN 3UTXZ 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.ACN 3.UTXZ 4.CSCO 5.ORCL 6.SLB 7.ADP 8.BRK-B 9.PEP 10.50540R
2016-09-30	53	US$8.6亿	18	1MSFT 2CSCO 3ORCL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.ORCL 4.UTXZ 5.ZTS 6.SYK 7.CVS 8.50540R 9.PEP 10.TJX
2016-06-30	49	US$7.9亿	20	1MSFT 2ORCL 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.CSCO 4.UTXZ 5.SYK 6.CVS 7.ZTS 8.DHR 9.50540R 10.PEP
2016-03-31	50	US$8.2亿	18	174347R2MSFT 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.74347R 2.MSFT 3.ORCL 4.CSCO 5.UTXZ 6.CVS 7.MKL 8.SYK 9.ZTS 10.DHR
2015-12-31	51	US$7.9亿	23	1MSFT 2CSCO 3ORCL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.ORCL 4.UTXZ 5.74347R 6.AXP 7.MKL 8.CVS 9.ZTS 10.DHR
2015-09-30	49	US$7.1亿	22	1MSFT 2ORCL 3UTXZ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.UTXZ 4.CVS 5.AXP 6.MKL 7.ZTS 8.QCOM 9.SYK 10.DHR
2015-06-30	52	US$8.2亿	15	1MSFT 2UTXZ 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.UTXZ 3.ORCL 4.CVS 5.AXP 6.ZTS 7.QCOM 8.MKL 9.SYK 10.50540R
2015-03-31	50	US$8.3亿	17	1UTXZ 2ORCL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.ORCL 3.MSFT 4.CVS 5.QCOM 6.AXP 7.ZTS 8.MKL 9.50540R 10.SYK
2014-12-31	54	US$8.7亿	25	1MSFT 2ORCL 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.ORCL 3.UTXZ 4.826552 5.QCOM 6.CVS 7.AXP 8.ZTS 9.SYK 10.DHR
2014-09-30	53	US$7.9亿	11	1MSFT 2UTXZ3826552 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.UTXZ 3.826552 4.ORCL 5.CVS 6.AXP 7.ZTS 8.PEP 9.268648 10.MKL
2014-06-30	55	US$8.2亿	18	1MSFT 2UTXZ 3ORCL 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.UTXZ 3.ORCL 4.826552 5.AON 6.CVS 7.AXP 8.MKL 9.SYK 10.DHR
2014-03-31	54	US$7.8亿	21	1ORCL 2MDT 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.ORCL 2.MDT 3.MSFT 4.UTXZ 5.AXP 6.CVS 7.826552 8.AON 9.BBTUSD 10.SYK
2013-12-31	47	US$7.5亿	9	1ORCL 2MDT 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.MDT 3.UTXZ 4.MSFT 5.OXY 6.MRO* 7.826552 8.CVS 9.AON 10.AXP
2013-09-30	47	US$7.0亿	19	1ORCL 2UTXZ 3MDT 主要持股2013-09-30 1.ORCL 2.UTXZ 3.MDT 4.MSFT 5.OXY 6.MRO* 7.826552 8.AON 9.AXP 10.CVS
2013-06-30	51	US$7.0亿	0	1MDT 2MSFT 3UTXZ 主要持股2013-06-30 1.MDT 2.MSFT 3.UTXZ 4.PEP 5.MRO* 6.OXY 7.ORCL 8.826552 9.AXP 10.CVS

本季持股变动

Stack Financial Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Crown Holdings INC (CCK); 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Accenture plc (ACN).

Stack Financial Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SH	Proshares Short S&p500	+3.8%	+52.56%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+1.1%	+0.06%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+1%	-0.35%	减仓
4	PSX	Phillips 66	+0.8%	-0.09%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.6%	-0.99%	减仓
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+57.57%	加仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+0.48%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.5%	-0.19%	减仓
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	-0.32%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-1.70%	减仓
11	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+0.04%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.44%	减仓
13	T	At&t INC	+0.2%	+0.49%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.13%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.49%	减仓
16	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+0.22%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.35%	减仓
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+0.98%	加仓
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	-0.83%	减仓
20	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+0.86%	加仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.47%	加仓
22	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+0.78%	加仓
23	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.59%	加仓
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.15%	加仓
25	LH	Labcorp Holdings INC	0%	+0.08%	加仓
26	WM	Waste Management INC	0%	+0.25%	加仓
27	PCAR	Paccar INC	0%	-0.16%	减仓
28	DOV	Dover CORP	0%	-1.68%	减仓
29	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.46%	加仓
30	CAH	Cardinal Health INC	0%	-0.87%	减仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-11.13%	减仓
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-0.68%	减仓
33	CI	THE Cigna Group	-0.1%	+0.44%	加仓
34	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+0.69%	加仓
35	SYK	Stryker CORP	-0.2%	+0.62%	加仓
36	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+0.27%	加仓
37	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-41.52%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.43%	加仓
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.5%	-22.55%	减仓
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-1.3%	-63.05%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-3.3%	-18.34%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stack Financial Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stack Financial Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Stack Financial Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stack Financial Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Proshares Short S&p500 (SH) — US$1.5亿 (10.7%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1.3亿 (9.2%) 3. Quanta Services INC (PWR) — US$7118.9万 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6850.9万 (5.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5713.5万 (4.2%)

Stack Financial Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stack Financial Management, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Crown Holdings INC (CCK); 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Accenture plc (ACN)

Stack Financial Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stack Financial Management, Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.4% • Consumer Staples: 16.5% • Energy: 13.6% • Health Care: 13.5% • Utilities: 12.8% • Financials: 7.1%

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Stack Financial Management, Inc 13F 持仓总览（52 只）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Stack Financial Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.12
持仓稳定性: 27.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.56
多样化: 100
仓位均衡度: 89.43

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SH
+52.6%　US$5472.1万
减仓 MSFT
-18.3%　-US$4109.3万
减仓 AEM
-63.1%　-US$1697.7万
加仓 PWR
+0.1%　US$1649.3万
加仓 CVX
-0.3%　US$1448.6万
加仓 PSX
-0.1%　US$1152.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	10.65%	+3.76%	+52.56%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	9.21%	+0.56%	-0.99%
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.23%	+1.06%	+0.06%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-3.33%	-18.34%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.35%	+0.43%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.08%	+0.95%	-0.35%
7	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.58%	+0.41%	-0.32%
8	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.91%	+0.77%	-0.09%
9	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.71%	+0.23%	-0.44%
10	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.56%	-0.52%	-22.55%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.47%	+0.03%	+0.25%
12	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	2.28%	+0.18%	+0.22%
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.12%	+0.14%	-0.83%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.11%	+0.22%	+0.13%
15	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.09%	+0.52%	+0.48%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	2.02%	+0.23%	+0.49%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.89%	+0.29%	-1.70%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.85%	+0.16%	-0.35%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+0.20%	-1.49%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.83%	+0.15%	+0.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.77%	+0.08%	+0.47%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.77%	-0.18%	+0.62%
23	COP	Conocophillips	股票-能源	1.75%	+0.46%	-0.19%
24	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.73%	+0.02%	-0.16%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.58%	+0.53%	+57.57%
26	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.58%	-0.03%	-0.87%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.45%	-0.09%	-0.68%
28	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.43%	-0.10%	+0.44%
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.41%	+0.05%	+0.15%
30	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.41%	+0.04%	+0.08%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.07%	+0.59%
32	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.29%	+0.29%	+0.04%
33	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.25%	+1.25%	NEW
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.24%	+0.08%	+0.78%
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.19%	+0.11%	+0.86%
36	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.15%	+0.01%	-1.68%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.11%	-0.16%	+0.69%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.07%	-0.26%	+0.27%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	—	+0.60%
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.99%	-1.33%	-63.05%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.89%	+0.01%	+0.46%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.52%	-0.33%	-41.52%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	-0.03%	-11.13%
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.09%	—	-6.91%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+24.23%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.03%	—	-6.33%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.02%	—	-16.75%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.02%	—	-12.89%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.02%	—	-21.85%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.25
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.09
峰度: +0.22
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$13.6亿	27	1SH 2WMT 3PWR 主要持股2026-03-31 1.SH 2.WMT 3.PWR 4.MSFT 5.BRK-B 6.CVX 7.LHX 8.PSX 9.AEP 10.WPM
2025-12-31	59	US$13.1亿	17	1WMT 2MSFT 3SH 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.MSFT 3.SH 4.BRK-B 5.CRM 6.PWR 7.LHX 8.CVX 9.WPM 10.AEP
2025-09-30	51	US$12.1亿	34	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.PWR 5.CRM 6.LHX 7.AEM 8.CVX 9.WPM 10.AEP
2025-06-30	49	US$11.3亿	0	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.PWR 5.ACN 6.CVX 7.LHX 8.WM 9.WPM 10.AEM
2025-03-31	53	US$12.0亿	100	1WMT 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MSFT 3.BRK-B 4.SH 5.CVX 6.ACN 7.AEM 8.PWR 9.WM 10.AEP
2024-12-31	50	US$10.9亿	0	1MSFT 2WMT 3PWR 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.PWR 4.BRK-B 5.ACN 6.CVX 7.LHX 8.WM 9.AEM 10.AEP
2024-09-30	48	US$11.1亿	0	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.PWR 5.ACN 6.CVX 7.LHX 8.WM 9.AEM 10.UNH
2024-06-30	49	US$10.8亿	0	1MSFT 2WMT 3IJR 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.IJR 4.BRK-B 5.PWR 6.CVX 7.ACN 8.LHX 9.WM 10.PSX
2024-03-31	46	US$10.9亿	0	1MSFT 2WMT 3IJR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.IJR 4.BRK-B 5.PWR 6.ACN 7.CVX 8.PSX 9.LHX 10.WM
2023-12-31	42	US$8.9亿	0	1MSFT 2WMT 3ACN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.ACN 4.BRK-B 5.PWR 6.CVX 7.PSX 8.WM 9.UNH 10.MDLZ
2023-09-30	40	US$8.6亿	0	1MSFT 2WMT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.BRK-B 4.ACN 5.CVX 6.PWR 7.PSX 8.UNH 9.MDLZ 10.MRK
2023-06-30	40	US$8.9亿	0	1MSFT 2WMT 3PWR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.PWR 4.ACN 5.BRK-B 6.RTX 7.CVX 8.MRK 9.WM 10.MDLZ
2023-03-31	35	US$8.2亿	0	1MSFT 2WMT 3PWR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.PWR 4.ACN 5.BRK-B 6.RTX 7.CVX 8.WM 9.MDLZ 10.UNH
2022-12-31	36	US$9.9亿	0	1SH1USD 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.SH1USD 2.MSFT 3.CVX 4.WMT 5.COP 6.BRK-B 7.PWR 8.RTX 9.ACN 10.UNH
2022-09-30	38	US$9.5亿	0	1SH1USD 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.MSFT 3.CVX 4.WMT 5.ACN 6.PWR 7.COP 8.BRK-B 9.RTX 10.UNH
2022-06-30	38	US$10.1亿	0	1SH1USD 2MSFT 3CVX 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.MSFT 3.CVX 4.WMT 5.CSCO 6.ACN 7.RTX 8.BRK-B 9.PWR 10.COP
2022-03-31	44	US$11.0亿	0	1MSFT 2WMT 3CVX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.CVX 4.CSCO 5.ACN 6.BRK-B 7.COP 8.RTX 9.PWR 10.BNY
2021-12-31	50	US$11.6亿	0	1MSFT 2ACN 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ACN 3.CSCO 4.WMT 5.LOW 6.CVX 7.BRK-B 8.BNY 9.ZTS 10.RTX
2021-09-30	46	US$10.5亿	0	1MSFT 2ACN 3CSCO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.CSCO 4.WMT 5.BRK-B 6.CVX 7.BNY 8.RTX 9.LOW 10.PWR
2021-06-30	51	US$11.6亿	100	1MSFT 2ACN 3WMT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ACN 3.WMT 4.CSCO 5.DIS 6.RTX 7.ABX 8.PWR 9.BRK-B 10.CVX
2021-03-31	50	US$11.8亿	18	1MSFT 2ACN 3CSCO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.CSCO 4.WMT 5.SBUX 6.DIS 7.PWR 8.ABX 9.CVX 10.RTX
2020-12-31	50	US$11.3亿	22	1MSFT 2WMT 3ACN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.ACN 4.CSCO 5.SBUX 6.ABX 7.DIS 8.SYK 9.AEM 10.RTX
2020-09-30	47	US$10.0亿	19	1MSFT 2ABX 3WMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ABX 3.WMT 4.ACN 5.AEM 6.CSCO 7.SBUX 8.ZTS 9.APD 10.SYK
2020-06-30	51	US$8.8亿	39	1MSFT 2ABX 3CSCO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABX 3.CSCO 4.ACN 5.WMT 6.AEM 7.SBUX 8.ZTS 9.DIS 10.SYK
2020-03-31	40	US$6.4亿	50	1MSFT 2CSCO 3WMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.WMT 4.ACN 5.UTXZ 6.SBUX 7.BRK-B 8.SYK 9.ZTS 10.ABX
2019-12-31	50	US$9.3亿	22	1MSFT 2UTXZ 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.UTXZ 3.CSCO 4.IWD 5.ACN 6.WMT 7.SBUX 8.DIS 9.BRK-B 10.SYK
2019-09-30	47	US$8.4亿	13	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ZTS 5.WMT 6.ACN 7.SBUX 8.SYK 9.DIS 10.PEP
2019-06-30	45	US$8.9亿	15	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ACN 5.WMT 6.ZTS 7.DHR 8.ADP 9.SBUX 10.DIS
2019-03-31	44	US$8.3亿	31	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ACN 5.ADP 6.ZTS 7.DHR 8.WMT 9.SBUX 10.SYK
2018-12-31	50	US$8.1亿	44	1SH1USD 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.SH1USD 2.MSFT 3.CSCO 4.UTXZ 5.WMT 6.ACN 7.ADP 8.ZTS 9.BRK-B 10.SBUX
2018-09-30	51	US$9.2亿	14	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ORCL 5.ACN 6.ADP 7.ZTS 8.BRK-B 9.DHR 10.SYK
2018-06-30	49	US$8.6亿	14	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ORCL 5.ACN 6.ADP 7.ZTS 8.SLB 9.BRK-B 10.SYK
2018-03-31	48	US$8.5亿	20	1MSFT 2CSCO 3UTXZ 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.UTXZ 4.ORCL 5.ACN 6.ZTS 7.BRK-B 8.SLB 9.ADP 10.SBUX
2017-12-31	56	US$9.9亿	12	1ACN 2MSFT 3CSCO 主要持股2017-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.CSCO 4.UTXZ 5.ORCL 6.BRK-B 7.PEP 8.ADP 9.SLB 10.SBUX
2017-09-30	52	US$9.2亿	16	1ACN 2ORCL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.ACN 2.ORCL 3.MSFT 4.CSCO 5.UTXZ 6.SLB 7.BRK-B 8.ADP 9.PEP 10.CVS
2017-06-30	54	US$9.6亿	19	1MSFT 2ORCL 3ACN 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.ACN 4.UTXZ 5.CSCO 6.50540R 7.SLB 8.PEP 9.BRK-B 10.ADP
2017-03-31	54	US$9.4亿	15	1MSFT 2ACN 3ORCL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.ORCL 4.CSCO 5.UTXZ 6.SLB 7.50540R 8.PEP 9.BRK-B 10.ADP
2016-12-31	60	US$9.0亿	19	1MSFT 2ACN 3UTXZ 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.ACN 3.UTXZ 4.CSCO 5.ORCL 6.SLB 7.ADP 8.BRK-B 9.PEP 10.50540R
2016-09-30	53	US$8.6亿	18	1MSFT 2CSCO 3ORCL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.ORCL 4.UTXZ 5.ZTS 6.SYK 7.CVS 8.50540R 9.PEP 10.TJX
2016-06-30	49	US$7.9亿	20	1MSFT 2ORCL 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.CSCO 4.UTXZ 5.SYK 6.CVS 7.ZTS 8.DHR 9.50540R 10.PEP
2016-03-31	50	US$8.2亿	18	174347R2MSFT 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.74347R 2.MSFT 3.ORCL 4.CSCO 5.UTXZ 6.CVS 7.MKL 8.SYK 9.ZTS 10.DHR
2015-12-31	51	US$7.9亿	23	1MSFT 2CSCO 3ORCL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.ORCL 4.UTXZ 5.74347R 6.AXP 7.MKL 8.CVS 9.ZTS 10.DHR
2015-09-30	49	US$7.1亿	22	1MSFT 2ORCL 3UTXZ 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.UTXZ 4.CVS 5.AXP 6.MKL 7.ZTS 8.QCOM 9.SYK 10.DHR
2015-06-30	52	US$8.2亿	15	1MSFT 2UTXZ 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.UTXZ 3.ORCL 4.CVS 5.AXP 6.ZTS 7.QCOM 8.MKL 9.SYK 10.50540R
2015-03-31	50	US$8.3亿	17	1UTXZ 2ORCL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.ORCL 3.MSFT 4.CVS 5.QCOM 6.AXP 7.ZTS 8.MKL 9.50540R 10.SYK
2014-12-31	54	US$8.7亿	25	1MSFT 2ORCL 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.ORCL 3.UTXZ 4.826552 5.QCOM 6.CVS 7.AXP 8.ZTS 9.SYK 10.DHR
2014-09-30	53	US$7.9亿	11	1MSFT 2UTXZ3826552 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.UTXZ 3.826552 4.ORCL 5.CVS 6.AXP 7.ZTS 8.PEP 9.268648 10.MKL
2014-06-30	55	US$8.2亿	18	1MSFT 2UTXZ 3ORCL 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.UTXZ 3.ORCL 4.826552 5.AON 6.CVS 7.AXP 8.MKL 9.SYK 10.DHR
2014-03-31	54	US$7.8亿	21	1ORCL 2MDT 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.ORCL 2.MDT 3.MSFT 4.UTXZ 5.AXP 6.CVS 7.826552 8.AON 9.BBTUSD 10.SYK
2013-12-31	47	US$7.5亿	9	1ORCL 2MDT 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.MDT 3.UTXZ 4.MSFT 5.OXY 6.MRO* 7.826552 8.CVS 9.AON 10.AXP
2013-09-30	47	US$7.0亿	19	1ORCL 2UTXZ 3MDT 主要持股2013-09-30 1.ORCL 2.UTXZ 3.MDT 4.MSFT 5.OXY 6.MRO* 7.826552 8.AON 9.AXP 10.CVS
2013-06-30	51	US$7.0亿	0	1MDT 2MSFT 3UTXZ 主要持股2013-06-30 1.MDT 2.MSFT 3.UTXZ 4.PEP 5.MRO* 6.OXY 7.ORCL 8.826552 9.AXP 10.CVS

本季持股变动

Stack Financial Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SH	Proshares Short S&p500	+3.8%	+52.56%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+1.1%	+0.06%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+1%	-0.35%	减仓
4	PSX	Phillips 66	+0.8%	-0.09%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.6%	-0.99%	减仓
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+57.57%	加仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+0.48%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.5%	-0.19%	减仓
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	-0.32%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-1.70%	减仓
11	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+0.04%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.44%	减仓
13	T	At&t INC	+0.2%	+0.49%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.13%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.49%	减仓
16	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+0.22%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.35%	减仓
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+0.98%	加仓
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	-0.83%	减仓
20	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+0.86%	加仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.47%	加仓
22	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+0.78%	加仓
23	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.59%	加仓
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.15%	加仓
25	LH	Labcorp Holdings INC	0%	+0.08%	加仓
26	WM	Waste Management INC	0%	+0.25%	加仓
27	PCAR	Paccar INC	0%	-0.16%	减仓
28	DOV	Dover CORP	0%	-1.68%	减仓
29	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.46%	加仓
30	CAH	Cardinal Health INC	0%	-0.87%	减仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-11.13%	减仓
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-0.68%	减仓
33	CI	THE Cigna Group	-0.1%	+0.44%	加仓
34	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+0.69%	加仓
35	SYK	Stryker CORP	-0.2%	+0.62%	加仓
36	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+0.27%	加仓
37	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-41.52%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.43%	加仓
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.5%	-22.55%	减仓
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-1.3%	-63.05%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-3.3%	-18.34%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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