Baldwin Wealth Partners Llc/ma 机构投资组合（13F）

CIK: 0001021258

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.81
持仓稳定性: 22.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.07
多样化: 100
仓位均衡度: 77.59

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-10.7%　-US$2562.7万
减仓 ACN
-97.6%　-US$1577.7万
减仓 GOOGL
-15.1%　-US$2387.4万
加仓 GLD
+7.3%　US$522.8万
加仓 IJR
+2207.9%　US$752.6万
减仓 BX
-7.9%　-US$1125.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.49%	-0.08%	-6.83%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.13%	-0.80%	-15.14%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.74%	—	+0.87%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.70%	+0.01%	-5.58%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.73%	-0.25%	-7.31%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.16%	-10.70%
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.16%	-0.08%	-14.37%
8	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.84%	+0.46%	-13.41%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.69%	+0.66%	+7.26%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.46%	-0.23%	-6.67%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.02%	+0.16%	-8.46%
12	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.92%	+0.14%	-3.53%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.89%	+0.37%	+0.34%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.16%	-11.58%
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.80%	-0.50%	-7.90%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.77%	-0.28%	-34.53%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.72%	—	-10.88%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.59%	-0.28%	-16.68%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.49%	+0.32%	-4.79%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	+0.49%	-6.33%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.45%	-0.14%	-1.69%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.40%	+0.30%	-9.81%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.15%	+0.26%	-3.55%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.09%	—	+1.38%
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.08%	-0.18%	-9.26%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.37%	-1.16%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.02%	—	-10.22%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	-0.18%	-18.69%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.97%	+0.01%	-14.99%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	+0.33%	+2.84%
31	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.96%	-0.18%	-10.67%
32	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.92%	-0.10%	-30.36%
33	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.14%	-11.55%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.00%
35	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.79%	—	-9.32%
36	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	-2.28%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-2.86%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	+0.55%	+2207.93%
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.56%	-0.05%	-7.60%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-5.62%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.55%	-0.27%	-9.31%
43	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.55%	-0.12%	-11.20%
44	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.55%	-0.02%	+4.16%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.15%	-27.80%
46	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.05%	-13.38%
47	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.51%	—	-7.14%
48	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-1.53%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	—	-25.07%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.02%	-5.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9%
偏度: +0.17
峰度: +0.13
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$13.8亿	23	1AAPL 2GOOGL 3JBND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.TIP 8.KLAC 9.GLD 10.V
2025-12-31	292	US$15.6亿	14	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JBND 6.AMZN 7.TIP 8.V 9.KLAC 10.BX
2025-09-30	261	US$15.4亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.JBND 6.AMZN 7.TIP 8.V 9.KLAC 10.BX
2025-06-30	248	US$14.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JBND 5.NVDA 6.GOOGL 7.TIP 8.V 9.COST 10.BX
2025-03-31	253	US$14.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3JBND 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.TIP 8.V 9.COST 10.BX
2024-12-31	292	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.BX 8.V 9.JBND 10.COST
2024-09-30	1161	US$14.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.BX 7.COST 8.V 9.TIP 10.KLAC
2024-06-30	854	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.COST 7.V 8.TIP 9.BX 10.KLAC
2024-03-31	767	US$13.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.BX 8.V 9.COST 10.PEP
2023-12-31	801	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.BX 7.TIP 8.V 9.PEP 10.ADBE
2023-09-30	833	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BX 7.V 8.TIP 9.PEP 10.NVDA
2023-06-30	842	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.V 8.TIP 9.NVDA 10.BX
2023-03-31	883	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PEP 6.COST 7.V 8.TIP 9.NEE 10.BX
2022-12-31	968	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PEP 6.COST 7.NEE 8.TIP 9.V 10.MRK
2022-09-30	773	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.NEE 8.BX 9.DHR 10.V
2022-06-30	798	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TIP 6.COST 7.NEE 8.BX 9.V 10.ACN
2022-03-31	776	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.BX 8.NEE 9.V 10.ACN
2021-12-31	728	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.BX 8.NEE 9.ACN 10.V
2021-09-30	745	US$9.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.BX 8.COST 9.V 10.NEE
2021-06-30	763	US$9.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.BX 8.V 9.COST 10.NEE
2021-03-31	722	US$8.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.V 8.COST 9.NEE 10.BX
2020-12-31	637	US$8.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.TIP 7.COST 8.V 9.PEP 10.SBUX
2020-09-30	628	US$7.3亿	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.PYPL 5.TIP 6.GOOGL 7.COST 8.V 9.PEP 10.VZ
2020-06-30	621	US$6.8亿	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PYPL 6.TIP 7.V 8.COST 9.BX 10.PEP
2020-03-31	637	US$5.7亿	29	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.V 8.BX 9.VZ 10.PEP
2019-12-31	627	US$7.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BX 6.V 7.COST 8.MRK 9.PEP 10.HUM
2019-09-30	609	US$6.6亿	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.BX 6.COST 7.V 8.PEP 9.MRK 10.VZ
2019-06-30	602	US$6.8亿	11	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BXUSD 5.GOOGL 6.SBUX 7.V 8.COST 9.BRK-B 10.PYPL
2019-03-31	603	US$6.7亿	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.PYPL 8.BXUSD 9.SBUX 10.COST
2018-12-31	603	US$6.0亿	27	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.PYPL 7.MRK 8.COST 9.V 10.BXUSD
2018-09-30	618	US$7.1亿	18	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.PYPL 7.BXUSD 8.COST 9.V 10.HUM
2018-06-30	518	US$6.4亿	13	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.BRK-B 7.TIP 8.BXUSD 9.LDP 10.COST
2018-03-31	497	US$6.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.TIP 7.PYPL 8.BXUSD 9.MAR 10.HUM
2017-12-31	480	US$6.4亿	18	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MSFT 6.PYPL 7.HUM 8.MAR 9.BXUSD 10.FRCB
2017-09-30	492	US$6.2亿	12	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.FRCB 6.HAS 7.PYPL 8.HUM 9.MSFT 10.BXUSD
2017-06-30	482	US$6.2亿	17	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.HAS 5.FRCB 6.BRK-B 7.HUM 8.BXUSD 9.MRK 10.PYPL
2017-03-31	500	US$6.1亿	27	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.HAS 5.PYPL 6.BRK-B 7.FRCB 8.AEP 9.MRK 10.HUM
2016-12-31	520	US$5.5亿	24	1AAPL 2AMZN 3FRCB 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FRCB 4.BRK-B 5.AEP 6.GOOGL 7.PYPL 8.HUM 9.GOOG 10.HAS
2016-09-30	539	US$5.5亿	34	1AMZN 2AAPL 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.PYPL 4.AEP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.FRCB 8.TMO 9.GOOG 10.LDP
2016-06-30	522	US$4.9亿	28	1AMZN 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.AEP 4.PYPL 5.BRK-B 6.TMO 7.FRCB 8.LDP 9.EPD 10.WEP
2016-03-31	501	US$5.6亿	39	1AAPL 2AMZN 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AEP 4.PYPL 5.BRK-B 6.TMO 7.FRCB 8.CHKP 9.BUD 10.PEP
2015-12-31	236	US$6.1亿	24	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AEP 5.PYPL 6.TMO 7.FRCB 8.GOOG 9.BRK-B 10.CHKP
2015-09-30	244	US$5.9亿	35	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.FRCB 6.AEP 7.TMO 8.CHKP 9.CAH 10.EPD
2015-06-30	251	US$6.7亿	21	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.URI 5.EPD 6.AEP 7.FRCB 8.CAH 9.WEP 10.BXUSD
2015-03-31	251	US$6.8亿	22	1AAPL 2AMZN 3EPD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.EPD 4.BRK-B 5.364730 6.URI 7.CAH 8.WEP 9.CSX 10.AEP
2014-12-31	252	US$6.9亿	32	1AAPL 2EPD 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.EPD 3.BRK-B 4.WEP 5.URI 6.CSX 7.AMZN 8.XXI 9.364730 10.RKLB
2014-09-30	262	US$7.0亿	20	1AAPL 2URI 3EPD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.URI 3.EPD 4.WEP 5.GLNG 6.BRK-B 7.MAR 8.CSX 9.EBAY 10.GOOG
2014-06-30	247	US$6.7亿	24	1AAPL 2URI 3EPD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.URI 3.EPD 4.WEP 5.GLNG 6.TEN1 7.BRK-B 8.CSX 9.MAR 10.EBAY
2014-03-31	239	US$6.2亿	32	138259P2AAPL 3URI 主要持股2014-03-31 1.38259P 2.AAPL 3.URI 4.EPD 5.25490A 6.WEP 7.EBAY 8.BRK-B 9.JAHEUR 10.CSX
2013-12-31	242	US$6.2亿	29	1GOOG 2AAPL 3EPD 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.EPD 4.WEP 5.25490A 6.URI 7.EBAY 8.364730 9.AEP 10.CSX
2013-09-30	238	US$5.5亿	24	1GOOG 2AAPL 3GLD 主要持股2013-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.GLD 4.EPD 5.WEP 6.364730 7.25490A 8.DXJ 9.SDRL 10.AEP
2013-06-30	229	US$5.1亿	—	1GOOG 2EPD 3GLD 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.WEP 6.364730 7.NVS 8.PAA 9.DXJ 10.25490A

本季持股变动

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 新建仓: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC).

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+7.26%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+2207.93%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-6.33%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.5%	-13.41%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.16%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+0.34%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+2.84%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-4.79%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-9.81%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.55%	减仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	-8.46%	减仓
12	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	+0.2%	+473.60%	加仓
13	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-3.53%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.58%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	-14.99%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	-5.97%	减仓
17	PTC	Ptc INC	0%	+4.16%	加仓
18	AXSM	Axsome Therapeutics INC	-0.1%	-13.38%	减仓
19	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-7.60%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.83%	减仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-14.37%	减仓
22	WAT	Waters CORP	-0.1%	-5.12%	减仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	-0.1%	-30.36%	减仓
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-11.20%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-69.19%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.69%	减仓
27	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-11.55%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-59.68%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-27.80%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.58%	减仓
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-9.26%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-10.67%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-18.69%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.67%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.31%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.3%	-9.31%	减仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-34.53%	减仓
38	URI	United Rentals INC	-0.3%	-16.68%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.90%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-15.14%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-1%	-97.59%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-10.70%	减仓
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
46	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	NEW	新建仓
47	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
49	GXO	Gxo Logistics INC	—	EXIT	清仓
50	LINE	Lineage INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baldwin Wealth Partners Llc/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8939.1万 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8444.2万 (6.1%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$7900.1万 (5.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7852.7万 (5.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$6510.0万 (4.7%)

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baldwin Wealth Partners Llc/ma 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 新建仓: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC)

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baldwin Wealth Partners Llc/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 14.0% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 7.4%

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持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Baldwin Wealth Partners Llc/ma 机构投资组合（13F）

CIK: 0001021258

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.81
持仓稳定性: 22.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.07
多样化: 100
仓位均衡度: 77.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-10.7%　-US$2562.7万
减仓 ACN
-97.6%　-US$1577.7万
减仓 GOOGL
-15.1%　-US$2387.4万
加仓 GLD
+7.3%　US$522.8万
加仓 IJR
+2207.9%　US$752.6万
减仓 BX
-7.9%　-US$1125.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.49%	-0.08%	-6.83%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.13%	-0.80%	-15.14%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.74%	—	+0.87%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.70%	+0.01%	-5.58%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.73%	-0.25%	-7.31%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.16%	-10.70%
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.16%	-0.08%	-14.37%
8	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.84%	+0.46%	-13.41%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.69%	+0.66%	+7.26%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.46%	-0.23%	-6.67%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.02%	+0.16%	-8.46%
12	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.92%	+0.14%	-3.53%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.89%	+0.37%	+0.34%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.16%	-11.58%
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.80%	-0.50%	-7.90%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.77%	-0.28%	-34.53%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.72%	—	-10.88%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.59%	-0.28%	-16.68%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.49%	+0.32%	-4.79%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	+0.49%	-6.33%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.45%	-0.14%	-1.69%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.40%	+0.30%	-9.81%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.15%	+0.26%	-3.55%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.09%	—	+1.38%
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.08%	-0.18%	-9.26%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.37%	-1.16%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.02%	—	-10.22%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	-0.18%	-18.69%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.97%	+0.01%	-14.99%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	+0.33%	+2.84%
31	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.96%	-0.18%	-10.67%
32	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.92%	-0.10%	-30.36%
33	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.14%	-11.55%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.00%
35	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.79%	—	-9.32%
36	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	-2.28%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-2.86%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	+0.55%	+2207.93%
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.56%	-0.05%	-7.60%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-5.62%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.55%	-0.27%	-9.31%
43	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.55%	-0.12%	-11.20%
44	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.55%	-0.02%	+4.16%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.15%	-27.80%
46	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.05%	-13.38%
47	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.51%	—	-7.14%
48	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-1.53%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	—	-25.07%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.02%	-5.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9%
偏度: +0.17
峰度: +0.13
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$13.8亿	23	1AAPL 2GOOGL 3JBND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.TIP 8.KLAC 9.GLD 10.V
2025-12-31	292	US$15.6亿	14	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JBND 6.AMZN 7.TIP 8.V 9.KLAC 10.BX
2025-09-30	261	US$15.4亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.JBND 6.AMZN 7.TIP 8.V 9.KLAC 10.BX
2025-06-30	248	US$14.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JBND 5.NVDA 6.GOOGL 7.TIP 8.V 9.COST 10.BX
2025-03-31	253	US$14.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3JBND 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.TIP 8.V 9.COST 10.BX
2024-12-31	292	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.BX 8.V 9.JBND 10.COST
2024-09-30	1161	US$14.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.BX 7.COST 8.V 9.TIP 10.KLAC
2024-06-30	854	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.COST 7.V 8.TIP 9.BX 10.KLAC
2024-03-31	767	US$13.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.BX 8.V 9.COST 10.PEP
2023-12-31	801	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.BX 7.TIP 8.V 9.PEP 10.ADBE
2023-09-30	833	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BX 7.V 8.TIP 9.PEP 10.NVDA
2023-06-30	842	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.V 8.TIP 9.NVDA 10.BX
2023-03-31	883	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PEP 6.COST 7.V 8.TIP 9.NEE 10.BX
2022-12-31	968	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.PEP 6.COST 7.NEE 8.TIP 9.V 10.MRK
2022-09-30	773	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.NEE 8.BX 9.DHR 10.V
2022-06-30	798	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TIP 6.COST 7.NEE 8.BX 9.V 10.ACN
2022-03-31	776	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.BX 8.NEE 9.V 10.ACN
2021-12-31	728	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.BX 8.NEE 9.ACN 10.V
2021-09-30	745	US$9.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.BX 8.COST 9.V 10.NEE
2021-06-30	763	US$9.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.BX 8.V 9.COST 10.NEE
2021-03-31	722	US$8.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TIP 6.PYPL 7.V 8.COST 9.NEE 10.BX
2020-12-31	637	US$8.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.TIP 7.COST 8.V 9.PEP 10.SBUX
2020-09-30	628	US$7.3亿	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.PYPL 5.TIP 6.GOOGL 7.COST 8.V 9.PEP 10.VZ
2020-06-30	621	US$6.8亿	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PYPL 6.TIP 7.V 8.COST 9.BX 10.PEP
2020-03-31	637	US$5.7亿	29	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.TIP 6.COST 7.V 8.BX 9.VZ 10.PEP
2019-12-31	627	US$7.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BX 6.V 7.COST 8.MRK 9.PEP 10.HUM
2019-09-30	609	US$6.6亿	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.BX 6.COST 7.V 8.PEP 9.MRK 10.VZ
2019-06-30	602	US$6.8亿	11	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BXUSD 5.GOOGL 6.SBUX 7.V 8.COST 9.BRK-B 10.PYPL
2019-03-31	603	US$6.7亿	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.PYPL 8.BXUSD 9.SBUX 10.COST
2018-12-31	603	US$6.0亿	27	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.PYPL 7.MRK 8.COST 9.V 10.BXUSD
2018-09-30	618	US$7.1亿	18	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.PYPL 7.BXUSD 8.COST 9.V 10.HUM
2018-06-30	518	US$6.4亿	13	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.BRK-B 7.TIP 8.BXUSD 9.LDP 10.COST
2018-03-31	497	US$6.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.TIP 7.PYPL 8.BXUSD 9.MAR 10.HUM
2017-12-31	480	US$6.4亿	18	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MSFT 6.PYPL 7.HUM 8.MAR 9.BXUSD 10.FRCB
2017-09-30	492	US$6.2亿	12	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.FRCB 6.HAS 7.PYPL 8.HUM 9.MSFT 10.BXUSD
2017-06-30	482	US$6.2亿	17	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.HAS 5.FRCB 6.BRK-B 7.HUM 8.BXUSD 9.MRK 10.PYPL
2017-03-31	500	US$6.1亿	27	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.HAS 5.PYPL 6.BRK-B 7.FRCB 8.AEP 9.MRK 10.HUM
2016-12-31	520	US$5.5亿	24	1AAPL 2AMZN 3FRCB 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FRCB 4.BRK-B 5.AEP 6.GOOGL 7.PYPL 8.HUM 9.GOOG 10.HAS
2016-09-30	539	US$5.5亿	34	1AMZN 2AAPL 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.PYPL 4.AEP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.FRCB 8.TMO 9.GOOG 10.LDP
2016-06-30	522	US$4.9亿	28	1AMZN 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.AEP 4.PYPL 5.BRK-B 6.TMO 7.FRCB 8.LDP 9.EPD 10.WEP
2016-03-31	501	US$5.6亿	39	1AAPL 2AMZN 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AEP 4.PYPL 5.BRK-B 6.TMO 7.FRCB 8.CHKP 9.BUD 10.PEP
2015-12-31	236	US$6.1亿	24	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AEP 5.PYPL 6.TMO 7.FRCB 8.GOOG 9.BRK-B 10.CHKP
2015-09-30	244	US$5.9亿	35	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.FRCB 6.AEP 7.TMO 8.CHKP 9.CAH 10.EPD
2015-06-30	251	US$6.7亿	21	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.URI 5.EPD 6.AEP 7.FRCB 8.CAH 9.WEP 10.BXUSD
2015-03-31	251	US$6.8亿	22	1AAPL 2AMZN 3EPD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.EPD 4.BRK-B 5.364730 6.URI 7.CAH 8.WEP 9.CSX 10.AEP
2014-12-31	252	US$6.9亿	32	1AAPL 2EPD 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.EPD 3.BRK-B 4.WEP 5.URI 6.CSX 7.AMZN 8.XXI 9.364730 10.RKLB
2014-09-30	262	US$7.0亿	20	1AAPL 2URI 3EPD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.URI 3.EPD 4.WEP 5.GLNG 6.BRK-B 7.MAR 8.CSX 9.EBAY 10.GOOG
2014-06-30	247	US$6.7亿	24	1AAPL 2URI 3EPD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.URI 3.EPD 4.WEP 5.GLNG 6.TEN1 7.BRK-B 8.CSX 9.MAR 10.EBAY
2014-03-31	239	US$6.2亿	32	138259P2AAPL 3URI 主要持股2014-03-31 1.38259P 2.AAPL 3.URI 4.EPD 5.25490A 6.WEP 7.EBAY 8.BRK-B 9.JAHEUR 10.CSX
2013-12-31	242	US$6.2亿	29	1GOOG 2AAPL 3EPD 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.EPD 4.WEP 5.25490A 6.URI 7.EBAY 8.364730 9.AEP 10.CSX
2013-09-30	238	US$5.5亿	24	1GOOG 2AAPL 3GLD 主要持股2013-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.GLD 4.EPD 5.WEP 6.364730 7.25490A 8.DXJ 9.SDRL 10.AEP
2013-06-30	229	US$5.1亿	—	1GOOG 2EPD 3GLD 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.WEP 6.364730 7.NVS 8.PAA 9.DXJ 10.25490A

本季持股变动

Baldwin Wealth Partners Llc/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+7.26%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+2207.93%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-6.33%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.5%	-13.41%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.16%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+0.34%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+2.84%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-4.79%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-9.81%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.55%	减仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	-8.46%	减仓
12	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	+0.2%	+473.60%	加仓
13	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-3.53%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.58%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	-14.99%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	-5.97%	减仓
17	PTC	Ptc INC	0%	+4.16%	加仓
18	AXSM	Axsome Therapeutics INC	-0.1%	-13.38%	减仓
19	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-7.60%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.83%	减仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-14.37%	减仓
22	WAT	Waters CORP	-0.1%	-5.12%	减仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	-0.1%	-30.36%	减仓
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-11.20%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-69.19%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.69%	减仓
27	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-11.55%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-59.68%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-27.80%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.58%	减仓
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-9.26%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-10.67%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-18.69%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-6.67%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.31%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.3%	-9.31%	减仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-34.53%	减仓
38	URI	United Rentals INC	-0.3%	-16.68%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.90%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-15.14%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-1%	-97.59%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-10.70%	减仓
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
46	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	NEW	新建仓
47	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
49	GXO	Gxo Logistics INC	—	EXIT	清仓
50	LINE	Lineage INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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