Atwood & Palmer INC SEC 13F 投资组合（US$17.7亿）

CIK: 0001044929

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 531

ATWOOD & PALMER INC在最新一期 13F 报告中披露了 531 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 11.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 11.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.79
多样化: 100
仓位均衡度: 68.53

Atwood & Palmer INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 531 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DKNG
-99.2%　-US$1861.2万
减仓 PLTR
-1.6%　-US$1502.9万
加仓 BABA
+50385.9%　US$1257.5万
加仓 GNRC
+0.5%　US$946.5万
减仓 GOOG
-1.5%　-US$762.3万
加仓 LMT
0.0%　US$820.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 531 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.88%	-0.46%	-1.52%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+1.38%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.61%	-0.88%	-1.59%
4	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+4.06%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.34%	+0.07%	+3.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.27%	+0.09%	+3.92%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.05%	+0.14%	+1.05%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.73%	+0.29%	-0.68%
9	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.41%	-0.28%	+0.29%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.38%	-0.14%	-0.12%
11	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	2.34%	+0.11%	+6.21%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.32%	+0.45%	—
13	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.26%	-0.40%	-1.09%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.25%	—	-1.42%
15	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-其他	2.24%	—	+2.49%
16	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.20%	-0.04%	-0.79%
17	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.11%	+0.13%	+2.24%
18	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	2.09%	+0.33%	-1.73%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.03%	—	+2.22%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.94%	-0.21%	+0.37%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.84%	-0.11%	+0.16%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.12%	+1.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.82%	+0.13%	-2.80%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.82%	—	-0.28%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.18%	+6.56%
26	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.75%	+0.53%	+0.50%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.70%	-0.24%	+0.99%
28	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.59%	+0.26%	+0.37%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.59%	-0.06%	+1.10%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.54%	+0.12%	+2.83%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	-0.27%	+0.23%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+0.51%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.40%	—	+0.65%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.24%	+0.17%	-0.47%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.22%	+0.15%	-0.20%
36	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.19%	—	+2.09%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.16%	—	+1.90%
38	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	1.15%	—	+2.83%
39	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+1.73%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.09%	-0.13%	+0.63%
42	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.07%	+0.14%	+1.01%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	—	+2.38%
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.69%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.74%	-0.09%	+2.42%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	+50385.93%
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.63%	—	-3.51%
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.62%	—	-3.10%
49	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.59%	-0.10%	+3.30%
50	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-3.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.55
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.22
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.7
行业分散度: +9%
偏度: -0.25
峰度: -0.78
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	531	US$17.7亿	12	1GOOG 2AVDE 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AVDE 3.PLTR 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.GILD 9.URI 10.ABBV
2025-12-31	488	US$17.6亿	9	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.URI 9.LDOS 10.ABBV
2025-09-30	489	US$17.0亿	41	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.URI 7.JAAA 8.LDOS 9.AVEM 10.ABBV
2025-06-30	514	US$16.0亿	0	1PLTR 2SHY 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.SHY 3.AVDE 4.JAAA 5.JEMB 6.MELI 7.AVEM 8.GOOG 9.URI 10.LDOS
2025-03-31	441	US$14.4亿	100	1PLTR 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.AVDE 3.JAAA 4.SHY 5.ABBV 6.GILD 7.GOOG 8.AVEM 9.AMP 10.URI
2024-12-31	469	US$14.6亿	0	1PLTR 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.AMP 7.URI 8.FITB 9.LDOS 10.AVEM
2024-09-30	472	US$14.7亿	0	1PLTR 2URI 3REGN 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.URI 3.REGN 4.DHI 5.AVDE 6.JAAA 7.SHY 8.LDOS 9.GOOG 10.LMT
2024-06-30	436	US$13.2亿	0	1REGN 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.REGN 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.LDOS 7.URI 8.CDW 9.AMP 10.AVEM
2024-03-31	415	US$13.2亿	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.CDW 5.SHY 6.AVDE 7.DHI 8.GOOG 9.AMP 10.ABBV
2023-12-31	402	US$12.4亿	0	1URI 2DHI 3REGN 主要持股2023-12-31 1.URI 2.DHI 3.REGN 4.JAAA 5.AMP 6.CDW 7.SHY 8.GOOG 9.AVDE 10.LMT
2023-09-30	425	US$11.4亿	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.SHY 5.ON 6.GOOG 7.CDW 8.AMP 9.AVDE 10.DHI
2023-06-30	396	US$11.2亿	0	1URI 2DHI 3ON 主要持股2023-06-30 1.URI 2.DHI 3.ON 4.AMP 5.REGN 6.LMT 7.CDW 8.TMO 9.GOOG 10.AVDE
2023-03-31	370	US$10.6亿	0	1URI 2LMT 3REGN 主要持股2023-03-31 1.URI 2.LMT 3.REGN 4.CDW 5.TMO 6.AMP 7.ON 8.ABBV 9.DHI 10.HO1
2022-12-31	390	US$11.1亿	0	1FTGC 2URI 3LMT 主要持股2022-12-31 1.FTGC 2.URI 3.LMT 4.AMP 5.TMO 6.ON 7.REGN 8.CDW 9.ABBV 10.DHI
2022-09-30	381	US$10.1亿	0	1FTGC 2GSIE 3ON 主要持股2022-09-30 1.FTGC 2.GSIE 3.ON 4.LMT 5.URI 6.IMTM 7.REGN 8.TMO 9.AMP 10.CDW
2022-06-30	400	US$10.3亿	0	1FTGC 2GSIE 3IMTM 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.GSIE 3.IMTM 4.LMT 5.TMO 6.ABBV 7.CDW 8.URI 9.GNRC 10.ON
2022-03-31	445	US$11.6亿	0	1FTGC 2GSIE 3URI 主要持股2022-03-31 1.FTGC 2.GSIE 3.URI 4.IMTM 5.TMO 6.GNRC 7.GOOG 8.LMT 9.AMP 10.ON
2021-12-31	458	US$11.9亿	0	1FTGC 2TMO 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.FTGC 2.TMO 3.GNRC 4.GSIE 5.IMTM 6.URI 7.GOOG 8.CDW 9.ON 10.AMP
2021-09-30	432	US$11.2亿	0	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-09-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.CDW 9.MA 10.AMP
2021-06-30	416	US$11.1亿	97	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.LMT 9.MA 10.CDW
2021-03-31	442	US$10.4亿	15	1GNRC 2URI 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.GNRC 2.URI 3.GSIE 4.IMTM 5.AMP 6.CDW 7.LMT 8.GOOG 9.MA 10.TMO
2020-12-31	378	US$9.3亿	22	1GNRC 2IMTM 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.GNRC 2.IMTM 3.GSIE 4.TMO 5.MA 6.LMT 7.AMP 8.URI 9.SONY 10.GOOG
2020-09-30	342	US$7.9亿	27	1GNRC 2LMT 3IMTM 主要持股2020-09-30 1.GNRC 2.LMT 3.IMTM 4.GSIE 5.MA 6.TMO 7.AMP 8.CDW 9.GOOG 10.CSCO
2020-06-30	322	US$7.4亿	24	1IFV 2TMO 3LMT 主要持股2020-06-30 1.IFV 2.TMO 3.LMT 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.AAPL 8.AMP 9.CDW 10.GOOG
2020-03-31	322	US$6.4亿	30	1IFV 2LMT 3TMO 主要持股2020-03-31 1.IFV 2.LMT 3.TMO 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.VNLA 8.INTC 9.JMBS 10.GOOG
2019-12-31	301	US$7.8亿	9	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-12-31 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.MA 8.CSCO 9.PNC 10.AMP
2019-09-30	307	US$7.4亿	18	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-09-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.CSCO 6.INTC 7.MA 8.ON 9.PNC 10.URI
2019-06-30	305	US$7.4亿	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.LMT 5.TMO 6.INTC 7.ON 8.URI 9.MA 10.PNC
2019-03-31	333	US$7.1亿	13	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.LMT 8.MA 9.PNC 10.URI
2018-12-31	325	US$6.3亿	30	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.INTC 5.TMO 6.PNC 7.LMT 8.ON 9.URI 10.MA
2018-09-30	315	US$7.7亿	10	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-09-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.LMT 6.TMO 7.INTC 8.PNC 9.ON 10.AMP
2018-06-30	320	US$7.3亿	46	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-06-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.INTC 6.PNC 7.LMT 8.TMO 9.APTV 10.ON
2018-03-31	295	US$7.0亿	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.MA 5.PNC 6.INTC 7.LMT 8.EBIXEUR 9.TMO 10.AMP
2017-12-31	292	US$7.1亿	20	1IFV 2CDW 3PNC 主要持股2017-12-31 1.IFV 2.CDW 3.PNC 4.LMT 5.CSCO 6.INTC 7.EBIXEUR 8.MA 9.AMP 10.NXPI
2017-09-30	301	US$6.9亿	11	1IFV290274D3CDW 主要持股2017-09-30 1.IFV 2.90274D 3.CDW 4.LMT 5.PNC 6.MA 7.CELG 8.CSCO 9.NXPI 10.INTC
2017-06-30	320	US$6.4亿	20	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2017-06-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.PNC 5.CSCO 6.NXPI 7.MA 8.CELG 9.INTC 10.TMO
2017-03-31	297	US$6.3亿	24	1NXPI 2CDW 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.CDW 3.CSCO 4.IFV 5.LMT 6.PNC 7.INTC 8.90274D 9.MA 10.CELG
2016-12-31	334	US$5.6亿	11	1CDW 2NXPI 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.CDW 2.NXPI 3.CSCO 4.PNC 5.INTC 6.LMT 7.MA 8.CELG 9.FITB 10.EBIXEUR
2016-09-30	326	US$5.5亿	13	1NXPI 2CSCO 3CDW 主要持股2016-09-30 1.NXPI 2.CSCO 3.CDW 4.INTC 5.LMT 6.MA 7.GILD 8.TMO 9.CVS 10.EBIXEUR
2016-06-30	312	US$5.5亿	9	1CSCO 2NXPI 3LMT 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.NXPI 3.LMT 4.CDW 5.INTC 6.GILD 7.CVS 8.TMO 9.MA 10.FITB
2016-03-31	324	US$5.6亿	53	1NXPI 2CSCO 3GILD 主要持股2016-03-31 1.NXPI 2.CSCO 3.GILD 4.CDW 5.CVS 6.INTC 7.LMT 8.MA 9.LYB 10.TMO
2015-12-31	402	US$5.3亿	26	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-12-31 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.INTC 6.CSCO 7.LYB 8.AMP 9.CDW 10.G27823
2015-09-30	434	US$5.1亿	32	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-09-30 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.CSCO 6.AMP 7.INTC 8.LYB 9.CDW 10.NXPI
2015-06-30	377	US$5.6亿	12	1BCS200162Q3GILD 主要持股2015-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LYB 5.LMT 6.CSCO 7.NXPI 8.INTC 9.FKU 10.CVS
2015-03-31	329	US$5.6亿	28	1BCS200162Q3LMT 主要持股2015-03-31 1.BCS 2.00162Q 3.LMT 4.GILD 5.CSCO 6.NXPI 7.LYB 8.INTC 9.AMP 10.CVS
2014-12-31	383	US$5.4亿	28	1BCS200162Q3NXPI 主要持股2014-12-31 1.BCS 2.00162Q 3.NXPI 4.LMT 5.GILD 6.TMO 7.INTC 8.LYB 9.CVS 10.QCOM
2014-09-30	384	US$5.3亿	41	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-09-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LMT 5.TMO 6.QCOM 7.INTC 8.PG 9.NOVEUR 10.LYB
2014-06-30	336	US$3.7亿	77	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.HIW 5.TMO 6.QCOM 7.NOVEUR 8.TRMB 9.INTC 10.AMLPUSD
2014-03-31	116	US$4.3亿	27	1BCS200162q3GOOG 主要持股2014-03-31 1.BCS 2.00162q 3.GOOG 4.TMO 5.LMT 6.QCOM 7.PG 8.NOVEUR 9.GILD 10.AMLPUSD
2013-12-31	109	US$4.1亿	16	1BCS206741l3GOOG 主要持股2013-12-31 1.BCS 2.06741l 3.GOOG 4.CSCO 5.TMO 6.PG 7.QCOM 8.NOVEUR 9.LMT 10.GILD
2013-09-30	108	US$3.6亿	17	1BCS 2CSCO 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.BCS 2.CSCO 3.GOOG 4.INTC 5.NOVEUR 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.QCOM 10.LMT
2013-06-30	110	US$3.7亿	0	1BCS 2CSCO 3ORCL 主要持股2013-06-30 1.BCS 2.CSCO 3.ORCL 4.GOOG 5.INTC 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.06741l 10.NOVEUR

本季持股变动

Atwood & Palmer INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Atwood & Palmer INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	+50385.93%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+0.50%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	—	不变
4	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-1.73%	减仓
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-0.68%	减仓
6	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.3%	+0.37%	加仓
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.47%	减仓
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.20%	减仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.05%	加仓
10	ON	On Semiconductor	+0.1%	+1.01%	加仓
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.38%	加仓
12	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+2.24%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.80%	减仓
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.83%	加仓
15	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	+0.1%	+6.21%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+3.20%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
19	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	0%	+4.06%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.84%	减仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+15.19%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.51%	加仓
23	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.79%	减仓
24	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-12.24%	减仓
25	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	-3.81%	减仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-6.28%	减仓
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-0.73%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+1.10%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-16.68%	减仓
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+2.42%	加仓
31	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	+3.30%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	+0.16%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加仓
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	+0.63%	加仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.12%	减仓
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+6.56%	加仓
38	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+0.37%	加仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.99%	加仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.23%	加仓
41	URI	United Rentals INC	-0.3%	+0.29%	加仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	-1.09%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.52%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-1.59%	减仓
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-1.1%	-99.16%	减仓
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建仓
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atwood & Palmer INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atwood & Palmer INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 531 个已申报仓位之中。

Atwood & Palmer INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atwood & Palmer INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6881.1万 (3.9%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$6511.1万 (3.7%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$6400.1万 (3.6%) 4. Jh Em Debt Hard Currency ETF (JEMB) — US$6019.3万 (3.4%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$5922.1万 (3.3%)

Atwood & Palmer INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atwood & Palmer INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Atwood & Palmer INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atwood & Palmer INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Health Care: 20.9% • Industrials: 15.0% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 7.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Founders Financial Securities LLC

CIK 0001342396

申报总市值

US$17.7亿

530 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HITE Hedge Asset Management LLC

CIK 0001568939

申报总市值

US$17.7亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Waddell & Associates, LLC

CIK 0001776757

申报总市值

US$17.7亿

451 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ellerson Group INC /adv

CIK 0000935570

申报总市值

US$1.5亿

61 stks

2026-03-31

集中度16.4

持仓稳定性20.3

行业集中度68.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

查看详情

Dock Street Asset Management INC

CIK 0001172779

申报总市值

US$9.5亿

58 stks

2026-03-31

集中度30.0

持仓稳定性19.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

查看详情

Deuterium Capital Management, LLC

CIK 0001860487

申报总市值

US$8597.0万

26 stks

2026-03-31

集中度34.3

持仓稳定性49.7

行业集中度63.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Atwood & Palmer INC SEC 13F 投资组合（US$17.7亿）

CIK: 0001044929

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 531

ATWOOD & PALMER INC在最新一期 13F 报告中披露了 531 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 11.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 11.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.79
多样化: 100
仓位均衡度: 68.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DKNG
-99.2%　-US$1861.2万
减仓 PLTR
-1.6%　-US$1502.9万
加仓 BABA
+50385.9%　US$1257.5万
加仓 GNRC
+0.5%　US$946.5万
减仓 GOOG
-1.5%　-US$762.3万
加仓 LMT
0.0%　US$820.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 531 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.88%	-0.46%	-1.52%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+1.38%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.61%	-0.88%	-1.59%
4	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	ETF-其他	3.40%	+0.04%	+4.06%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.34%	+0.07%	+3.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.27%	+0.09%	+3.92%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.05%	+0.14%	+1.05%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.73%	+0.29%	-0.68%
9	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.41%	-0.28%	+0.29%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.38%	-0.14%	-0.12%
11	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	2.34%	+0.11%	+6.21%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.32%	+0.45%	—
13	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.26%	-0.40%	-1.09%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.25%	—	-1.42%
15	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-其他	2.24%	—	+2.49%
16	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.20%	-0.04%	-0.79%
17	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.11%	+0.13%	+2.24%
18	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	2.09%	+0.33%	-1.73%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.03%	—	+2.22%
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.94%	-0.21%	+0.37%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.84%	-0.11%	+0.16%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.12%	+1.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.82%	+0.13%	-2.80%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.82%	—	-0.28%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.18%	+6.56%
26	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.75%	+0.53%	+0.50%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.70%	-0.24%	+0.99%
28	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.59%	+0.26%	+0.37%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.59%	-0.06%	+1.10%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.54%	+0.12%	+2.83%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	-0.27%	+0.23%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+0.51%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.40%	—	+0.65%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.24%	+0.17%	-0.47%
35	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.22%	+0.15%	-0.20%
36	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.19%	—	+2.09%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.16%	—	+1.90%
38	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	1.15%	—	+2.83%
39	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+1.73%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.09%	-0.13%	+0.63%
42	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.07%	+0.14%	+1.01%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.06%	—	+2.38%
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.69%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.74%	-0.09%	+2.42%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	+50385.93%
47	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.63%	—	-3.51%
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.62%	—	-3.10%
49	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.59%	-0.10%	+3.30%
50	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-3.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.55
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.22
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.7
行业分散度: +9%
偏度: -0.25
峰度: -0.78
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	531	US$17.7亿	12	1GOOG 2AVDE 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AVDE 3.PLTR 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.GILD 9.URI 10.ABBV
2025-12-31	488	US$17.6亿	9	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.JAAA 7.AVEM 8.URI 9.LDOS 10.ABBV
2025-09-30	489	US$17.0亿	41	1PLTR 2GOOG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.GOOG 3.AVDE 4.JEMB 5.SHY 6.URI 7.JAAA 8.LDOS 9.AVEM 10.ABBV
2025-06-30	514	US$16.0亿	0	1PLTR 2SHY 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.SHY 3.AVDE 4.JAAA 5.JEMB 6.MELI 7.AVEM 8.GOOG 9.URI 10.LDOS
2025-03-31	441	US$14.4亿	100	1PLTR 2AVDE 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.AVDE 3.JAAA 4.SHY 5.ABBV 6.GILD 7.GOOG 8.AVEM 9.AMP 10.URI
2024-12-31	469	US$14.6亿	0	1PLTR 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.AMP 7.URI 8.FITB 9.LDOS 10.AVEM
2024-09-30	472	US$14.7亿	0	1PLTR 2URI 3REGN 主要持股2024-09-30 1.PLTR 2.URI 3.REGN 4.DHI 5.AVDE 6.JAAA 7.SHY 8.LDOS 9.GOOG 10.LMT
2024-06-30	436	US$13.2亿	0	1REGN 2GOOG 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.REGN 2.GOOG 3.JAAA 4.SHY 5.AVDE 6.LDOS 7.URI 8.CDW 9.AMP 10.AVEM
2024-03-31	415	US$13.2亿	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.CDW 5.SHY 6.AVDE 7.DHI 8.GOOG 9.AMP 10.ABBV
2023-12-31	402	US$12.4亿	0	1URI 2DHI 3REGN 主要持股2023-12-31 1.URI 2.DHI 3.REGN 4.JAAA 5.AMP 6.CDW 7.SHY 8.GOOG 9.AVDE 10.LMT
2023-09-30	425	US$11.4亿	0	1REGN 2URI 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.REGN 2.URI 3.JAAA 4.SHY 5.ON 6.GOOG 7.CDW 8.AMP 9.AVDE 10.DHI
2023-06-30	396	US$11.2亿	0	1URI 2DHI 3ON 主要持股2023-06-30 1.URI 2.DHI 3.ON 4.AMP 5.REGN 6.LMT 7.CDW 8.TMO 9.GOOG 10.AVDE
2023-03-31	370	US$10.6亿	0	1URI 2LMT 3REGN 主要持股2023-03-31 1.URI 2.LMT 3.REGN 4.CDW 5.TMO 6.AMP 7.ON 8.ABBV 9.DHI 10.HO1
2022-12-31	390	US$11.1亿	0	1FTGC 2URI 3LMT 主要持股2022-12-31 1.FTGC 2.URI 3.LMT 4.AMP 5.TMO 6.ON 7.REGN 8.CDW 9.ABBV 10.DHI
2022-09-30	381	US$10.1亿	0	1FTGC 2GSIE 3ON 主要持股2022-09-30 1.FTGC 2.GSIE 3.ON 4.LMT 5.URI 6.IMTM 7.REGN 8.TMO 9.AMP 10.CDW
2022-06-30	400	US$10.3亿	0	1FTGC 2GSIE 3IMTM 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.GSIE 3.IMTM 4.LMT 5.TMO 6.ABBV 7.CDW 8.URI 9.GNRC 10.ON
2022-03-31	445	US$11.6亿	0	1FTGC 2GSIE 3URI 主要持股2022-03-31 1.FTGC 2.GSIE 3.URI 4.IMTM 5.TMO 6.GNRC 7.GOOG 8.LMT 9.AMP 10.ON
2021-12-31	458	US$11.9亿	0	1FTGC 2TMO 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.FTGC 2.TMO 3.GNRC 4.GSIE 5.IMTM 6.URI 7.GOOG 8.CDW 9.ON 10.AMP
2021-09-30	432	US$11.2亿	0	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-09-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.CDW 9.MA 10.AMP
2021-06-30	416	US$11.1亿	97	1FTGC 2GNRC 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.FTGC 2.GNRC 3.GSIE 4.IMTM 5.URI 6.TMO 7.GOOG 8.LMT 9.MA 10.CDW
2021-03-31	442	US$10.4亿	15	1GNRC 2URI 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.GNRC 2.URI 3.GSIE 4.IMTM 5.AMP 6.CDW 7.LMT 8.GOOG 9.MA 10.TMO
2020-12-31	378	US$9.3亿	22	1GNRC 2IMTM 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.GNRC 2.IMTM 3.GSIE 4.TMO 5.MA 6.LMT 7.AMP 8.URI 9.SONY 10.GOOG
2020-09-30	342	US$7.9亿	27	1GNRC 2LMT 3IMTM 主要持股2020-09-30 1.GNRC 2.LMT 3.IMTM 4.GSIE 5.MA 6.TMO 7.AMP 8.CDW 9.GOOG 10.CSCO
2020-06-30	322	US$7.4亿	24	1IFV 2TMO 3LMT 主要持股2020-06-30 1.IFV 2.TMO 3.LMT 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.AAPL 8.AMP 9.CDW 10.GOOG
2020-03-31	322	US$6.4亿	30	1IFV 2LMT 3TMO 主要持股2020-03-31 1.IFV 2.LMT 3.TMO 4.CSCO 5.MA 6.GNRC 7.VNLA 8.INTC 9.JMBS 10.GOOG
2019-12-31	301	US$7.8亿	9	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-12-31 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.MA 8.CSCO 9.PNC 10.AMP
2019-09-30	307	US$7.4亿	18	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2019-09-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.TMO 5.CSCO 6.INTC 7.MA 8.ON 9.PNC 10.URI
2019-06-30	305	US$7.4亿	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.LMT 5.TMO 6.INTC 7.ON 8.URI 9.MA 10.PNC
2019-03-31	333	US$7.1亿	13	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.TMO 5.INTC 6.ON 7.LMT 8.MA 9.PNC 10.URI
2018-12-31	325	US$6.3亿	30	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.INTC 5.TMO 6.PNC 7.LMT 8.ON 9.URI 10.MA
2018-09-30	315	US$7.7亿	10	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-09-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.LMT 6.TMO 7.INTC 8.PNC 9.ON 10.AMP
2018-06-30	320	US$7.3亿	46	1IFV 2CDW 3MA 主要持股2018-06-30 1.IFV 2.CDW 3.MA 4.CSCO 5.INTC 6.PNC 7.LMT 8.TMO 9.APTV 10.ON
2018-03-31	295	US$7.0亿	20	1IFV 2CDW 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.IFV 2.CDW 3.CSCO 4.MA 5.PNC 6.INTC 7.LMT 8.EBIXEUR 9.TMO 10.AMP
2017-12-31	292	US$7.1亿	20	1IFV 2CDW 3PNC 主要持股2017-12-31 1.IFV 2.CDW 3.PNC 4.LMT 5.CSCO 6.INTC 7.EBIXEUR 8.MA 9.AMP 10.NXPI
2017-09-30	301	US$6.9亿	11	1IFV290274D3CDW 主要持股2017-09-30 1.IFV 2.90274D 3.CDW 4.LMT 5.PNC 6.MA 7.CELG 8.CSCO 9.NXPI 10.INTC
2017-06-30	320	US$6.4亿	20	1IFV 2CDW 3LMT 主要持股2017-06-30 1.IFV 2.CDW 3.LMT 4.PNC 5.CSCO 6.NXPI 7.MA 8.CELG 9.INTC 10.TMO
2017-03-31	297	US$6.3亿	24	1NXPI 2CDW 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.CDW 3.CSCO 4.IFV 5.LMT 6.PNC 7.INTC 8.90274D 9.MA 10.CELG
2016-12-31	334	US$5.6亿	11	1CDW 2NXPI 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.CDW 2.NXPI 3.CSCO 4.PNC 5.INTC 6.LMT 7.MA 8.CELG 9.FITB 10.EBIXEUR
2016-09-30	326	US$5.5亿	13	1NXPI 2CSCO 3CDW 主要持股2016-09-30 1.NXPI 2.CSCO 3.CDW 4.INTC 5.LMT 6.MA 7.GILD 8.TMO 9.CVS 10.EBIXEUR
2016-06-30	312	US$5.5亿	9	1CSCO 2NXPI 3LMT 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.NXPI 3.LMT 4.CDW 5.INTC 6.GILD 7.CVS 8.TMO 9.MA 10.FITB
2016-03-31	324	US$5.6亿	53	1NXPI 2CSCO 3GILD 主要持股2016-03-31 1.NXPI 2.CSCO 3.GILD 4.CDW 5.CVS 6.INTC 7.LMT 8.MA 9.LYB 10.TMO
2015-12-31	402	US$5.3亿	26	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-12-31 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.INTC 6.CSCO 7.LYB 8.AMP 9.CDW 10.G27823
2015-09-30	434	US$5.1亿	32	100162Q2LMT 3GILD 主要持股2015-09-30 1.00162Q 2.LMT 3.GILD 4.MA 5.CSCO 6.AMP 7.INTC 8.LYB 9.CDW 10.NXPI
2015-06-30	377	US$5.6亿	12	1BCS200162Q3GILD 主要持股2015-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LYB 5.LMT 6.CSCO 7.NXPI 8.INTC 9.FKU 10.CVS
2015-03-31	329	US$5.6亿	28	1BCS200162Q3LMT 主要持股2015-03-31 1.BCS 2.00162Q 3.LMT 4.GILD 5.CSCO 6.NXPI 7.LYB 8.INTC 9.AMP 10.CVS
2014-12-31	383	US$5.4亿	28	1BCS200162Q3NXPI 主要持股2014-12-31 1.BCS 2.00162Q 3.NXPI 4.LMT 5.GILD 6.TMO 7.INTC 8.LYB 9.CVS 10.QCOM
2014-09-30	384	US$5.3亿	41	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-09-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.LMT 5.TMO 6.QCOM 7.INTC 8.PG 9.NOVEUR 10.LYB
2014-06-30	336	US$3.7亿	77	1BCS200162Q3GILD 主要持股2014-06-30 1.BCS 2.00162Q 3.GILD 4.HIW 5.TMO 6.QCOM 7.NOVEUR 8.TRMB 9.INTC 10.AMLPUSD
2014-03-31	116	US$4.3亿	27	1BCS200162q3GOOG 主要持股2014-03-31 1.BCS 2.00162q 3.GOOG 4.TMO 5.LMT 6.QCOM 7.PG 8.NOVEUR 9.GILD 10.AMLPUSD
2013-12-31	109	US$4.1亿	16	1BCS206741l3GOOG 主要持股2013-12-31 1.BCS 2.06741l 3.GOOG 4.CSCO 5.TMO 6.PG 7.QCOM 8.NOVEUR 9.LMT 10.GILD
2013-09-30	108	US$3.6亿	17	1BCS 2CSCO 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.BCS 2.CSCO 3.GOOG 4.INTC 5.NOVEUR 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.QCOM 10.LMT
2013-06-30	110	US$3.7亿	0	1BCS 2CSCO 3ORCL 主要持股2013-06-30 1.BCS 2.CSCO 3.ORCL 4.GOOG 5.INTC 6.MSFT 7.PG 8.AMLPUSD 9.06741l 10.NOVEUR

本季持股变动

Atwood & Palmer INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	+50385.93%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+0.50%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	—	不变
4	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-1.73%	减仓
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-0.68%	减仓
6	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.3%	+0.37%	加仓
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.47%	减仓
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.20%	减仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.05%	加仓
10	ON	On Semiconductor	+0.1%	+1.01%	加仓
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.38%	加仓
12	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+2.24%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.80%	减仓
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.83%	加仓
15	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	+0.1%	+6.21%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+3.20%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
19	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	0%	+4.06%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.84%	减仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	+15.19%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.51%	加仓
23	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.79%	减仓
24	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-12.24%	减仓
25	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	-3.81%	减仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-6.28%	减仓
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-0.73%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+1.10%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-16.68%	减仓
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+2.42%	加仓
31	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	+3.30%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	+0.16%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加仓
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	+0.63%	加仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.12%	减仓
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+6.56%	加仓
38	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+0.37%	加仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.99%	加仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.23%	加仓
41	URI	United Rentals INC	-0.3%	+0.29%	加仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	-1.09%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.52%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-1.59%	减仓
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-1.1%	-99.16%	减仓
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新建仓
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看