BG
BlackRock Group LTD 13F 持仓明细
BlackRock Group LTDCIK: 0001003283
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2100.9亿
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 15646
BlackRock Group LTD在最新一期 13F 报告中披露了 15646 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$2100.9亿，季度换手率为 12.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.98
- 持仓稳定性
- 12.88
- 动能／逆势
- 84.04
- 行业集中度
- 44.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.08
BlackRock Group LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 203 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15646 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 BAC
+4.7% US$6.8亿
加仓 JPM
+2.9% US$7.0亿
减仓 BABA
-4.6% -US$3.5亿
加仓 C
+5.0% US$4.0亿
加仓 WFC
-1.3% US$4.1亿
加仓 GS
+8.3% US$3.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
贝莱德本季报表看起来四平八稳，实则正在大搬风——JPM、BAC、C、GS一路补到满手，BBA却快刀砍仓，摆明是在赌升息循环起跑，金融股当带头大哥，把散户留在原地接电话。
基本面与宏观布局
这批买卖赌的就是一句话：资金行情落幕，价值股翻身。Fed感冒升温、利率爬楼梯，银行利差大利多；油价守住支撑也让CVX有料。这局棋的胜负手在Fed会不会半途缩手，只要升息迟疑，加码的银行股立刻从战神变炮灰。
潜在盲点
金融仓位越堆越厚，但筹码已经挤到快没呼吸空间——只要市场一转头开始担心衰退，这些银行股第一个被砍出祭旗。BBA清在低档更是打脸，若中国消费回魂，等于白白送人上车。贝莱德持股虽然散弹枪打鸟，但类股高度集中那一面，遇风吹草动净值照样皮开肉绽。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 15646 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.67% | -0.02% | +2.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.06% | +1.19% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.02% | +0.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | +1.33% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.28% | +2.91% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.14% | +5.95% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | — | +11.78% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.04% | — | -4.76% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.04% | +0.15% | -1.27% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | — | +0.49% | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.03% | +4.17% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.01% | +10.59% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | +0.29% | +4.75% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.10% | +3.91% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | — | +3.17% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.91% | — | +2.22% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.10% | +1.22% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.08% | +3.97% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.80% | — | +4.13% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.79% | +0.16% | +5.01% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +6.55% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.09% | +5.40% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +2.40% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.02% | +3.80% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.02% | +5.74% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | +2.24% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.10% | +10.34% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.22% | -4.56% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +5.64% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | +7.52% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.96% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.56% | +0.03% | +5.43% | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.37% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.10% | +1.18% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +6.64% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +2.93% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.49% | — | -2.13% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +8.08% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -2.07% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.46% | — | +2.39% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +9.08% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +4.24% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.43% | -0.09% | +2.25% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.11% | +1.03% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.43% | +0.15% | +8.29% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +6.49% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.42% | -0.09% | +1.70% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -0.15% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.10% | +33.67% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +8.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 15646 | US$2100.9亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 15591 | US$1987.2亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 15822 | US$1927.7亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 15948 | US$1853.0亿 | 14 | |
| 2015-12-31 | 14096 | US$1816.9亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 14125 | US$1707.6亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 11816 | US$1837.5亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 11667 | US$1855.4亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 12443 | US$1868.2亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 11844 | US$1724.7亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 11660 | US$1739.2亿 | 15 | |
| 2014-03-31 | 12449 | US$1595.9亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 11791 | US$1552.0亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 12566 | US$1490.0亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 11217 | US$1318.7亿 | 0 |
本季持股变动
BlackRock Group LTD 在 2016-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Linkedin CORP; 新建仓: Yum China Holdings INC (YUMC); 清仓: Alcoa INC Com (AA); 加仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 +4.75%; 加仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 +2.91%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +4.75% | 加仓 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +2.91% | 加仓 |
| 3 | C | Citigroup INC | +0.2% | +5.01% | 加仓 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -1.27% | 减仓 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +8.29% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +10.34% | 加仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +33.67% | 加仓 |
| 9 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | +0.1% | +149.02% | 加仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.40% | 加仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +3.97% | 加仓 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +13.00% | 加仓 |
| 13 | VALE | Vale S.A. | +0.1% | +26.27% | 加仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.05% | 加仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.19% | 加仓 |
| 16 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.1% | +58.42% | 加仓 |
| 17 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.1% | +20.41% | 加仓 |
| 18 | CELG | Celgene CORP | +0.1% | +8.38% | 加仓 |
| 19 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +5.69% | 加仓 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 21 | HUM | Humana INC | +0.1% | +24.00% | 加仓 |
| 22 | BKR | Baker Hughes Company | +0.1% | +7.87% | 加仓 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +7.52% | 加仓 |
| 24 | COP | Conocophillips | 0% | +5.46% | 加仓 |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +23.75% | 加仓 |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 0% | +8.86% | 加仓 |
| 27 | T | At&t INC | 0% | +4.17% | 加仓 |
| 28 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.43% | 加仓 |
| 29 | USB | US Bancorp | 0% | -3.30% | 减仓 |
| 30 | HD | Home Depot INC | 0% | +5.74% | 加仓 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +3.80% | 加仓 |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 0% | +10.59% | 加仓 |
| 33 | AAPL | Apple INC | 0% | +2.35% | 加仓 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.53% | 加仓 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -10.89% | 减仓 |
| 36 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -11.20% | 减仓 |
| 37 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | +1.70% | 加仓 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -7.94% | 减仓 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | +2.25% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Randgold Resources Ltd-adr | -0.1% | +1.39% | 加仓 |
| 41 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +1.18% | 加仓 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +1.22% | 加仓 |
| 43 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.1% | -37.23% | 减仓 |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -15.68% | 减仓 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.03% | 加仓 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.95% | 加仓 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -4.56% | 减仓 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | YUMC | Yum China Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BlackRock Group LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BlackRock Group LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2100.9亿，分布在 15646 个已申报仓位之中。
BlackRock Group LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BlackRock Group LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$56.1亿 (2.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$40.9亿 (1.9%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$31.3亿 (1.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$29.5亿 (1.4%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$28.1亿 (1.3%)
BlackRock Group LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BlackRock Group LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Linkedin CORP; 新建仓: Yum China Holdings INC (YUMC); 清仓: Alcoa INC Com (AA); 加仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 +4.75%; 加仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 +2.91%
BlackRock Group LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BlackRock Group LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.6%
• Health Care: 17.8%
• Financials: 17.1%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Consumer Staples: 8.0%
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