Destination Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001278573

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$38.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 342

Destination Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 342 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.5亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.84
持仓稳定性: 11.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.23
多样化: 100
仓位均衡度: 79.52

Destination Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 342 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EFA
+57.0%　US$2374.1万
减仓 AAPL
-0.7%　-US$1695.2万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$1753.9万
减仓 SCHX
-26.3%　-US$1135.5万
加仓 IEMG
+9.6%　US$1184.6万
减仓 GOOGL
-2.7%　-US$1039.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 342 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.49%	-0.67%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.35%	+0.19%	+5.78%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.71%	+0.07%	-0.28%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.55%	+0.29%	+9.58%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	—	-3.72%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.26%	-0.29%	-2.74%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.26%	+0.15%	+8.71%
8	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	2.23%	+0.05%	+4.17%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.22%	+0.08%	+3.46%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.17%	+0.06%	+5.41%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.11%	—	+3.19%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.93%	+0.26%	+1.13%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.91%	-0.20%	-0.73%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.47%	+5.21%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	+0.06%	+1.42%
16	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.83%	+0.11%	-0.38%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	-0.22%	-5.99%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+0.22%	-2.23%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.18%	+1.25%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	+0.61%	+57.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	-0.14%	+1.36%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.25%	-2.97%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.51%	—	+3.84%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.45%	-0.19%	+3.41%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	—	+2.38%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.17%	+2.13%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.24%	+0.00%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.27%	—	+5.53%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	—	+4.03%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.22%	+0.11%	+3.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-1.07%
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	+0.12%	-3.63%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.13%	-5.07%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.08%	-1.28%
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.25%	-20.06%
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+4.98%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	—	+4.75%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.83%	—	-0.95%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.83%	-0.18%	+0.63%
40	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.81%	—	+0.29%
41	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.80%	—	+3.25%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.72%	+0.15%	+2.63%
44	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.70%	—	+0.63%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.70%	-0.14%	-0.99%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.30%	-26.31%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	+2.89%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.16%	+15.32%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.69%	—	+1.43%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.69%	-0.11%	+4.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.76
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.11
峰度: +0.17
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	342	US$38.5亿	11	1AAPL 2AGG 3IJR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.IJR 4.IEMG 5.SDY 6.GOOGL 7.TLH 8.LQDH 9.STIP 10.PYLD
2025-12-31	365	US$38.2亿	11	1AAPL 2AGG 3IJR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.IJR 4.GOOGL 5.SDY 6.MSFT 7.IEMG 8.LQDH 9.STIP 10.IGM
2025-09-30	316	US$36.3亿	23	1AAPL 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.IJR 4.SDY 5.MSFT 6.IEMG 7.TLH 8.LQDH 9.IGM 10.IVV
2025-06-30	287	US$34.1亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.MSFT 6.TLH 7.IEMG 8.STIP 9.LQDH 10.IGSB
2025-03-31	260	US$31.7亿	100	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.STIP 7.LQDH 8.IGSB 9.IVV 10.COST
2024-12-31	250	US$32.0亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.IVV 6.LQDH 7.STIP 8.TLH 9.IGSB 10.AMZN
2024-09-30	239	US$32.3亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.IVV 7.LQDH 8.STIP 9.IGSB 10.IEMG
2024-06-30	219	US$30.3亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.IVV 7.LQDH 8.STIP 9.IGSB 10.COST
2024-03-31	226	US$30.1亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.IVV 7.LQDH 8.STIP 9.IGSB 10.MSFT
2023-12-31	220	US$28.8亿	0	1AAPL 2SCHZ 3AGG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHZ 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.IVV 8.STIP 9.TLH 10.SPSB
2023-09-30	212	US$25.7亿	0	1AAPL 2AGG 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPSB 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.STIP 8.IGSB 9.IVV 10.IEMG
2023-06-30	214	US$26.8亿	0	1AAPL 2AGG 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPSB 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.STIP 8.IVV 9.IGSB 10.MSFT
2023-03-31	221	US$26.4亿	0	1AAPL 2SPSB 3AGG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPSB 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.STIP 8.IGSB 9.IVV 10.IGM
2022-12-31	199	US$25.1亿	0	1SPSB 2SCHZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.SCHZ 3.AAPL 4.AGG 5.SDY 6.IJR 7.LQDH 8.STIP 9.IVV 10.IGSB
2022-09-30	186	US$23.8亿	0	1SPSB 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.AAPL 3.AGG 4.SDY 5.LQDH 6.IJR 7.STIP 8.IGSB 9.IVV 10.IDU
2022-06-30	192	US$24.8亿	0	1AAPL 2AGG 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPSB 4.SDY 5.IJR 6.STIP 7.LQDH 8.IGSB 9.SCHZ 10.IDU
2022-03-31	193	US$27.0亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.LQDH 6.STIP 7.IGSB 8.IGM 9.IDU 10.IVV
2021-12-31	198	US$28.3亿	0	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.STIP 6.IVV 7.IGM 8.IGSB 9.VUG 10.COST
2021-09-30	174	US$25.8亿	0	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.STIP 6.IGSB 7.IVV 8.IGM 9.IEMG 10.VUG
2021-06-30	181	US$25.9亿	97	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IGM 6.IVV 7.STIP 8.IGSB 9.IEMG 10.VUG
2021-03-31	177	US$24.2亿	12	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IVV 6.STIP 7.IGM 8.IGSB 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	161	US$23.0亿	16	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IGM 6.IVV 7.STIP 8.IGSB 9.IEMG 10.VUG
2020-09-30	142	US$19.8亿	8	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.STIP 6.IGM 7.IGSB 8.IVV 9.VUG 10.IEMG
2020-06-30	144	US$18.5亿	20	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IGM 6.STIP 7.IGSB 8.IVV 9.VUG 10.IEMG
2020-03-31	160	US$16.3亿	33	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.AAPL 5.STIP 6.IGSB 7.IJR 8.IGM 9.VUG 10.IDU
2019-12-31	157	US$19.7亿	8	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.AAPL 5.VUG 6.IJR 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2019-09-30	140	US$18.5亿	7	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.IGSB 8.STIP 9.IGM 10.IDU
2019-06-30	567	US$18.2亿	7	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGSB 9.IGM 10.IEMG
2019-03-31	700	US$17.8亿	23	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2018-12-31	506	US$16.6亿	25	1SCHZ 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.AGG 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.AAPL 8.IGM 9.IGSB 10.STIP
2018-09-30	716	US$18.0亿	9	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.AAPL 6.IJR 7.IGM 8.STIP 9.IGSB 10.IEMG
2018-06-30	513	US$16.7亿	28	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.IGM 8.STIP 9.IGSB 10.IEMG
2018-03-31	591	US$16.4亿	24	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2017-12-31	155	US$16.5亿	10	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.IGM 8.IGSB 9.STIP 10.IEMG
2017-09-30	149	US$15.6亿	9	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2017-06-30	152	US$15.0亿	13	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGSB 9.IGM 10.IDU
2017-03-31	157	US$14.5亿	15	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGSB 9.IGM 10.EFA
2016-12-31	168	US$13.6亿	26	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VUG 6.AAPL 7.IGSB 8.IGM 9.IDU 10.IJH
2016-09-30	159	US$12.9亿	10	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VUG 6.AAPL 7.IGSB 8.IGM 9.IDU 10.EFA
2016-06-30	148	US$12.1亿	69	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VUG 6.IGSB 7.AAPL 8.IDU 9.IGM 10.EFA
2016-03-31	127	US$10.4亿	0	1AGG 2IJR 3VOO 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IJR 3.VOO 4.IVV 5.IGSB 6.SCHB 7.SDY 8.IGM 9.FLOT 10.IJH
2015-12-31	127	US$10.4亿	57	1AGG 2IJR 3VOO 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.IJR 3.VOO 4.IVV 5.IGSB 6.SCHB 7.SDY 8.IGM 9.FLOT 10.IJH
2015-09-30	113	US$9.0亿	53	1IJR 2IGSB 3SCHB 主要持股2015-09-30 1.IJR 2.IGSB 3.SCHB 4.STPZ 5.SDY 6.FLOT 7.IEMG 8.SJNK 9.IJH 10.IGM
2015-06-30	253	US$15.1亿	52	1IJR 2SCHB 3IGSB 主要持股2015-06-30 1.IJR 2.SCHB 3.IGSB 4.IJH 5.STPZ 6.SDY 7.DIS 8.IGM 9.FLOT 10.IEMG
2015-03-31	104	US$9.2亿	19	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.STPZ 5.SDY 6.FLOT 7.IJH 8.IEMG 9.SJNK 10.AAPL
2014-12-31	119	US$9.9亿	20	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.SDY 5.STPZ 6.FLOT 7.IJH 8.IGM 9.SJNK 10.AAPL
2014-09-30	135	US$9.6亿	15	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.STPZ 5.SDY 6.FLOT 7.AAPL 8.IEMG 9.SJNK 10.IJH
2014-06-30	134	US$9.7亿	22	1IGSB 2IJR 3SDY 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.IJR 3.SDY 4.STPZ 5.AAPL 6.SCHB 7.IJH 8.IGM 9.FLOT 10.SJNK
2014-03-31	126	US$9.3亿	9	1SCHB 2IGSB 3IJR 主要持股2014-03-31 1.SCHB 2.IGSB 3.IJR 4.STPZ 5.SDY 6.IJH 7.AAPL 8.IGM 9.FLOT 10.SJNK
2013-12-31	108	US$9.5亿	13	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.STPZ 5.SDY 6.AAPL 7.IJH 8.IGM 9.FLOT 10.SJNK
2013-09-30	97	US$8.6亿	15	1IGSB 2IJR 3STPZ 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.IJR 3.STPZ 4.SDY 5.IJH 6.IGM 7.AAPL 8.SJNK 9.EEM 10.FLOT
2013-06-30	98	US$8.2亿	78	1IGSB 2STPZ 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.STPZ 3.IJR 4.TIP 5.SDY 6.IJH 7.SJNK 8.IGM 9.EEM 10.SCHB

本季持股变动

Destination Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +57.03%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.67%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.21%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -26.31%.

Destination Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+57.03%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+9.58%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.13%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.23%	减仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.78%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+15.32%	加仓
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+8.71%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.63%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-5.07%	减仓
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.63%	减仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+3.39%	加仓
12	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-0.38%	减仓
13	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-1.40%	减仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.46%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.28%	减仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.28%	减仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+230.69%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.41%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.42%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+24.05%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+25.75%	加仓
22	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+15.50%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+277.93%	加仓
24	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	+0.1%	+4.17%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.92%	加仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-30.99%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.13%	加仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-18.72%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+6.40%	加仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.84%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.99%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.36%	加仓
34	BX	Blackstone INC	-0.2%	+6.51%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.13%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+3.92%	加仓
37	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.63%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.25%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.41%	加仓
40	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-0.73%	减仓
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-2.19%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.99%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.00%	加仓
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-20.06%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-2.97%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.74%	减仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-26.31%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.21%	加仓
49	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.67%	减仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Destination Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Destination Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.5亿，分布在 342 个已申报仓位之中。

Destination Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Destination Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.2亿 (5.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.7亿 (4.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1.0亿 (2.7%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$9831.8万 (2.5%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$9185.8万 (2.4%)

Destination Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Destination Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +57.03%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.67%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.21%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -26.31%

Destination Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Destination Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.0% • Financials: 20.9% • Health Care: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 9.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 342

Destination Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 342 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.5亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.84
持仓稳定性: 11.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.23
多样化: 100
仓位均衡度: 79.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EFA
+57.0%　US$2374.1万
减仓 AAPL
-0.7%　-US$1695.2万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$1753.9万
减仓 SCHX
-26.3%　-US$1135.5万
加仓 IEMG
+9.6%　US$1184.6万
减仓 GOOGL
-2.7%　-US$1039.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 342 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.49%	-0.67%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.35%	+0.19%	+5.78%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.71%	+0.07%	-0.28%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.55%	+0.29%	+9.58%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	—	-3.72%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.26%	-0.29%	-2.74%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.26%	+0.15%	+8.71%
8	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	2.23%	+0.05%	+4.17%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.22%	+0.08%	+3.46%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.17%	+0.06%	+5.41%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.11%	—	+3.19%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.93%	+0.26%	+1.13%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.91%	-0.20%	-0.73%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.47%	+5.21%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	+0.06%	+1.42%
16	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.83%	+0.11%	-0.38%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	-0.22%	-5.99%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+0.22%	-2.23%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.18%	+1.25%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	+0.61%	+57.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	-0.14%	+1.36%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.25%	-2.97%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.51%	—	+3.84%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.45%	-0.19%	+3.41%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	—	+2.38%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.17%	+2.13%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.24%	+0.00%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.27%	—	+5.53%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	—	+4.03%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.22%	+0.11%	+3.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-1.07%
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	+0.12%	-3.63%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.13%	-5.07%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.08%	-1.28%
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.25%	-20.06%
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+4.98%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	—	+4.75%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.83%	—	-0.95%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.83%	-0.18%	+0.63%
40	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.81%	—	+0.29%
41	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.80%	—	+3.25%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.72%	+0.15%	+2.63%
44	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.70%	—	+0.63%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.70%	-0.14%	-0.99%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.30%	-26.31%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	+2.89%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.16%	+15.32%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.69%	—	+1.43%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.69%	-0.11%	+4.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.76
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.11
峰度: +0.17
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	342	US$38.5亿	11	1AAPL 2AGG 3IJR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.IJR 4.IEMG 5.SDY 6.GOOGL 7.TLH 8.LQDH 9.STIP 10.PYLD
2025-12-31	365	US$38.2亿	11	1AAPL 2AGG 3IJR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.IJR 4.GOOGL 5.SDY 6.MSFT 7.IEMG 8.LQDH 9.STIP 10.IGM
2025-09-30	316	US$36.3亿	23	1AAPL 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.IJR 4.SDY 5.MSFT 6.IEMG 7.TLH 8.LQDH 9.IGM 10.IVV
2025-06-30	287	US$34.1亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.MSFT 6.TLH 7.IEMG 8.STIP 9.LQDH 10.IGSB
2025-03-31	260	US$31.7亿	100	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.STIP 7.LQDH 8.IGSB 9.IVV 10.COST
2024-12-31	250	US$32.0亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.IVV 6.LQDH 7.STIP 8.TLH 9.IGSB 10.AMZN
2024-09-30	239	US$32.3亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.IVV 7.LQDH 8.STIP 9.IGSB 10.IEMG
2024-06-30	219	US$30.3亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.IVV 7.LQDH 8.STIP 9.IGSB 10.COST
2024-03-31	226	US$30.1亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.TLH 6.IVV 7.LQDH 8.STIP 9.IGSB 10.MSFT
2023-12-31	220	US$28.8亿	0	1AAPL 2SCHZ 3AGG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHZ 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.IVV 8.STIP 9.TLH 10.SPSB
2023-09-30	212	US$25.7亿	0	1AAPL 2AGG 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPSB 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.STIP 8.IGSB 9.IVV 10.IEMG
2023-06-30	214	US$26.8亿	0	1AAPL 2AGG 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPSB 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.STIP 8.IVV 9.IGSB 10.MSFT
2023-03-31	221	US$26.4亿	0	1AAPL 2SPSB 3AGG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPSB 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.LQDH 7.STIP 8.IGSB 9.IVV 10.IGM
2022-12-31	199	US$25.1亿	0	1SPSB 2SCHZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.SCHZ 3.AAPL 4.AGG 5.SDY 6.IJR 7.LQDH 8.STIP 9.IVV 10.IGSB
2022-09-30	186	US$23.8亿	0	1SPSB 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.AAPL 3.AGG 4.SDY 5.LQDH 6.IJR 7.STIP 8.IGSB 9.IVV 10.IDU
2022-06-30	192	US$24.8亿	0	1AAPL 2AGG 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPSB 4.SDY 5.IJR 6.STIP 7.LQDH 8.IGSB 9.SCHZ 10.IDU
2022-03-31	193	US$27.0亿	0	1AAPL 2AGG 3SDY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.SDY 4.IJR 5.LQDH 6.STIP 7.IGSB 8.IGM 9.IDU 10.IVV
2021-12-31	198	US$28.3亿	0	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.STIP 6.IVV 7.IGM 8.IGSB 9.VUG 10.COST
2021-09-30	174	US$25.8亿	0	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.STIP 6.IGSB 7.IVV 8.IGM 9.IEMG 10.VUG
2021-06-30	181	US$25.9亿	97	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IGM 6.IVV 7.STIP 8.IGSB 9.IEMG 10.VUG
2021-03-31	177	US$24.2亿	12	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IVV 6.STIP 7.IGM 8.IGSB 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	161	US$23.0亿	16	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IGM 6.IVV 7.STIP 8.IGSB 9.IEMG 10.VUG
2020-09-30	142	US$19.8亿	8	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.STIP 6.IGM 7.IGSB 8.IVV 9.VUG 10.IEMG
2020-06-30	144	US$18.5亿	20	1AGG 2AAPL 3SDY 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SDY 4.IJR 5.IGM 6.STIP 7.IGSB 8.IVV 9.VUG 10.IEMG
2020-03-31	160	US$16.3亿	33	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.AAPL 5.STIP 6.IGSB 7.IJR 8.IGM 9.VUG 10.IDU
2019-12-31	157	US$19.7亿	8	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.AAPL 5.VUG 6.IJR 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2019-09-30	140	US$18.5亿	7	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.IGSB 8.STIP 9.IGM 10.IDU
2019-06-30	567	US$18.2亿	7	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGSB 9.IGM 10.IEMG
2019-03-31	700	US$17.8亿	23	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2018-12-31	506	US$16.6亿	25	1SCHZ 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.AGG 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.AAPL 8.IGM 9.IGSB 10.STIP
2018-09-30	716	US$18.0亿	9	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.AAPL 6.IJR 7.IGM 8.STIP 9.IGSB 10.IEMG
2018-06-30	513	US$16.7亿	28	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.IGM 8.STIP 9.IGSB 10.IEMG
2018-03-31	591	US$16.4亿	24	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2017-12-31	155	US$16.5亿	10	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.IGM 8.IGSB 9.STIP 10.IEMG
2017-09-30	149	US$15.6亿	9	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGM 9.IGSB 10.IEMG
2017-06-30	152	US$15.0亿	13	1IVV 2AGG 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGSB 9.IGM 10.IDU
2017-03-31	157	US$14.5亿	15	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJR 6.AAPL 7.STIP 8.IGSB 9.IGM 10.EFA
2016-12-31	168	US$13.6亿	26	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VUG 6.AAPL 7.IGSB 8.IGM 9.IDU 10.IJH
2016-09-30	159	US$12.9亿	10	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VUG 6.AAPL 7.IGSB 8.IGM 9.IDU 10.EFA
2016-06-30	148	US$12.1亿	69	1AGG 2IVV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VUG 6.IGSB 7.AAPL 8.IDU 9.IGM 10.EFA
2016-03-31	127	US$10.4亿	0	1AGG 2IJR 3VOO 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IJR 3.VOO 4.IVV 5.IGSB 6.SCHB 7.SDY 8.IGM 9.FLOT 10.IJH
2015-12-31	127	US$10.4亿	57	1AGG 2IJR 3VOO 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.IJR 3.VOO 4.IVV 5.IGSB 6.SCHB 7.SDY 8.IGM 9.FLOT 10.IJH
2015-09-30	113	US$9.0亿	53	1IJR 2IGSB 3SCHB 主要持股2015-09-30 1.IJR 2.IGSB 3.SCHB 4.STPZ 5.SDY 6.FLOT 7.IEMG 8.SJNK 9.IJH 10.IGM
2015-06-30	253	US$15.1亿	52	1IJR 2SCHB 3IGSB 主要持股2015-06-30 1.IJR 2.SCHB 3.IGSB 4.IJH 5.STPZ 6.SDY 7.DIS 8.IGM 9.FLOT 10.IEMG
2015-03-31	104	US$9.2亿	19	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.STPZ 5.SDY 6.FLOT 7.IJH 8.IEMG 9.SJNK 10.AAPL
2014-12-31	119	US$9.9亿	20	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.SDY 5.STPZ 6.FLOT 7.IJH 8.IGM 9.SJNK 10.AAPL
2014-09-30	135	US$9.6亿	15	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.STPZ 5.SDY 6.FLOT 7.AAPL 8.IEMG 9.SJNK 10.IJH
2014-06-30	134	US$9.7亿	22	1IGSB 2IJR 3SDY 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.IJR 3.SDY 4.STPZ 5.AAPL 6.SCHB 7.IJH 8.IGM 9.FLOT 10.SJNK
2014-03-31	126	US$9.3亿	9	1SCHB 2IGSB 3IJR 主要持股2014-03-31 1.SCHB 2.IGSB 3.IJR 4.STPZ 5.SDY 6.IJH 7.AAPL 8.IGM 9.FLOT 10.SJNK
2013-12-31	108	US$9.5亿	13	1SCHB 2IJR 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.SCHB 2.IJR 3.IGSB 4.STPZ 5.SDY 6.AAPL 7.IJH 8.IGM 9.FLOT 10.SJNK
2013-09-30	97	US$8.6亿	15	1IGSB 2IJR 3STPZ 主要持股2013-09-30 1.IGSB 2.IJR 3.STPZ 4.SDY 5.IJH 6.IGM 7.AAPL 8.SJNK 9.EEM 10.FLOT
2013-06-30	98	US$8.2亿	78	1IGSB 2STPZ 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IGSB 2.STPZ 3.IJR 4.TIP 5.SDY 6.IJH 7.SJNK 8.IGM 9.EEM 10.SCHB

本季持股变动

Destination Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+57.03%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+9.58%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.13%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.23%	减仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.78%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+15.32%	加仓
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+8.71%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.63%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-5.07%	减仓
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.63%	减仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+3.39%	加仓
12	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-0.38%	减仓
13	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-1.40%	减仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.46%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.28%	减仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.28%	减仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+230.69%	加仓
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.41%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.42%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+24.05%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+25.75%	加仓
22	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+15.50%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+277.93%	加仓
24	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	+0.1%	+4.17%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.92%	加仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-30.99%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.13%	加仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-18.72%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+6.40%	加仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.84%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.99%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.36%	加仓
34	BX	Blackstone INC	-0.2%	+6.51%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.13%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+3.92%	加仓
37	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.63%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.25%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.41%	加仓
40	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-0.73%	减仓
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-2.19%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.99%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.00%	加仓
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-20.06%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-2.97%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.74%	减仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-26.31%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.21%	加仓
49	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.67%	减仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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