BW
BCO Wealth Management LLC
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
BCO Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 3.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.54
- 持仓稳定性
- 3.33
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 69.71
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 79.78
近期动向
减仓 DFAC
+1.1% -US$25.2万
减仓 DCOR
+1.5% -US$17.3万
加仓 MUB
+8.6% US$63.9万
加仓 DFSD
+4.5% US$71.2万
加仓 SUB
+11.1% US$38.8万
加仓 DFEM
+0.8% US$44.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.17% | -0.58% | +1.12% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 17.24% | -0.47% | +1.54% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 13.09% | -0.03% | +2.70% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.06% | +0.12% | +0.13% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.31% | +0.22% | +4.48% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.42% | +0.28% | +8.60% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.38% | +0.16% | +0.77% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.12% | +0.09% | +5.42% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.38% | +0.19% | +11.08% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.21% | -0.05% | +0.29% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.61% | +0.03% | +0.00% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -12.60% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -6.39% | |
| 20 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.69% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地产 | 0.27% | — | — | |
| 24 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 25 | WTTR | Select Water Solutions INC | 股票-其他 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 26 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 0.18% | — | — | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | UMH | Umh Properties INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +12.00% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 36 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.15% | — | +12.10% | |
| 37 | STAG | Stag Industrial INC | 股票-房地产 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | APLE | Apple Hospitality Reit INC | 股票-房地产 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.08% | — | +2.65% | |
| 41 | MPT | Medical Properties Trust INC | 股票-房地产 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | +2.67% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
BCO Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.12%; 加仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股数 +1.54%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +8.60%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +4.48%.
FAQ
BCO Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCO Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
BCO Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCO Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3357.6万 (20.2%)
2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$2870.2万 (17.2%)
3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2179.6万 (13.1%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1840.8万 (11.1%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1715.7万 (10.3%)
BCO Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCO Wealth Management LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.12%; 加仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股数 +1.54%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +8.60%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +4.48%
BCO Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCO Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Energy: 22.7%
• Financials: 21.3%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 11.5%
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