Stifel Financial CORP 13F 持仓明细

CIK: 0000720672

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1087.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8981

STIFEL FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 8981 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1087.9亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.12
持仓稳定性: 15.69
动能／逆势: 69.7
行业集中度: 43.24
多样化: 100
仓位均衡度: 57.27

Stifel Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 188 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8981 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.1%　-US$9.3亿
减仓 WMT
-65.2%　-US$6.6亿
加仓 YUM
+794.5%　US$2.6亿
加仓 ABBV
+51.2%　US$2.5亿
减仓 NVDA
-2.9%　-US$2.9亿
减仓 AAPL
-2.2%　-US$2.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

资金面执行明确的降维操作：对过度拥挤的科技与消费龙头集中减仓，同步提升ABBV等高股息防御标的与YUM的现金流仓位。3600多只持仓配合2.12的极低集中度，说明机构本季度放弃单边押注，转而通过动态调仓锁定头部资产的超额收益，防范估值见顶风险。

基本面与宏观布局

核心主线押注“盈利确定性”取代“宏观叙事”，将资金从近27%权重的科技板块抽离，精准投放至金融（12.38%）、工业（14.42%）与医疗（11.25%），顺应长端利率高位震荡的估值重定价周期。反向逻辑则认定科技巨头依然是宏观流动性虹吸的核心载体，认为经济下行期资金仍将抱团MSFT与AAPL等资产作为底仓压舱石。

潜在盲点

低换手率锁定在15.7%，主动降仓动作在庞大的持仓矩阵中仅构成边缘扰动。一旦科技板块遭遇系统性估值收缩，MSFT、NVDA、AAPL与AVGO这些未动仓位将迅速暴露出近四成的隐性集中度，策略实际是披着分散外衣的趋势跟随盘，Alpha收益会被权重股的均值回归直接对冲。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 8981 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.20%	-2.93%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.18%	-2.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.78%	-5.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.15%	-1.02%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	-0.12%	-1.59%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.16%	-2.80%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.09%	-1.31%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.10%	-8.46%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.06%	-2.99%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+0.22%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.29%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.92%	+0.11%	-2.99%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.15%	-2.85%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.09%	-0.50%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	-0.06%	+0.28%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+1.34%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+5.32%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.34%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.24%	+51.24%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.11%	-1.93%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.67%	—	-2.49%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.13%	-3.31%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	-0.11%	-1.82%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	+0.08%	-2.90%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.32%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+1.26%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.13%	-1.83%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	-2.51%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-2.32%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	-6.59%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+8.98%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	+0.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-2.47%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.48%	—	-1.88%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	-10.13%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	—	+1.70%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.86%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.45%	—	-2.62%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+4.16%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.55%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.44%	+0.09%	+4.39%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+5.15%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	—	+1.53%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.42%	—	-8.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.40%	—	+2.88%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	-0.14%	-1.73%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-4.49%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	-0.59%	-65.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7%
偏度: -0.07
峰度: -0.3
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8981	US$1087.9亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.CSCO
2025-12-31	9512	US$1111.7亿	12	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-09-30	9480	US$1095.3亿	24	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-06-30	9316	US$1028.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.SPY
2025-03-31	9286	US$940.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.WMT 9.HD 10.PEP
2024-12-31	9210	US$960.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.WMT 9.JPM 10.HD
2024-09-30	9139	US$953.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.WMT 9.UNH 10.PEP
2024-06-30	9165	US$888.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.PEP 8.HD 9.WMT 10.MRK
2024-03-31	9189	US$877.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.HD 8.MRK 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	8601	US$794.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.GOOGL 7.UNH 8.PEP 9.HD 10.SPY
2023-09-30	8425	US$711.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOGL 8.HD 9.PEP 10.MRK
2023-06-30	8533	US$730.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.UNH 6.NVDA 7.MRK 8.PEP 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	8614	US$697.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.PEP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	8373	US$666.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MRK 5.HD 6.V 7.PEP 8.JNJ 9.GOOGL 10.AMZN
2022-09-30	8225	US$610.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.MRK 7.HD 8.V 9.PEP 10.JNJ
2022-06-30	8229	US$638.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SPY 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	8263	US$732.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.SPY 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.IEFA 10.JNJ
2021-12-31	8217	US$756.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.HD 6.UNH 7.GOOGL 8.COST 9.V 10.JPM
2021-09-30	7721	US$682.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.UNH 9.JPM 10.COST
2021-06-30	7855	US$668.2亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.UNH 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2021-03-31	7634	US$606.6亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2020-12-31	7309	US$560.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.HD 8.GOOGL 9.DIS 10.JPM
2020-09-30	7049	US$486.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HD 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.JNJ
2020-06-30	7039	US$434.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.SPY 6.UNH 7.HD 8.IVW 9.GOOGL 10.VOO
2020-03-31	7060	US$362.1亿	38	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.MRK 8.JNJ 9.HD 10.GOOGL
2019-12-31	7886	US$480.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.IVE 8.GOOGL 9.MRK 10.JNJ
2019-09-30	7548	US$391.9亿	14	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.IVE 7.IEFA 8.GOOGL 9.IVW 10.V
2019-06-30	7210	US$387.8亿	18	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.CSCO 7.IEFA 8.V 9.UNH 10.IVE
2019-03-31	7415	US$353.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.CSCO 6.UNH 7.MRK 8.JPM 9.IEFA 10.GOOGL
2018-12-31	6856	US$309.3亿	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.MRK 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.IEFA 10.JNJ
2018-09-30	7148	US$349.0亿	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.AMZN 7.CSCO 8.IEFA 9.MRK 10.GOOGL
2018-06-30	7061	US$325.9亿	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.IEFA 8.AMZN 9.MRK 10.GOOGL
2018-03-31	7034	US$316.9亿	15	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.IEFA 6.CSCO 7.UNH 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVE
2017-12-31	6981	US$315.4亿	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.JNJ 10.GOOGL
2017-09-30	6842	US$288.1亿	100	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.UNH 8.CSCO 9.IEFA 10.PFE
2017-06-30	5660	US$269.3亿	0	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.UNH 9.GOOGL 10.PFE
2017-03-31	6066	US$258.3亿	20	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.AEP 9.PFE 10.GOOGL
2016-12-31	5535	US$235.5亿	17	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.CSCO 8.AEP 9.CVX 10.VZ
2016-09-30	5777	US$222.4亿	16	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.JPM 8.AEP 9.PFE 10.VZ
2016-06-30	8226	US$216.2亿	26	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.CSCO 8.VZ 9.PFE 10.JPM
2016-03-31	6917	US$187.7亿	24	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.VZ 6.CSCO 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.CVS
2015-12-31	7175	US$192.1亿	25	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.WFC 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.CSCO 9.VZ 10.PFE
2015-09-30	5993	US$178.0亿	22	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.SPY 5.WFC 6.MSFT 7.CSCO 8.JPM 9.AEP 10.VZ
2015-06-30	5988	US$187.9亿	22	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.VZ 10.CSCO
2015-03-31	5243	US$182.7亿	21	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.PFE 6.MSFT 7.WFC 8.PG 9.VZ 10.CSCO
2014-12-31	5061	US$180.0亿	61	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2014-09-30	3872	US$113.9亿	20	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.IEFA 9.PFE 10.SF
2014-06-30	3692	US$111.3亿	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.INTC 10.PFE
2014-03-31	3733	US$104.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AEP 5.VZ 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.QCOM 10.PFE

本季持股变动

Stifel Financial CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.05%; 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -65.16%; 加仓: Yum! Brands INC (YUM) — 股数 +794.54%.

Stifel Financial CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YUM	Yum! Brands INC	+0.2%	+794.54%	加仓
2	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+51.24%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.51%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.59%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.31%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.99%	减仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.38%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-8.46%	减仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+4.39%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.50%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.36%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+30.94%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.85%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.90%	减仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+6.35%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+62.46%	加仓
17	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+1779.03%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.59%	加仓
19	TGT	Target CORP	+0.1%	+13.14%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.16%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.99%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.26%	减仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-23.51%	减仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.22%	加仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.45%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-89.95%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.68%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.98%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.08%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.69%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-15.73%	减仓
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.26%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.31%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.55%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.93%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.82%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.18%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.59%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.83%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.73%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.02%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.85%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.80%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.21%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.93%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.6%	-65.16%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.05%	减仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stifel Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stifel Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1087.9亿，分布在 8981 个已申报仓位之中。

Stifel Financial CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stifel Financial CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$28.9亿 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$28.1亿 (2.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.7亿 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$17.2亿 (1.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$16.8亿 (1.6%)

Stifel Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stifel Financial CORP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.05%; 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -65.16%; 加仓: Yum! Brands INC (YUM) — 股数 +794.54%

Stifel Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stifel Financial CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Industrials: 14.4% • Financials: 12.4% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 7.8%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Stifel Financial CORP 13F 持仓明细

CIK: 0000720672

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1087.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8981

STIFEL FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 8981 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1087.9亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.12
持仓稳定性: 15.69
动能／逆势: 69.7
行业集中度: 43.24
多样化: 100
仓位均衡度: 57.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.1%　-US$9.3亿
减仓 WMT
-65.2%　-US$6.6亿
加仓 YUM
+794.5%　US$2.6亿
加仓 ABBV
+51.2%　US$2.5亿
减仓 NVDA
-2.9%　-US$2.9亿
减仓 AAPL
-2.2%　-US$2.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 8981 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.20%	-2.93%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.18%	-2.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.78%	-5.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.15%	-1.02%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	-0.12%	-1.59%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.16%	-2.80%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.09%	-1.31%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.10%	-8.46%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.06%	-2.99%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+0.22%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.29%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.92%	+0.11%	-2.99%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.15%	-2.85%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.09%	-0.50%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	-0.06%	+0.28%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+1.34%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+5.32%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.34%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.24%	+51.24%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.11%	-1.93%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.67%	—	-2.49%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.13%	-3.31%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	-0.11%	-1.82%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	+0.08%	-2.90%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.32%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+1.26%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.13%	-1.83%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	-2.51%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-2.32%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	-6.59%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+8.98%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	+0.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-2.47%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-2.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.48%	—	-1.88%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	-10.13%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	—	+1.70%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.86%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.45%	—	-2.62%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+4.16%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.55%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.44%	+0.09%	+4.39%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+5.15%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	—	+1.53%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.42%	—	-8.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.40%	—	+2.88%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	-0.14%	-1.73%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-4.49%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	-0.59%	-65.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7%
偏度: -0.07
峰度: -0.3
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8981	US$1087.9亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.CSCO
2025-12-31	9512	US$1111.7亿	12	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-09-30	9480	US$1095.3亿	24	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.SPY 10.WMT
2025-06-30	9316	US$1028.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.SPY
2025-03-31	9286	US$940.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.WMT 9.HD 10.PEP
2024-12-31	9210	US$960.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.WMT 9.JPM 10.HD
2024-09-30	9139	US$953.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.WMT 9.UNH 10.PEP
2024-06-30	9165	US$888.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.PEP 8.HD 9.WMT 10.MRK
2024-03-31	9189	US$877.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.HD 8.MRK 9.PEP 10.JPM
2023-12-31	8601	US$794.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.GOOGL 7.UNH 8.PEP 9.HD 10.SPY
2023-09-30	8425	US$711.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOGL 8.HD 9.PEP 10.MRK
2023-06-30	8533	US$730.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.UNH 6.NVDA 7.MRK 8.PEP 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	8614	US$697.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.PEP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	8373	US$666.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MRK 5.HD 6.V 7.PEP 8.JNJ 9.GOOGL 10.AMZN
2022-09-30	8225	US$610.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.MRK 7.HD 8.V 9.PEP 10.JNJ
2022-06-30	8229	US$638.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SPY 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	8263	US$732.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.SPY 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.IEFA 10.JNJ
2021-12-31	8217	US$756.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.HD 6.UNH 7.GOOGL 8.COST 9.V 10.JPM
2021-09-30	7721	US$682.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.HD 8.UNH 9.JPM 10.COST
2021-06-30	7855	US$668.2亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.UNH 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2021-03-31	7634	US$606.6亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.JPM 10.IEFA
2020-12-31	7309	US$560.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.UNH 7.HD 8.GOOGL 9.DIS 10.JPM
2020-09-30	7049	US$486.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HD 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.JNJ
2020-06-30	7039	US$434.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.SPY 6.UNH 7.HD 8.IVW 9.GOOGL 10.VOO
2020-03-31	7060	US$362.1亿	38	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.UNH 7.MRK 8.JNJ 9.HD 10.GOOGL
2019-12-31	7886	US$480.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.IVE 8.GOOGL 9.MRK 10.JNJ
2019-09-30	7548	US$391.9亿	14	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.IVE 7.IEFA 8.GOOGL 9.IVW 10.V
2019-06-30	7210	US$387.8亿	18	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.CSCO 7.IEFA 8.V 9.UNH 10.IVE
2019-03-31	7415	US$353.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.CSCO 6.UNH 7.MRK 8.JPM 9.IEFA 10.GOOGL
2018-12-31	6856	US$309.3亿	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.MRK 6.JPM 7.AMZN 8.CSCO 9.IEFA 10.JNJ
2018-09-30	7148	US$349.0亿	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.AMZN 7.CSCO 8.IEFA 9.MRK 10.GOOGL
2018-06-30	7061	US$325.9亿	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.CSCO 7.IEFA 8.AMZN 9.MRK 10.GOOGL
2018-03-31	7034	US$316.9亿	15	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.IEFA 6.CSCO 7.UNH 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVE
2017-12-31	6981	US$315.4亿	18	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.IEFA 7.CSCO 8.XOM 9.JNJ 10.GOOGL
2017-09-30	6842	US$288.1亿	100	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.UNH 8.CSCO 9.IEFA 10.PFE
2017-06-30	5660	US$269.3亿	0	1AAPL 2SPY 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.UNH 9.GOOGL 10.PFE
2017-03-31	6066	US$258.3亿	20	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.CSCO 8.AEP 9.PFE 10.GOOGL
2016-12-31	5535	US$235.5亿	17	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.CSCO 8.AEP 9.CVX 10.VZ
2016-09-30	5777	US$222.4亿	16	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.JPM 8.AEP 9.PFE 10.VZ
2016-06-30	8226	US$216.2亿	26	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.AEP 7.CSCO 8.VZ 9.PFE 10.JPM
2016-03-31	6917	US$187.7亿	24	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.VZ 6.CSCO 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.CVS
2015-12-31	7175	US$192.1亿	25	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.WFC 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.CSCO 9.VZ 10.PFE
2015-09-30	5993	US$178.0亿	22	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.SPY 5.WFC 6.MSFT 7.CSCO 8.JPM 9.AEP 10.VZ
2015-06-30	5988	US$187.9亿	22	1AAPL 2SPY 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.VZ 10.CSCO
2015-03-31	5243	US$182.7亿	21	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.PFE 6.MSFT 7.WFC 8.PG 9.VZ 10.CSCO
2014-12-31	5061	US$180.0亿	61	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2014-09-30	3872	US$113.9亿	20	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.IEFA 9.PFE 10.SF
2014-06-30	3692	US$111.3亿	24	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.INTC 10.PFE
2014-03-31	3733	US$104.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AEP 5.VZ 6.JNJ 7.IEFA 8.SF 9.QCOM 10.PFE

本季持股变动

Stifel Financial CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YUM	Yum! Brands INC	+0.2%	+794.54%	加仓
2	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+51.24%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.51%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.59%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.31%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.99%	减仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.38%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-8.46%	减仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+4.39%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.50%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.36%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+30.94%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.85%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.90%	减仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+6.35%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+62.46%	加仓
17	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+1779.03%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.59%	加仓
19	TGT	Target CORP	+0.1%	+13.14%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.16%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.99%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.26%	减仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-23.51%	减仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.22%	加仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.45%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-89.95%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.68%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.98%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.08%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.69%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-15.73%	减仓
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.26%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.31%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.55%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.93%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.82%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.18%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.59%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.83%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.73%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.02%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.85%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.80%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.21%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.93%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.6%	-65.16%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.05%	减仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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