Bernardo Wealth Planning LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001765595

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Bernardo Wealth Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.05
持仓稳定性: 9
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.71

Bernardo Wealth Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-3.2%　-US$611.5万
加仓 BIV
+46.8%　US$419.8万
加仓 VYM
+19.4%　US$323.4万
减仓 USFR
-75.1%　-US$361.7万
减仓 RSP
-15.6%　-US$336.0万
加仓 DFUS
+10.8%　US$114.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.91%	-0.23%	+0.04%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.48%	-0.96%	-3.17%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	6.17%	+0.26%	-0.00%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.01%	+0.08%	-3.92%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.22%	+0.22%	+3.09%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.58%	-0.02%	+1.19%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.40%	-0.29%	+1.38%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.97%	+0.32%	+10.82%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.60%	-0.54%	-15.62%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.38%	-0.16%	-6.03%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.36%	+0.70%	+19.37%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.82%	+0.13%	+2.41%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.78%	+0.16%	+4.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.73%	+0.13%	+2.95%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.64%	+0.17%	+4.12%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.63%	+0.87%	+46.84%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	-0.20%	-6.15%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.09%	-0.32%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	-0.11%	-5.09%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+2.47%
21	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.03%	—	+4.72%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	+4.15%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.98%	-0.04%	-7.52%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.95%	-0.04%	-0.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.04%	+2.01%
26	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.57%
27	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	-5.51%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+3.53%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	+0.06%	-2.08%
30	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.85%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-4.92%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	+8.21%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.13%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+16.52%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	+1.47%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.06%	-0.63%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.97%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.35%	—	-7.89%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.59%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.06%	-1.07%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+1.40%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.09%	-0.93%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.10%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+3.42%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.04%	+2.40%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	—	+1.20%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.23%	-0.69%	-75.13%
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.32%
50	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.22%	—	-2.69%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.28
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$5.1亿	9	1IVV 2MGK 3VONV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MGK 3.VONV 4.MGV 5.CGCP 6.ITOT 7.VONG 8.DFUS 9.RSP 10.JEPI
2025-12-31	127	US$5.2亿	4	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.DFUS 10.JEPI
2025-09-30	127	US$5.1亿	26	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.JEPI 10.DFUS
2025-06-30	119	US$4.6亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.DFUS 10.VYM
2025-03-31	113	US$4.2亿	100	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.GOVT 10.VYM
2024-12-31	109	US$4.2亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.QQQ 10.GOVT
2024-09-30	114	US$4.1亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.VYM 9.ITOT 10.GOVT
2024-06-30	104	US$3.7亿	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.CGCP 5.VONV 6.JEPI 7.RSP 8.VONG 9.VYM 10.QQQ
2024-03-31	106	US$3.6亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.VONG 10.JEPQ
2023-12-31	89	US$3.2亿	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.JEPQ 10.VONG
2023-09-30	86	US$2.5亿	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.CGCP 7.VONG 8.JEPQ 9.HDV 10.QQQ
2023-06-30	92	US$2.5亿	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.CGCP 8.JEPQ 9.QQQ 10.HDV
2023-03-31	92	US$2.3亿	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.JEPQ 8.HDV 9.IUSB 10.QQQ
2022-12-31	90	US$2.1亿	0	1MGV 2MGK 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.HDV 8.IUSB 9.QQQ 10.XLP
2022-09-30	84	US$1.8亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.VONV 5.HDV 6.IUSB 7.QQQ 8.VONG 9.GOVT 10.XLP
2022-06-30	85	US$1.8亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.HDV 5.VONV 6.IUSB 7.QQQ 8.GOVT 9.VONG 10.AAPL
2022-03-31	91	US$2.0亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.HDV 7.GOVT 8.VONV 9.VONG 10.AAPL
2021-12-31	86	US$2.0亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.HDV 8.AAPL 9.VONV 10.VONG
2021-09-30	77	US$1.7亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.IGSB 7.GOVT 8.HDV 9.ESGU 10.AAPL
2021-06-30	76	US$1.7亿	97	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.IGSB 8.ESGU 9.MBB 10.IXN
2021-03-31	76	US$1.6亿	56	1MGK 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.IVV 3.USMV 4.MGV 5.FVD 6.GOVT 7.QQQ 8.LQD 9.IGSB 10.ESGU
2020-12-31	172	US$2.6亿	22	1AAPL 2MGK 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.USMV 5.GOVT 6.FVD 7.AMZN 8.MGV 9.LQD 10.QQQ
2020-09-30	156	US$2.2亿	25	1AAPL 2MGK 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.FVD 5.USMV 6.AMZN 7.LQD 8.MGV 9.QQQ 10.GOVT
2020-06-30	139	US$1.9亿	57	1MGK 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.IVV 4.USMV 5.FVD 6.AMZN 7.LQD 8.QQQ 9.MGV 10.GOVT
2020-03-31	134	US$1.4亿	55	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.MGK 5.AMZN 6.IEFA 7.USMV 8.QUAL 9.MSFT 10.IXN
2019-12-31	165	US$1.6亿	32	1AAPL 2USMV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOVT 4.MGK 5.SPTM 6.IXN 7.AGG 8.AMZN 9.QUAL 10.VONG
2019-09-30	157	US$1.4亿	19	1AAPL 2USMV 3NEAR 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.NEAR 4.MGK 5.SPTM 6.AMZN 7.VONG 8.VONV 9.IXN 10.MTUM
2019-06-30	149	US$1.3亿	11	1AAPL 2NEAR 3MGK 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.MGK 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.MSFT
2019-03-31	147	US$1.3亿	26	1AAPL 2MGK 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ
2018-12-31	131	US$1.1亿	0	1MGK 2AAPL 3NEAR 主要持股2018-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ

本季持股变动

Bernardo Wealth Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Corning INC (GLW).

Bernardo Wealth Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+46.84%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+19.37%	加仓
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+10.82%	加仓
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.00%	减仓
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+3.09%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+4.12%	加仓
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.08%	加仓
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.95%	加仓
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.41%	加仓
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-3.92%	减仓
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+16.52%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.63%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.07%	减仓
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-2.08%	减仓
17	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+40.35%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.19%	加仓
20	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-7.52%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.01%	加仓
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.13%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	+2.40%	加仓
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-5.51%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.92%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.32%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.93%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.09%	减仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.03%	减仓
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-6.15%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.04%	加仓
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.38%	加仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-15.62%	减仓
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-75.13%	减仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-3.17%	减仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
39	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建仓
47	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-09-05	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bernardo Wealth Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bernardo Wealth Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Bernardo Wealth Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5575.5万 (10.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$3819.8万 (7.5%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3149.9万 (6.2%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3070.7万 (6.0%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$2668.8万 (5.2%)

Bernardo Wealth Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Corning INC (GLW)

Bernardo Wealth Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bernardo Wealth Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.3% • Consumer Staples: 5.1%

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集中度11.4

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行业集中度69.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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Bernardo Wealth Planning LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001765595

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Bernardo Wealth Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.05
持仓稳定性: 9
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-3.2%　-US$611.5万
加仓 BIV
+46.8%　US$419.8万
加仓 VYM
+19.4%　US$323.4万
减仓 USFR
-75.1%　-US$361.7万
减仓 RSP
-15.6%　-US$336.0万
加仓 DFUS
+10.8%　US$114.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.91%	-0.23%	+0.04%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.48%	-0.96%	-3.17%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	6.17%	+0.26%	-0.00%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.01%	+0.08%	-3.92%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.22%	+0.22%	+3.09%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.58%	-0.02%	+1.19%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.40%	-0.29%	+1.38%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.97%	+0.32%	+10.82%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.60%	-0.54%	-15.62%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.38%	-0.16%	-6.03%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.36%	+0.70%	+19.37%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.82%	+0.13%	+2.41%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.78%	+0.16%	+4.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.73%	+0.13%	+2.95%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.64%	+0.17%	+4.12%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.63%	+0.87%	+46.84%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	-0.20%	-6.15%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.09%	-0.32%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	-0.11%	-5.09%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+2.47%
21	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.03%	—	+4.72%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	+4.15%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.98%	-0.04%	-7.52%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.95%	-0.04%	-0.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.04%	+2.01%
26	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.57%
27	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	-5.51%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+3.53%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	+0.06%	-2.08%
30	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.85%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-4.92%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	+8.21%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.13%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+16.52%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	+1.47%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.06%	-0.63%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.97%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.35%	—	-7.89%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.59%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.06%	-1.07%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+1.40%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.09%	-0.93%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.10%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+3.42%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.04%	+2.40%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	—	+1.20%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.23%	-0.69%	-75.13%
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.32%
50	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.22%	—	-2.69%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.28
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$5.1亿	9	1IVV 2MGK 3VONV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MGK 3.VONV 4.MGV 5.CGCP 6.ITOT 7.VONG 8.DFUS 9.RSP 10.JEPI
2025-12-31	127	US$5.2亿	4	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.DFUS 10.JEPI
2025-09-30	127	US$5.1亿	26	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.JEPI 10.DFUS
2025-06-30	119	US$4.6亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.DFUS 10.VYM
2025-03-31	113	US$4.2亿	100	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.GOVT 10.VYM
2024-12-31	109	US$4.2亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.QQQ 10.GOVT
2024-09-30	114	US$4.1亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.VYM 9.ITOT 10.GOVT
2024-06-30	104	US$3.7亿	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.CGCP 5.VONV 6.JEPI 7.RSP 8.VONG 9.VYM 10.QQQ
2024-03-31	106	US$3.6亿	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.VONG 10.JEPQ
2023-12-31	89	US$3.2亿	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.JEPQ 10.VONG
2023-09-30	86	US$2.5亿	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.CGCP 7.VONG 8.JEPQ 9.HDV 10.QQQ
2023-06-30	92	US$2.5亿	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.CGCP 8.JEPQ 9.QQQ 10.HDV
2023-03-31	92	US$2.3亿	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.JEPQ 8.HDV 9.IUSB 10.QQQ
2022-12-31	90	US$2.1亿	0	1MGV 2MGK 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.HDV 8.IUSB 9.QQQ 10.XLP
2022-09-30	84	US$1.8亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.VONV 5.HDV 6.IUSB 7.QQQ 8.VONG 9.GOVT 10.XLP
2022-06-30	85	US$1.8亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.HDV 5.VONV 6.IUSB 7.QQQ 8.GOVT 9.VONG 10.AAPL
2022-03-31	91	US$2.0亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.HDV 7.GOVT 8.VONV 9.VONG 10.AAPL
2021-12-31	86	US$2.0亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.HDV 8.AAPL 9.VONV 10.VONG
2021-09-30	77	US$1.7亿	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.IGSB 7.GOVT 8.HDV 9.ESGU 10.AAPL
2021-06-30	76	US$1.7亿	97	1MGK 2MGV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.IGSB 8.ESGU 9.MBB 10.IXN
2021-03-31	76	US$1.6亿	56	1MGK 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.IVV 3.USMV 4.MGV 5.FVD 6.GOVT 7.QQQ 8.LQD 9.IGSB 10.ESGU
2020-12-31	172	US$2.6亿	22	1AAPL 2MGK 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.USMV 5.GOVT 6.FVD 7.AMZN 8.MGV 9.LQD 10.QQQ
2020-09-30	156	US$2.2亿	25	1AAPL 2MGK 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.FVD 5.USMV 6.AMZN 7.LQD 8.MGV 9.QQQ 10.GOVT
2020-06-30	139	US$1.9亿	57	1MGK 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.IVV 4.USMV 5.FVD 6.AMZN 7.LQD 8.QQQ 9.MGV 10.GOVT
2020-03-31	134	US$1.4亿	55	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.MGK 5.AMZN 6.IEFA 7.USMV 8.QUAL 9.MSFT 10.IXN
2019-12-31	165	US$1.6亿	32	1AAPL 2USMV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOVT 4.MGK 5.SPTM 6.IXN 7.AGG 8.AMZN 9.QUAL 10.VONG
2019-09-30	157	US$1.4亿	19	1AAPL 2USMV 3NEAR 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.NEAR 4.MGK 5.SPTM 6.AMZN 7.VONG 8.VONV 9.IXN 10.MTUM
2019-06-30	149	US$1.3亿	11	1AAPL 2NEAR 3MGK 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.MGK 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.MSFT
2019-03-31	147	US$1.3亿	26	1AAPL 2MGK 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ
2018-12-31	131	US$1.1亿	0	1MGK 2AAPL 3NEAR 主要持股2018-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ

本季持股变动

Bernardo Wealth Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+46.84%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+19.37%	加仓
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+10.82%	加仓
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.00%	减仓
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+3.09%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+4.12%	加仓
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.08%	加仓
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.95%	加仓
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.41%	加仓
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-3.92%	减仓
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+16.52%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.63%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.07%	减仓
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-2.08%	减仓
17	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+40.35%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.19%	加仓
20	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-7.52%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.01%	加仓
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.13%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	+2.40%	加仓
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-5.51%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.92%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.32%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.93%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.09%	减仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.03%	减仓
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-6.15%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.04%	加仓
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.38%	加仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-15.62%	减仓
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-75.13%	减仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-3.17%	减仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
39	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建仓
47	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看