First Horizon Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001588539

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$38.5亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 4799

First Horizon Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 4799 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$38.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.33
多样化: 100
仓位均衡度: 55.15

First Horizon Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 111 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4799 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4799 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.44%	—	+2.13%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	—	-8.57%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	—	-1.61%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	—	-0.03%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	—	-0.13%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	—	-2.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	—	-2.32%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	—	+1.85%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.44%	—	+0.55%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.83%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+7.32%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+2.75%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	—	-1.05%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.19%	—	+4.22%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.17%	—	+3.96%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.12%	—	+1.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	—	+2.33%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	—	+2.61%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	—	+3.23%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.05%	—	+1.43%
21	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.02%	—	+2.23%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.00%	—	-1.70%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.97%	—	-2.16%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.26%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	+2.43%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.94%	—	+2.01%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	—	+3.64%
28	MET	Metlife INC	股票-金融	0.92%	—	+3.88%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	—	+1.34%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.90%	—	+3.97%
31	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.89%	—	+3.79%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+3.72%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	—	-1.90%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	+7.39%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	—	+4.25%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.32%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.75%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-2.33%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.77%	—	+4.83%
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.76%	—	+3.81%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.76%	—	+1.78%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+1.11%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-0.55%
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.72%	—	+13.04%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	—	+7.31%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-0.66%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.66%	—	+4.64%
48	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.66%	—	+4.24%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.66%	—	-7.40%
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.65%	—	+6.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.13
峰度: -0.48
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	4799	US$38.5亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.AVGO 6.AAPL 7.IJH 8.CSCO 9.IBM 10.EFA
2025-03-31	4744	US$35.5亿	100	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.IJH 7.CSCO 8.EFA 9.HD 10.IBM
2024-12-31	4679	US$35.7亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.CSCO 10.VUG
2024-09-30	4762	US$36.0亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AGG 8.JPM 9.HD 10.VUG
2024-06-30	4687	US$32.9亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.JPM 7.EFA 8.AGG 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	4685	US$32.4亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.EFA 7.JPM 8.AGG 9.HD 10.IWF
2023-12-31	4733	US$30.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AGG 7.EFA 8.JPM 9.IWF 10.CSCO
2023-09-30	4780	US$27.6亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CSCO 7.AGG 8.EFA 9.JNJ 10.IWF
2023-06-30	4917	US$28.9亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.AGG 8.CSCO 9.JNJ 10.IWF
2023-03-31	4917	US$28.0亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AGG 8.CSCO 9.JNJ 10.IWD
2022-12-31	4995	US$27.1亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.AGG 7.JNJ 8.EFA 9.IWD 10.CSCO
2022-09-30	4936	US$24.9亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.JNJ 7.AGG 8.IWD 9.SPSB 10.IWF
2022-06-30	5072	US$28.1亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SPSB 7.VOO 8.JNJ 9.IWD 10.AGG
2022-03-31	2563	US$18.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IWF 5.IWD 6.IVV 7.JNJ 8.EFA 9.XLK 10.GLD
2021-12-31	4858	US$33.1亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJH 6.VOO 7.IWD 8.IWF 9.SPSB 10.CSCO
2021-09-30	4933	US$30.6亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJH 6.SPSB 7.IWD 8.VOO 9.IWF 10.AGG
2021-06-30	3690	US$18.6亿	97	1SPY 2VOO 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IJH 4.SPSB 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.SPDW 9.AGG 10.VEU
2021-03-31	3588	US$17.3亿	18	1SPY 2VOO 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IJH 4.AAPL 5.VUG 6.IVV 7.VO 8.QQQ 9.SPDW 10.SPSB
2020-12-31	2619	US$14.9亿	15	1SPY 2AAPL 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IJH 4.VOO 5.VO 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.SPDW 10.SPSB
2020-09-30	2505	US$13.3亿	9	1SPY 2AAPL 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IJH 4.VOO 5.VUG 6.VO 7.AGG 8.SPSB 9.MSFT 10.QQQ
2020-06-30	2444	US$12.7亿	20	1SPY 2AAPL 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IJH 4.VOO 5.VO 6.MSFT 7.VUG 8.AGG 9.SPSB 10.EFA
2020-03-31	2429	US$10.7亿	38	1SPY 2IJH 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.AGG 4.SPSB 5.AAPL 6.VOO 7.VO 8.EFA 9.MSFT 10.VEU
2019-12-31	2559	US$13.6亿	11	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.SPSB 5.AAPL 6.VO 7.SPDW 8.EFA 9.VEU 10.AGG
2019-09-30	2549	US$12.8亿	11	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.SPSB 5.VO 6.SPDW 7.EFA 8.VEU 9.AAPL 10.AGG
2019-06-30	2631	US$13.0亿	10	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.EFA 5.SPSB 6.VO 7.SPDW 8.VEU 9.AAPL 10.AGG
2019-03-31	2642	US$12.5亿	20	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.EFA 5.SPSB 6.VO 7.SPDW 8.VEU 9.AAPL 10.AGG
2018-12-31	2551	US$11.2亿	28	1SPY 2RSP 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.RSP 3.EFA 4.SPSB 5.IJH 6.VEU 7.AGG 8.VO 9.SPDW 10.AAPL
2018-09-30	2632	US$12.9亿	12	1RSP 2SPY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.SPY 3.EFA 4.IJH 5.VO 6.AAPL 7.EFAV 8.VUG 9.IJR 10.AGG
2018-06-30	2638	US$11.9亿	33	1RSP 2SPY 3EFA 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.SPY 3.EFA 4.IJH 5.VO 6.AAPL 7.EFAV 8.AGG 9.VEU 10.BNDX
2018-03-31	2397	US$10.3亿	19	1AGG27393713SPY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.739371 3.SPY 4.EFA 5.VO 6.IJH 7.EFAV 8.VEU 9.BNDX 10.IYR
2017-12-31	2431	US$10.5亿	13	1SCHD 2SPY 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.VO 6.IJH 7.EFAV 8.VEU 9.VYM 10.VNQ
2017-09-30	2356	US$9.7亿	12	1SCHD 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.VO 6.IJH 7.EFAV 8.VNQ 9.VEU 10.AAPL
2017-06-30	2372	US$9.2亿	17	1SCHD 2AGG 3EFA 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.EFAV 7.VNQ 8.IJH 9.VBR 10.VUG
2017-03-31	2535	US$8.8亿	32	1SCHD 2AGG 3SPY 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.VO 6.VNQ 7.EFAV 8.IJH 9.AAPL 10.VUG
2016-12-31	2575	US$7.9亿	1	1SCHD 2AGG 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.VNQ 7.VUG 8.EFAV 9.AAPL 10.VYM
2016-09-30	2586	US$7.9亿	33	1SCHD 2AGG 3EFA 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.VNQ 7.VUG 8.EFAV 9.AAPL 10.VYM
2016-06-30	2413	US$7.4亿	26	1SCHD 2EFA 3VUG 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.EFA 3.VUG 4.VNQ 5.VEA 6.AGG 7.VOT 8.SPY 9.VYM 10.FRI
2016-03-31	2283	US$9.0亿	63	1SCHD 2VEA 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.VUG 4.AGG 5.SPY 6.VNQ 7.VYM 8.VOT 9.EFA 10.VO
2015-12-31	2006	US$5.6亿	32	1EFA 2SHY 3FRI 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.SHY 3.FRI 4.JPM 5.INTC 6.XOM 7.JNJ 8.WBA 9.AAPL 10.CSCO
2015-09-30	2291	US$6.5亿	20	1SCHD 2SHY 3FRI 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.SHY 3.FRI 4.VEU 5.VUG 6.VNQ 7.AGG 8.SPY 9.AAPL 10.JPM
2015-06-30	2249	US$6.9亿	32	1SHY 2SCHD 3FRI 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.SCHD 3.FRI 4.JPM 5.AAPL 6.XOM 7.FXH 8.WBA 9.FHN 10.VEU
2015-03-31	2302	US$6.9亿	25	1FRI 2XOM 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.FRI 2.XOM 3.SCHD 4.TLT 5.PG 6.IEF 7.AAPL 8.FXH 9.FXG 10.JPM
2014-12-31	2289	US$6.5亿	55	1FRI 2XOM 3PG 主要持股2014-12-31 1.FRI 2.XOM 3.PG 4.TLT 5.IEF 6.SCHD 7.FTC 8.FXL 9.JNJ 10.FXH
2014-09-30	2235	US$9.8亿	52	1INTC 2FRI 3AEP 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.FRI 3.AEP 4.NVDA 5.CSCO 6.BAC 7.FCX 8.PEG 9.JPM 10.DRI
2014-06-30	2303	US$6.9亿	47	1FTGC 2FRI 3XOM 主要持股2014-06-30 1.FTGC 2.FRI 3.XOM 4.PG 5.FXH 6.TLT 7.FXR 8.IEF 9.JNJ 10.FXN
2014-03-31	2130	US$7.1亿	57	1IWM 2IVV 3UWM 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.IVV 3.UWM 4.SSO 5.XOM 6.PG 7.JNJ 8.FTGC 9.KO 10.SCHD
2013-12-31	2216	US$6.7亿	46	1SHY 2IEI 3UST 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.IEI 3.UST 4.XOM 5.PG 6.KO 7.JNJ 8.FHN 9.AEP 10.SCHD
2013-09-30	1750	US$6.2亿	100	1IEI 2IWM 3UWM 主要持股2013-09-30 1.IEI 2.IWM 3.UWM 4.XOM 5.UST 6.KO 7.PG 8.FHN 9.HYG 10.QNDX
2013-06-30	1110	US$2.0亿	53	1IWB 2IJH 3UWM 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.IJH 3.UWM 4.SSO 5.SCHD 6.QNDX 7.HYG 8.VB 9.EEM 10.SPY

本季持股变动

First Horizon Advisors, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First Horizon Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Horizon Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.5亿，分布在 4799 个已申报仓位之中。

First Horizon Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Horizon Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (3.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (3.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7839.2万 (2.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7135.9万 (1.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$6890.6万 (1.8%)

First Horizon Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 First Horizon Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

First Horizon Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Horizon Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 15.5% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 10.5% • Financials: 9.9%

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集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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First Horizon Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001588539

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$38.5亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 4799

First Horizon Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 4799 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$38.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.33
多样化: 100
仓位均衡度: 55.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4799 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.44%	—	+2.13%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	—	-8.57%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	—	-1.61%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	—	-0.03%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	—	-0.13%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	—	-2.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	—	-2.32%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	—	+1.85%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.44%	—	+0.55%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.83%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+7.32%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+2.75%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	—	-1.05%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.19%	—	+4.22%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.17%	—	+3.96%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.12%	—	+1.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	—	+2.33%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	—	+2.61%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	—	+3.23%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.05%	—	+1.43%
21	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.02%	—	+2.23%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.00%	—	-1.70%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.97%	—	-2.16%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.26%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	+2.43%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.94%	—	+2.01%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	—	+3.64%
28	MET	Metlife INC	股票-金融	0.92%	—	+3.88%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	—	+1.34%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.90%	—	+3.97%
31	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.89%	—	+3.79%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+3.72%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	—	-1.90%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	+7.39%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	—	+4.25%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.32%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.75%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-2.33%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.77%	—	+4.83%
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.76%	—	+3.81%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.76%	—	+1.78%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+1.11%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-0.55%
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.72%	—	+13.04%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	—	+7.31%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-0.66%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.66%	—	+4.64%
48	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.66%	—	+4.24%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.66%	—	-7.40%
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.65%	—	+6.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.13
峰度: -0.48
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	4799	US$38.5亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.AVGO 6.AAPL 7.IJH 8.CSCO 9.IBM 10.EFA
2025-03-31	4744	US$35.5亿	100	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.IJH 7.CSCO 8.EFA 9.HD 10.IBM
2024-12-31	4679	US$35.7亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.CSCO 10.VUG
2024-09-30	4762	US$36.0亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AGG 8.JPM 9.HD 10.VUG
2024-06-30	4687	US$32.9亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.JPM 7.EFA 8.AGG 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	4685	US$32.4亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.EFA 7.JPM 8.AGG 9.HD 10.IWF
2023-12-31	4733	US$30.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AGG 7.EFA 8.JPM 9.IWF 10.CSCO
2023-09-30	4780	US$27.6亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CSCO 7.AGG 8.EFA 9.JNJ 10.IWF
2023-06-30	4917	US$28.9亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.AGG 8.CSCO 9.JNJ 10.IWF
2023-03-31	4917	US$28.0亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AGG 8.CSCO 9.JNJ 10.IWD
2022-12-31	4995	US$27.1亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.AGG 7.JNJ 8.EFA 9.IWD 10.CSCO
2022-09-30	4936	US$24.9亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.JNJ 7.AGG 8.IWD 9.SPSB 10.IWF
2022-06-30	5072	US$28.1亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SPSB 7.VOO 8.JNJ 9.IWD 10.AGG
2022-03-31	2563	US$18.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IWF 5.IWD 6.IVV 7.JNJ 8.EFA 9.XLK 10.GLD
2021-12-31	4858	US$33.1亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJH 6.VOO 7.IWD 8.IWF 9.SPSB 10.CSCO
2021-09-30	4933	US$30.6亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJH 6.SPSB 7.IWD 8.VOO 9.IWF 10.AGG
2021-06-30	3690	US$18.6亿	97	1SPY 2VOO 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IJH 4.SPSB 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.SPDW 9.AGG 10.VEU
2021-03-31	3588	US$17.3亿	18	1SPY 2VOO 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IJH 4.AAPL 5.VUG 6.IVV 7.VO 8.QQQ 9.SPDW 10.SPSB
2020-12-31	2619	US$14.9亿	15	1SPY 2AAPL 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IJH 4.VOO 5.VO 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.SPDW 10.SPSB
2020-09-30	2505	US$13.3亿	9	1SPY 2AAPL 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IJH 4.VOO 5.VUG 6.VO 7.AGG 8.SPSB 9.MSFT 10.QQQ
2020-06-30	2444	US$12.7亿	20	1SPY 2AAPL 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IJH 4.VOO 5.VO 6.MSFT 7.VUG 8.AGG 9.SPSB 10.EFA
2020-03-31	2429	US$10.7亿	38	1SPY 2IJH 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.AGG 4.SPSB 5.AAPL 6.VOO 7.VO 8.EFA 9.MSFT 10.VEU
2019-12-31	2559	US$13.6亿	11	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.SPSB 5.AAPL 6.VO 7.SPDW 8.EFA 9.VEU 10.AGG
2019-09-30	2549	US$12.8亿	11	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.SPSB 5.VO 6.SPDW 7.EFA 8.VEU 9.AAPL 10.AGG
2019-06-30	2631	US$13.0亿	10	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.EFA 5.SPSB 6.VO 7.SPDW 8.VEU 9.AAPL 10.AGG
2019-03-31	2642	US$12.5亿	20	1SPY 2RSP 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.RSP 3.IJH 4.EFA 5.SPSB 6.VO 7.SPDW 8.VEU 9.AAPL 10.AGG
2018-12-31	2551	US$11.2亿	28	1SPY 2RSP 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.RSP 3.EFA 4.SPSB 5.IJH 6.VEU 7.AGG 8.VO 9.SPDW 10.AAPL
2018-09-30	2632	US$12.9亿	12	1RSP 2SPY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.SPY 3.EFA 4.IJH 5.VO 6.AAPL 7.EFAV 8.VUG 9.IJR 10.AGG
2018-06-30	2638	US$11.9亿	33	1RSP 2SPY 3EFA 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.SPY 3.EFA 4.IJH 5.VO 6.AAPL 7.EFAV 8.AGG 9.VEU 10.BNDX
2018-03-31	2397	US$10.3亿	19	1AGG27393713SPY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.739371 3.SPY 4.EFA 5.VO 6.IJH 7.EFAV 8.VEU 9.BNDX 10.IYR
2017-12-31	2431	US$10.5亿	13	1SCHD 2SPY 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.VO 6.IJH 7.EFAV 8.VEU 9.VYM 10.VNQ
2017-09-30	2356	US$9.7亿	12	1SCHD 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.VO 6.IJH 7.EFAV 8.VNQ 9.VEU 10.AAPL
2017-06-30	2372	US$9.2亿	17	1SCHD 2AGG 3EFA 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.EFAV 7.VNQ 8.IJH 9.VBR 10.VUG
2017-03-31	2535	US$8.8亿	32	1SCHD 2AGG 3SPY 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.VO 6.VNQ 7.EFAV 8.IJH 9.AAPL 10.VUG
2016-12-31	2575	US$7.9亿	1	1SCHD 2AGG 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.VNQ 7.VUG 8.EFAV 9.AAPL 10.VYM
2016-09-30	2586	US$7.9亿	33	1SCHD 2AGG 3EFA 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.VNQ 7.VUG 8.EFAV 9.AAPL 10.VYM
2016-06-30	2413	US$7.4亿	26	1SCHD 2EFA 3VUG 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.EFA 3.VUG 4.VNQ 5.VEA 6.AGG 7.VOT 8.SPY 9.VYM 10.FRI
2016-03-31	2283	US$9.0亿	63	1SCHD 2VEA 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.VUG 4.AGG 5.SPY 6.VNQ 7.VYM 8.VOT 9.EFA 10.VO
2015-12-31	2006	US$5.6亿	32	1EFA 2SHY 3FRI 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.SHY 3.FRI 4.JPM 5.INTC 6.XOM 7.JNJ 8.WBA 9.AAPL 10.CSCO
2015-09-30	2291	US$6.5亿	20	1SCHD 2SHY 3FRI 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.SHY 3.FRI 4.VEU 5.VUG 6.VNQ 7.AGG 8.SPY 9.AAPL 10.JPM
2015-06-30	2249	US$6.9亿	32	1SHY 2SCHD 3FRI 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.SCHD 3.FRI 4.JPM 5.AAPL 6.XOM 7.FXH 8.WBA 9.FHN 10.VEU
2015-03-31	2302	US$6.9亿	25	1FRI 2XOM 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.FRI 2.XOM 3.SCHD 4.TLT 5.PG 6.IEF 7.AAPL 8.FXH 9.FXG 10.JPM
2014-12-31	2289	US$6.5亿	55	1FRI 2XOM 3PG 主要持股2014-12-31 1.FRI 2.XOM 3.PG 4.TLT 5.IEF 6.SCHD 7.FTC 8.FXL 9.JNJ 10.FXH
2014-09-30	2235	US$9.8亿	52	1INTC 2FRI 3AEP 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.FRI 3.AEP 4.NVDA 5.CSCO 6.BAC 7.FCX 8.PEG 9.JPM 10.DRI
2014-06-30	2303	US$6.9亿	47	1FTGC 2FRI 3XOM 主要持股2014-06-30 1.FTGC 2.FRI 3.XOM 4.PG 5.FXH 6.TLT 7.FXR 8.IEF 9.JNJ 10.FXN
2014-03-31	2130	US$7.1亿	57	1IWM 2IVV 3UWM 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.IVV 3.UWM 4.SSO 5.XOM 6.PG 7.JNJ 8.FTGC 9.KO 10.SCHD
2013-12-31	2216	US$6.7亿	46	1SHY 2IEI 3UST 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.IEI 3.UST 4.XOM 5.PG 6.KO 7.JNJ 8.FHN 9.AEP 10.SCHD
2013-09-30	1750	US$6.2亿	100	1IEI 2IWM 3UWM 主要持股2013-09-30 1.IEI 2.IWM 3.UWM 4.XOM 5.UST 6.KO 7.PG 8.FHN 9.HYG 10.QNDX
2013-06-30	1110	US$2.0亿	53	1IWB 2IJH 3UWM 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.IJH 3.UWM 4.SSO 5.SCHD 6.QNDX 7.HYG 8.VB 9.EEM 10.SPY

本季持股变动

First Horizon Advisors, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看