CI
Citigroup INC 13F 申报浏览器
Citigroup INCCIK: 0000831001
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2345.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11050
CITIGROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 11050 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2345.4亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.22
- 持仓稳定性
- 30.55
- 动能／逆势
- 71.99
- 行业集中度
- 58.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 18.82
Citigroup INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11050 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 SPY
-63.6% -US$48.1亿
减仓 TSLA
-23.9% -US$33.4亿
加仓 AAPL
+33.8% US$18.0亿
加仓 NVDA
+24.8% US$19.3亿
减仓 GLD
-33.1% -US$12.2亿
加仓 IWM
+21.8% US$15.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
花旗本季果断削薄SPY、TSLA与GLD仓位，同步加仓NVDA、AAPL、IWM、XLI与QQQ。资金彻底脱离防御型宽基行情，向高弹性科技核心与小盘股补涨轮动，明确执行从大盘贝塔向特定因子截面的资本调仓。
基本面与宏观布局
动量因子锁定在71.99的高位，信息科技行业权重整合至37.34%，这是一场对流动性环境企稳的直接下注——押注利率见顶后资金将暴力回流成长股估值体系，且小盘(IWM)与工业(XLI) ETF已完成换手蓄势。反向逻辑认为科技权重过度拥挤，一旦盈利增速无法兑现拔高预期，高位筹码的集中抛售必将引发踩踏式回撤。
潜在盲点
5130只标的压缩出0.013的极低HHI指数，持仓纪律仅18.82分，这是一张典型的量化分散网而非主观重仓单。结构性短板在于微盘流动性断层：当资金从宽基撤出下沉至产业ETF时，密集的调仓将迅速吃尽中小容量标的的卖盘厚度，导致组合在趋势彻底反转前就已出现滑点损耗与再平衡摩擦。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 11050 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.76% | +0.64% | +24.76% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.84% | +0.66% | +33.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.69% | — | +33.84% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.57% | +21.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.27% | +0.38% | +24.90% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.42% | -1.56% | -23.88% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.10% | — | +7.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.15% | +24.40% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.91% | — | +14.37% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.53% | — | +9.56% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.38% | -0.59% | -33.05% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.36% | +0.10% | +13.37% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.18% | +31.95% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -2.16% | -63.59% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.05% | +0.26% | +55.83% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.24% | +55.23% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.50% | +135.18% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | +20.68% | |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.30% | +2.72% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | -1.36% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | -10.14% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -3.44% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | — | +17.64% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.15% | +54.45% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.41% | -35.84% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.14% | +40.41% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.10% | +63.19% | |
| 28 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | -17.76% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.58% | — | -16.09% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.22% | +40.14% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.23% | +25.28% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +46.14% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.53% | — | +12.93% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.19% | +45.59% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | -7.56% | |
| 36 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.50% | +0.35% | +238.76% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.16% | +33.88% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.48% | +0.32% | +146.52% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | +73.32% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +35.50% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.44% | — | -24.87% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +55.35% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +9.89% | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.40% | +0.34% | +786.25% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +11.44% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | -0.14% | -17.28% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | — | -4.28% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +2.78% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.37% | — | -2.29% | |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.36% | +0.12% | +8.96% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+25.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +39.6%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11050 | US$2345.4亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 12467 | US$2265.8亿 | 30 | |
| 2025-09-30 | 14658 | US$2243.1亿 | 43 | |
| 2025-06-30 | 15854 | US$2035.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15731 | US$1956.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15780 | US$1685.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14026 | US$1726.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13972 | US$1561.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14238 | US$1522.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13899 | US$1419.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14032 | US$1337.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13503 | US$1525.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12605 | US$1426.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12753 | US$1255.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13799 | US$1397.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14060 | US$1343.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14124 | US$1645.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12745 | US$1866.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 12685 | US$1693.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13215 | US$1661.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 13509 | US$1545.8亿 | 36 | |
| 2020-12-31 | 15887 | US$1693.9亿 | 30 | |
| 2020-09-30 | 15799 | US$1532.9亿 | 32 | |
| 2020-06-30 | 15881 | US$1281.2亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 16077 | US$1106.2亿 | 48 | |
| 2019-12-31 | 16224 | US$1381.2亿 | 33 | |
| 2019-09-30 | 16306 | US$1261.3亿 | 31 | |
| 2019-06-30 | 16990 | US$1237.9亿 | 40 | |
| 2019-03-31 | 16750 | US$1037.5亿 | 33 | |
| 2018-12-31 | 16740 | US$987.3亿 | 36 | |
| 2018-09-30 | 16907 | US$1120.9亿 | 32 | |
| 2018-06-30 | 15924 | US$1088.1亿 | 41 | |
| 2018-03-31 | 16383 | US$1214.0亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 16357 | US$1247.5亿 | 26 | |
| 2017-09-30 | 15506 | US$1221.8亿 | 28 | |
| 2017-06-30 | 15611 | US$1108.9亿 | 33 | |
| 2017-03-31 | 15935 | US$1122.1亿 | 36 | |
| 2016-12-31 | 15518 | US$1109.7亿 | 34 | |
| 2016-09-30 | 15060 | US$1070.2亿 | 32 | |
| 2016-06-30 | 14983 | US$979.7亿 | 33 | |
| 2016-03-31 | 18209 | US$890.2亿 | 39 | |
| 2015-12-31 | 19160 | US$1003.5亿 | 38 | |
| 2015-09-30 | 18418 | US$1068.5亿 | 35 | |
| 2015-06-30 | 18465 | US$1125.9亿 | 30 | |
| 2015-03-31 | 18472 | US$1034.6亿 | 33 | |
| 2014-12-31 | 18074 | US$1119.8亿 | 28 | |
| 2014-09-30 | 16962 | US$1143.8亿 | 31 | |
| 2014-06-30 | 16706 | US$1042.8亿 | 28 | |
| 2014-03-31 | 17006 | US$978.3亿 | 32 | |
| 2013-12-31 | 18535 | US$1104.3亿 | 29 | |
| 2013-09-30 | 16803 | US$1067.9亿 | 26 | |
| 2013-06-30 | 16260 | US$1015.5亿 | — |
本季持股变动
Citigroup INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -63.59%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -23.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +33.84% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +24.76% | 加仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +21.84% | 加仓 |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.5% | +135.18% | 加仓 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +24.90% | 加仓 |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.4% | +238.76% | 加仓 |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.3% | +786.25% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +146.52% | 加仓 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +55.83% | 加仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +55.23% | 加仓 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +25.28% | 加仓 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +40.14% | 加仓 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +45.59% | 加仓 |
| 14 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +250.34% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +31.95% | 加仓 |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +46.14% | 加仓 |
| 17 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | +230.89% | 加仓 |
| 18 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +33.88% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +24.40% | 加仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +54.45% | 加仓 |
| 21 | USO | United States Oil Fund LP | +0.2% | +18340.41% | 加仓 |
| 22 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.2% | +232.17% | 加仓 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +40.41% | 加仓 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +525.61% | 加仓 |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -10.14% | 减仓 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +73.32% | 加仓 |
| 27 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +8.96% | 加仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +9.89% | 加仓 |
| 29 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | +0.1% | +12756.93% | 加仓 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +35.50% | 加仓 |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +13.37% | 加仓 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +63.19% | 加仓 |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.1% | -81.48% | 减仓 |
| 34 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -39.09% | 减仓 |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -7.56% | 减仓 |
| 36 | GE | General Electric | -0.1% | -17.28% | 减仓 |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.2% | -70.69% | 减仓 |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.2% | -97.76% | 减仓 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -20.77% | 减仓 |
| 40 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.2% | -31.66% | 减仓 |
| 41 | CVNA | Carvana Co | -0.3% | +2.72% | 加仓 |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.4% | -35.84% | 减仓 |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.4% | -54.17% | 减仓 |
| 44 | INTU | Intuit INC | -0.4% | -47.53% | 减仓 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.6% | -33.05% | 减仓 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -1.6% | -23.88% | 减仓 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.2% | -63.59% | 减仓 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Citigroup INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citigroup INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2345.4亿，分布在 11050 个已申报仓位之中。
Citigroup INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citigroup INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$135.2亿 (5.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$90.0亿 (3.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$86.5亿 (3.7%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$84.9亿 (3.6%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$76.8亿 (3.3%)
Citigroup INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citigroup INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -63.59%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -23.88%
Citigroup INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citigroup INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.3%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 9.7%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 7.1%
同行推荐
资产规模相近的机构
Millennium Management LLC
CIK 0001273087
申报总市值
US$2402.9亿
5,624 stks
2026-03-31
集中度3.7
持仓稳定性49.7
行业集中度45.0
资产规模与本机构相差仅 2.5%
查看详情
Aqr Capital Management LLC
CIK 0001167557
申报总市值
US$2183.7亿
20,832 stks
2026-03-31
集中度1.3
持仓稳定性34.4
行业集中度40.2
资产规模与本机构相差仅 6.9%
查看详情
BG
BlackRock Group LTD
CIK 0001003283
申报总市值
US$2100.9亿
15,646 stks
2016-12-31
数据过旧，未更新
集中度2.0
持仓稳定性12.9
行业集中度44.1
资产规模与本机构相差仅 10.4%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
HB
Hazlett, Burt & Watson, INC.
CIK 0000046392
申报总市值
US$3.2亿
14,170 stks
2026-03-31
集中度4.5
持仓稳定性14.1
行业集中度50.1
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
查看详情
WE
World Equity Group, INC.
CIK 0000878770
申报总市值
US$3.9亿
368 stks
2026-03-31
集中度4.3
持仓稳定性28.0
行业集中度54.9
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
查看详情
Millennium Management LLC
CIK 0001273087
申报总市值
US$2402.9亿
5,624 stks
2026-03-31
集中度3.7
持仓稳定性49.7
行业集中度45.0
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF
查看详情