Boston Partners — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001386060

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$954.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1772

Boston Partners在最新一期 13F 报告中披露了 1772 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$954.7亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.42
持仓稳定性: 25.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.91

Boston Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 165 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1772 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 UNH
-87.6%　-US$5.5亿
减仓 MDT
-69.9%　-US$4.7亿
加仓 V
+315.0%　US$4.1亿
加仓 MPC
-7.7%　US$3.8亿
加仓 SLB
+59.8%　US$3.6亿
减仓 AZO
-42.5%　-US$3.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

季度调仓明确指向切仓医药防御标的，大举介入算力基建（MRVL）与支付清算网络（V）。属于典型的主力筹码搬家行情，将资金从稳健增长板块转向高景气科技链条。

基本面与宏观布局

做多AI资本开支扩张与内需韧性，做空拥挤的医美及保险成熟期交易。反向逻辑为：医疗服务龙头估值仍存修复空间，且767只股票的极度分散配置导致Alpha被Beta稀释，高频换手直接吞噬超额收益。

潜在盲点

仓位管理纪律扎实（80.91），但变异系数1.91揭示结构性敞口集中在尾部重仓标的上。近26%的周转率意味着频繁调仓产生显著摩擦成本，资金在已充分定价的赛道里反复做T，一旦宏观流动性收紧，头部筹码将迅速形成踩踏式流出。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1772 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.24%	-2.47%
2	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.58%	+0.31%	+1.18%
3	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.48%	—	+6.82%
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.44%	+0.41%	-7.69%
5	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.30%	—	+16.37%
6	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.19%	+0.32%	+3.42%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+9.95%
8	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.16%	—	-8.46%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	-6.07%
10	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.00%	—	-3.03%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.00%	—	-8.58%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.00%	—	-20.60%
13	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.99%	-0.14%	+2.90%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.24%	-1.65%
15	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.94%	—	-0.98%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	0.94%	+0.30%	+2.46%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	+34.34%
18	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.89%	—	+7.35%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	—	+9.12%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.85%	—	+4.67%
21	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.83%	—	-30.28%
22	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+2.53%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.82%	-0.24%	-14.81%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.82%	—	-5.69%
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.82%	—	-3.19%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	—	+3.64%
27	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	-1.39%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+1.00%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.77%	—	+13.10%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.76%	—	+16.34%
31	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.76%	—	+5.29%
32	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.20%	+3.71%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	—	-6.60%
34	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.74%	+0.17%	+31.79%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.74%	—	-3.24%
36	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.72%	+0.38%	+59.85%
37	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.72%	—	-8.03%
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.70%	—	+18.16%
39	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.68%	—	-3.59%
40	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.67%	—	-3.52%
41	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.16%	+23.78%
42	AON	Aon plc	股票-金融	0.66%	—	+19.57%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.65%	—	-18.54%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	-0.15%	-1.30%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.65%	—	+10.36%
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.82%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+188.93%
49	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.60%	—	-3.23%
50	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.60%	+0.15%	-14.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.31
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.31
峰度: -0.84
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1772	US$954.7亿	26	1JPM 2USFD 3COR 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.USFD 3.COR 4.MPC 5.LPLA 6.FANG 7.AMZN 8.KGC 9.MCK 10.MCHP
2025-12-31	1747	US$965.8亿	22	1JPM 2COR 3LPLA 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.COR 3.LPLA 4.USFD 5.AMZN 6.KGC 7.CRH 8.HBAN 9.MU 10.PM
2025-09-30	1840	US$974.0亿	46	1JPM 2COR 3USFD 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.COR 3.USFD 4.LPLA 5.MPC 6.AZO 7.CRH 8.PM 9.KGC 10.FLEX
2025-06-30	1708	US$900.5亿	0	1JPM 2LPLA 3COR 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.LPLA 3.COR 4.AZO 5.USFD 6.PM 7.ORCL 8.MCHP 9.FLEX 10.MPC
2025-03-31	1694	US$826.9亿	100	1JPM 2COR 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.COR 3.ABBV 4.AZO 5.LPLA 6.SYY 7.USFD 8.UNH 9.GOOGL 10.PM
2024-12-31	1704	US$822.1亿	0	1JPM 2LPLA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.LPLA 3.GOOGL 4.COR 5.AZO 6.ORCL 7.ABBV 8.FLEX 9.HBAN 10.FIS
2024-09-30	1745	US$847.3亿	0	1JPM 2ORCL 3AZO 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.ORCL 3.AZO 4.GOOGL 5.COR 6.HBAN 7.FIS 8.UNH 9.NSC 10.FLEX
2024-06-30	1825	US$805.0亿	0	1JPM 2GOOGL 3AZO 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.GOOGL 3.AZO 4.COR 5.BRK-B 6.ORCL 7.HBAN 8.ICLR 9.FIS 10.USFD
2024-03-31	1879	US$839.5亿	0	1JPM 2AZO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AZO 3.GOOGL 4.BRK-B 5.COR 6.USFD 7.PSX 8.DELL 9.ICLR 10.HWM
2023-12-31	1835	US$755.0亿	0	1JPM 2GOOGL 3DFSEUR 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.DFSEUR 4.AZO 5.BRK-B 6.HWM 7.COR 8.ICLR 9.DELL 10.USFD
2023-09-30	1804	US$722.3亿	0	1JPM 2GOOGL 3AZO 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.GOOGL 3.AZO 4.BRK-B 5.BMY 6.CSCO 7.COR 8.HAL 9.SLB 10.DFSEUR
2023-06-30	1759	US$742.9亿	0	1JPM 2JNJ 3BMY 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.BMY 4.AZO 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CSCO 8.COR 9.HWM 10.HAL
2023-03-31	1727	US$727.4亿	0	1AZO 2BMY 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AZO 2.BMY 3.JPM 4.JNJ 5.GOOGL 6.CSCO 7.BRK-B 8.SNY 9.MPC 10.COR
2022-12-31	1708	US$739.2亿	0	1JNJ 2JPM 3AZO 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.AZO 4.CI 5.BMY 6.BRK-B 7.SLB 8.SNY 9.6D8 10.COR
2022-09-30	1777	US$683.3亿	0	1JNJ 2AZO 3COP 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.AZO 3.COP 4.JPM 5.CI 6.CNC 7.SLB 8.PXDEUR 9.ABBV 10.UNH
2022-06-30	1752	US$715.5亿	0	1JNJ 2AZO 3COP 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AZO 3.COP 4.UNH 5.CNC 6.CI 7.ABBV 8.JPM 9.PXDEUR 10.SLB
2022-03-31	1771	US$825.5亿	0	1AZO 2JNJ 3COP 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.JNJ 3.COP 4.GOOGL 5.JPM 6.UNH 7.CNC 8.PXDEUR 9.BRK-B 10.SLB
2021-12-31	1737	US$830.2亿	0	1AZO 2JNJ 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AZO 2.JNJ 3.JPM 4.COP 5.ETN 6.CSCO 7.FITB 8.6D8 9.CNC 10.CI
2021-09-30	1721	US$789.4亿	0	1JPM 2AZO 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.AZO 3.JNJ 4.COP 5.FITB 6.CSCO 7.BAC 8.ETN 9.TFC 10.6D8
2021-06-30	1702	US$784.1亿	100	1JNJ 2JPM 3AZO 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.AZO 4.CSCO 5.COP 6.TFC 7.BAC 8.6D8 9.ETN 10.FITB
2021-03-31	1704	US$745.7亿	29	1JPM 2JNJ 3BAC 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.BAC 4.AZO 5.TFC 6.CSCO 7.6D8 8.ETN 9.COP 10.FITB
2020-12-31	1624	US$643.0亿	32	1JNJ 2JPM 3BAC 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.BAC 4.BRK-B 5.AZO 6.TFC 7.6D8 8.CI 9.HBAN 10.ETN
2020-09-30	1634	US$549.2亿	20	1JPM 2JNJ 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.JNJ 3.BRK-B 4.AZO 5.ETN 6.BAC 7.PFE 8.CI 9.CSCO 10.TFC
2020-06-30	1652	US$544.4亿	40	1JPM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.BRK-B 3.JNJ 4.CSCO 5.BAC 6.AZO 7.CI 8.ETN 9.PFE 10.GOOGL
2020-03-31	1591	US$503.5亿	60	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.JNJ 5.PFE 6.CI 7.AZO 8.ABX 9.ETN 10.CB
2019-12-31	1536	US$756.1亿	26	1BAC 2BRK-B 3JPM 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.BRK-B 3.JPM 4.C 5.WFC 6.MPC 7.CI 8.CMCSA 9.MDT 10.CB
2019-09-30	1461	US$738.5亿	27	1BRK-B 2BAC 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.CMCSA 4.JPM 5.WFC 6.C 7.MDT 8.ALL 9.CB 10.VZ
2019-06-30	1401	US$762.5亿	28	1BRK-B 2JNJ 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.BAC 4.CMCSA 5.C 6.CSCO 7.PFE 8.ALL 9.VZ 10.MDT
2019-03-31	1070	US$754.8亿	32	1CSCO 2JNJ 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.JNJ 3.BRK-B 4.CMCSA 5.BAC 6.C 7.PFE 8.ALL 9.VZ 10.WFC
2018-12-31	1098	US$695.9亿	40	1BRK-B 2JNJ 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.CSCO 4.PFE 5.JPM 6.BAC 7.CMCSA 8.WFC 9.C 10.VZ
2018-09-30	1187	US$860.6亿	21	1BAC 2JNJ 3JPM 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.JNJ 3.JPM 4.BRK-B 5.CSCO 6.C 7.DXC 8.PFE 9.WFC 10.ORCL
2018-06-30	859	US$834.4亿	24	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.JNJ 5.BRK-B 6.CSCO 7.WFC 8.TEL 9.ORCL 10.PFE
2018-03-31	1227	US$829.3亿	27	1BAC 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.BRK-B 4.JNJ 5.C 6.CSCO 7.TEL 8.DXC 9.ORCL 10.PFE
2017-12-31	1249	US$848.9亿	22	1BAC 2JPM 3C 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BRK-B 5.CSCO 6.TEL 7.DXC 8.ORCL 9.03349M 10.JNJ
2017-09-30	1259	US$809.3亿	23	1JPM 2BAC 3C 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.BAC 3.C 4.BRK-B 5.MRK 6.ORCL 7.DXC 8.WFC 9.CVX 10.TEL
2017-06-30	1249	US$786.4亿	24	1JPM 2BAC 3C 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.BAC 3.C 4.BRK-B 5.MRK 6.JNJ 7.WFC 8.ORCL 9.CSCO 10.DXC
2017-03-31	1270	US$783.1亿	27	1JPM 2BAC 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.BAC 3.JNJ 4.C 5.BRK-B 6.MRK 7.DFSEUR 8.CSCO 9.EBAY 10.TEL
2016-12-31	1268	US$760.5亿	29	1JPM 2BAC 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.BAC 3.JNJ 4.BRK-B 5.DFSEUR 6.C 7.MRK 8.FANG 9.EBAY 10.CVX
2016-09-30	1251	US$715.2亿	25	1JNJ 2JPM 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.BRK-B 4.MRK 5.BAC 6.DFSEUR 7.EBAY 8.RTN1USD 9.MCK 10.GILD
2016-06-30	1247	US$692.1亿	30	1JNJ 2BRK-B 3JPM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.JPM 4.MRK 5.RTN1USD 6.DFSEUR 7.MCK 8.OXY 9.BAC 10.C
2016-03-31	1220	US$678.9亿	31	1BRK-B 2JPM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.JNJ 4.COF 5.WFC 6.MSFT 7.C 8.PSX 9.OXY 10.MRK
2015-12-31	740	US$698.1亿	26	1JPM 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.BRK-B 3.WFC 4.MSFT 5.C 6.COF 7.JNJ 8.OXY 9.ATVIEUR 10.PFE
2015-09-30	1232	US$656.0亿	23	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.JNJ 5.COF 6.C 7.PFE 8.MSFT 9.OXY 10.CSCO
2015-06-30	1240	US$696.1亿	20	1JPM 2COF 3WFC 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.COF 3.WFC 4.C 5.BRK-B 6.PFE 7.JNJ 8.OXY 9.CSCO 10.MSFT
2015-03-31	1243	US$671.7亿	25	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.COF 5.PFE 6.C 7.AAPL 8.JNJ 9.ALL 10.MDT
2014-12-31	1281	US$666.3亿	26	1JPM 2C 3WFC 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.C 3.WFC 4.BRK-B 5.COF 6.PFE 7.JNJ 8.CSCO 9.268648 10.MSFT
2014-09-30	1263	US$616.2亿	19	1JPM 2XOM 3WFC 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.XOM 3.WFC 4.C 5.COF 6.BRK-B 7.JNJ 8.PFE 9.268648 10.MSFT
2014-06-30	1248	US$597.1亿	29	1XOM 2WFC 3JPM 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.WFC 3.JPM 4.BRK-B 5.COF 6.PFE 7.C 8.JNJ 9.OXY 10.CSCO
2014-03-31	1254	US$548.2亿	26	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.C 6.BRK-B 7.JNJ 8.COF 9.OXY 10.LEA
2013-12-31	1243	US$487.8亿	28	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.C 5.PFE 6.BRK-B 7.JNJ 8.OXY 9.COF 10.LEA
2013-09-30	1110	US$414.7亿	25	1JPM 2XOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.XOM 3.WFC 4.C 5.PFE 6.OXY 7.BRK-B 8.JNJ 9.CSCO 10.COF
2013-06-30	1116	US$363.2亿	—	1JPM 2PFE 3WFC 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.PFE 3.WFC 4.C 5.XOM 6.OXY 7.BRK-B 8.JNJ 9.CSCO 10.MSFT

本季持股变动

Boston Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Lululemon Athletica INC (LULU).

Boston Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+314.97%	加仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-7.69%	减仓
3	SLB	Slb LTD	+0.4%	+59.85%	加仓
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+3.42%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+34040.03%	加仓
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.3%	+1.18%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+2.46%	加仓
8	MUSA	Murphy USA INC	+0.2%	+488.08%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.65%	减仓
10	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+25.79%	加仓
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	+10.25%	加仓
12	CPAY	Corpay INC	+0.2%	+31.79%	加仓
13	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+23.78%	加仓
14	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.2%	+450.99%	加仓
15	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	-14.92%	减仓
16	CRH	CRH plc	-0.1%	+2.90%	加仓
17	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	-33.66%	减仓
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-1.26%	减仓
19	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.30%	减仓
20	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-4.85%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.2%	-97.86%	减仓
22	CNC	Centene CORP	-0.2%	-92.35%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	+3.71%	加仓
24	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-52.50%	减仓
25	AN	Autonation INC	-0.2%	-98.80%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.47%	减仓
27	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-14.81%	减仓
28	BXP	Bxp INC	-0.2%	-98.94%	减仓
29	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-59.81%	减仓
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-97.30%	减仓
31	AZO	Autozone INC	-0.4%	-42.49%	减仓
32	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-69.89%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-87.62%	减仓
34	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
35	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
38	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
39	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建仓
41	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
42	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
44	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
45	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	NEU	Newmarket CORP	—	NEW	新建仓
47	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
48	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
49	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建仓
50	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boston Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boston Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$954.7亿，分布在 1772 个已申报仓位之中。

Boston Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boston Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$20.8亿 (2.2%) 2. US Foods Holding CORP (USFD) — US$15.1亿 (1.6%) 3. Cencora INC (COR) — US$14.1亿 (1.5%) 4. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$13.8亿 (1.4%) 5. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — US$12.4亿 (1.3%)

Boston Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boston Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Lululemon Athletica INC (LULU)

Boston Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boston Partners 的主要板块分布如下： • Financials: 19.1% • Industrials: 15.5% • Information Technology: 15.4% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 8.0%

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Boston Partners — 深入解析其 13F 投资组合

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申报总市值

US$954.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1772

Boston Partners在最新一期 13F 报告中披露了 1772 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$954.7亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.42
持仓稳定性: 25.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 UNH
-87.6%　-US$5.5亿
减仓 MDT
-69.9%　-US$4.7亿
加仓 V
+315.0%　US$4.1亿
加仓 MPC
-7.7%　US$3.8亿
加仓 SLB
+59.8%　US$3.6亿
减仓 AZO
-42.5%　-US$3.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1772 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.24%	-2.47%
2	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.58%	+0.31%	+1.18%
3	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.48%	—	+6.82%
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.44%	+0.41%	-7.69%
5	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.30%	—	+16.37%
6	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.19%	+0.32%	+3.42%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+9.95%
8	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.16%	—	-8.46%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	-6.07%
10	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.00%	—	-3.03%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.00%	—	-8.58%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.00%	—	-20.60%
13	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.99%	-0.14%	+2.90%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.24%	-1.65%
15	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.94%	—	-0.98%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	0.94%	+0.30%	+2.46%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	+34.34%
18	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.89%	—	+7.35%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	—	+9.12%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.85%	—	+4.67%
21	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.83%	—	-30.28%
22	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+2.53%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.82%	-0.24%	-14.81%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.82%	—	-5.69%
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.82%	—	-3.19%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	—	+3.64%
27	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	-1.39%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+1.00%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.77%	—	+13.10%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.76%	—	+16.34%
31	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.76%	—	+5.29%
32	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.20%	+3.71%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	—	-6.60%
34	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.74%	+0.17%	+31.79%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.74%	—	-3.24%
36	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.72%	+0.38%	+59.85%
37	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.72%	—	-8.03%
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.70%	—	+18.16%
39	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.68%	—	-3.59%
40	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.67%	—	-3.52%
41	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.16%	+23.78%
42	AON	Aon plc	股票-金融	0.66%	—	+19.57%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.65%	—	-18.54%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	-0.15%	-1.30%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.65%	—	+10.36%
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.82%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+188.93%
49	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.60%	—	-3.23%
50	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.60%	+0.15%	-14.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.31
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.31
峰度: -0.84
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1772	US$954.7亿	26	1JPM 2USFD 3COR 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.USFD 3.COR 4.MPC 5.LPLA 6.FANG 7.AMZN 8.KGC 9.MCK 10.MCHP
2025-12-31	1747	US$965.8亿	22	1JPM 2COR 3LPLA 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.COR 3.LPLA 4.USFD 5.AMZN 6.KGC 7.CRH 8.HBAN 9.MU 10.PM
2025-09-30	1840	US$974.0亿	46	1JPM 2COR 3USFD 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.COR 3.USFD 4.LPLA 5.MPC 6.AZO 7.CRH 8.PM 9.KGC 10.FLEX
2025-06-30	1708	US$900.5亿	0	1JPM 2LPLA 3COR 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.LPLA 3.COR 4.AZO 5.USFD 6.PM 7.ORCL 8.MCHP 9.FLEX 10.MPC
2025-03-31	1694	US$826.9亿	100	1JPM 2COR 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.COR 3.ABBV 4.AZO 5.LPLA 6.SYY 7.USFD 8.UNH 9.GOOGL 10.PM
2024-12-31	1704	US$822.1亿	0	1JPM 2LPLA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.LPLA 3.GOOGL 4.COR 5.AZO 6.ORCL 7.ABBV 8.FLEX 9.HBAN 10.FIS
2024-09-30	1745	US$847.3亿	0	1JPM 2ORCL 3AZO 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.ORCL 3.AZO 4.GOOGL 5.COR 6.HBAN 7.FIS 8.UNH 9.NSC 10.FLEX
2024-06-30	1825	US$805.0亿	0	1JPM 2GOOGL 3AZO 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.GOOGL 3.AZO 4.COR 5.BRK-B 6.ORCL 7.HBAN 8.ICLR 9.FIS 10.USFD
2024-03-31	1879	US$839.5亿	0	1JPM 2AZO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AZO 3.GOOGL 4.BRK-B 5.COR 6.USFD 7.PSX 8.DELL 9.ICLR 10.HWM
2023-12-31	1835	US$755.0亿	0	1JPM 2GOOGL 3DFSEUR 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.DFSEUR 4.AZO 5.BRK-B 6.HWM 7.COR 8.ICLR 9.DELL 10.USFD
2023-09-30	1804	US$722.3亿	0	1JPM 2GOOGL 3AZO 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.GOOGL 3.AZO 4.BRK-B 5.BMY 6.CSCO 7.COR 8.HAL 9.SLB 10.DFSEUR
2023-06-30	1759	US$742.9亿	0	1JPM 2JNJ 3BMY 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.BMY 4.AZO 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CSCO 8.COR 9.HWM 10.HAL
2023-03-31	1727	US$727.4亿	0	1AZO 2BMY 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AZO 2.BMY 3.JPM 4.JNJ 5.GOOGL 6.CSCO 7.BRK-B 8.SNY 9.MPC 10.COR
2022-12-31	1708	US$739.2亿	0	1JNJ 2JPM 3AZO 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.AZO 4.CI 5.BMY 6.BRK-B 7.SLB 8.SNY 9.6D8 10.COR
2022-09-30	1777	US$683.3亿	0	1JNJ 2AZO 3COP 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.AZO 3.COP 4.JPM 5.CI 6.CNC 7.SLB 8.PXDEUR 9.ABBV 10.UNH
2022-06-30	1752	US$715.5亿	0	1JNJ 2AZO 3COP 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AZO 3.COP 4.UNH 5.CNC 6.CI 7.ABBV 8.JPM 9.PXDEUR 10.SLB
2022-03-31	1771	US$825.5亿	0	1AZO 2JNJ 3COP 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.JNJ 3.COP 4.GOOGL 5.JPM 6.UNH 7.CNC 8.PXDEUR 9.BRK-B 10.SLB
2021-12-31	1737	US$830.2亿	0	1AZO 2JNJ 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AZO 2.JNJ 3.JPM 4.COP 5.ETN 6.CSCO 7.FITB 8.6D8 9.CNC 10.CI
2021-09-30	1721	US$789.4亿	0	1JPM 2AZO 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.AZO 3.JNJ 4.COP 5.FITB 6.CSCO 7.BAC 8.ETN 9.TFC 10.6D8
2021-06-30	1702	US$784.1亿	100	1JNJ 2JPM 3AZO 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.AZO 4.CSCO 5.COP 6.TFC 7.BAC 8.6D8 9.ETN 10.FITB
2021-03-31	1704	US$745.7亿	29	1JPM 2JNJ 3BAC 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.BAC 4.AZO 5.TFC 6.CSCO 7.6D8 8.ETN 9.COP 10.FITB
2020-12-31	1624	US$643.0亿	32	1JNJ 2JPM 3BAC 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.JPM 3.BAC 4.BRK-B 5.AZO 6.TFC 7.6D8 8.CI 9.HBAN 10.ETN
2020-09-30	1634	US$549.2亿	20	1JPM 2JNJ 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.JNJ 3.BRK-B 4.AZO 5.ETN 6.BAC 7.PFE 8.CI 9.CSCO 10.TFC
2020-06-30	1652	US$544.4亿	40	1JPM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.BRK-B 3.JNJ 4.CSCO 5.BAC 6.AZO 7.CI 8.ETN 9.PFE 10.GOOGL
2020-03-31	1591	US$503.5亿	60	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.JNJ 5.PFE 6.CI 7.AZO 8.ABX 9.ETN 10.CB
2019-12-31	1536	US$756.1亿	26	1BAC 2BRK-B 3JPM 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.BRK-B 3.JPM 4.C 5.WFC 6.MPC 7.CI 8.CMCSA 9.MDT 10.CB
2019-09-30	1461	US$738.5亿	27	1BRK-B 2BAC 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.CMCSA 4.JPM 5.WFC 6.C 7.MDT 8.ALL 9.CB 10.VZ
2019-06-30	1401	US$762.5亿	28	1BRK-B 2JNJ 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.BAC 4.CMCSA 5.C 6.CSCO 7.PFE 8.ALL 9.VZ 10.MDT
2019-03-31	1070	US$754.8亿	32	1CSCO 2JNJ 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.JNJ 3.BRK-B 4.CMCSA 5.BAC 6.C 7.PFE 8.ALL 9.VZ 10.WFC
2018-12-31	1098	US$695.9亿	40	1BRK-B 2JNJ 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.CSCO 4.PFE 5.JPM 6.BAC 7.CMCSA 8.WFC 9.C 10.VZ
2018-09-30	1187	US$860.6亿	21	1BAC 2JNJ 3JPM 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.JNJ 3.JPM 4.BRK-B 5.CSCO 6.C 7.DXC 8.PFE 9.WFC 10.ORCL
2018-06-30	859	US$834.4亿	24	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.JNJ 5.BRK-B 6.CSCO 7.WFC 8.TEL 9.ORCL 10.PFE
2018-03-31	1227	US$829.3亿	27	1BAC 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.BRK-B 4.JNJ 5.C 6.CSCO 7.TEL 8.DXC 9.ORCL 10.PFE
2017-12-31	1249	US$848.9亿	22	1BAC 2JPM 3C 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BRK-B 5.CSCO 6.TEL 7.DXC 8.ORCL 9.03349M 10.JNJ
2017-09-30	1259	US$809.3亿	23	1JPM 2BAC 3C 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.BAC 3.C 4.BRK-B 5.MRK 6.ORCL 7.DXC 8.WFC 9.CVX 10.TEL
2017-06-30	1249	US$786.4亿	24	1JPM 2BAC 3C 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.BAC 3.C 4.BRK-B 5.MRK 6.JNJ 7.WFC 8.ORCL 9.CSCO 10.DXC
2017-03-31	1270	US$783.1亿	27	1JPM 2BAC 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.BAC 3.JNJ 4.C 5.BRK-B 6.MRK 7.DFSEUR 8.CSCO 9.EBAY 10.TEL
2016-12-31	1268	US$760.5亿	29	1JPM 2BAC 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.BAC 3.JNJ 4.BRK-B 5.DFSEUR 6.C 7.MRK 8.FANG 9.EBAY 10.CVX
2016-09-30	1251	US$715.2亿	25	1JNJ 2JPM 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.BRK-B 4.MRK 5.BAC 6.DFSEUR 7.EBAY 8.RTN1USD 9.MCK 10.GILD
2016-06-30	1247	US$692.1亿	30	1JNJ 2BRK-B 3JPM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.JPM 4.MRK 5.RTN1USD 6.DFSEUR 7.MCK 8.OXY 9.BAC 10.C
2016-03-31	1220	US$678.9亿	31	1BRK-B 2JPM 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.JNJ 4.COF 5.WFC 6.MSFT 7.C 8.PSX 9.OXY 10.MRK
2015-12-31	740	US$698.1亿	26	1JPM 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.BRK-B 3.WFC 4.MSFT 5.C 6.COF 7.JNJ 8.OXY 9.ATVIEUR 10.PFE
2015-09-30	1232	US$656.0亿	23	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.JNJ 5.COF 6.C 7.PFE 8.MSFT 9.OXY 10.CSCO
2015-06-30	1240	US$696.1亿	20	1JPM 2COF 3WFC 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.COF 3.WFC 4.C 5.BRK-B 6.PFE 7.JNJ 8.OXY 9.CSCO 10.MSFT
2015-03-31	1243	US$671.7亿	25	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.COF 5.PFE 6.C 7.AAPL 8.JNJ 9.ALL 10.MDT
2014-12-31	1281	US$666.3亿	26	1JPM 2C 3WFC 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.C 3.WFC 4.BRK-B 5.COF 6.PFE 7.JNJ 8.CSCO 9.268648 10.MSFT
2014-09-30	1263	US$616.2亿	19	1JPM 2XOM 3WFC 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.XOM 3.WFC 4.C 5.COF 6.BRK-B 7.JNJ 8.PFE 9.268648 10.MSFT
2014-06-30	1248	US$597.1亿	29	1XOM 2WFC 3JPM 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.WFC 3.JPM 4.BRK-B 5.COF 6.PFE 7.C 8.JNJ 9.OXY 10.CSCO
2014-03-31	1254	US$548.2亿	26	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.PFE 5.C 6.BRK-B 7.JNJ 8.COF 9.OXY 10.LEA
2013-12-31	1243	US$487.8亿	28	1XOM 2JPM 3WFC 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.JPM 3.WFC 4.C 5.PFE 6.BRK-B 7.JNJ 8.OXY 9.COF 10.LEA
2013-09-30	1110	US$414.7亿	25	1JPM 2XOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.XOM 3.WFC 4.C 5.PFE 6.OXY 7.BRK-B 8.JNJ 9.CSCO 10.COF
2013-06-30	1116	US$363.2亿	—	1JPM 2PFE 3WFC 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.PFE 3.WFC 4.C 5.XOM 6.OXY 7.BRK-B 8.JNJ 9.CSCO 10.MSFT

本季持股变动

Boston Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+314.97%	加仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-7.69%	减仓
3	SLB	Slb LTD	+0.4%	+59.85%	加仓
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+3.42%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+34040.03%	加仓
6	USFD	US Foods Holding CORP	+0.3%	+1.18%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+2.46%	加仓
8	MUSA	Murphy USA INC	+0.2%	+488.08%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.65%	减仓
10	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+25.79%	加仓
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	+10.25%	加仓
12	CPAY	Corpay INC	+0.2%	+31.79%	加仓
13	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+23.78%	加仓
14	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.2%	+450.99%	加仓
15	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	-14.92%	减仓
16	CRH	CRH plc	-0.1%	+2.90%	加仓
17	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	-33.66%	减仓
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-1.26%	减仓
19	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.30%	减仓
20	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-4.85%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.2%	-97.86%	减仓
22	CNC	Centene CORP	-0.2%	-92.35%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	+3.71%	加仓
24	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-52.50%	减仓
25	AN	Autonation INC	-0.2%	-98.80%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.47%	减仓
27	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-14.81%	减仓
28	BXP	Bxp INC	-0.2%	-98.94%	减仓
29	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-59.81%	减仓
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-97.30%	减仓
31	AZO	Autozone INC	-0.4%	-42.49%	减仓
32	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-69.89%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-87.62%	减仓
34	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
35	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
38	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
39	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建仓
41	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
42	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
44	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
45	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	NEU	Newmarket CORP	—	NEW	新建仓
47	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
48	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
49	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建仓
50	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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