Boyd Watterson Asset Management Llc/oh — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001121477

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 390

BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH在最新一期 13F 报告中披露了 390 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.31
持仓稳定性: 16.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.43
多样化: 100
仓位均衡度: 71.54

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 390 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.7%　-US$601.2万
加仓 XOM
-1.7%　US$220.2万
减仓 GOOGL
-10.9%　-US$356.5万
减仓 LLY
-11.8%　-US$284.5万
加仓 HON
+6.6%　US$157.7万
减仓 AVGO
-6.5%　-US$273.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 390 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.19%	+0.03%	-0.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.60%	-1.40%	-1.73%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.94%	-0.73%	-10.90%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.30%	-0.54%	-6.45%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.34%	-0.13%	-0.67%
6	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.73%	+0.33%	-4.77%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.69%	-0.66%	-11.78%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.64%	—	—
9	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.55%	+0.61%	+6.57%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.44%	-0.52%	-5.50%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.78%	-1.69%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.24%	+0.46%	-4.28%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	+0.02%	+5.17%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.27%	-11.32%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.61%	+0.29%	-2.92%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.58%	-0.01%	-2.22%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.48%	+0.18%	+9.46%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	-1.73%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.44%	-0.08%	-2.31%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.43%	-0.01%	-8.44%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	-0.12%	+0.42%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.31%	+0.24%	+1.00%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	—
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.27%	—	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.29%	-6.09%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.19%	+5.25%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.05%	-0.10%	+2.87%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.03%	—	-0.38%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.01%	-0.23%	+4.33%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.40%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.94%	+0.18%	-0.19%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	—	—
34	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.12%	+0.87%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.12%	-0.24%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.73%	—	-1.27%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	-0.07%	+20.03%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	-0.02%	-19.09%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	+4.67%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	-0.17%	-0.98%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.63%	+0.21%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.60%	-0.09%	-0.08%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+0.96%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.06%	+0.50%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	+0.24%	+46.40%
47	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.55%	+0.36%	+220.16%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	+10.17%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-6.34%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	+0.09%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.08
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.67
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	390	US$3.3亿	16	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.JPM 6.ETN 7.LLY 8.MDY 9.HON 10.AXP
2025-12-31	421	US$3.5亿	13	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.JPM 6.LLY 7.AXP 8.MDY 9.ETN 10.AAPL
2025-09-30	418	US$3.4亿	30	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.GOOGL 5.JPM 6.ETN 7.AXP 8.MDY 9.LLY 10.AAPL
2025-06-30	425	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.GOOGL 5.JPM 6.ETN 7.AXP 8.LLY 9.MDY 10.HON
2025-03-31	429	US$3.1亿	100	1SPY 2MSFT 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.IGIB 8.LLY 9.AAPL 10.MDY
2024-12-31	434	US$3.6亿	0	1IGSB 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.MSFT 4.IGIB 5.AVGO 6.GOOGL 7.VCLT 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2024-09-30	438	US$3.6亿	0	1IGSB 2IGIB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IGSB 2.IGIB 3.SPY 4.MSFT 5.VCLT 6.AVGO 7.LLY 8.GOOGL 9.AAPL 10.JPM
2024-06-30	441	US$3.5亿	0	1IGSB 2IGIB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IGSB 2.IGIB 3.MSFT 4.SPY 5.VCLT 6.AVGO 7.LLY 8.GOOGL 9.AAPL 10.JPM
2024-03-31	439	US$2.8亿	0	1SPY 2MSFT 3LLY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.LLY 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.MDY 8.ETN 9.AAPL 10.AXP
2023-12-31	422	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.LLY 7.JPM 8.MDY 9.MBB 10.ETN
2023-09-30	420	US$2.3亿	0	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.LLY 7.JPM 8.MDY 9.MBB 10.XOM
2023-06-30	421	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.MDY 8.JPM 9.LLY 10.HON
2023-03-31	420	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.AAPL 5.MDY 6.GOOGL 7.AGG 8.JPM 9.ABBV 10.AVGO
2022-12-31	423	US$2.4亿	0	1SPY 2MBB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MBB 3.MSFT 4.AGG 5.AAPL 6.MDY 7.JPM 8.ABBV 9.GOOGL 10.HON
2022-09-30	129	US$2.2亿	0	1MBB 2SPY 3AGG 主要持股2022-09-30 1.MBB 2.SPY 3.AGG 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.MDY 8.ABBV 9.JPM 10.XOM
2022-06-30	134	US$2.3亿	0	1MBB 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MBB 2.SPY 3.MSFT 4.AGG 5.AAPL 6.GOOGL 7.MDY 8.ABBV 9.JPM 10.HON
2022-03-31	149	US$2.7亿	0	1AGG 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MDY 7.JPM 8.ABBV 9.AVGO 10.HON
2021-12-31	145	US$3.0亿	0	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.AGG 5.AAPL 6.GOOGL 7.MDY 8.MRK 9.JPM 10.HON
2021-09-30	146	US$2.7亿	0	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.MRK 6.GOOGL 7.MDY 8.AAPL 9.HON 10.AXP
2021-06-30	145	US$2.5亿	96	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.JPM 5.AAPL 6.GOOGL 7.HON 8.IGIB 9.MBB 10.ABBV
2021-03-31	142	US$2.3亿	19	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.JPM 5.AAPL 6.HON 7.GOOGL 8.MBB 9.IGIB 10.INTC
2020-12-31	130	US$2.1亿	25	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.AAPL 5.JPM 6.HON 7.IGIB 8.GOOGL 9.MBB 10.ABBV
2020-09-30	119	US$1.8亿	27	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.MDY 5.BMY 6.JPM 7.HON 8.MBB 9.GOOGL 10.IGIB
2020-06-30	110	US$1.5亿	28	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.AAPL 5.MBB 6.ABBV 7.GOOGL 8.INTC 9.JPM 10.IGIB
2020-03-31	99	US$1.2亿	28	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.MDY 5.AAPL 6.JPM 7.INTC 8.GOOGL 9.ABBV 10.MRK
2019-12-31	117	US$1.5亿	14	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.MDY 5.JPM 6.AAPL 7.BA 8.GOOGL 9.INTC 10.ABBV
2019-09-30	112	US$1.4亿	13	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.MDY 5.JPM 6.BA 7.GOOGL 8.AAPL 9.INTC 10.AXP
2019-06-30	118	US$1.5亿	17	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.MBB 5.BA 6.JPM 7.PFE 8.AXP 9.AAPL 10.EMB
2019-03-31	117	US$1.6亿	34	1SPY 2AGG 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AGG 3.MSFT 4.BA 5.MDY 6.MBB 7.JPM 8.GOOGL 9.PFE 10.AAPL
2018-12-31	114	US$1.4亿	38	1SPY 2MSFT 3BA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.BA 4.MDY 5.HYD 6.JPM 7.PFE 8.PFF 9.WBA 10.ABBV
2018-09-30	128	US$1.7亿	19	1SPY 2MSFT 3BA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.BA 4.SHYG 5.MDY 6.JPM 7.PFF 8.AAPL 9.SMHC 10.BKLN
2018-06-30	126	US$1.7亿	30	1SPY 2PFF 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PFF 3.MSFT 4.SHYG 5.SMHC 6.LQD 7.BA 8.MDY 9.BKLN 10.MBB
2018-03-31	138	US$2.0亿	16	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MSFT 5.LQD 6.SHYG 7.SMHC 8.BA 9.73936Q 10.MBB
2017-12-31	159	US$2.1亿	15	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.SHYG 5.SMHC 6.MBB 7.LQD 8.MSFT 9.73936Q 10.MDY
2017-09-30	151	US$2.0亿	12	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.SHYG 5.MBB 6.SMHC 7.LQD 8.73936Q 9.MSFT 10.MDY
2017-06-30	151	US$2.0亿	14	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MBB 5.SHYG 6.73936Q 7.SMHC 8.LQD 9.MSFT 10.MDY
2017-03-31	148	US$2.0亿	16	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MBB 5.73936Q 6.SHYG 7.LQD 8.MSFT 9.MDY 10.JPM
2016-12-31	142	US$1.9亿	100	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MBB 5.73936Q 6.LQD 7.MSFT 8.JPM 9.MDY 10.AAPL
2016-09-30	170	US$2.0亿	16	1464288278462F3464288 主要持股2016-09-30 1.464288 2.78462F 3.464288 4.73936Q 5.GSAHOL 6.MSFT 7.464288 8.AAPL 9.78467Y 10.PFE
2016-06-30	180	US$2.1亿	16	14642882464288378462F 主要持股2016-06-30 1.464288 2.464288 3.78462F 4.73936Q 5.GSAHOL 6.MSFT 7.464288 8.JNJ 9.AAPL 10.PFE
2016-03-31	174	US$2.1亿	23	1464288278462F373936Q 主要持股2016-03-31 1.464288 2.78462F 3.73936Q 4.464288 5.GSAHOL 6.MSFT 7.AAPL 8.464288 9.JNJ 10.JPM
2015-12-31	166	US$2.1亿	25	1464288273936Q378462F 主要持股2015-12-31 1.464288 2.73936Q 3.78462F 4.464288 5.GSAHOL 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.464287 10.JPM
2015-09-30	167	US$2.3亿	16	173936Q2464288378462F 主要持股2015-09-30 1.73936Q 2.464288 3.78462F 4.464288 5.GSAHOL 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.464287 10.G29183
2015-06-30	171	US$2.6亿	15	173936Q2464288378462F 主要持股2015-06-30 1.73936Q 2.464288 3.78462F 4.464288 5.GSAHOL 6.AAPL 7.G29183 8.78468R 9.MSFT 10.JPM
2015-03-31	172	US$2.5亿	19	173936Q278462F3464288 主要持股2015-03-31 1.73936Q 2.78462F 3.464288 4.78468R 5.464288 6.GSAHOL 7.AAPL 8.G29183 9.BA 10.MSFT
2014-12-31	172	US$2.3亿	15	173936Q278462F3464288 主要持股2014-12-31 1.73936Q 2.78462F 3.464288 4.78468R 5.464288 6.AAPL 7.G29183 8.MSFT 9.JPM 10.BA
2014-09-30	176	US$2.3亿	17	173936Q278462F3464288 主要持股2014-09-30 1.73936Q 2.78462F 3.464288 4.78468R 5.G29183 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.BA 10.INTC
2014-06-30	172	US$2.3亿	16	178468R273936Q3464288 主要持股2014-06-30 1.78468R 2.73936Q 3.464288 4.78462F 5.G29183 6.XOM 7.AAPL 8.PEP 9.MSFT 10.PFE
2014-03-31	167	US$2.1亿	16	173936Q278468R3464288 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.78468R 3.464288 4.78462F 5.G29183 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.MSFT 10.AAPL
2013-12-31	171	US$2.1亿	22	178462F273936Q378468R 主要持股2013-12-31 1.78462F 2.73936Q 3.78468R 4.G29183 5.464288 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BA 10.PEP
2013-09-30	168	US$2.1亿	18	178468R273936Q378462F 主要持股2013-09-30 1.78468R 2.73936Q 3.78462F 4.464288 5.G29183 6.XOM 7.PEP 8.PFE 9.JPM 10.BA
2013-06-30	167	US$2.0亿	100	178468R278462F373936Q 主要持股2013-06-30 1.78468R 2.78462F 3.73936Q 4.464288 5.PEP 6.G29183 7.XOM 8.PG 9.PFE 10.JPM

本季持股变动

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Paylocity Holding CORP (PCTY); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.73%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.69%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -10.90%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -11.78%.

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-1.69%	减仓
2	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+6.57%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-4.28%	减仓
4	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.4%	+220.16%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	-4.77%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-6.09%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.92%	减仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+46.40%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+1.00%	加仓
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	不变
11	WAT	Waters CORP	+0.2%	+1381.88%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+5.25%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.19%	减仓
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+9.46%	加仓
15	PPG	Ppg Industries INC	+0.2%	+71.45%	加仓
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+65.64%	加仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+16.79%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.24%	减仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
20	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
21	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	-0.50%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.98%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.17%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.73%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.22%	减仓
27	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-8.44%	减仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-19.09%	减仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.50%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+20.03%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.08%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.87%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.42%	加仓
36	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+0.87%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.67%	减仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-83.50%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.98%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-99.49%	减仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+4.33%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.32%	减仓
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	-91.29%	减仓
44	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-69.28%	减仓
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-5.50%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.45%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-11.78%	减仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-10.90%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.73%	减仓
50	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 390 个已申报仓位之中。

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2341.0万 (7.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1824.5万 (5.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1608.8万 (4.9%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1401.2万 (4.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1088.8万 (3.3%)

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Paylocity Holding CORP (PCTY); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.73%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.69%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -10.90%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -11.78%

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Financials: 17.1% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 8.8% • Energy: 7.0%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 390

BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH在最新一期 13F 报告中披露了 390 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.31
持仓稳定性: 16.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.43
多样化: 100
仓位均衡度: 71.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.7%　-US$601.2万
加仓 XOM
-1.7%　US$220.2万
减仓 GOOGL
-10.9%　-US$356.5万
减仓 LLY
-11.8%　-US$284.5万
加仓 HON
+6.6%　US$157.7万
减仓 AVGO
-6.5%　-US$273.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 390 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.19%	+0.03%	-0.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.60%	-1.40%	-1.73%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.94%	-0.73%	-10.90%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.30%	-0.54%	-6.45%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.34%	-0.13%	-0.67%
6	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.73%	+0.33%	-4.77%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.69%	-0.66%	-11.78%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.64%	—	—
9	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.55%	+0.61%	+6.57%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.44%	-0.52%	-5.50%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.78%	-1.69%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.24%	+0.46%	-4.28%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	+0.02%	+5.17%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.27%	-11.32%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.61%	+0.29%	-2.92%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.58%	-0.01%	-2.22%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.48%	+0.18%	+9.46%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	-1.73%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.44%	-0.08%	-2.31%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.43%	-0.01%	-8.44%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	-0.12%	+0.42%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.31%	+0.24%	+1.00%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	—
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.27%	—	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.29%	-6.09%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.19%	+5.25%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.05%	-0.10%	+2.87%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.03%	—	-0.38%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.01%	-0.23%	+4.33%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.40%
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.94%	+0.18%	-0.19%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	—	—
34	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.12%	+0.87%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.12%	-0.24%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.73%	—	-1.27%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	-0.07%	+20.03%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	-0.02%	-19.09%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	+4.67%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	-0.17%	-0.98%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.63%	+0.21%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.60%	-0.09%	-0.08%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+0.96%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.06%	+0.50%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	+0.24%	+46.40%
47	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.55%	+0.36%	+220.16%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	+10.17%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-6.34%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	+0.09%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.08
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.67
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	390	US$3.3亿	16	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.JPM 6.ETN 7.LLY 8.MDY 9.HON 10.AXP
2025-12-31	421	US$3.5亿	13	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.JPM 6.LLY 7.AXP 8.MDY 9.ETN 10.AAPL
2025-09-30	418	US$3.4亿	30	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.GOOGL 5.JPM 6.ETN 7.AXP 8.MDY 9.LLY 10.AAPL
2025-06-30	425	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.GOOGL 5.JPM 6.ETN 7.AXP 8.LLY 9.MDY 10.HON
2025-03-31	429	US$3.1亿	100	1SPY 2MSFT 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.IGIB 8.LLY 9.AAPL 10.MDY
2024-12-31	434	US$3.6亿	0	1IGSB 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.MSFT 4.IGIB 5.AVGO 6.GOOGL 7.VCLT 8.AAPL 9.JPM 10.LLY
2024-09-30	438	US$3.6亿	0	1IGSB 2IGIB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IGSB 2.IGIB 3.SPY 4.MSFT 5.VCLT 6.AVGO 7.LLY 8.GOOGL 9.AAPL 10.JPM
2024-06-30	441	US$3.5亿	0	1IGSB 2IGIB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IGSB 2.IGIB 3.MSFT 4.SPY 5.VCLT 6.AVGO 7.LLY 8.GOOGL 9.AAPL 10.JPM
2024-03-31	439	US$2.8亿	0	1SPY 2MSFT 3LLY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.LLY 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.MDY 8.ETN 9.AAPL 10.AXP
2023-12-31	422	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.LLY 7.JPM 8.MDY 9.MBB 10.ETN
2023-09-30	420	US$2.3亿	0	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.LLY 7.JPM 8.MDY 9.MBB 10.XOM
2023-06-30	421	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.MDY 8.JPM 9.LLY 10.HON
2023-03-31	420	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.AAPL 5.MDY 6.GOOGL 7.AGG 8.JPM 9.ABBV 10.AVGO
2022-12-31	423	US$2.4亿	0	1SPY 2MBB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MBB 3.MSFT 4.AGG 5.AAPL 6.MDY 7.JPM 8.ABBV 9.GOOGL 10.HON
2022-09-30	129	US$2.2亿	0	1MBB 2SPY 3AGG 主要持股2022-09-30 1.MBB 2.SPY 3.AGG 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.MDY 8.ABBV 9.JPM 10.XOM
2022-06-30	134	US$2.3亿	0	1MBB 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MBB 2.SPY 3.MSFT 4.AGG 5.AAPL 6.GOOGL 7.MDY 8.ABBV 9.JPM 10.HON
2022-03-31	149	US$2.7亿	0	1AGG 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MDY 7.JPM 8.ABBV 9.AVGO 10.HON
2021-12-31	145	US$3.0亿	0	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.AGG 5.AAPL 6.GOOGL 7.MDY 8.MRK 9.JPM 10.HON
2021-09-30	146	US$2.7亿	0	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.MRK 6.GOOGL 7.MDY 8.AAPL 9.HON 10.AXP
2021-06-30	145	US$2.5亿	96	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.JPM 5.AAPL 6.GOOGL 7.HON 8.IGIB 9.MBB 10.ABBV
2021-03-31	142	US$2.3亿	19	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.JPM 5.AAPL 6.HON 7.GOOGL 8.MBB 9.IGIB 10.INTC
2020-12-31	130	US$2.1亿	25	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.AAPL 5.JPM 6.HON 7.IGIB 8.GOOGL 9.MBB 10.ABBV
2020-09-30	119	US$1.8亿	27	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.MDY 5.BMY 6.JPM 7.HON 8.MBB 9.GOOGL 10.IGIB
2020-06-30	110	US$1.5亿	28	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.AAPL 5.MBB 6.ABBV 7.GOOGL 8.INTC 9.JPM 10.IGIB
2020-03-31	99	US$1.2亿	28	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.MDY 5.AAPL 6.JPM 7.INTC 8.GOOGL 9.ABBV 10.MRK
2019-12-31	117	US$1.5亿	14	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.MDY 5.JPM 6.AAPL 7.BA 8.GOOGL 9.INTC 10.ABBV
2019-09-30	112	US$1.4亿	13	1SPY 2MSFT 3MBB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.MBB 4.MDY 5.JPM 6.BA 7.GOOGL 8.AAPL 9.INTC 10.AXP
2019-06-30	118	US$1.5亿	17	1SPY 2MSFT 3MDY 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MDY 4.MBB 5.BA 6.JPM 7.PFE 8.AXP 9.AAPL 10.EMB
2019-03-31	117	US$1.6亿	34	1SPY 2AGG 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AGG 3.MSFT 4.BA 5.MDY 6.MBB 7.JPM 8.GOOGL 9.PFE 10.AAPL
2018-12-31	114	US$1.4亿	38	1SPY 2MSFT 3BA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.BA 4.MDY 5.HYD 6.JPM 7.PFE 8.PFF 9.WBA 10.ABBV
2018-09-30	128	US$1.7亿	19	1SPY 2MSFT 3BA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.BA 4.SHYG 5.MDY 6.JPM 7.PFF 8.AAPL 9.SMHC 10.BKLN
2018-06-30	126	US$1.7亿	30	1SPY 2PFF 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PFF 3.MSFT 4.SHYG 5.SMHC 6.LQD 7.BA 8.MDY 9.BKLN 10.MBB
2018-03-31	138	US$2.0亿	16	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MSFT 5.LQD 6.SHYG 7.SMHC 8.BA 9.73936Q 10.MBB
2017-12-31	159	US$2.1亿	15	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.SHYG 5.SMHC 6.MBB 7.LQD 8.MSFT 9.73936Q 10.MDY
2017-09-30	151	US$2.0亿	12	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.SHYG 5.MBB 6.SMHC 7.LQD 8.73936Q 9.MSFT 10.MDY
2017-06-30	151	US$2.0亿	14	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MBB 5.SHYG 6.73936Q 7.SMHC 8.LQD 9.MSFT 10.MDY
2017-03-31	148	US$2.0亿	16	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MBB 5.73936Q 6.SHYG 7.LQD 8.MSFT 9.MDY 10.JPM
2016-12-31	142	US$1.9亿	100	1SPY 2MUB 3PFF 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MUB 3.PFF 4.MBB 5.73936Q 6.LQD 7.MSFT 8.JPM 9.MDY 10.AAPL
2016-09-30	170	US$2.0亿	16	1464288278462F3464288 主要持股2016-09-30 1.464288 2.78462F 3.464288 4.73936Q 5.GSAHOL 6.MSFT 7.464288 8.AAPL 9.78467Y 10.PFE
2016-06-30	180	US$2.1亿	16	14642882464288378462F 主要持股2016-06-30 1.464288 2.464288 3.78462F 4.73936Q 5.GSAHOL 6.MSFT 7.464288 8.JNJ 9.AAPL 10.PFE
2016-03-31	174	US$2.1亿	23	1464288278462F373936Q 主要持股2016-03-31 1.464288 2.78462F 3.73936Q 4.464288 5.GSAHOL 6.MSFT 7.AAPL 8.464288 9.JNJ 10.JPM
2015-12-31	166	US$2.1亿	25	1464288273936Q378462F 主要持股2015-12-31 1.464288 2.73936Q 3.78462F 4.464288 5.GSAHOL 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.464287 10.JPM
2015-09-30	167	US$2.3亿	16	173936Q2464288378462F 主要持股2015-09-30 1.73936Q 2.464288 3.78462F 4.464288 5.GSAHOL 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.464287 10.G29183
2015-06-30	171	US$2.6亿	15	173936Q2464288378462F 主要持股2015-06-30 1.73936Q 2.464288 3.78462F 4.464288 5.GSAHOL 6.AAPL 7.G29183 8.78468R 9.MSFT 10.JPM
2015-03-31	172	US$2.5亿	19	173936Q278462F3464288 主要持股2015-03-31 1.73936Q 2.78462F 3.464288 4.78468R 5.464288 6.GSAHOL 7.AAPL 8.G29183 9.BA 10.MSFT
2014-12-31	172	US$2.3亿	15	173936Q278462F3464288 主要持股2014-12-31 1.73936Q 2.78462F 3.464288 4.78468R 5.464288 6.AAPL 7.G29183 8.MSFT 9.JPM 10.BA
2014-09-30	176	US$2.3亿	17	173936Q278462F3464288 主要持股2014-09-30 1.73936Q 2.78462F 3.464288 4.78468R 5.G29183 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.BA 10.INTC
2014-06-30	172	US$2.3亿	16	178468R273936Q3464288 主要持股2014-06-30 1.78468R 2.73936Q 3.464288 4.78462F 5.G29183 6.XOM 7.AAPL 8.PEP 9.MSFT 10.PFE
2014-03-31	167	US$2.1亿	16	173936Q278468R3464288 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.78468R 3.464288 4.78462F 5.G29183 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.MSFT 10.AAPL
2013-12-31	171	US$2.1亿	22	178462F273936Q378468R 主要持股2013-12-31 1.78462F 2.73936Q 3.78468R 4.G29183 5.464288 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BA 10.PEP
2013-09-30	168	US$2.1亿	18	178468R273936Q378462F 主要持股2013-09-30 1.78468R 2.73936Q 3.78462F 4.464288 5.G29183 6.XOM 7.PEP 8.PFE 9.JPM 10.BA
2013-06-30	167	US$2.0亿	100	178468R278462F373936Q 主要持股2013-06-30 1.78468R 2.78462F 3.73936Q 4.464288 5.PEP 6.G29183 7.XOM 8.PG 9.PFE 10.JPM

本季持股变动

Boyd Watterson Asset Management Llc/oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-1.69%	减仓
2	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+6.57%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-4.28%	减仓
4	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.4%	+220.16%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	-4.77%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-6.09%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.92%	减仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+46.40%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+1.00%	加仓
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	不变
11	WAT	Waters CORP	+0.2%	+1381.88%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+5.25%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.19%	减仓
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+9.46%	加仓
15	PPG	Ppg Industries INC	+0.2%	+71.45%	加仓
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+65.64%	加仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+16.79%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.24%	减仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
20	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
21	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	-0.50%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.98%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.17%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.73%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.22%	减仓
27	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-8.44%	减仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-19.09%	减仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.50%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+20.03%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.08%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.87%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.42%	加仓
36	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+0.87%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.67%	减仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-83.50%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.98%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-99.49%	减仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+4.33%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.32%	减仓
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	-91.29%	减仓
44	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-69.28%	减仓
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-5.50%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.45%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-11.78%	减仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-10.90%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.73%	减仓
50	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	NEW	新建仓

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