CIK: 0001908380
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36
BCR Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 6.7%。
BCR Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AVUS
+2.7% US$160.5万
加仓 VCRB
+12.5% US$279.6万
加仓 DFCF
+10.2% US$270.4万
加仓 AVIG
+9.9% US$261.3万
减仓 AVDE
-0.1% US$83.2万
加仓 DFAU
+27.5% US$69.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 24.36% | -0.88% | +2.66% | |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 14.67% | -0.06% | +6.16% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 10.07% | +0.28% | +9.86% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 9.94% | +0.32% | +10.20% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 9.07% | -0.25% | -0.10% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.44% | +12.52% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.36% | +0.08% | +2.59% | |
| 8 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.05% | +0.97% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | +5.46% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +2.26% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.17% | +0.16% | +27.52% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 13 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +23.55% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | +19.72% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.28% | -0.01% | -2.33% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -2.55% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +14.66% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.20% | — | -4.98% | |
| 21 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | -8.69% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -8.58% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | -3.58% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.07% | -23.60% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -20.52% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.09% | -37.84% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +12.27% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 31 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +15.71% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.03% | -12.63% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.09% | — | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.04% | -10.10% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -13.39% |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$3.2亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$3.0亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 30 | US$2.8亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | US$9750.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | US$9676.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | US$1.1亿 | 0 |
BCR Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Tesla INC (TSLA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF
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2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF