Pettyjohn, Wood & White, INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001128213

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.77
持仓稳定性: 10.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.53
多样化: 100
仓位均衡度: 82.19

Pettyjohn, Wood & White, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$801.5万
加仓 XOM
-1.0%　US$514.6万
加仓 CVX
-0.7%　US$261.4万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$270.6万
加仓 JNJ
-1.3%　US$202.0万
加仓 WMT
-1.0%　US$185.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	-0.33%	-0.64%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.93%	-0.15%	+0.27%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.30%	-0.35%	-1.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.18%	-1.19%	+0.07%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.14%	+0.34%	-1.02%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.24%	-0.24%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.89%	+0.85%	-1.01%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.48%	-0.08%	+0.13%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.48%	—	+5.58%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.26%	+0.35%	-1.29%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	-1.05%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.95%	+0.10%	-0.99%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.94%	—	+0.02%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.13%	+1.77%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.75%	-0.03%	+0.83%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.65%	-0.04%	+0.69%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.61%	+0.43%	-0.73%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.59%	+0.14%	-0.61%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.17%	+0.20%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.53%	—	-0.26%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.44%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.02%	+1.43%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.27%	+0.19%	-0.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.04%	+2.50%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.22%	—	-0.30%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.07%	+4.00%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.11%	+2.27%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.11%	+9.65%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.01%	+0.17%	-3.70%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.00%	-0.18%	+1.51%
31	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.97%	+0.19%	-1.76%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.09%	-1.66%
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.87%	-0.09%	-1.99%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	-1.06%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.20%	+4.56%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.23%	-0.04%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.66%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	-0.14%	-1.36%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-0.04%
40	BOTJ	Bank Of THE James Financial	股票-其他	0.74%	—	-10.79%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	-0.04%	+1.12%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.71%	-0.03%	-0.93%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.06%
44	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-2.78%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-4.52%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.55%	-0.09%	-5.94%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	+1.41%
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.54%	+0.12%	+0.23%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	-0.39%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.51%	—	+6.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.39
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$6.3亿	10	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.QQQ 10.JNJ
2025-12-31	214	US$6.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.JPM 6.WMT 7.BRK-B 8.QQQ 9.VIG 10.XOM
2025-09-30	203	US$6.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.QQQ 9.VIG 10.HD
2025-06-30	197	US$5.6亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.WMT 8.VIG 9.QQQ 10.HD
2025-03-31	188	US$5.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.WMT 9.VIG 10.HD
2024-12-31	195	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.HD 9.PG 10.XOM
2024-09-30	196	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.BRK-B 5.GOOGL 6.PG 7.HD 8.JPM 9.XOM 10.VIG
2024-06-30	192	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.PG 6.BRK-B 7.JPM 8.XOM 9.VIG 10.HD
2024-03-31	186	US$5.0亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.HD 8.XOM 9.GOOGL 10.VIG
2023-12-31	180	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.HD 8.VIG 9.JPM 10.XOM
2023-09-30	177	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.PG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.VIG 9.HD 10.PEP
2023-06-30	175	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.XOM 6.BRK-B 7.VIG 8.PEP 9.HD 10.GOOGL
2023-03-31	172	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.XOM 6.PEP 7.BRK-B 8.VIG 9.HD 10.JNJ
2022-12-31	169	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.XOM 6.HD 7.JNJ 8.PEP 9.BRK-B 10.VIG
2022-09-30	163	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.PG 5.JNJ 6.PEP 7.XOM 8.HD 9.VIG 10.BRK-B
2022-06-30	163	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.JNJ 6.VCSH 7.PEP 8.VIG 9.BRK-B 10.HD
2022-03-31	159	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VCSH 5.GOOGL 6.PG 7.BRK-B 8.VIG 9.HD 10.PEP
2021-12-31	159	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.VCSH 6.PG 7.VIG 8.GOOGL 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	159	US$4.5亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VCSH 5.GOOGL 6.HD 7.VIG 8.PG 9.JPM 10.V
2021-06-30	157	US$4.5亿	97	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VCSH 5.VIG 6.HD 7.PG 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2021-03-31	156	US$4.2亿	10	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VCSH 5.VIG 6.PG 7.HD 8.JPM 9.VZ 10.V
2020-12-31	145	US$3.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.PG 5.VCSH 6.VIG 7.V 8.VZ 9.HD 10.DIS
2020-09-30	141	US$3.4亿	13	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.VIG 6.HD 7.VZ 8.V 9.PEP 10.JNJ
2020-06-30	141	US$3.1亿	28	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.HD 6.VZ 7.VIG 8.V 9.PEP 10.JNJ
2020-03-31	130	US$2.7亿	26	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.PG 5.VZ 6.VIG 7.JNJ 8.HD 9.PEP 10.V
2019-12-31	148	US$3.5亿	14	1MSFT 2SPY 3VIG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.PG 6.VZ 7.46625h 8.HD 9.V 10.PEP
2019-09-30	150	US$3.3亿	11	1MSFT 2SPY 3VIG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.VIG 4.PG 5.VZ 6.HD 7.PEP 8.AAPL 9.XOM 10.V
2019-06-30	146	US$3.2亿	8	1MSFT 2SPY 3VIG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VIG 4.PG 5.VZ 6.XOM 7.V 8.JNJ 9.PEP 10.DIS
2019-03-31	142	US$3.1亿	14	1SPY 2MSFT 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VIG 4.VZ 5.XOM 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.V 10.AAPL
2018-12-31	139	US$2.7亿	17	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VZ 5.PG 6.XOM 7.JNJ 8.PEP 9.BRK-B 10.V
2018-09-30	148	US$3.1亿	15	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.XOM 5.VZ 6.JNJ 7.PG 8.V 9.AAPL 10.PEP
2018-06-30	150	US$2.9亿	11	1VIG 2SPY 3XOM 主要持股2018-06-30 1.VIG 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.VZ 6.JNJ 7.PEP 8.PG 9.IJH 10.UTXZ
2018-03-31	149	US$2.8亿	45	1VIG 2SPY 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.VZ 6.JNJ 7.PG 8.PEP 9.UTXZ 10.IJH
2017-12-31	146	US$2.8亿	16	178462f230231g3VIG 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.MSFT 5.92343v 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.UTXZ 10.BRK-B
2017-09-30	142	US$2.7亿	7	178462f230231g3VIG 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.92343v 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.PEP 9.CVS 10.UTXZ
2017-06-30	142	US$2.7亿	7	178462f230231g3VIG 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.PG 5.JNJ 6.92343v 7.PEP 8.MSFT 9.CVS 10.UTXZ
2017-03-31	138	US$2.7亿	14	178462f230231g3VIG 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.PG 5.92343v 6.PEP 7.JNJ 8.MSFT 9.AEP 10.CVS
2016-12-31	137	US$2.6亿	26	130231g278462f392343v 主要持股2016-12-31 1.30231g 2.78462f 3.92343v 4.VIG 5.PG 6.PEP 7.AEP 8.JNJ 9.MSFT 10.CVS
2016-09-30	121	US$2.1亿	26	130231g278462f3PG 主要持股2016-09-30 1.30231g 2.78462f 3.PG 4.PEP 5.CVS 6.JNJ 7.AEP 8.MSFT 9.CVX 10.73935a
2016-06-30	133	US$2.5亿	8	130231g292343v378462f 主要持股2016-06-30 1.30231g 2.92343v 3.78462f 4.PG 5.VIG 6.PEP 7.JNJ 8.AEP 9.CVS 10.MSFT
2016-03-31	128	US$2.5亿	13	130231g278462f392343v 主要持股2016-03-31 1.30231g 2.78462f 3.92343v 4.PG 5.VIG 6.PEP 7.CVS 8.AEP 9.JNJ 10.MSFT
2015-12-31	127	US$2.4亿	12	130231g278462f3PEP 主要持股2015-12-31 1.30231g 2.78462f 3.PEP 4.PG 5.92343v 6.VIG 7.AEP 8.CVS 9.JNJ 10.MSFT
2015-09-30	124	US$2.2亿	13	130231g2PEP378462f 主要持股2015-09-30 1.30231g 2.PEP 3.78462f 4.PG 5.CVS 6.92343v 7.VIG 8.AEP 9.JNJ 10.HD
2015-06-30	128	US$2.4亿	10	130231g278462f3PG 主要持股2015-06-30 1.30231g 2.78462f 3.PG 4.CVS 5.PEP 6.92343v 7.VIG 8.AEP 9.JNJ 10.UTXZ
2015-03-31	127	US$2.4亿	9	130231g2PG378462f 主要持股2015-03-31 1.30231g 2.PG 3.78462f 4.PEP 5.92343v 6.CVS 7.VIG 8.JNJ 9.UTXZ 10.AEP
2014-12-31	120	US$2.4亿	8	130231g2PG378462f 主要持股2014-12-31 1.30231g 2.PG 3.78462f 4.CVS 5.92343v 6.VIG 7.PEP 8.JNJ 9.UTXZ 10.AEP
2014-09-30	122	US$2.3亿	8	130231g2PG392343v 主要持股2014-09-30 1.30231g 2.PG 3.92343v 4.PEP 5.VIG 6.78462f 7.CVS 8.JNJ 9.AEP 10.IBM
2014-06-30	122	US$2.3亿	13	130231g2VIG392343v 主要持股2014-06-30 1.30231g 2.VIG 3.92343v 4.PG 5.PEP 6.78462f 7.JNJ 8.CVS 9.AEP 10.UTXZ
2014-03-31	117	US$2.2亿	81	130231g2PG392343v 主要持股2014-03-31 1.30231g 2.PG 3.92343v 4.78462f 5.PEP 6.JNJ 7.CVS 8.AEP 9.UTXZ 10.IBM
2013-12-31	100	US$1.7亿	21	1XOM 2PG 3VIG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.PG 3.VIG 4.UTXZ 5.VZ 6.IBM 7.PEP 8.AGG 9.SPY 10.CVS
2013-09-30	97	US$1.6亿	23	1XOM 2PG 3UTXZ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.PG 3.UTXZ 4.IBM 5.VIG 6.VZ 7.PEP 8.AGG 9.IJH 10.CVS
2013-06-30	97	US$1.6亿	0	1XOM 2PG 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PG 3.IBM 4.VZ 5.UTXZ 6.VIG 7.PEP 8.AGG 9.JNJ 10.CVS

本季持股变动

Pettyjohn, Wood & White, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.07%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.01%.

Pettyjohn, Wood & White, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-1.01%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.73%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.29%	减仓
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.02%	减仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.04%	减仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.13%	减仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.76%	减仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.70%	减仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.61%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+57.95%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.23%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.65%	加仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.99%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.39%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.14%	减仓
17	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.20%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.43%	加仓
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.05%	减仓
20	HD	Home Depot INC	0%	+0.83%	加仓
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-0.93%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.50%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.12%	加仓
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-8.11%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.52%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-4.30%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.00%	加仓
30	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-2.78%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.13%	加仓
32	IDCC	Interdigital INC	-0.1%	-35.76%	减仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.66%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-5.94%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.27%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.77%	加仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.36%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.27%	加仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-2.42%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.20%	加仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.51%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+4.56%	加仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.24%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.64%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.07%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.07%	加仓
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pettyjohn, Wood & White, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pettyjohn, Wood & White, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Pettyjohn, Wood & White, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pettyjohn, Wood & White, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3355.1万 (5.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3097.2万 (4.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2698.7万 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2623.4万 (4.2%) 5. Walmart INC (WMT) — US$1970.4万 (3.1%)

Pettyjohn, Wood & White, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pettyjohn, Wood & White, INC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.07%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.01%

Pettyjohn, Wood & White, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pettyjohn, Wood & White, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.8% • Financials: 13.8% • Communication Services: 12.3% • Industrials: 11.7% • Consumer Staples: 11.3% • Health Care: 10.4%

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Pettyjohn, Wood & White, INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001128213

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.77
持仓稳定性: 10.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.53
多样化: 100
仓位均衡度: 82.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$801.5万
加仓 XOM
-1.0%　US$514.6万
加仓 CVX
-0.7%　US$261.4万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$270.6万
加仓 JNJ
-1.3%　US$202.0万
加仓 WMT
-1.0%　US$185.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	-0.33%	-0.64%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.93%	-0.15%	+0.27%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.30%	-0.35%	-1.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.18%	-1.19%	+0.07%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.14%	+0.34%	-1.02%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.24%	-0.24%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.89%	+0.85%	-1.01%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.48%	-0.08%	+0.13%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.48%	—	+5.58%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.26%	+0.35%	-1.29%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	-1.05%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.95%	+0.10%	-0.99%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.94%	—	+0.02%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.13%	+1.77%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.75%	-0.03%	+0.83%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.65%	-0.04%	+0.69%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.61%	+0.43%	-0.73%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.59%	+0.14%	-0.61%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.17%	+0.20%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.53%	—	-0.26%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.44%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.02%	+1.43%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.27%	+0.19%	-0.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.04%	+2.50%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.22%	—	-0.30%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.07%	+4.00%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.11%	+2.27%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.11%	+9.65%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.01%	+0.17%	-3.70%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.00%	-0.18%	+1.51%
31	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.97%	+0.19%	-1.76%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.09%	-1.66%
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.87%	-0.09%	-1.99%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	-1.06%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.20%	+4.56%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.23%	-0.04%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.66%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	-0.14%	-1.36%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-0.04%
40	BOTJ	Bank Of THE James Financial	股票-其他	0.74%	—	-10.79%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	-0.04%	+1.12%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.71%	-0.03%	-0.93%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.06%
44	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-2.78%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-4.52%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.55%	-0.09%	-5.94%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	+1.41%
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.54%	+0.12%	+0.23%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	-0.39%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.51%	—	+6.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.39
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$6.3亿	10	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.QQQ 10.JNJ
2025-12-31	214	US$6.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.JPM 6.WMT 7.BRK-B 8.QQQ 9.VIG 10.XOM
2025-09-30	203	US$6.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.QQQ 9.VIG 10.HD
2025-06-30	197	US$5.6亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.WMT 8.VIG 9.QQQ 10.HD
2025-03-31	188	US$5.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.WMT 9.VIG 10.HD
2024-12-31	195	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.HD 9.PG 10.XOM
2024-09-30	196	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.BRK-B 5.GOOGL 6.PG 7.HD 8.JPM 9.XOM 10.VIG
2024-06-30	192	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.PG 6.BRK-B 7.JPM 8.XOM 9.VIG 10.HD
2024-03-31	186	US$5.0亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.HD 8.XOM 9.GOOGL 10.VIG
2023-12-31	180	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.HD 8.VIG 9.JPM 10.XOM
2023-09-30	177	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.PG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.VIG 9.HD 10.PEP
2023-06-30	175	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.XOM 6.BRK-B 7.VIG 8.PEP 9.HD 10.GOOGL
2023-03-31	172	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.XOM 6.PEP 7.BRK-B 8.VIG 9.HD 10.JNJ
2022-12-31	169	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.XOM 6.HD 7.JNJ 8.PEP 9.BRK-B 10.VIG
2022-09-30	163	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.PG 5.JNJ 6.PEP 7.XOM 8.HD 9.VIG 10.BRK-B
2022-06-30	163	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.JNJ 6.VCSH 7.PEP 8.VIG 9.BRK-B 10.HD
2022-03-31	159	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VCSH 5.GOOGL 6.PG 7.BRK-B 8.VIG 9.HD 10.PEP
2021-12-31	159	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.HD 5.VCSH 6.PG 7.VIG 8.GOOGL 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	159	US$4.5亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VCSH 5.GOOGL 6.HD 7.VIG 8.PG 9.JPM 10.V
2021-06-30	157	US$4.5亿	97	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VCSH 5.VIG 6.HD 7.PG 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2021-03-31	156	US$4.2亿	10	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VCSH 5.VIG 6.PG 7.HD 8.JPM 9.VZ 10.V
2020-12-31	145	US$3.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.PG 5.VCSH 6.VIG 7.V 8.VZ 9.HD 10.DIS
2020-09-30	141	US$3.4亿	13	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.VIG 6.HD 7.VZ 8.V 9.PEP 10.JNJ
2020-06-30	141	US$3.1亿	28	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.PG 5.HD 6.VZ 7.VIG 8.V 9.PEP 10.JNJ
2020-03-31	130	US$2.7亿	26	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.PG 5.VZ 6.VIG 7.JNJ 8.HD 9.PEP 10.V
2019-12-31	148	US$3.5亿	14	1MSFT 2SPY 3VIG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.PG 6.VZ 7.46625h 8.HD 9.V 10.PEP
2019-09-30	150	US$3.3亿	11	1MSFT 2SPY 3VIG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.VIG 4.PG 5.VZ 6.HD 7.PEP 8.AAPL 9.XOM 10.V
2019-06-30	146	US$3.2亿	8	1MSFT 2SPY 3VIG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VIG 4.PG 5.VZ 6.XOM 7.V 8.JNJ 9.PEP 10.DIS
2019-03-31	142	US$3.1亿	14	1SPY 2MSFT 3VIG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VIG 4.VZ 5.XOM 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.V 10.AAPL
2018-12-31	139	US$2.7亿	17	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VZ 5.PG 6.XOM 7.JNJ 8.PEP 9.BRK-B 10.V
2018-09-30	148	US$3.1亿	15	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.XOM 5.VZ 6.JNJ 7.PG 8.V 9.AAPL 10.PEP
2018-06-30	150	US$2.9亿	11	1VIG 2SPY 3XOM 主要持股2018-06-30 1.VIG 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.VZ 6.JNJ 7.PEP 8.PG 9.IJH 10.UTXZ
2018-03-31	149	US$2.8亿	45	1VIG 2SPY 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.VZ 6.JNJ 7.PG 8.PEP 9.UTXZ 10.IJH
2017-12-31	146	US$2.8亿	16	178462f230231g3VIG 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.MSFT 5.92343v 6.PG 7.JNJ 8.PEP 9.UTXZ 10.BRK-B
2017-09-30	142	US$2.7亿	7	178462f230231g3VIG 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.92343v 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.PEP 9.CVS 10.UTXZ
2017-06-30	142	US$2.7亿	7	178462f230231g3VIG 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.PG 5.JNJ 6.92343v 7.PEP 8.MSFT 9.CVS 10.UTXZ
2017-03-31	138	US$2.7亿	14	178462f230231g3VIG 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.30231g 3.VIG 4.PG 5.92343v 6.PEP 7.JNJ 8.MSFT 9.AEP 10.CVS
2016-12-31	137	US$2.6亿	26	130231g278462f392343v 主要持股2016-12-31 1.30231g 2.78462f 3.92343v 4.VIG 5.PG 6.PEP 7.AEP 8.JNJ 9.MSFT 10.CVS
2016-09-30	121	US$2.1亿	26	130231g278462f3PG 主要持股2016-09-30 1.30231g 2.78462f 3.PG 4.PEP 5.CVS 6.JNJ 7.AEP 8.MSFT 9.CVX 10.73935a
2016-06-30	133	US$2.5亿	8	130231g292343v378462f 主要持股2016-06-30 1.30231g 2.92343v 3.78462f 4.PG 5.VIG 6.PEP 7.JNJ 8.AEP 9.CVS 10.MSFT
2016-03-31	128	US$2.5亿	13	130231g278462f392343v 主要持股2016-03-31 1.30231g 2.78462f 3.92343v 4.PG 5.VIG 6.PEP 7.CVS 8.AEP 9.JNJ 10.MSFT
2015-12-31	127	US$2.4亿	12	130231g278462f3PEP 主要持股2015-12-31 1.30231g 2.78462f 3.PEP 4.PG 5.92343v 6.VIG 7.AEP 8.CVS 9.JNJ 10.MSFT
2015-09-30	124	US$2.2亿	13	130231g2PEP378462f 主要持股2015-09-30 1.30231g 2.PEP 3.78462f 4.PG 5.CVS 6.92343v 7.VIG 8.AEP 9.JNJ 10.HD
2015-06-30	128	US$2.4亿	10	130231g278462f3PG 主要持股2015-06-30 1.30231g 2.78462f 3.PG 4.CVS 5.PEP 6.92343v 7.VIG 8.AEP 9.JNJ 10.UTXZ
2015-03-31	127	US$2.4亿	9	130231g2PG378462f 主要持股2015-03-31 1.30231g 2.PG 3.78462f 4.PEP 5.92343v 6.CVS 7.VIG 8.JNJ 9.UTXZ 10.AEP
2014-12-31	120	US$2.4亿	8	130231g2PG378462f 主要持股2014-12-31 1.30231g 2.PG 3.78462f 4.CVS 5.92343v 6.VIG 7.PEP 8.JNJ 9.UTXZ 10.AEP
2014-09-30	122	US$2.3亿	8	130231g2PG392343v 主要持股2014-09-30 1.30231g 2.PG 3.92343v 4.PEP 5.VIG 6.78462f 7.CVS 8.JNJ 9.AEP 10.IBM
2014-06-30	122	US$2.3亿	13	130231g2VIG392343v 主要持股2014-06-30 1.30231g 2.VIG 3.92343v 4.PG 5.PEP 6.78462f 7.JNJ 8.CVS 9.AEP 10.UTXZ
2014-03-31	117	US$2.2亿	81	130231g2PG392343v 主要持股2014-03-31 1.30231g 2.PG 3.92343v 4.78462f 5.PEP 6.JNJ 7.CVS 8.AEP 9.UTXZ 10.IBM
2013-12-31	100	US$1.7亿	21	1XOM 2PG 3VIG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.PG 3.VIG 4.UTXZ 5.VZ 6.IBM 7.PEP 8.AGG 9.SPY 10.CVS
2013-09-30	97	US$1.6亿	23	1XOM 2PG 3UTXZ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.PG 3.UTXZ 4.IBM 5.VIG 6.VZ 7.PEP 8.AGG 9.IJH 10.CVS
2013-06-30	97	US$1.6亿	0	1XOM 2PG 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PG 3.IBM 4.VZ 5.UTXZ 6.VIG 7.PEP 8.AGG 9.JNJ 10.CVS

本季持股变动

Pettyjohn, Wood & White, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-1.01%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.73%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.29%	减仓
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.02%	减仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-0.04%	减仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.13%	减仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.76%	减仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.70%	减仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.61%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+57.95%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.23%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.65%	加仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.99%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.39%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.14%	减仓
17	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.20%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.43%	加仓
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.05%	减仓
20	HD	Home Depot INC	0%	+0.83%	加仓
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-0.93%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.50%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.12%	加仓
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-8.11%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.52%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-4.30%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.00%	加仓
30	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-2.78%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.13%	加仓
32	IDCC	Interdigital INC	-0.1%	-35.76%	减仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.66%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-5.94%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.27%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.77%	加仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.36%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.27%	加仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-2.42%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.20%	加仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.51%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+4.56%	加仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.24%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.64%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.07%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.07%	加仓
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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