Appleton Partners Inc/ma 13F 申报历史与持股

CIK: 0001055290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262

APPLETON PARTNERS INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.6
持仓稳定性: 15.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.49
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

Appleton Partners Inc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-65.2%　-US$1207.1万
加仓 GEV
-3.1%　US$831.4万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$1260.5万
减仓 HD
-43.9%　-US$1037.8万
加仓 XLE
-4.3%　US$756.6万
减仓 ROP
-80.6%　-US$803.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 262 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.16%	-1.49%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.67%	-0.02%	-0.63%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.03%	+0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.66%	+1.65%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.74%	-0.12%	-0.85%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.13%	-0.22%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	-0.10%	-0.41%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.17%	-0.76%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.55%	+0.69%	-3.11%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.42%	+0.21%	-12.64%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.62%	-4.29%
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.72%	-0.05%	-0.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.16%	+0.00%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.61%	+0.01%	-5.02%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.10%	+1.38%
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.34%	—	+0.99%
18	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.31%	+0.17%	+2.30%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.30%	—	+0.38%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.28%	+0.23%	+12.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.06%	+5.28%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.09%	—	-1.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.03%	-3.45%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.06%	+0.24%	-1.79%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.03%	-1.83%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	—	-1.87%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.03%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.09%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-2.11%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.20%
31	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.88%	—	+5.76%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.87%	—	+0.15%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.63%	-43.94%
34	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.18%	+3.29%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+11.50%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	+0.15%	-1.28%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.14%	-2.91%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.77%	—	+0.02%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.75%	-0.09%	+2.08%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.75%	-0.04%	+1.47%
42	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.74%	—	+0.91%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	-0.05%	+0.62%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.13%	+2.41%
45	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.71%	—	-2.63%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.70%	—	+0.26%
47	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	—	+0.37%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.69%	—	-0.35%
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.09%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.32
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.17
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	262	US$14.3亿	16	1AAPL 2GSLC 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.GEV 10.MU
2025-12-31	263	US$15.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.MU 10.GEV
2025-09-30	256	US$14.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.GEV
2025-06-30	251	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.V 9.GOOG 10.GEV
2025-03-31	243	US$12.9亿	100	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.XLE 9.AVGO 10.JPST
2024-12-31	253	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.JPST
2024-09-30	255	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.JPST 9.GOOG 10.HD
2024-06-30	259	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.JPST 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2024-03-31	273	US$12.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPST 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	285	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.JPST 5.SCHX 6.AMZN 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-09-30	289	US$11.3亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	287	US$11.8亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.TMO
2023-03-31	295	US$11.2亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.V 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	295	US$10.6亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.HD 7.TMO 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	292	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.V 10.JPM
2022-06-30	293	US$10.6亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.V 10.JPM
2022-03-31	302	US$12.2亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.V 9.HD 10.JPM
2021-12-31	310	US$13.3亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.HD 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.JPST 9.JPM 10.V
2021-09-30	291	US$12.0亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.V
2021-06-30	286	US$11.7亿	96	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHX 6.JPST 7.V 8.HD 9.TMO 10.JPM
2021-03-31	279	US$10.8亿	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SCHX 7.HD 8.V 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	274	US$10.2亿	13	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.SCHX 8.TMO 9.HD 10.JPM
2020-09-30	262	US$9.1亿	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.HD 8.TMO 9.SCHX 10.ZTS
2020-06-30	257	US$8.4亿	18	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.AMT
2020-03-31	258	US$7.2亿	27	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.V 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.JPM
2019-12-31	290	US$9.1亿	13	1AAPL 2GSLC 3JPST 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.JPST 4.V 5.SCHX 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-09-30	280	US$8.3亿	9	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-06-30	281	US$8.1亿	13	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-03-31	263	US$7.5亿	18	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.SCHX 9.TMO 10.SPY
2018-12-31	261	US$6.7亿	25	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.SPY 9.FLRN 10.SCHX
2018-09-30	261	US$7.5亿	13	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.SPY 8.SCHX 9.JPST 10.TMO
2018-06-30	263	US$7.0亿	17	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.SPY 7.AMZN 8.SCHX 9.META 10.AGG
2018-03-31	260	US$6.6亿	16	1GSLC 2AAPL 3SPY 主要持股2018-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.V 6.HD 7.AMZN 8.AGG 9.TMO 10.META
2017-12-31	259	US$6.4亿	14	1AAPL 2GSLC 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SPY 4.JPM 5.HD 6.V 7.AGG 8.META 9.TMO 10.BAC
2017-09-30	239	US$5.9亿	13	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AGG 8.META 9.TMO 10.AMT
2017-06-30	244	US$5.9亿	15	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.AMT 10.TMO
2017-03-31	229	US$5.4亿	43	1AAPL 2SPY 3GSLC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.JNJ 10.PEP
2016-12-31	209	US$4.9亿	15	1AAPL 2JPM 3HD 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.HD 4.V 5.81752T 6.META 7.PEP 8.TMO 9.AEP 10.AMT
2016-09-30	214	US$5.3亿	19	1AAPL 2V 3HD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PANW 8.81752T 9.PEP 10.AMT
2016-06-30	204	US$4.9亿	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.HD 3.V 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PEP 8.WFC 9.JNJ 10.AMT
2016-03-31	206	US$5.1亿	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.HD 3.V 4.PANW 5.META 6.WFC 7.JPM 8.TMO 9.PEP 10.CVS
2015-12-31	212	US$5.1亿	24	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.TMO 8.IBB 9.PEP 10.COST
2015-09-30	200	US$4.4亿	23	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.WAB 8.PEP 9.IBB 10.TMO
2015-06-30	187	US$4.5亿	16	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.PANW 7.WAB 8.JPM 9.EBAY 10.TMO
2015-03-31	183	US$4.4亿	23	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.WAB 7.PEP 8.TMO 9.PANW 10.JPM
2014-12-31	184	US$4.4亿	18	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.JPM 6.PEP 7.WAB 8.IBB 9.SLB 10.EBAY
2014-09-30	188	US$4.3亿	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.SLB 5.JPM 6.HD 7.PEP 8.WAB 9.EBAY 10.JNJ
2014-06-30	176	US$4.3亿	20	1AAPL 2SLB 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.WFC 4.V 5.JPM 6.CERNCHF 7.WAB 8.HD 9.REFI 10.PEP
2014-03-31	170	US$4.2亿	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.REFI 5.CERNCHF 6.JPM 7.SLB 8.EBAY 9.WAB 10.VZ
2013-12-31	167	US$4.2亿	20	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.REFI 5.MCD 6.VZ 7.JPM 8.WFC 9.SLB 10.WAB
2013-09-30	166	US$3.7亿	21	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.MCD 5.SLB 6.VZ 7.WFC 8.JPM 9.IBM 10.REFI
2013-06-30	151	US$3.5亿	0	1AAPL 2V 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.V 3.XOM 4.MCD 5.CERNCHF 6.VZ 7.TJX 8.JPM 9.IBM 10.WFC

本季持股变动

Appleton Partners Inc/ma 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -65.22%.

Appleton Partners Inc/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-3.11%	减仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-4.29%	减仓
3	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	-1.79%	减仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+12.08%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-12.64%	减仓
6	SOLV	Solventum CORP	+0.2%	+60.20%	加仓
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+2.30%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.28%	减仓
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+11.50%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.20%	减仓
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.21%	减仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.03%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-5.02%	减仓
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-0.63%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.83%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.45%	减仓
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	+1.47%	加仓
18	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.84%	减仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.62%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.28%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.01%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+18.87%	加仓
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-0.86%	减仓
24	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-50.09%	减仓
25	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+1.22%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.08%	减仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.08%	加仓
28	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	-0.1%	+2.18%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.41%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.38%	加仓
31	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-4.34%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.16%	减仓
33	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	-8.41%	减仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-66.54%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.85%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.22%	减仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.41%	加仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.91%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.49%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.00%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.76%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.29%	加仓
43	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-80.61%	减仓
44	HD	Home Depot INC	-0.6%	-43.94%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.65%	加仓
46	INTU	Intuit INC	-0.8%	-65.22%	减仓
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
48	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
50	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Appleton Partners Inc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Appleton Partners Inc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 262 个已申报仓位之中。

Appleton Partners Inc/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Appleton Partners Inc/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8543.2万 (6.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$5260.5万 (3.7%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4735.4万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4419.6万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3932.7万 (2.7%)

Appleton Partners Inc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Appleton Partners Inc/ma 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -65.22%

Appleton Partners Inc/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Appleton Partners Inc/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 17.9% • Communication Services: 14.4% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.6%

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Appleton Partners Inc/ma 13F 申报历史与持股

CIK: 0001055290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262

APPLETON PARTNERS INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.6
持仓稳定性: 15.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.49
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-65.2%　-US$1207.1万
加仓 GEV
-3.1%　US$831.4万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$1260.5万
减仓 HD
-43.9%　-US$1037.8万
加仓 XLE
-4.3%　US$756.6万
减仓 ROP
-80.6%　-US$803.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 262 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.16%	-1.49%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.67%	-0.02%	-0.63%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.03%	+0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.66%	+1.65%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.74%	-0.12%	-0.85%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.13%	-0.22%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	-0.10%	-0.41%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.17%	-0.76%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.55%	+0.69%	-3.11%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.42%	+0.21%	-12.64%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.62%	-4.29%
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.72%	-0.05%	-0.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.16%	+0.00%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.61%	+0.01%	-5.02%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.50%	—	+0.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.10%	+1.38%
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.34%	—	+0.99%
18	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.31%	+0.17%	+2.30%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.30%	—	+0.38%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.28%	+0.23%	+12.08%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.06%	+5.28%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.09%	—	-1.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.03%	-3.45%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.06%	+0.24%	-1.79%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.03%	-1.83%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	—	-1.87%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.03%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.09%	-6.08%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-2.11%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.20%
31	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.88%	—	+5.76%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.87%	—	+0.15%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.63%	-43.94%
34	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.18%	+3.29%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+11.50%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	+0.15%	-1.28%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.14%	-2.91%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.77%	—	+0.02%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.75%	-0.09%	+2.08%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.75%	-0.04%	+1.47%
42	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.74%	—	+0.91%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	-0.05%	+0.62%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.13%	+2.41%
45	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.71%	—	-2.63%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.70%	—	+0.26%
47	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	—	+0.37%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.69%	—	-0.35%
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.09%
50	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.32
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.17
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	262	US$14.3亿	16	1AAPL 2GSLC 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.GEV 10.MU
2025-12-31	263	US$15.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.MU 10.GEV
2025-09-30	256	US$14.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.GEV
2025-06-30	251	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.V 9.GOOG 10.GEV
2025-03-31	243	US$12.9亿	100	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.XLE 9.AVGO 10.JPST
2024-12-31	253	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.JPST
2024-09-30	255	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.JPST 9.GOOG 10.HD
2024-06-30	259	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.JPST 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2024-03-31	273	US$12.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPST 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	285	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.JPST 5.SCHX 6.AMZN 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023-09-30	289	US$11.3亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	287	US$11.8亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.TMO
2023-03-31	295	US$11.2亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.V 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	295	US$10.6亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.HD 7.TMO 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	292	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.V 10.JPM
2022-06-30	293	US$10.6亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.V 10.JPM
2022-03-31	302	US$12.2亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.V 9.HD 10.JPM
2021-12-31	310	US$13.3亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.HD 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.JPST 9.JPM 10.V
2021-09-30	291	US$12.0亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.V
2021-06-30	286	US$11.7亿	96	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHX 6.JPST 7.V 8.HD 9.TMO 10.JPM
2021-03-31	279	US$10.8亿	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SCHX 7.HD 8.V 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	274	US$10.2亿	13	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.SCHX 8.TMO 9.HD 10.JPM
2020-09-30	262	US$9.1亿	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.HD 8.TMO 9.SCHX 10.ZTS
2020-06-30	257	US$8.4亿	18	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.AMT
2020-03-31	258	US$7.2亿	27	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.V 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.JPM
2019-12-31	290	US$9.1亿	13	1AAPL 2GSLC 3JPST 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.JPST 4.V 5.SCHX 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-09-30	280	US$8.3亿	9	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-06-30	281	US$8.1亿	13	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019-03-31	263	US$7.5亿	18	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.SCHX 9.TMO 10.SPY
2018-12-31	261	US$6.7亿	25	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.SPY 9.FLRN 10.SCHX
2018-09-30	261	US$7.5亿	13	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.SPY 8.SCHX 9.JPST 10.TMO
2018-06-30	263	US$7.0亿	17	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.SPY 7.AMZN 8.SCHX 9.META 10.AGG
2018-03-31	260	US$6.6亿	16	1GSLC 2AAPL 3SPY 主要持股2018-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.V 6.HD 7.AMZN 8.AGG 9.TMO 10.META
2017-12-31	259	US$6.4亿	14	1AAPL 2GSLC 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.SPY 4.JPM 5.HD 6.V 7.AGG 8.META 9.TMO 10.BAC
2017-09-30	239	US$5.9亿	13	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AGG 8.META 9.TMO 10.AMT
2017-06-30	244	US$5.9亿	15	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.AMT 10.TMO
2017-03-31	229	US$5.4亿	43	1AAPL 2SPY 3GSLC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.JNJ 10.PEP
2016-12-31	209	US$4.9亿	15	1AAPL 2JPM 3HD 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.HD 4.V 5.81752T 6.META 7.PEP 8.TMO 9.AEP 10.AMT
2016-09-30	214	US$5.3亿	19	1AAPL 2V 3HD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PANW 8.81752T 9.PEP 10.AMT
2016-06-30	204	US$4.9亿	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.HD 3.V 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PEP 8.WFC 9.JNJ 10.AMT
2016-03-31	206	US$5.1亿	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.HD 3.V 4.PANW 5.META 6.WFC 7.JPM 8.TMO 9.PEP 10.CVS
2015-12-31	212	US$5.1亿	24	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.TMO 8.IBB 9.PEP 10.COST
2015-09-30	200	US$4.4亿	23	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.WAB 8.PEP 9.IBB 10.TMO
2015-06-30	187	US$4.5亿	16	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.PANW 7.WAB 8.JPM 9.EBAY 10.TMO
2015-03-31	183	US$4.4亿	23	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.WAB 7.PEP 8.TMO 9.PANW 10.JPM
2014-12-31	184	US$4.4亿	18	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.JPM 6.PEP 7.WAB 8.IBB 9.SLB 10.EBAY
2014-09-30	188	US$4.3亿	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.SLB 5.JPM 6.HD 7.PEP 8.WAB 9.EBAY 10.JNJ
2014-06-30	176	US$4.3亿	20	1AAPL 2SLB 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.WFC 4.V 5.JPM 6.CERNCHF 7.WAB 8.HD 9.REFI 10.PEP
2014-03-31	170	US$4.2亿	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.REFI 5.CERNCHF 6.JPM 7.SLB 8.EBAY 9.WAB 10.VZ
2013-12-31	167	US$4.2亿	20	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.REFI 5.MCD 6.VZ 7.JPM 8.WFC 9.SLB 10.WAB
2013-09-30	166	US$3.7亿	21	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.MCD 5.SLB 6.VZ 7.WFC 8.JPM 9.IBM 10.REFI
2013-06-30	151	US$3.5亿	0	1AAPL 2V 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.V 3.XOM 4.MCD 5.CERNCHF 6.VZ 7.TJX 8.JPM 9.IBM 10.WFC

本季持股变动

Appleton Partners Inc/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-3.11%	减仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-4.29%	减仓
3	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	-1.79%	减仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+12.08%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-12.64%	减仓
6	SOLV	Solventum CORP	+0.2%	+60.20%	加仓
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+2.30%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.28%	减仓
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+11.50%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.20%	减仓
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.21%	减仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.03%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-5.02%	减仓
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-0.63%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.83%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.45%	减仓
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	+1.47%	加仓
18	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.84%	减仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.62%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.28%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.01%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+18.87%	加仓
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-0.86%	减仓
24	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-50.09%	减仓
25	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+1.22%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.08%	减仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.08%	加仓
28	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	-0.1%	+2.18%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.41%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.38%	加仓
31	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-4.34%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.16%	减仓
33	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	-8.41%	减仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-66.54%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.85%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.22%	减仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.41%	加仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.91%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.49%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.00%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.76%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+3.29%	加仓
43	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-80.61%	减仓
44	HD	Home Depot INC	-0.6%	-43.94%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.65%	加仓
46	INTU	Intuit INC	-0.8%	-65.22%	减仓
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
48	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
50	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看