Beacon Pointe Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001744317

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$189.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1833

Beacon Pointe Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1833 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$189.1亿，季度换手率为 32.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.94
持仓稳定性: 32.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.22
多样化: 100
仓位均衡度: 65.17

Beacon Pointe Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 136 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1833 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+85.2%　US$2.8亿
加仓 USMV
+468.8%　US$1.0亿
加仓 IDEV
+918.3%　US$9668.0万
加仓 IVV
+69.4%　US$1.8亿
加仓 IJR
+396.1%　US$8889.1万
加仓 DASH
+6135.4%　US$7698.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Beacon Pointe 本季根本不是在選股，而是用組合拳在練「ETF防身術」。一面加碼大型股指數追最後一波資金行情，另一面偷偷塞進低波動、國際與小型價值ETF，擺明是怕泡沫一戳至少還有遮羞布。最矛盾的是對蘋果（AAPL）硬扛增持，權重卻愈補愈薄，只能說是不甘心錯過末班車的賭徒心態。

基本面与宏观布局

這局賭的是聯準會結束升息、經濟軟著陸，資金行情還有一口氣，但警戒心已飆到最高，所以用 ETF 分散當防火牆。勝負手在於科技股能否繼續撐住估值，以及國際與價值股是否真的接棒補漲——只要其中一個環節失靈，整組防禦就會變成多頭自殺炸彈。

潜在盲点

全華爾街都在做同樣的ETF分散大戲，籌碼擁擠到毫無超額報酬空間。一旦市場反轉，這些高度流動的ETF只會引發程式交易的多殺多，沒有大戶會出來護盤。更致命的是持股攤到1783檔，等於直接裸奔Beta，根本沒有脊樑骨撐住淨值，Beta屠殺來臨時第一個被掃出場。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1833 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.43%	+0.86%	+85.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.32%	+27.66%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.43%	+69.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.39%	+19.84%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+31.88%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	-0.01%	+38.15%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.35%	+63.63%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	—	+17.60%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+32.49%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	—	-1.25%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+33.93%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.07%	+56.93%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.17%	+20.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+84.12%
15	LII	Lennox International INC	股票-工业	1.02%	—	-0.13%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+50.48%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	-0.08%	+33.98%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.14%	+20.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.21%	+81.83%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.83%	—	+8.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	+0.28%	+134.65%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	+0.16%	+68.90%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	—	+18.11%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.06%	+34.42%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.11%	+17.36%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	+15.13%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.67%	—	+4.98%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	+0.50%	+468.82%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.07%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.86%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.62%	+0.38%	+234.31%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+24.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.04%	+37.56%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.43%	+396.09%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	+0.15%	+79.69%
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	+0.50%	+918.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	+27.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.12%	+81.95%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+64.49%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+183.59%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.38%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.02%	+60.11%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	—	+1.44%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	+36.99%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	+0.26%	+196.63%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.45%	—	+10.53%
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	+9.46%
49	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.11%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+24.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8%
偏度: -0.1
峰度: -0.48
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1833	US$189.1亿	32	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.VTI 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.DFAC
2025-12-31	1504	US$142.6亿	24	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VUG 7.VTI 8.DFAC 9.LII 10.VTV
2025-09-30	1378	US$118.1亿	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.LII 8.DFAC 9.VTI 10.VO
2025-06-30	1250	US$95.8亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.LII 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.BRK-B 10.SCHX
2025-03-31	1215	US$89.1亿	100	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.IVV 8.VO 9.VTV 10.SCHX
2024-12-31	1198	US$90.3亿	0	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	1222	US$86.7亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.IVV 7.VTV 8.SCHX 9.BRK-B 10.VUG
2024-06-30	1266	US$84.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.VTV 9.BRK-B 10.VUG
2024-03-31	1355	US$89.9亿	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.SCHX 9.BRK-B 10.VTV
2023-12-31	1317	US$83.7亿	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.NVDA 9.VTV 10.BRK-B
2023-09-30	1331	US$80.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.VTV 7.BRK-B 8.SCHX 9.NVDA 10.LII
2023-06-30	1076	US$61.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.SCHX 7.VTV 8.NVDA 9.VTI 10.BRK-B
2023-03-31	1140	US$58.7亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VTV 5.SCHX 6.VO 7.IVV 8.BRK-B 9.NVDA 10.VTI
2022-12-31	1060	US$51.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.BRK-B 9.MUB 10.AGG
2022-09-30	994	US$44.7亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VTV 7.VO 8.BRK-B 9.AMZN 10.AGG
2022-06-30	1037	US$47.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VO 7.VTV 8.BRK-B 9.AGG 10.VTI
2022-03-31	1192	US$72.9亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.BRK-B 7.SCHX 8.AMZN 9.VTV 10.NVDA
2021-12-31	922	US$38.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.SCHP 8.NVDA 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	898	US$40.5亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.AMZN 7.SCHP 8.NVDA 9.IVV 10.MGK
2021-06-30	829	US$28.2亿	59	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MGK 5.MGV 6.SCHP 7.IVV 8.MSFT 9.IWF 10.ITOT
2021-03-31	526	US$16.3亿	30	1VOO 2VO 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVV 4.META 5.AAPL 6.SCHP 7.IWF 8.ITOT 9.SCHX 10.VEA
2020-12-31	509	US$14.6亿	39	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.IVV 5.IWF 6.SCHP 7.SCHX 8.ITOT 9.CRWD 10.VEA
2020-09-30	400	US$10.3亿	27	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.SCHX 6.VO 7.SCHP 8.VEA 9.MUB 10.JPST
2020-06-30	399	US$10.0亿	54	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.SCHX 5.VO 6.MUB 7.JPST 8.IWF 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	536	US$6.3亿	78	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.VEA 5.PULS 6.AAPL 7.IWF 8.IWB 9.IJH 10.VO
2019-12-31	217	US$3.2亿	40	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.ZM 9.VNQ 10.SPY
2019-09-30	172	US$2.3亿	27	1VOO 2IJH 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IVV 4.VEA 5.IJR 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.VONG 10.IEFA
2019-06-30	201	US$2.7亿	52	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.VONG 9.IEFA 10.VNQ
2019-03-31	179	US$2.7亿	53	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.IJH 5.IVV 6.VONG 7.VEA 8.SPY 9.CSCO 10.MSFT
2018-12-31	158	US$1.6亿	0	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.RWO 7.VONG 8.IJR 9.BSV 10.BRK-B

本季持股变动

Beacon Pointe Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +85.21%; 加仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 +468.82%; 加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +918.34%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +69.43%.

Beacon Pointe Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+85.21%	加仓
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.5%	+468.82%	加仓
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+918.34%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+69.43%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+396.09%	加仓
6	DASH	Doordash INC - A	+0.4%	+6135.45%	加仓
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+234.31%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+63.63%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+975.61%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+134.65%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+183.59%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+196.63%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+81.83%	加仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+84.12%	加仓
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+12579.88%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+68.90%	加仓
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+1247.85%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+79.69%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.55%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+81.95%	加仓
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+974.25%	加仓
22	TSCO	Tractor Supply Company	+0.1%	+8129.74%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.48%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+17.36%	加仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+64.49%	加仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+66.74%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+36.99%	加仓
28	WMT	Walmart INC	+0.1%	+57.84%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+106.61%	加仓
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+323.81%	加仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+173.92%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.93%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+96.38%	加仓
34	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+77.26%	加仓
35	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.80%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+32.49%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+42.88%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+60.11%	加仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+40.82%	加仓
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+33.93%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+38.15%	加仓
42	AVGO	Broadcom INC	0%	+37.56%	加仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+34.42%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+33.98%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+20.22%	加仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+20.22%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+27.66%	加仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-38.09%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+19.84%	加仓
50	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beacon Pointe Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Pointe Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$189.1亿，分布在 1833 个已申报仓位之中。

Beacon Pointe Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.5亿 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5.4亿 (2.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.6亿 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1亿 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.3亿 (1.7%)

Beacon Pointe Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Pointe Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +85.21%; 加仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 +468.82%; 加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +918.34%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +69.43%

Beacon Pointe Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Pointe Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 13.6% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 8.1%

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集中度10.1

持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Beacon Pointe Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001744317

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$189.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1833

Beacon Pointe Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1833 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$189.1亿，季度换手率为 32.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.94
持仓稳定性: 32.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.22
多样化: 100
仓位均衡度: 65.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+85.2%　US$2.8亿
加仓 USMV
+468.8%　US$1.0亿
加仓 IDEV
+918.3%　US$9668.0万
加仓 IVV
+69.4%　US$1.8亿
加仓 IJR
+396.1%　US$8889.1万
加仓 DASH
+6135.4%　US$7698.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1833 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.43%	+0.86%	+85.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.32%	+27.66%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.43%	+69.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.39%	+19.84%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+31.88%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	-0.01%	+38.15%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.35%	+63.63%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.42%	—	+17.60%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+32.49%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	—	-1.25%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+33.93%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.07%	+56.93%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.17%	+20.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+84.12%
15	LII	Lennox International INC	股票-工业	1.02%	—	-0.13%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.11%	+50.48%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	-0.08%	+33.98%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.14%	+20.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.21%	+81.83%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.83%	—	+8.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	+0.28%	+134.65%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	+0.16%	+68.90%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	—	+18.11%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.06%	+34.42%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.11%	+17.36%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	+15.13%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.67%	—	+4.98%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	+0.50%	+468.82%
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	-2.07%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.86%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.62%	+0.38%	+234.31%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+24.31%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.04%	+37.56%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.43%	+396.09%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	+0.15%	+79.69%
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	+0.50%	+918.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	+27.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.12%	+81.95%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	+0.11%	+64.49%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.28%	+183.59%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.38%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.02%	+60.11%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.49%	—	+1.44%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	+36.99%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	+0.26%	+196.63%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.45%	—	+10.53%
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	+9.46%
49	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.11%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+24.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8%
偏度: -0.1
峰度: -0.48
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1833	US$189.1亿	32	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.VTI 7.VEA 8.VUG 9.VTV 10.DFAC
2025-12-31	1504	US$142.6亿	24	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.VUG 7.VTI 8.DFAC 9.LII 10.VTV
2025-09-30	1378	US$118.1亿	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.LII 8.DFAC 9.VTI 10.VO
2025-06-30	1250	US$95.8亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.LII 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.BRK-B 10.SCHX
2025-03-31	1215	US$89.1亿	100	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.MSFT 5.NVDA 6.BRK-B 7.IVV 8.VO 9.VTV 10.SCHX
2024-12-31	1198	US$90.3亿	0	1AAPL 2VOO 3LII 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.LII 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.VO 8.VTV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	1222	US$86.7亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.IVV 7.VTV 8.SCHX 9.BRK-B 10.VUG
2024-06-30	1266	US$84.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.VTV 9.BRK-B 10.VUG
2024-03-31	1355	US$89.9亿	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.SCHX 9.BRK-B 10.VTV
2023-12-31	1317	US$83.7亿	0	1AAPL 2LII 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LII 3.MSFT 4.VOO 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.NVDA 9.VTV 10.BRK-B
2023-09-30	1331	US$80.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.VTV 7.BRK-B 8.SCHX 9.NVDA 10.LII
2023-06-30	1076	US$61.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.SCHX 7.VTV 8.NVDA 9.VTI 10.BRK-B
2023-03-31	1140	US$58.7亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VTV 5.SCHX 6.VO 7.IVV 8.BRK-B 9.NVDA 10.VTI
2022-12-31	1060	US$51.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.IVV 6.VO 7.SCHX 8.BRK-B 9.MUB 10.AGG
2022-09-30	994	US$44.7亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VTV 7.VO 8.BRK-B 9.AMZN 10.AGG
2022-06-30	1037	US$47.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHX 6.VO 7.VTV 8.BRK-B 9.AGG 10.VTI
2022-03-31	1192	US$72.9亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VO 5.IVV 6.BRK-B 7.SCHX 8.AMZN 9.VTV 10.NVDA
2021-12-31	922	US$38.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.SCHP 8.NVDA 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	898	US$40.5亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.AMZN 7.SCHP 8.NVDA 9.IVV 10.MGK
2021-06-30	829	US$28.2亿	59	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.MGK 5.MGV 6.SCHP 7.IVV 8.MSFT 9.IWF 10.ITOT
2021-03-31	526	US$16.3亿	30	1VOO 2VO 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVV 4.META 5.AAPL 6.SCHP 7.IWF 8.ITOT 9.SCHX 10.VEA
2020-12-31	509	US$14.6亿	39	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.IVV 5.IWF 6.SCHP 7.SCHX 8.ITOT 9.CRWD 10.VEA
2020-09-30	400	US$10.3亿	27	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.SCHX 6.VO 7.SCHP 8.VEA 9.MUB 10.JPST
2020-06-30	399	US$10.0亿	54	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.SCHX 5.VO 6.MUB 7.JPST 8.IWF 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	536	US$6.3亿	78	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.VEA 5.PULS 6.AAPL 7.IWF 8.IWB 9.IJH 10.VO
2019-12-31	217	US$3.2亿	40	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.ZM 9.VNQ 10.SPY
2019-09-30	172	US$2.3亿	27	1VOO 2IJH 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IVV 4.VEA 5.IJR 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.VONG 10.IEFA
2019-06-30	201	US$2.7亿	52	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.IJR 7.SPY 8.VONG 9.IEFA 10.VNQ
2019-03-31	179	US$2.7亿	53	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.IJH 5.IVV 6.VONG 7.VEA 8.SPY 9.CSCO 10.MSFT
2018-12-31	158	US$1.6亿	0	1AAPL 2VOO 3IJH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.RWO 7.VONG 8.IJR 9.BSV 10.BRK-B

本季持股变动

Beacon Pointe Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+85.21%	加仓
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.5%	+468.82%	加仓
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+918.34%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+69.43%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+396.09%	加仓
6	DASH	Doordash INC - A	+0.4%	+6135.45%	加仓
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+234.31%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+63.63%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+975.61%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+134.65%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+183.59%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+196.63%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+81.83%	加仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+84.12%	加仓
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+12579.88%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+68.90%	加仓
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+1247.85%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+79.69%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.55%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+81.95%	加仓
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+974.25%	加仓
22	TSCO	Tractor Supply Company	+0.1%	+8129.74%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+50.48%	加仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+17.36%	加仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+64.49%	加仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+66.74%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+36.99%	加仓
28	WMT	Walmart INC	+0.1%	+57.84%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+106.61%	加仓
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+323.81%	加仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+173.92%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.93%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+96.38%	加仓
34	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+77.26%	加仓
35	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.80%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+32.49%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+42.88%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+60.11%	加仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+40.82%	加仓
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+33.93%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+38.15%	加仓
42	AVGO	Broadcom INC	0%	+37.56%	加仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+34.42%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+33.98%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+20.22%	加仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+20.22%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+27.66%	加仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-38.09%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+19.84%	加仓
50	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看