Bokf, NA SEC 13F 披露分析

CIK: 0000009634

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$65.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1421

BOKF, NA在最新一期 13F 报告中披露了 1421 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$65.4亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.79
持仓稳定性: 17.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.9
多样化: 100
仓位均衡度: 59.43

Bokf, NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1421 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+0.0%　US$8985.4万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$4284.1万
减仓 IWB
-0.8%　-US$2550.8万
加仓 COP
+105.1%　US$2122.4万
加仓 CVX
+17.8%　US$1874.5万
减仓 AAPL
-2.0%　-US$1827.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.02%	-0.39%	-0.78%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.56%	-0.13%	+2.66%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.73%	+1.38%	+0.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.28%	-2.00%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.80%	+0.10%	+3.19%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.19%	-0.71%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.65%	-1.76%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.88%	+0.18%	+5.60%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.74%	—	+0.35%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	-0.70%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	-0.18%	-1.91%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	—	-0.39%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	-0.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.18%	—	+3.31%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.17%	-5.43%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.11%	—	+4.11%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.27%	-10.67%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.15%	-4.02%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	—	+0.81%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	-0.17%	-6.09%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-5.38%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.11%	+0.77%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	+6.82%
24	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.86%	—	-0.01%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+3.11%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.29%	+17.80%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.26%	+49.02%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.74%	—	+1.43%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.14%	-1.50%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	-0.10%	-8.84%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-2.46%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+5.53%
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.62%	—	+14.06%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+9.92%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+9.56%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-1.99%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-5.56%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+0.22%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.20%	-21.64%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.20%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.50%	+0.10%	+2.07%
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.50%	+0.33%	+105.06%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-6.22%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	—	+2.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.09%	-2.84%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	-7.02%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.28%
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.44%	—	+22.28%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	—	+3.16%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.08%	+6.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.5
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.66
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1421	US$65.4亿	17	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.AVEM 9.IJH 10.EFA
2025-12-31	1459	US$65.3亿	13	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.AVEM 9.IJH 10.AMZN
2025-09-30	1489	US$66.5亿	26	1IWB 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.VOO 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.VWO 7.NVDA 8.IJH 9.AMZN 10.EFA
2025-06-30	1639	US$61.7亿	0	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.NVDA 8.IJH 9.AMZN 10.EFA
2025-03-31	1762	US$56.6亿	100	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.IJH 8.NVDA 9.AMZN 10.IJR
2024-12-31	1675	US$59.2亿	0	1IWB 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.VOO 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.NVDA 7.IJH 8.VWO 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	1846	US$56.4亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.VWO 8.AMZN 9.IJR 10.EFA
2024-06-30	1571	US$55.7亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VWO 7.AMZN 8.IJH 9.EFA 10.SPY
2024-03-31	1612	US$54.9亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IJH 7.EFA 8.AMZN 9.SPY 10.BOKF
2023-12-31	1700	US$51.1亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.SPY 9.IJR 10.BOKF
2023-09-30	1588	US$45.4亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.IJH 7.AMZN 8.SPY 9.VWO 10.PG
2023-06-30	1483	US$49.1亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.EFA 6.IJH 7.SPY 8.BOKF 9.AMZN 10.VWO
2023-03-31	1599	US$47.8亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.EFA 6.IJH 7.SPY 8.BOKF 9.VWO 10.ABBV
2022-12-31	1622	US$54.2亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.EFA 8.IJH 9.BOKF 10.JNJ
2022-09-30	1624	US$49.4亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.AMZN 9.JNJ 10.BOKF
2022-06-30	1664	US$52.2亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.JNJ 9.AMZN 10.ICSH
2022-03-31	1773	US$60.7亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.GOOG 10.ABBV
2021-12-31	1786	US$64.6亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.GOOG 10.IJK
2021-09-30	1736	US$58.2亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.IJH 7.EFA 8.SPY 9.ABBV 10.GOOG
2021-03-31	1676	US$55.0亿	15	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ABT 6.XOM 7.AMZN 8.IJH 9.EFA 10.SPY
2020-12-31	1663	US$52.4亿	23	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ABT 6.AMZN 7.XOM 8.EFA 9.IJH 10.SPY
2020-09-30	1576	US$45.5亿	18	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.EFA 7.XOM 8.IWL 9.IJH 10.SPY
2020-06-30	1580	US$42.5亿	26	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.EFA 7.SPY 8.IJH 9.JNJ 10.IWL
2020-03-31	1538	US$34.7亿	30	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.IJH 6.EFA 7.JNJ 8.SPY 9.AMZN 10.IVV
2019-12-31	1718	US$44.2亿	15	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.SPY 8.JPM 9.JNJ 10.IVV
2019-09-30	1673	US$41.5亿	14	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.SPY 8.IVV 9.AMZN 10.JNJ
2019-06-30	1671	US$41.6亿	15	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.EFA 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.JNJ 10.AMZN
2019-03-31	1669	US$41.8亿	22	1IWB 2XOM 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.IVV 6.EFA 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ARLP
2018-12-31	1630	US$35.0亿	31	1XOM 2IWB 3IJH 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.IWB 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.JNJ 10.ARLP
2018-09-30	1700	US$39.8亿	14	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.EFA 8.AMZN 9.JNJ 10.IJR
2018-06-30	1699	US$37.2亿	20	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.MSFT 8.JNJ 9.IJR 10.JPM
2018-03-31	1669	US$35.2亿	14	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.JNJ 8.JPM 9.VWO 10.EFA
2017-12-31	1687	US$36.3亿	15	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.MSFT 8.JPM 9.VWO 10.DVY
2017-09-30	1947	US$34.4亿	20	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.MSFT 8.VWO 9.JPM 10.DVY
2017-06-30	1635	US$31.8亿	14	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.DVY 8.VWO 9.IJK 10.JPM
2017-03-31	1654	US$32.0亿	15	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.DVY 8.IJK 9.VWO 10.JPM
2016-12-31	1648	US$30.4亿	15	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.JNJ 7.DVY 8.IJK 9.AEP 10.LMT
2016-09-30	1617	US$30.2亿	19	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.JNJ 7.DVY 8.IJK 9.LMT 10.VWO
2016-06-30	1605	US$28.4亿	16	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.DVY 7.JNJ 8.LMT 9.IJK 10.AEP
2016-03-31	1551	US$27.7亿	17	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.DVY 8.AEP 9.IJK 10.VWO
2015-12-31	1582	US$27.7亿	19	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AEP 8.WFC 9.IJK 10.DVY
2015-09-30	1574	US$26.6亿	22	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.AAON 6.SPY 7.VWO 8.IJK 9.WFC 10.MSFT
2015-06-30	1602	US$29.5亿	17	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.AAON 5.IVV 6.SPY 7.VWO 8.TYGEUR 9.IJK 10.DVY
2015-03-31	1557	US$29.7亿	28	1XOM 2IJH 3AAON 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.IJH 3.AAON 4.AAPL 5.IVV 6.IJK 7.IJJ 8.SPY 9.TYGEUR 10.VWO
2014-12-31	1185	US$29.0亿	29	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.AAON 6.73935A 7.IJK 8.IJJ 9.TYGEUR 10.AEP
2014-09-30	1595	US$29.9亿	19	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.IJK 6.IJJ 7.AAON 8.TYGEUR 9.DVY 10.IWF
2014-06-30	1674	US$31.2亿	20	1XOM 2IJH 3IJK 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.IJH 3.IJK 4.IVV 5.AAPL 6.IJJ 7.EFA 8.SPY 9.EEM 10.IWF
2014-03-31	1613	US$30.2亿	18	1XOM 2IJH 3IJK 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IJH 3.IJK 4.EEM 5.IJJ 6.IVV 7.AAPL 8.EFA 9.IWM 10.SPY
2013-12-31	1613	US$29.8亿	20	1XOM 2IJH 3EEM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IJH 3.EEM 4.IJK 5.AAPL 6.IVV 7.IJJ 8.EFA 9.AEP 10.CVX
2013-09-30	1511	US$27.5亿	24	1XOM 2IJH 3EEM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.IJH 3.EEM 4.IJK 5.IVV 6.IJJ 7.37M 8.AAPL 9.EFA 10.AEP
2013-06-30	1497	US$26.5亿	—	1XOM 2IJH 3EEM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.IJH 3.EEM 4.IVV 5.IJK 6.IJJ 7.AAPL 8.37M 9.AEP 10.SPY

本季持股变动

Bokf, NA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Gulfport Energy CORP (GPOR); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.76%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -0.78%; 加仓: Conocophillips (COP) — 股数 +105.06%.

Bokf, NA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+0.01%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+105.06%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+17.80%	加仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+49.02%	加仓
5	APA	Apa CORP	+0.3%	+9967.75%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.60%	加仓
7	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+4153.28%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+39.04%	加仓
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+36.73%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+124.38%	加仓
11	LBRT	Liberty Energy INC	+0.1%	+823.26%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.11%	加仓
13	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+1169.96%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+56.66%	加仓
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.07%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.19%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+10.70%	加仓
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+3.59%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.85%	加仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+38.86%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+20.58%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.39%	减仓
23	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-32.14%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.30%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.84%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.46%	减仓
27	NTAP	Netapp INC	-0.1%	-59.12%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.84%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-26.38%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-56.40%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-53.10%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.77%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.95%	减仓
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-39.42%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.66%	加仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-36.44%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-31.33%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.50%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.02%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.43%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.09%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.91%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.71%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-21.64%	减仓
45	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	-97.14%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-10.67%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.00%	减仓
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-0.78%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.76%	减仓
50	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bokf, NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bokf, NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.4亿，分布在 1421 个已申报仓位之中。

Bokf, NA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bokf, NA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4.6亿 (7.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.6亿 (5.6%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3.1亿 (4.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.0亿 (3.0%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.8亿 (2.8%)

Bokf, NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bokf, NA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Gulfport Energy CORP (GPOR); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.76%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -0.78%; 加仓: Conocophillips (COP) — 股数 +105.06%

Bokf, NA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bokf, NA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.4% • Energy: 17.5% • Financials: 12.6% • Industrials: 10.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bokf, NA SEC 13F 披露分析

CIK: 0000009634

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$65.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1421

BOKF, NA在最新一期 13F 报告中披露了 1421 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$65.4亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.79
持仓稳定性: 17.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.9
多样化: 100
仓位均衡度: 59.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+0.0%　US$8985.4万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$4284.1万
减仓 IWB
-0.8%　-US$2550.8万
加仓 COP
+105.1%　US$2122.4万
加仓 CVX
+17.8%　US$1874.5万
减仓 AAPL
-2.0%　-US$1827.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.02%	-0.39%	-0.78%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.56%	-0.13%	+2.66%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.73%	+1.38%	+0.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.28%	-2.00%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.80%	+0.10%	+3.19%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.19%	-0.71%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.65%	-1.76%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.88%	+0.18%	+5.60%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.74%	—	+0.35%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	-0.70%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	-0.18%	-1.91%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.31%	—	-0.39%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	-0.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.18%	—	+3.31%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.17%	-5.43%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.11%	—	+4.11%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.27%	-10.67%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.15%	-4.02%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	—	+0.81%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	-0.17%	-6.09%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-5.38%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.11%	+0.77%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	+6.82%
24	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.86%	—	-0.01%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+3.11%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.29%	+17.80%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.26%	+49.02%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.74%	—	+1.43%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.14%	-1.50%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	-0.10%	-8.84%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-2.46%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+5.53%
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.62%	—	+14.06%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+9.92%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+9.56%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-1.99%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-5.56%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+0.22%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.20%	-21.64%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.20%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.50%	+0.10%	+2.07%
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.50%	+0.33%	+105.06%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-6.22%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	—	+2.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.09%	-2.84%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	-7.02%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.28%
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.44%	—	+22.28%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	—	+3.16%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.08%	+6.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.5
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.66
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1421	US$65.4亿	17	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.AVEM 9.IJH 10.EFA
2025-12-31	1459	US$65.3亿	13	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.AVEM 9.IJH 10.AMZN
2025-09-30	1489	US$66.5亿	26	1IWB 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.VOO 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.VWO 7.NVDA 8.IJH 9.AMZN 10.EFA
2025-06-30	1639	US$61.7亿	0	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.NVDA 8.IJH 9.AMZN 10.EFA
2025-03-31	1762	US$56.6亿	100	1IWB 2VOO 3XOM 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.IJH 8.NVDA 9.AMZN 10.IJR
2024-12-31	1675	US$59.2亿	0	1IWB 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.VOO 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.NVDA 7.IJH 8.VWO 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	1846	US$56.4亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.VWO 8.AMZN 9.IJR 10.EFA
2024-06-30	1571	US$55.7亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VWO 7.AMZN 8.IJH 9.EFA 10.SPY
2024-03-31	1612	US$54.9亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IJH 7.EFA 8.AMZN 9.SPY 10.BOKF
2023-12-31	1700	US$51.1亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.SPY 9.IJR 10.BOKF
2023-09-30	1588	US$45.4亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.IJH 7.AMZN 8.SPY 9.VWO 10.PG
2023-06-30	1483	US$49.1亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.EFA 6.IJH 7.SPY 8.BOKF 9.AMZN 10.VWO
2023-03-31	1599	US$47.8亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.EFA 6.IJH 7.SPY 8.BOKF 9.VWO 10.ABBV
2022-12-31	1622	US$54.2亿	0	1IWB 2XOM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.EFA 8.IJH 9.BOKF 10.JNJ
2022-09-30	1624	US$49.4亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.AMZN 9.JNJ 10.BOKF
2022-06-30	1664	US$52.2亿	0	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.JNJ 9.AMZN 10.ICSH
2022-03-31	1773	US$60.7亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.GOOG 10.ABBV
2021-12-31	1786	US$64.6亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.GOOG 10.IJK
2021-09-30	1736	US$58.2亿	0	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.IJH 7.EFA 8.SPY 9.ABBV 10.GOOG
2021-03-31	1676	US$55.0亿	15	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ABT 6.XOM 7.AMZN 8.IJH 9.EFA 10.SPY
2020-12-31	1663	US$52.4亿	23	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ABT 6.AMZN 7.XOM 8.EFA 9.IJH 10.SPY
2020-09-30	1576	US$45.5亿	18	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.EFA 7.XOM 8.IWL 9.IJH 10.SPY
2020-06-30	1580	US$42.5亿	26	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.EFA 7.SPY 8.IJH 9.JNJ 10.IWL
2020-03-31	1538	US$34.7亿	30	1IWB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.IJH 6.EFA 7.JNJ 8.SPY 9.AMZN 10.IVV
2019-12-31	1718	US$44.2亿	15	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.SPY 8.JPM 9.JNJ 10.IVV
2019-09-30	1673	US$41.5亿	14	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.SPY 8.IVV 9.AMZN 10.JNJ
2019-06-30	1671	US$41.6亿	15	1IWB 2XOM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.EFA 6.MSFT 7.SPY 8.IVV 9.JNJ 10.AMZN
2019-03-31	1669	US$41.8亿	22	1IWB 2XOM 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.XOM 3.IJH 4.AAPL 5.IVV 6.EFA 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ARLP
2018-12-31	1630	US$35.0亿	31	1XOM 2IWB 3IJH 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.IWB 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.EFA 8.MSFT 9.JNJ 10.ARLP
2018-09-30	1700	US$39.8亿	14	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.EFA 8.AMZN 9.JNJ 10.IJR
2018-06-30	1699	US$37.2亿	20	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.MSFT 8.JNJ 9.IJR 10.JPM
2018-03-31	1669	US$35.2亿	14	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.MSFT 7.JNJ 8.JPM 9.VWO 10.EFA
2017-12-31	1687	US$36.3亿	15	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.MSFT 8.JPM 9.VWO 10.DVY
2017-09-30	1947	US$34.4亿	20	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.MSFT 8.VWO 9.JPM 10.DVY
2017-06-30	1635	US$31.8亿	14	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.DVY 8.VWO 9.IJK 10.JPM
2017-03-31	1654	US$32.0亿	15	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.JNJ 7.DVY 8.IJK 9.VWO 10.JPM
2016-12-31	1648	US$30.4亿	15	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.JNJ 7.DVY 8.IJK 9.AEP 10.LMT
2016-09-30	1617	US$30.2亿	19	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.JNJ 7.DVY 8.IJK 9.LMT 10.VWO
2016-06-30	1605	US$28.4亿	16	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.DVY 7.JNJ 8.LMT 9.IJK 10.AEP
2016-03-31	1551	US$27.7亿	17	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.DVY 8.AEP 9.IJK 10.VWO
2015-12-31	1582	US$27.7亿	19	1XOM 2IJH 3IVV 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AEP 8.WFC 9.IJK 10.DVY
2015-09-30	1574	US$26.6亿	22	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.AAON 6.SPY 7.VWO 8.IJK 9.WFC 10.MSFT
2015-06-30	1602	US$29.5亿	17	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.AAON 5.IVV 6.SPY 7.VWO 8.TYGEUR 9.IJK 10.DVY
2015-03-31	1557	US$29.7亿	28	1XOM 2IJH 3AAON 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.IJH 3.AAON 4.AAPL 5.IVV 6.IJK 7.IJJ 8.SPY 9.TYGEUR 10.VWO
2014-12-31	1185	US$29.0亿	29	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.AAON 6.73935A 7.IJK 8.IJJ 9.TYGEUR 10.AEP
2014-09-30	1595	US$29.9亿	19	1XOM 2IJH 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.IJK 6.IJJ 7.AAON 8.TYGEUR 9.DVY 10.IWF
2014-06-30	1674	US$31.2亿	20	1XOM 2IJH 3IJK 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.IJH 3.IJK 4.IVV 5.AAPL 6.IJJ 7.EFA 8.SPY 9.EEM 10.IWF
2014-03-31	1613	US$30.2亿	18	1XOM 2IJH 3IJK 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IJH 3.IJK 4.EEM 5.IJJ 6.IVV 7.AAPL 8.EFA 9.IWM 10.SPY
2013-12-31	1613	US$29.8亿	20	1XOM 2IJH 3EEM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IJH 3.EEM 4.IJK 5.AAPL 6.IVV 7.IJJ 8.EFA 9.AEP 10.CVX
2013-09-30	1511	US$27.5亿	24	1XOM 2IJH 3EEM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.IJH 3.EEM 4.IJK 5.IVV 6.IJJ 7.37M 8.AAPL 9.EFA 10.AEP
2013-06-30	1497	US$26.5亿	—	1XOM 2IJH 3EEM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.IJH 3.EEM 4.IVV 5.IJK 6.IJJ 7.AAPL 8.37M 9.AEP 10.SPY

本季持股变动

Bokf, NA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+0.01%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+105.06%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+17.80%	加仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+49.02%	加仓
5	APA	Apa CORP	+0.3%	+9967.75%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.60%	加仓
7	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+4153.28%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+39.04%	加仓
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+36.73%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+124.38%	加仓
11	LBRT	Liberty Energy INC	+0.1%	+823.26%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+3.11%	加仓
13	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+1169.96%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+56.66%	加仓
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.07%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.19%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+10.70%	加仓
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+3.59%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.85%	加仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+38.86%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+20.58%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.39%	减仓
23	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-32.14%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.30%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.84%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.46%	减仓
27	NTAP	Netapp INC	-0.1%	-59.12%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.84%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-26.38%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-56.40%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-53.10%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.77%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.95%	减仓
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-39.42%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.66%	加仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-36.44%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-31.33%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.50%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.02%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.43%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.09%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.91%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.71%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-21.64%	减仓
45	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	-97.14%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-10.67%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.00%	减仓
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-0.78%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.76%	减仓
50	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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