BTC Capital Management, Inc. SEC 13F 披露分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 508

BTC Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 22.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.15
持仓稳定性: 22.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.25
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

近期动向

新建仓 MU
减仓 XOM
-5.1%　-US$718.6万
减仓 INTU
-91.8%　-US$814.6万
减仓 UHS
-95.6%　-US$775.6万
加仓 PH
+96.0%　US$832.1万
新建仓 AMD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 207 大持股（共 508 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.66%	+0.27%	+2.98%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.38%	-0.23%	+6.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	+0.19%	+2.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	+0.13%	+14.13%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.78%	-0.08%	-12.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.39%	+0.02%	+4.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.71%	+0.17%	+306.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	+0.06%	-6.68%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	+0.30%	+10.39%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	+0.31%	+14.06%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.08%	+490.17%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	—	+3.18%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.27%	+16.42%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	-0.43%	-3.95%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+0.15%	+2.60%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	—	-3.70%
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.41%	+0.39%	-20.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	-0.65%	-5.12%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.35%	+0.02%	+2.39%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.02%	-1.16%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.07%	+2.05%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.11%	—	-2.15%
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.04%	+0.40%	-26.63%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.02%	-1.11%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	+0.02%	+11.66%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.03%	—	-20.95%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.20%	+6.62%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.96%	—	-5.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.03%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.24%	+30.95%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.95%	+0.46%	+96.04%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+1.42%
34	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.85%	—	-15.63%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.85%	+0.13%	+17.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	+0.78%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+18.46%
38	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.79%	+0.44%	+106.74%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.76%	—	-6.06%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.11%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.67%	—	+2.13%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.08%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.66%	—	-1.24%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	—	+2.51%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	+0.14%	+2.71%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	—	-16.09%
47	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	-0.19%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	+0.07%	-0.26%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	+3.60%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.57%	—	+0.66%

1–50 of 207

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.38
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	508	US$16.5亿	23	1NVDA 2BND 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.BND 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2026-03-31	530	US$14.8亿	11	1BND 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BND 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.EFA 7.AVGO 8.IWF 9.AMZN 10.XOM
2025-12-31	523	US$14.3亿	15	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.META
2025-09-30	509	US$14.5亿	39	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.WMT 6.EFA 7.IWF 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-06-30	514	US$12.3亿	0	1BND 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.MSFT 3.NVDA 4.EFA 5.AAPL 6.IWF 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	531	US$10.9亿	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.NVDA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.VUG 10.IWB
2024-12-31	521	US$10.8亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IWB
2024-09-30	546	US$11.2亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2024-06-30	555	US$10.8亿	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IWF 6.EFA 7.GOOGL 8.IWB 9.AMZN 10.AVGO
2024-03-31	571	US$10.9亿	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.EFA 5.IWF 6.NVDA 7.GOOGL 8.IWB 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	605	US$8.7亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.GOOGL 7.IWB 8.JPM 9.WMT 10.AMZN
2023-06-30	616	US$9.3亿	0	1AAPL 2BND 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BND 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.AMZN 9.WMT 10.AVGO
2023-03-31	589	US$8.7亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.WMT 9.AVGO 10.JPM
2022-12-31	638	US$8.3亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.CVX 7.IWB 8.JNJ 9.GOOGL 10.AVGO
2022-09-30	638	US$7.7亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.IWD 8.AMZN 9.JNJ 10.WMT
2022-06-30	645	US$8.2亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWD 6.GOOGL 7.IWF 8.JNJ 9.IWB 10.AMZN
2022-03-31	746	US$10.1亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.STLD 6.GOOGL 7.NSC 8.IWF 9.AMZN 10.IWB
2021-12-31	673	US$10.1亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.AVGO 7.IWF 8.IWB 9.AMZN 10.IWD
2021-09-30	431	US$8.9亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.AMZN 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	431	US$8.8亿	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	451	US$9.0亿	15	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.IWB 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.IWD
2020-12-31	447	US$8.4亿	24	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.IWM 9.VWO 10.IWD
2020-09-30	409	US$7.2亿	17	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWD 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	377	US$6.5亿	29	1BND 2MSFT 3IWB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MSFT 3.IWB 4.AAPL 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWM 9.IWD 10.VWO
2020-03-31	348	US$5.2亿	31	1BND 2MSFT 3EFA 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MSFT 3.EFA 4.IWB 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.IWM
2019-12-31	376	US$7.0亿	17	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.MSFT 5.AAPL 6.MDPUSD 7.IVV 8.JPM 9.IWM 10.IWD
2019-09-30	382	US$6.3亿	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.IWD 10.CVX
2019-06-30	391	US$6.2亿	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.HON 10.VWO
2019-03-31	383	US$6.3亿	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.HON 9.VWO 10.IWF
2018-12-31	376	US$5.6亿	21	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.JPM 9.IWF 10.IWD
2018-09-30	364	US$5.9亿	50	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.HON 9.JPM 10.VWO
2018-06-30	329	US$4.2亿	48	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JPM 5.HON 6.AMZN 7.GD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.PNC
2018-03-31	395	US$6.1亿	20	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.VWO 9.IWF 10.CVX
2017-12-31	372	US$5.8亿	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.CVX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.HON
2017-09-30	448	US$5.6亿	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.MSFT 10.GD
2017-06-30	391	US$5.5亿	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.GD 9.MSFT 10.CVX
2017-03-31	380	US$5.4亿	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.GD 10.MSFT
2016-12-31	382	US$5.1亿	13	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VNQ 7.CVX 8.AAPL 9.MSFT 10.PNC
2016-09-30	369	US$4.8亿	31	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IWM 6.VNQ 7.AAPL 8.CVX 9.MSFT 10.BLKCHF
2016-06-30	359	US$4.6亿	28	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.CVX 7.AAPL 8.AWK 9.PG 10.JNJ
2016-03-31	373	US$4.3亿	19	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.WBA 7.CVX 8.IWM 9.PNC 10.CVS
2015-12-31	384	US$4.3亿	20	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-12-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.WBA 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.MSFT 10.VLO
2015-09-30	390	US$4.2亿	23	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.WBA 10.BXUSD
2015-06-30	370	US$4.3亿	25	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2015-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IJH 6.IWM 7.AAPL 8.PNC 9.BXUSD 10.VWO
2015-03-31	360	US$4.3亿	28	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.IJH 7.AAPL 8.VWO 9.PNC 10.USB
2014-12-31	330	US$4.0亿	22	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VWO 8.JPM 9.PNC 10.USB
2014-09-30	339	US$3.9亿	0	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2014-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VWO 7.AAPL 8.JPM 9.MET 10.VZ

本季持股变动

BTC Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Honeywell International INC (HON).

BTC Capital Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建仓
2	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+96.04%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建仓
4	OUT	Outfront Media INC	+0.4%	+106.74%	加仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-26.63%	减仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.4%	-20.62%	减仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	NEW	新建仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	NEW	新建仓
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+14.06%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+10.39%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.98%	加仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+16.42%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+30.95%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+6.62%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.2%	+2.09%	加仓
16	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+306.67%	加仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+2.60%	加仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+2.71%	加仓
20	IX	Orix - Sponsored Adr	+0.1%	+104.07%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+14.13%	加仓
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+17.07%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+42.04%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+490.17%	加仓
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.1%	-0.19%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.05%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.26%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.68%	减仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+18.46%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.76%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.39%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.16%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+11.66%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.22%	减仓
37	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-92.60%	减仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.77%	加仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.31%	加仓
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-89.59%	减仓
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	EXIT	清仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	EXIT	清仓
43	CTRA	Coterra Energy INC	-0.4%	EXIT	清仓
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-93.90%	减仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	-0.4%	-3.95%	减仓
48	UHS	Universal Health Services-b	-0.5%	-95.59%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-91.83%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-5.12%	减仓

FAQ

BTC Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BTC Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 508 个已申报仓位之中。

BTC Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BTC Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7667.4万 (4.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7218.7万 (4.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7113.8万 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6451.2万 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6233.8万 (3.8%)

BTC Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BTC Capital Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Honeywell International INC (HON)

BTC Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BTC Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 9.6% • Industrials: 9.2% • Health Care: 8.8%

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BTC Capital Management, Inc. SEC 13F 披露分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 508

BTC Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 22.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.15
持仓稳定性: 22.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.25
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

近期动向

新建仓 MU
减仓 XOM
-5.1%　-US$718.6万
减仓 INTU
-91.8%　-US$814.6万
减仓 UHS
-95.6%　-US$775.6万
加仓 PH
+96.0%　US$832.1万
新建仓 AMD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 207 大持股（共 508 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.66%	+0.27%	+2.98%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.38%	-0.23%	+6.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	+0.19%	+2.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	+0.13%	+14.13%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.78%	-0.08%	-12.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.39%	+0.02%	+4.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.71%	+0.17%	+306.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	+0.06%	-6.68%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	+0.30%	+10.39%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	+0.31%	+14.06%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.08%	+490.17%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	—	+3.18%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.27%	+16.42%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	-0.43%	-3.95%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+0.15%	+2.60%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	—	-3.70%
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.41%	+0.39%	-20.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	-0.65%	-5.12%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.35%	+0.02%	+2.39%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.02%	-1.16%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.07%	+2.05%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.11%	—	-2.15%
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.04%	+0.40%	-26.63%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.02%	-1.11%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	+0.02%	+11.66%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.03%	—	-20.95%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	+0.20%	+6.62%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.96%	—	-5.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.03%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.24%	+30.95%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.95%	+0.46%	+96.04%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+1.42%
34	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.85%	—	-15.63%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.85%	+0.13%	+17.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	+0.78%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+18.46%
38	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.79%	+0.44%	+106.74%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.76%	—	-6.06%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.11%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.67%	—	+2.13%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.08%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.66%	—	-1.24%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	—	+2.51%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	+0.14%	+2.71%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	—	-16.09%
47	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	-0.19%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	+0.07%	-0.26%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	+3.60%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.57%	—	+0.66%

1–50 of 207

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.38
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	508	US$16.5亿	23	1NVDA 2BND 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.BND 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2026-03-31	530	US$14.8亿	11	1BND 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BND 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.EFA 7.AVGO 8.IWF 9.AMZN 10.XOM
2025-12-31	523	US$14.3亿	15	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.META
2025-09-30	509	US$14.5亿	39	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.WMT 6.EFA 7.IWF 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-06-30	514	US$12.3亿	0	1BND 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.MSFT 3.NVDA 4.EFA 5.AAPL 6.IWF 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	531	US$10.9亿	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.NVDA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.VUG 10.IWB
2024-12-31	521	US$10.8亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IWB
2024-09-30	546	US$11.2亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2024-06-30	555	US$10.8亿	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IWF 6.EFA 7.GOOGL 8.IWB 9.AMZN 10.AVGO
2024-03-31	571	US$10.9亿	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.EFA 5.IWF 6.NVDA 7.GOOGL 8.IWB 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	605	US$8.7亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.GOOGL 7.IWB 8.JPM 9.WMT 10.AMZN
2023-06-30	616	US$9.3亿	0	1AAPL 2BND 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BND 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.AMZN 9.WMT 10.AVGO
2023-03-31	589	US$8.7亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.WMT 9.AVGO 10.JPM
2022-12-31	638	US$8.3亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.CVX 7.IWB 8.JNJ 9.GOOGL 10.AVGO
2022-09-30	638	US$7.7亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.IWD 8.AMZN 9.JNJ 10.WMT
2022-06-30	645	US$8.2亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWD 6.GOOGL 7.IWF 8.JNJ 9.IWB 10.AMZN
2022-03-31	746	US$10.1亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.STLD 6.GOOGL 7.NSC 8.IWF 9.AMZN 10.IWB
2021-12-31	673	US$10.1亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.AVGO 7.IWF 8.IWB 9.AMZN 10.IWD
2021-09-30	431	US$8.9亿	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.AMZN 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	431	US$8.8亿	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	451	US$9.0亿	15	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.IWB 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.IWD
2020-12-31	447	US$8.4亿	24	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.IWM 9.VWO 10.IWD
2020-09-30	409	US$7.2亿	17	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWD 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	377	US$6.5亿	29	1BND 2MSFT 3IWB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MSFT 3.IWB 4.AAPL 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWM 9.IWD 10.VWO
2020-03-31	348	US$5.2亿	31	1BND 2MSFT 3EFA 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MSFT 3.EFA 4.IWB 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.IWM
2019-12-31	376	US$7.0亿	17	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.MSFT 5.AAPL 6.MDPUSD 7.IVV 8.JPM 9.IWM 10.IWD
2019-09-30	382	US$6.3亿	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.IWD 10.CVX
2019-06-30	391	US$6.2亿	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.HON 10.VWO
2019-03-31	383	US$6.3亿	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.HON 9.VWO 10.IWF
2018-12-31	376	US$5.6亿	21	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.JPM 9.IWF 10.IWD
2018-09-30	364	US$5.9亿	50	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.HON 9.JPM 10.VWO
2018-06-30	329	US$4.2亿	48	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JPM 5.HON 6.AMZN 7.GD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.PNC
2018-03-31	395	US$6.1亿	20	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.VWO 9.IWF 10.CVX
2017-12-31	372	US$5.8亿	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.CVX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.HON
2017-09-30	448	US$5.6亿	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.MSFT 10.GD
2017-06-30	391	US$5.5亿	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.GD 9.MSFT 10.CVX
2017-03-31	380	US$5.4亿	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.GD 10.MSFT
2016-12-31	382	US$5.1亿	13	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VNQ 7.CVX 8.AAPL 9.MSFT 10.PNC
2016-09-30	369	US$4.8亿	31	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IWM 6.VNQ 7.AAPL 8.CVX 9.MSFT 10.BLKCHF
2016-06-30	359	US$4.6亿	28	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.CVX 7.AAPL 8.AWK 9.PG 10.JNJ
2016-03-31	373	US$4.3亿	19	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.WBA 7.CVX 8.IWM 9.PNC 10.CVS
2015-12-31	384	US$4.3亿	20	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-12-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.WBA 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.MSFT 10.VLO
2015-09-30	390	US$4.2亿	23	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.WBA 10.BXUSD
2015-06-30	370	US$4.3亿	25	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2015-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IJH 6.IWM 7.AAPL 8.PNC 9.BXUSD 10.VWO
2015-03-31	360	US$4.3亿	28	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.IJH 7.AAPL 8.VWO 9.PNC 10.USB
2014-12-31	330	US$4.0亿	22	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VWO 8.JPM 9.PNC 10.USB
2014-09-30	339	US$3.9亿	0	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2014-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VWO 7.AAPL 8.JPM 9.MET 10.VZ

本季持股变动

BTC Capital Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建仓
2	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+96.04%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建仓
4	OUT	Outfront Media INC	+0.4%	+106.74%	加仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-26.63%	减仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.4%	-20.62%	减仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	NEW	新建仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	NEW	新建仓
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+14.06%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+10.39%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.98%	加仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+16.42%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+30.95%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+6.62%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.2%	+2.09%	加仓
16	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+306.67%	加仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+2.60%	加仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+2.71%	加仓
20	IX	Orix - Sponsored Adr	+0.1%	+104.07%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+14.13%	加仓
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+17.07%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+42.04%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+490.17%	加仓
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.1%	-0.19%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.05%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.26%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.68%	减仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+18.46%	加仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.76%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.39%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.16%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+11.66%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.22%	减仓
37	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-92.60%	减仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.77%	加仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.31%	加仓
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-89.59%	减仓
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	EXIT	清仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	EXIT	清仓
43	CTRA	Coterra Energy INC	-0.4%	EXIT	清仓
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-93.90%	减仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	-0.4%	-3.95%	减仓
48	UHS	Universal Health Services-b	-0.5%	-95.59%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-91.83%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-5.12%	减仓