Swedbank AB 13F 持仓总览（1062 只）

CIK: 0000946431

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$951.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1062

Swedbank AB在最新一期 13F 报告中披露了 1062 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$951.5亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.25
持仓稳定性: 20.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.25
多样化: 100
仓位均衡度: 63.77

Swedbank AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1062 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$15.5亿
减仓 ROP
-93.4%　-US$4.8亿
减仓 CRM
-49.8%　-US$3.6亿
减仓 META
-9.5%　-US$4.9亿
减仓 MA
-21.8%　-US$4.1亿
减仓 INTU
-31.5%　-US$3.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

瑞典銀行本季表面安靜，實則在科技巨頭間悄悄換手——加碼NVDA、MSFT、AVGO，減碼META、GOOG，還開新倉AZN。這不是單純的分散，而是擺明了對AI變現路徑出現疑慮，從廣告為主的平台股撤退，卡位算力與軟體基礎設施，同時用醫藥股墊個心理防線。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI軍備競賽還沒走完，NVDA、MSFT、AVGO這些軍火商還能繼續吃資本支出紅利，而META、GOOG的廣告收入已經開始被高基數與宏觀壓縮。勝負手在於NVDA能否撐住資金行情，一旦AI投資邊際遞減，這批重倉股就是第一個被多殺多的標的。

潜在盲点

籌碼極度集中在資訊科技（超過50%），加碼的NVDA、MSFT、AVGO全是高beta擁擠交易，市場反轉時外資絕對優先砍這些。新買的AZN僅0.5%權重，根本擋不住科技屠殺，整批部位抗跌能力比看起來弱得多。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1062 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	+0.26%	+1.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-1.03%	+2.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	—	+7.68%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.04%	+1.69%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.49%	—	+1.96%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.06%	-0.18%	-4.78%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	-0.05%	-1.60%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.86%	-0.32%	-9.51%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.56%	-0.18%	-3.15%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.05%	-2.50%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	—	-6.73%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	-6.12%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.02%	+0.28%	-4.28%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	—	-16.47%
15	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.96%	—	-10.02%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.92%	-0.32%	-21.83%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.91%	+0.21%	+13.46%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.90%	—	-7.32%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.13%	-6.79%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.10%	-12.44%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.83%	-0.16%	-34.89%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	—	+6.78%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	—	-9.92%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.24%	+37.71%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.18%	-11.59%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.29%	+27.28%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	+0.22%	+37.52%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-2.77%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.71%	-0.20%	-13.80%
30	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.69%	—	+0.34%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	+0.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-8.33%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+5.44%
34	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.63%	—	+7.61%
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.60%	—	-12.42%
36	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.58%	—	-2.98%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+80.92%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.58%	—	+17.03%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+22.76%
40	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.54%	-0.07%	-8.71%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	-5.47%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.51%	—	-15.01%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	-4.31%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.48%	—	+5.55%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	-2.87%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.46%	—	+7.12%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.45%	—	-9.76%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	-0.12%	-22.38%
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	-7.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.07
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.21
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.47
峰度: +0.69
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1062	US$951.5亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	1054	US$1033.7亿	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	887	US$986.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	879	US$889.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.JPM 10.MA
2024-12-31	897	US$813.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.ACN 10.CRM
2024-09-30	895	US$783.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.UNH 10.NOW
2024-06-30	911	US$748.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2024-03-31	233	US$593.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2023-12-31	912	US$621.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.SNPS 9.UNH 10.META
2023-09-30	923	US$577.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.CSCO 10.UNH
2023-06-30	924	US$589.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.AMZN 10.CNC
2023-03-31	921	US$507.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.ADBE 10.BRK-B
2022-12-31	925	US$454.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VMWEUR 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.ADBE 8.GOOGL 9.CSCO 10.UNH
2022-09-30	955	US$421.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.GOOG 5.VMWEUR 6.NVDA 7.GOOGL 8.CSCO 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	957	US$443.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.GOOG 6.GOOGL 7.VMWEUR 8.UNH 9.AVGO 10.TMO
2022-03-31	942	US$539.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.VMWEUR 10.CSCO
2021-12-31	939	US$598.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.PYPL 10.GPN
2021-09-30	938	US$535.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOG 6.NVDA 7.GOOGL 8.PYPL 9.VMWEUR 10.NOW
2021-06-30	925	US$533.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.PYPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.NOW 10.VMWEUR
2021-03-31	930	US$481.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.PYPL 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.VMWEUR 10.NOW

本季持股变动

Swedbank AB 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.40%; 减仓: Roper Technologies INC (ROP) — 股数 -93.38%.

Swedbank AB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+27.28%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.28%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.81%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	+37.71%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+457.79%	加仓
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+80.92%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.52%	加仓
8	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+13.46%	加仓
9	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.2%	+119.61%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+697.54%	加仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+67.57%	加仓
12	EIX	Edison International	+0.1%	+206.99%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.96%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.69%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.60%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.50%	减仓
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-8.71%	减仓
18	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-7.67%	减仓
19	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-12.44%	减仓
20	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-56.11%	减仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-22.38%	减仓
22	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-48.16%	减仓
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-97.89%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.79%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.20%	减仓
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-44.44%	减仓
27	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-24.80%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.47%	减仓
29	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-65.78%	减仓
30	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-20.42%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-34.89%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.66%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.78%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.15%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-11.59%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.79%	减仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-31.08%	减仓
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-13.80%	减仓
39	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-99.16%	减仓
40	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-63.29%	减仓
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-86.16%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-31.50%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.51%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-21.83%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-49.77%	减仓
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-93.38%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.40%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Swedbank AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swedbank AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$951.5亿，分布在 1062 个已申报仓位之中。

Swedbank AB 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Swedbank AB 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$75.8亿 (8.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$56.0亿 (5.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$49.3亿 (5.2%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$38.5亿 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$33.2亿 (3.5%)

Swedbank AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Swedbank AB 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.40%; 减仓: Roper Technologies INC (ROP) — 股数 -93.38%

Swedbank AB 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Swedbank AB 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.8% • Communication Services: 14.1% • Health Care: 11.8% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 2.7%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度5.7

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行业集中度68.9

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Swedbank AB 13F 持仓总览（1062 只）

CIK: 0000946431

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$951.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1062

Swedbank AB在最新一期 13F 报告中披露了 1062 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$951.5亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.25
持仓稳定性: 20.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.25
多样化: 100
仓位均衡度: 63.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$15.5亿
减仓 ROP
-93.4%　-US$4.8亿
减仓 CRM
-49.8%　-US$3.6亿
减仓 META
-9.5%　-US$4.9亿
减仓 MA
-21.8%　-US$4.1亿
减仓 INTU
-31.5%　-US$3.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1062 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	+0.26%	+1.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-1.03%	+2.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	—	+7.68%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.04%	+1.69%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.49%	—	+1.96%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.06%	-0.18%	-4.78%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	-0.05%	-1.60%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.86%	-0.32%	-9.51%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.56%	-0.18%	-3.15%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.05%	-2.50%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	—	-6.73%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	-6.12%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.02%	+0.28%	-4.28%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	—	-16.47%
15	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.96%	—	-10.02%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.92%	-0.32%	-21.83%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.91%	+0.21%	+13.46%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.90%	—	-7.32%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.13%	-6.79%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.10%	-12.44%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.83%	-0.16%	-34.89%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	—	+6.78%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	—	-9.92%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.24%	+37.71%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.18%	-11.59%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.29%	+27.28%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	+0.22%	+37.52%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-2.77%
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.71%	-0.20%	-13.80%
30	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.69%	—	+0.34%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	+0.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-8.33%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+5.44%
34	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.63%	—	+7.61%
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.60%	—	-12.42%
36	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.58%	—	-2.98%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+80.92%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.58%	—	+17.03%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+22.76%
40	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.54%	-0.07%	-8.71%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	-5.47%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.51%	—	-15.01%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	-4.31%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.48%	—	+5.55%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	-2.87%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.46%	—	+7.12%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.45%	—	-9.76%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	-0.12%	-22.38%
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	-7.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.07
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.21
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.47
峰度: +0.69
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1062	US$951.5亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	1054	US$1033.7亿	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	887	US$986.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025-06-30	879	US$889.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.JPM 10.MA
2024-12-31	897	US$813.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.ACN 10.CRM
2024-09-30	895	US$783.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.UNH 10.NOW
2024-06-30	911	US$748.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2024-03-31	233	US$593.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.SNPS
2023-12-31	912	US$621.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.SNPS 9.UNH 10.META
2023-09-30	923	US$577.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.CSCO 10.UNH
2023-06-30	924	US$589.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.AMZN 10.CNC
2023-03-31	921	US$507.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VMWEUR 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.CSCO 9.ADBE 10.BRK-B
2022-12-31	925	US$454.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VMWEUR 4.NVDA 5.GOOG 6.AVGO 7.ADBE 8.GOOGL 9.CSCO 10.UNH
2022-09-30	955	US$421.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.GOOG 5.VMWEUR 6.NVDA 7.GOOGL 8.CSCO 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	957	US$443.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.GOOG 6.GOOGL 7.VMWEUR 8.UNH 9.AVGO 10.TMO
2022-03-31	942	US$539.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.VMWEUR 10.CSCO
2021-12-31	939	US$598.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.PYPL 10.GPN
2021-09-30	938	US$535.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOG 6.NVDA 7.GOOGL 8.PYPL 9.VMWEUR 10.NOW
2021-06-30	925	US$533.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.PYPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.NOW 10.VMWEUR
2021-03-31	930	US$481.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.PYPL 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.VMWEUR 10.NOW

本季持股变动

Swedbank AB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+27.28%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.28%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.81%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	+37.71%	加仓
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+457.79%	加仓
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+80.92%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.52%	加仓
8	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+13.46%	加仓
9	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.2%	+119.61%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+697.54%	加仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+67.57%	加仓
12	EIX	Edison International	+0.1%	+206.99%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.96%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.69%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.60%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.50%	减仓
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-8.71%	减仓
18	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-7.67%	减仓
19	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-12.44%	减仓
20	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-56.11%	减仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-22.38%	减仓
22	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-48.16%	减仓
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-97.89%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.79%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.20%	减仓
26	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-44.44%	减仓
27	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-24.80%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.47%	减仓
29	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-65.78%	减仓
30	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-20.42%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-34.89%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.66%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.78%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.15%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-11.59%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.79%	减仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-31.08%	减仓
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-13.80%	减仓
39	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-99.16%	减仓
40	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-63.29%	减仓
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-86.16%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-31.50%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.51%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-21.83%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-49.77%	减仓
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.5%	-93.38%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.40%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看