Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0000944361

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$76.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 253

CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$76.1亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.51
持仓稳定性: 13.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.87
多样化: 100
仓位均衡度: 57.88

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 253 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+2.4%　US$2.4亿
加仓 SPHQ
+0.2%　US$1.1亿
减仓 VTEB
+1.2%　US$827.9万
加仓 SPSM
+2.3%　US$5232.6万
减仓 MBB
+2.4%　US$347.1万
减仓 SPAB
+4.9%　US$1075.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 253 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.25%	+1.15%	+2.45%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.35%	+0.15%	+1.70%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	8.72%	+0.63%	+0.19%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.25%	-0.37%	+1.23%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.81%	+0.33%	+2.26%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.31%	+0.04%	+2.41%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.28%	-0.22%	+4.91%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.25%	-0.18%	+6.65%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.43%	-0.23%	+2.38%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.98%	-0.14%	+96.47%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.96%	-0.14%	+4.07%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.73%	—	-0.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.52%	-0.10%	+3.97%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.03%	-6.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.02%	-9.81%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.33%	—	-1.78%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	-8.70%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.19%	-11.55%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	—	-2.29%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-1.57%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+9.12%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.82%	-0.04%	+5.51%
23	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.81%	+0.02%	+4.39%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-5.33%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	+0.04%	+3.47%
26	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.16%
27	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.63%	—	+3.83%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	-0.21%	-18.44%
29	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.30%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	—	-13.57%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.54%	—	-5.40%
32	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	—	-10.59%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-15.20%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.66%
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-2.11%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	+0.02%	+16.84%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-26.18%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-11.17%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+19.09%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	-0.69%
41	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-5.50%
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	—	-10.50%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	-2.92%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-13.44%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.12%	+62.60%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.29%	—	+4.15%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.60%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-21.42%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.08%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-2.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	253	US$76.1亿	13	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.VTEB 5.SPSM 6.VWO 7.SPAB 8.VGIT 9.MBB 10.NOBL
2026-03-31	222	US$68.3亿	27	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.VTEB 5.SPAB 6.SPSM 7.VGIT 8.VWO 9.MBB 10.NOBL
2025-12-31	209	US$66.2亿	7	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.SPSM 9.VWO 10.VGIT
2025-09-30	201	US$63.4亿	21	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.SPSM 9.VWO 10.VGIT
2025-06-30	202	US$59.6亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.SPSM 9.VWO 10.NOBL
2025-03-31	195	US$53.6亿	100	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.NOBL 9.SPSM 10.VGIT
2024-12-31	190	US$51.6亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.IEFA 7.VIGI 8.IVW 9.SPIB 10.NOBL
2024-09-30	183	US$43.4亿	0	1SPHQ 2VEA 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.VEA 3.SPAB 4.VTEB 5.IEFA 6.VIGI 7.IVW 8.NOBL 9.IVE 10.SPIB
2024-06-30	180	US$46.6亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.IEFA 7.IVW 8.VIGI 9.IVE 10.MUB
2024-03-31	179	US$43.9亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.IEFA 6.VTEB 7.IVW 8.VIGI 9.IVE 10.NOBL
2023-12-31	184	US$40.2亿	0	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.SPAB 5.IEFA 6.TFI 7.SPSM 8.VTEB 9.VTV 10.MUB
2023-09-30	180	US$35.7亿	0	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.SPAB 5.IEFA 6.TFI 7.VTEB 8.SPSM 9.VTV 10.MUB
2023-06-30	172	US$35.7亿	0	1VOO 2VEA 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPAB 4.SPHQ 5.IEFA 6.TFI 7.VTEB 8.SPSM 9.MUB 10.NOBL
2023-03-31	185	US$33.9亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.VTV 5.VTEB 6.MUB 7.NOBL 8.TFI 9.SPSM 10.IVE
2022-12-31	185	US$26.9亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.VLUE 5.IVE 6.NOBL 7.MUB 8.AGG 9.IVW 10.VWO
2022-09-30	88	US$8.1亿	0	1IEFA 2VLUE 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.VLUE 3.NOBL 4.VWO 5.DFAC 6.LQDH 7.COMT 8.DFAX 9.JPST 10.IXUS
2022-06-30	179	US$24.1亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.MUB 5.AGG 6.IVE 7.VLUE 8.IVW 9.NOBL 10.DFAC
2022-03-31	187	US$28.0亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.MUB 5.IVE 6.AGG 7.IVW 8.VLUE 9.JMST 10.NOBL
2021-12-31	173	US$27.4亿	0	1VLUE 2VEA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.MUB 4.JMST 5.VOO 6.IEFA 7.IVW 8.AGG 9.IVE 10.VIG
2021-09-30	300	US$25.5亿	0	1MUB 2VLUE 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MUB 2.VLUE 3.VEA 4.IEFA 5.VOO 6.AGG 7.IVW 8.IVE 9.VIG 10.DFAC
2021-06-30	301	US$24.4亿	100	1MUB 2VEA 3VLUE 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.VEA 3.VLUE 4.IEFA 5.AGG 6.VOO 7.IVW 8.IVE 9.DFAC 10.VIG
2021-03-31	165	US$21.2亿	32	1MUB 2IEFA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.IEFA 3.AGG 4.IVE 5.VEA 6.QUAL 7.VOO 8.IVW 9.JMST 10.VIG
2020-12-31	162	US$20.4亿	16	1QUAL 2MUB 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.MUB 3.IEFA 4.AGG 5.IVW 6.IVE 7.VOO 8.VEU 9.JPST 10.NOBL
2020-09-30	153	US$17.7亿	21	1MUB 2AGG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.MUB 2.AGG 3.QUAL 4.IEFA 5.IVW 6.IVE 7.VOO 8.JPST 9.VEU 10.NOBL
2020-06-30	155	US$16.4亿	49	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.VOO 8.AAPL 9.NOBL 10.VEU
2019-12-31	149	US$12.6亿	20	1IEFA 2AGG 3MUB 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.AGG 3.MUB 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SCHB 8.SUB 9.IEMG 10.NOBL
2019-09-30	142	US$11.5亿	17	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHG 10.SUB
2019-06-30	108	US$10.0亿	11	1MUB 2IEFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MUB 2.IEFA 3.AGG 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.SCHG 8.IEMG 9.ITOT 10.SCHB
2019-03-31	108	US$9.1亿	34	1IEFA 2MUB 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.MUB 3.AGG 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.SCHG 8.IEMG 9.ITOT 10.SCHV
2018-12-31	135	US$10.0亿	30	1AGG 2IEFA 3MUB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.MUB 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.SCHV 8.SCHG 9.TFI 10.IJH
2018-09-30	126	US$10.7亿	11	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.IJH 10.ITOT
2018-06-30	127	US$10.2亿	10	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.IJH 10.ITOT
2018-03-31	127	US$10.0亿	11	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.IJH 10.ITOT
2017-12-31	123	US$9.7亿	16	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.ITOT 9.SCHG 10.SCHV
2017-09-30	131	US$9.5亿	9	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.ITOT 10.SCHV
2017-06-30	131	US$9.0亿	12	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.ITOT 10.SCHV
2017-03-31	131	US$8.9亿	21	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.SCHG 8.ITOT 9.ROK 10.SCHV
2016-12-31	127	US$8.7亿	18	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.SCHG 7.SCHV 8.ROK 9.ROK 10.DVN
2016-09-30	125	US$8.2亿	35	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.SCHG 7.SCHV 8.DVN 9.ROK 10.ROK
2016-06-30	106	US$6.9亿	19	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHG 9.SCHV 10.IJH
2016-03-31	100	US$6.4亿	36	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.SCHG 5.IVW 6.SCHV 7.IVE 8.FLOT 9.IGSB 10.IJH
2015-12-31	113	US$6.0亿	33	1MUB 2AGG 3SCHG 主要持股2015-12-31 1.MUB 2.AGG 3.SCHG 4.SCHV 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.VEA 9.IJH 10.IEMG
2015-09-30	109	US$5.3亿	45	1SCHG 2MUB 3SCHV 主要持股2015-09-30 1.SCHG 2.MUB 3.SCHV 4.AGG 5.VEA 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.IDV 10.SDY
2015-06-30	160	US$5.0亿	56	1SCHG 2SCHV 3MUB 主要持股2015-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MUB 4.VEA 5.IDV 6.GOF 7.SDY 8.SCHF 9.AGG 10.73935X
2015-03-31	85	US$4.5亿	17	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2015-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.GOF 5.SDY 6.SCHF 7.73935X 8.73936T 9.QNDX 10.EFA
2014-12-31	77	US$4.6亿	20	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2014-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.GOF 5.SDY 6.SCHF 7.73935X 8.73936T 9.FGD 10.QNDX
2014-09-30	73	US$4.7亿	23	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2014-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.GOF 5.SDY 6.SCHF 7.73936T 8.73935X 9.FGD 10.EDD
2014-06-30	77	US$5.1亿	18	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2014-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.SDY 5.GOF 6.73936T 7.SCHF 8.RQI 9.EDD 10.FGD
2014-03-31	76	US$4.5亿	22	1SCHG 2SCHV 3SDY 主要持股2014-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SDY 4.VEA 5.GOF 6.73936T 7.DXJ 8.SCHF 9.FGD 10.73935X
2013-12-31	76	US$4.0亿	22	1SDY 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.SCHV 4.DXJ 5.73936T 6.VEA 7.GOF 8.FGD 9.73935X 10.SCHF
2013-09-30	75	US$3.7亿	100	1SDY 2DXJ 3SCHG 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.DXJ 3.SCHG 4.SCHV 5.73936T 6.VEA 7.GOF 8.FGD 9.SCHF 10.QNDX
2013-06-30	27	US$3654.1万	—	1DXJ 2SCHF 3SCHD 主要持股2013-06-30 1.DXJ 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHG 6.TDTT 7.IVE 8.VEU 9.IVW 10.IJH

本季持股变动

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Waste Management INC (WM).

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	+2.45%	加仓
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+0.19%	加仓
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.26%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.70%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+62.60%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.12%	加仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	NEW	新建仓
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+149.87%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+92.51%	加仓
10	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+19.09%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+43.25%	加仓
14	WM	Waste Management INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	NEW	新建仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.41%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+3.47%	加仓
18	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	NEW	新建仓
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+46.80%	加仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.44%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+338.42%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	+54.29%	加仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.57%	减仓
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+4.39%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+16.84%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.69%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-2.29%	减仓
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-11.17%	减仓
31	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-2.11%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-9.81%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-5.33%	减仓
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+5.51%	加仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.1%	-21.99%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-47.77%	减仓
38	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-21.42%	减仓
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-13.44%	减仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+3.97%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-26.18%	减仓
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	+96.47%	加仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+4.07%	加仓
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+6.65%	加仓
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-11.55%	减仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-18.44%	减仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+4.91%	加仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+2.38%	加仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	+1.23%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$76.1亿，分布在 253 个已申报仓位之中。

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$16.2亿 (21.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7.9亿 (10.3%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$6.6亿 (8.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3.2亿 (4.3%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2.9亿 (3.8%)

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Waste Management INC (WM)

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.8% • Industrials: 11.1% • Energy: 9.3% • Health Care: 8.0% • Consumer Staples: 7.9% • Financials: 6.8%

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集中度61.0

持仓稳定性13.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0000944361

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$76.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 253

CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$76.1亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.51
持仓稳定性: 13.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.87
多样化: 100
仓位均衡度: 57.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+2.4%　US$2.4亿
加仓 SPHQ
+0.2%　US$1.1亿
减仓 VTEB
+1.2%　US$827.9万
加仓 SPSM
+2.3%　US$5232.6万
减仓 MBB
+2.4%　US$347.1万
减仓 SPAB
+4.9%　US$1075.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 253 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.25%	+1.15%	+2.45%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.35%	+0.15%	+1.70%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	8.72%	+0.63%	+0.19%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.25%	-0.37%	+1.23%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.81%	+0.33%	+2.26%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.31%	+0.04%	+2.41%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.28%	-0.22%	+4.91%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.25%	-0.18%	+6.65%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.43%	-0.23%	+2.38%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.98%	-0.14%	+96.47%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.96%	-0.14%	+4.07%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.73%	—	-0.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.52%	-0.10%	+3.97%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.03%	-6.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.02%	-9.81%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.33%	—	-1.78%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	-8.70%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.19%	-11.55%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	—	-2.29%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-1.57%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+9.12%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.82%	-0.04%	+5.51%
23	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.81%	+0.02%	+4.39%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-5.33%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	+0.04%	+3.47%
26	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.16%
27	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.63%	—	+3.83%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	-0.21%	-18.44%
29	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.30%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	—	-13.57%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.54%	—	-5.40%
32	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	—	-10.59%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-15.20%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.66%
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-2.11%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	+0.02%	+16.84%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-26.18%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-11.17%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+19.09%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	-0.69%
41	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-5.50%
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	—	-10.50%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	-2.92%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-13.44%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.12%	+62.60%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.29%	—	+4.15%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.60%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-21.42%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.08%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-2.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	253	US$76.1亿	13	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.VTEB 5.SPSM 6.VWO 7.SPAB 8.VGIT 9.MBB 10.NOBL
2026-03-31	222	US$68.3亿	27	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.VTEB 5.SPAB 6.SPSM 7.VGIT 8.VWO 9.MBB 10.NOBL
2025-12-31	209	US$66.2亿	7	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.SPSM 9.VWO 10.VGIT
2025-09-30	201	US$63.4亿	21	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.SPSM 9.VWO 10.VGIT
2025-06-30	202	US$59.6亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.SPSM 9.VWO 10.NOBL
2025-03-31	195	US$53.6亿	100	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.SPIB 7.VIGI 8.NOBL 9.SPSM 10.VGIT
2024-12-31	190	US$51.6亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.IEFA 7.VIGI 8.IVW 9.SPIB 10.NOBL
2024-09-30	183	US$43.4亿	0	1SPHQ 2VEA 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.VEA 3.SPAB 4.VTEB 5.IEFA 6.VIGI 7.IVW 8.NOBL 9.IVE 10.SPIB
2024-06-30	180	US$46.6亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.VTEB 6.IEFA 7.IVW 8.VIGI 9.IVE 10.MUB
2024-03-31	179	US$43.9亿	0	1VOO 2SPHQ 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPHQ 3.VEA 4.SPAB 5.IEFA 6.VTEB 7.IVW 8.VIGI 9.IVE 10.NOBL
2023-12-31	184	US$40.2亿	0	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.SPAB 5.IEFA 6.TFI 7.SPSM 8.VTEB 9.VTV 10.MUB
2023-09-30	180	US$35.7亿	0	1VOO 2VEA 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.SPHQ 4.SPAB 5.IEFA 6.TFI 7.VTEB 8.SPSM 9.VTV 10.MUB
2023-06-30	172	US$35.7亿	0	1VOO 2VEA 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPAB 4.SPHQ 5.IEFA 6.TFI 7.VTEB 8.SPSM 9.MUB 10.NOBL
2023-03-31	185	US$33.9亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.VTV 5.VTEB 6.MUB 7.NOBL 8.TFI 9.SPSM 10.IVE
2022-12-31	185	US$26.9亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.VLUE 5.IVE 6.NOBL 7.MUB 8.AGG 9.IVW 10.VWO
2022-09-30	88	US$8.1亿	0	1IEFA 2VLUE 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.VLUE 3.NOBL 4.VWO 5.DFAC 6.LQDH 7.COMT 8.DFAX 9.JPST 10.IXUS
2022-06-30	179	US$24.1亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.MUB 5.AGG 6.IVE 7.VLUE 8.IVW 9.NOBL 10.DFAC
2022-03-31	187	US$28.0亿	0	1VOO 2VEA 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IEFA 4.MUB 5.IVE 6.AGG 7.IVW 8.VLUE 9.JMST 10.NOBL
2021-12-31	173	US$27.4亿	0	1VLUE 2VEA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VEA 3.MUB 4.JMST 5.VOO 6.IEFA 7.IVW 8.AGG 9.IVE 10.VIG
2021-09-30	300	US$25.5亿	0	1MUB 2VLUE 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MUB 2.VLUE 3.VEA 4.IEFA 5.VOO 6.AGG 7.IVW 8.IVE 9.VIG 10.DFAC
2021-06-30	301	US$24.4亿	100	1MUB 2VEA 3VLUE 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.VEA 3.VLUE 4.IEFA 5.AGG 6.VOO 7.IVW 8.IVE 9.DFAC 10.VIG
2021-03-31	165	US$21.2亿	32	1MUB 2IEFA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.IEFA 3.AGG 4.IVE 5.VEA 6.QUAL 7.VOO 8.IVW 9.JMST 10.VIG
2020-12-31	162	US$20.4亿	16	1QUAL 2MUB 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.MUB 3.IEFA 4.AGG 5.IVW 6.IVE 7.VOO 8.VEU 9.JPST 10.NOBL
2020-09-30	153	US$17.7亿	21	1MUB 2AGG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.MUB 2.AGG 3.QUAL 4.IEFA 5.IVW 6.IVE 7.VOO 8.JPST 9.VEU 10.NOBL
2020-06-30	155	US$16.4亿	49	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.VOO 8.AAPL 9.NOBL 10.VEU
2019-12-31	149	US$12.6亿	20	1IEFA 2AGG 3MUB 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.AGG 3.MUB 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SCHB 8.SUB 9.IEMG 10.NOBL
2019-09-30	142	US$11.5亿	17	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SCHB 8.IEMG 9.SCHG 10.SUB
2019-06-30	108	US$10.0亿	11	1MUB 2IEFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MUB 2.IEFA 3.AGG 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.SCHG 8.IEMG 9.ITOT 10.SCHB
2019-03-31	108	US$9.1亿	34	1IEFA 2MUB 3AGG 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.MUB 3.AGG 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.SCHG 8.IEMG 9.ITOT 10.SCHV
2018-12-31	135	US$10.0亿	30	1AGG 2IEFA 3MUB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.MUB 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.SCHV 8.SCHG 9.TFI 10.IJH
2018-09-30	126	US$10.7亿	11	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.IJH 10.ITOT
2018-06-30	127	US$10.2亿	10	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.IJH 10.ITOT
2018-03-31	127	US$10.0亿	11	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.IJH 10.ITOT
2017-12-31	123	US$9.7亿	16	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.ITOT 9.SCHG 10.SCHV
2017-09-30	131	US$9.5亿	9	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.ITOT 10.SCHV
2017-06-30	131	US$9.0亿	12	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.ROK 8.SCHG 9.ITOT 10.SCHV
2017-03-31	131	US$8.9亿	21	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.ROK 7.SCHG 8.ITOT 9.ROK 10.SCHV
2016-12-31	127	US$8.7亿	18	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.SCHG 7.SCHV 8.ROK 9.ROK 10.DVN
2016-09-30	125	US$8.2亿	35	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.SCHG 7.SCHV 8.DVN 9.ROK 10.ROK
2016-06-30	106	US$6.9亿	19	1MUB 2AGG 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.MUB 2.AGG 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHG 9.SCHV 10.IJH
2016-03-31	100	US$6.4亿	36	1AGG 2MUB 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.MUB 3.IEFA 4.SCHG 5.IVW 6.SCHV 7.IVE 8.FLOT 9.IGSB 10.IJH
2015-12-31	113	US$6.0亿	33	1MUB 2AGG 3SCHG 主要持股2015-12-31 1.MUB 2.AGG 3.SCHG 4.SCHV 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.VEA 9.IJH 10.IEMG
2015-09-30	109	US$5.3亿	45	1SCHG 2MUB 3SCHV 主要持股2015-09-30 1.SCHG 2.MUB 3.SCHV 4.AGG 5.VEA 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.IDV 10.SDY
2015-06-30	160	US$5.0亿	56	1SCHG 2SCHV 3MUB 主要持股2015-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MUB 4.VEA 5.IDV 6.GOF 7.SDY 8.SCHF 9.AGG 10.73935X
2015-03-31	85	US$4.5亿	17	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2015-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.GOF 5.SDY 6.SCHF 7.73935X 8.73936T 9.QNDX 10.EFA
2014-12-31	77	US$4.6亿	20	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2014-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.GOF 5.SDY 6.SCHF 7.73935X 8.73936T 9.FGD 10.QNDX
2014-09-30	73	US$4.7亿	23	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2014-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.GOF 5.SDY 6.SCHF 7.73936T 8.73935X 9.FGD 10.EDD
2014-06-30	77	US$5.1亿	18	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2014-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.SDY 5.GOF 6.73936T 7.SCHF 8.RQI 9.EDD 10.FGD
2014-03-31	76	US$4.5亿	22	1SCHG 2SCHV 3SDY 主要持股2014-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SDY 4.VEA 5.GOF 6.73936T 7.DXJ 8.SCHF 9.FGD 10.73935X
2013-12-31	76	US$4.0亿	22	1SDY 2SCHG 3SCHV 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.SCHV 4.DXJ 5.73936T 6.VEA 7.GOF 8.FGD 9.73935X 10.SCHF
2013-09-30	75	US$3.7亿	100	1SDY 2DXJ 3SCHG 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.DXJ 3.SCHG 4.SCHV 5.73936T 6.VEA 7.GOF 8.FGD 9.SCHF 10.QNDX
2013-06-30	27	US$3654.1万	—	1DXJ 2SCHF 3SCHD 主要持股2013-06-30 1.DXJ 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHG 6.TDTT 7.IVE 8.VEU 9.IVW 10.IJH

本季持股变动

Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	+2.45%	加仓
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+0.19%	加仓
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.26%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.70%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+62.60%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.12%	加仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	NEW	新建仓
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+149.87%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+92.51%	加仓
10	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+19.09%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+43.25%	加仓
14	WM	Waste Management INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	NEW	新建仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.41%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+3.47%	加仓
18	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	NEW	新建仓
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+46.80%	加仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.44%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+338.42%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	+54.29%	加仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.57%	减仓
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+4.39%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+16.84%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.69%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-2.29%	减仓
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-11.17%	减仓
31	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-2.11%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-9.81%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-5.33%	减仓
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+5.51%	加仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.1%	-21.99%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-47.77%	减仓
38	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-21.42%	减仓
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-13.44%	减仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+3.97%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-26.18%	减仓
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	+96.47%	加仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+4.07%	加仓
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+6.65%	加仓
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-11.55%	减仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-18.44%	减仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+4.91%	加仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+2.38%	加仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	+1.23%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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