Banque Cantonale Vaudoise 13F 持仓总览（960 只）

CIK: 0001793755

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$26.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 960

Banque Cantonale Vaudoise在最新一期 13F 报告中披露了 960 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.6亿，季度换手率为 25.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 25.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.94
多样化: 100
仓位均衡度: 59.65

Banque Cantonale Vaudoise 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 960 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-82.8%　-US$2982.2万
减仓 UBS
+6.0%　-US$4127.7万
减仓 AMZN
-20.8%　-US$1960.9万
减仓 MSFT
+4.4%　-US$2081.1万
减仓 AAPL
-13.6%　-US$2054.4万
减仓 BAC
-47.7%　-US$1013.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 960 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	10.28%	-0.94%	+5.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	+0.11%	+4.29%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.57%	-13.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.58%	+4.44%
5	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	3.12%	—	+8.43%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.77%	-0.13%	-1.37%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.12%	+1.55%
8	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.92%	+0.34%	+16.88%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.61%	-20.75%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	-0.22%	-3.94%
11	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	1.28%	—	+9.88%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+6.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+6.41%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	—	+0.71%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	—	+26.30%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.15%	-2.83%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.77%	-0.08%	-13.94%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+0.56%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-6.46%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.12%	-8.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	+9.34%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+35.53%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+2.43%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.23%	+13.54%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.58%	+0.16%	-1.71%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	—	+14.57%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.12%	+5.23%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.29%	+54.78%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+5.38%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+8.11%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.49%	—	+0.16%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.48%	—	+1.52%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+6.59%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	—	+25.97%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+10.16%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-5.21%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.41%	—	+19.92%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.14%	+22.66%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+6.78%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.15%	-29.00%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	+5.79%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	—	-8.68%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	—	+34.38%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.36%	—	+15.76%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.35%	—	-3.01%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	-13.14%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	-0.34%	-47.67%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.32%	—	+10.36%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	—	+5.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.32
峰度: +0.31
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	960	US$26.6亿	25	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMRZ 9.AMZN 10.V
2025-12-31	924	US$28.0亿	23	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.V 10.AMRZ
2025-09-30	915	US$26.7亿	34	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.LOGI
2025-06-30	895	US$24.5亿	0	1UBS 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.UBS 2.NVDA 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.AVGO 10.LOGI
2025-03-31	943	US$22.7亿	100	1UBS 2ALC 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.LOGI 10.MBB
2024-09-30	859	US$24.3亿	0	1UBS 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.KO 10.AVGO
2024-06-30	1104	US$25.2亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ALC 7.GOOGL 8.AMZN 9.LOGI 10.KO
2024-03-31	1125	US$25.5亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.NVDA 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.LOGI 10.V
2023-12-31	1161	US$23.0亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.NVDA 7.LOGI 8.AMZN 9.GOOGL 10.KO
2023-09-30	1323	US$20.0亿	0	1UBS 2PM 3ALC 主要持股2023-09-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.LOGI 10.KO
2023-06-30	1316	US$21.4亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.JNJ 10.KO
2023-03-31	1316	US$20.4亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.NVDA 8.LOGI 9.JNJ 10.KO
2022-12-31	1329	US$19.1亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.LOGI 7.JNJ 8.KO 9.AMZN 10.UNH
2022-09-30	1369	US$17.6亿	0	1UBS 2PM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UBS 2.PM 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.JNJ 8.LOGI 9.KO 10.GOOGL
2022-06-30	1429	US$19.3亿	0	1UBS 2PM 3ALC 主要持股2022-06-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.KO 9.GOOGL 10.SPY
2022-03-31	1475	US$23.2亿	0	1UBS 2ALC 3PM 主要持股2022-03-31 1.UBS 2.ALC 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.GOOGL 9.NVDA 10.KO
2021-12-31	1502	US$25.6亿	0	1UBS 2ALC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.PM 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-09-30	1433	US$23.3亿	0	1UBS 2MSFT 3ALC 主要持股2021-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.ALC 4.PM 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-06-30	1370	US$22.5亿	93	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.QQQ 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	1242	US$19.7亿	22	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.ALC 7.LOGI 8.GOOGL 9.GOOG 10.BABA
2020-12-31	1164	US$18.1亿	23	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.LOGI 7.ALC 8.GOOGL 9.SPY 10.KO
2020-09-30	1140	US$15.6亿	27	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.KO 10.GOOG
2020-06-30	979	US$13.7亿	34	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.GOOG 10.SPY
2020-03-31	999	US$11.8亿	31	1MSFT 2UBS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.UBS 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.PG
2019-12-31	971	US$14.6亿	0	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.LOGI

本季持股变动

Banque Cantonale Vaudoise 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Xp INC Class A (XPEV); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -82.80%.

Banque Cantonale Vaudoise 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMRZ	Amrize Ltd	+0.3%	+16.88%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+54.78%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.54%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.71%	减仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+80.71%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.66%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+43.10%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+26.81%	加仓
9	CMI	Cummins INC	+0.1%	+76.18%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.23%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.20%	减仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+102.85%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.29%	加仓
14	T	At&t INC	+0.1%	+25.84%	加仓
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+47.40%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+429.44%	加仓
17	CME	Cme Group INC	+0.1%	+155.10%	加仓
18	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+70.19%	加仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-13.94%	减仓
20	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-43.10%	减仓
21	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-40.00%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.16%	加仓
23	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-27.15%	减仓
24	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-54.99%	减仓
25	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-95.74%	减仓
26	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-45.84%	减仓
27	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-53.83%	减仓
28	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-68.71%	减仓
29	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-65.38%	减仓
30	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	-87.44%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.55%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.26%	减仓
34	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-64.94%	减仓
35	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-69.12%	减仓
36	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	-71.45%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.83%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-29.00%	减仓
39	HUM	Humana INC	-0.2%	-64.57%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.94%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-47.67%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-13.56%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.44%	加仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.75%	减仓
45	UBS	UBS Group AG	-0.9%	+5.97%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-82.80%	减仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Banque Cantonale Vaudoise 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Banque Cantonale Vaudoise 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.6亿，分布在 960 个已申报仓位之中。

Banque Cantonale Vaudoise 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Banque Cantonale Vaudoise 按市值排列的前几大持股为： 1. UBS Group AG (UBS) — US$2.7亿 (10.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8587.2万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8291.5万 (3.1%) 5. Alcon Inc. (ALC) — US$8282.7万 (3.1%)

Banque Cantonale Vaudoise 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Banque Cantonale Vaudoise 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Xp INC Class A (XPEV); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -82.80%

Banque Cantonale Vaudoise 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Banque Cantonale Vaudoise 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Financials: 12.7% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 6.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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行业集中度67.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Banque Cantonale Vaudoise 13F 持仓总览（960 只）

CIK: 0001793755

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$26.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 960

Banque Cantonale Vaudoise在最新一期 13F 报告中披露了 960 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.6亿，季度换手率为 25.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 25.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.94
多样化: 100
仓位均衡度: 59.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-82.8%　-US$2982.2万
减仓 UBS
+6.0%　-US$4127.7万
减仓 AMZN
-20.8%　-US$1960.9万
减仓 MSFT
+4.4%　-US$2081.1万
减仓 AAPL
-13.6%　-US$2054.4万
减仓 BAC
-47.7%　-US$1013.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 960 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	10.28%	-0.94%	+5.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	+0.11%	+4.29%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.57%	-13.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.58%	+4.44%
5	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	3.12%	—	+8.43%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.77%	-0.13%	-1.37%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.12%	+1.55%
8	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.92%	+0.34%	+16.88%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.61%	-20.75%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	-0.22%	-3.94%
11	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	1.28%	—	+9.88%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+6.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+6.41%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	—	+0.71%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	—	+26.30%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.15%	-2.83%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.77%	-0.08%	-13.94%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+0.56%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-6.46%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.12%	-8.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	+9.34%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+35.53%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+2.43%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.23%	+13.54%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.58%	+0.16%	-1.71%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	—	+14.57%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.12%	+5.23%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.29%	+54.78%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+5.38%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+8.11%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.49%	—	+0.16%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.48%	—	+1.52%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+6.59%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	—	+25.97%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+10.16%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-5.21%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.41%	—	+19.92%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.14%	+22.66%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+6.78%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.15%	-29.00%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	+5.79%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	—	-8.68%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	—	+34.38%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.36%	—	+15.76%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.35%	—	-3.01%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	-13.14%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	-0.34%	-47.67%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.32%	—	+10.36%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	—	+5.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.32
峰度: +0.31
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	960	US$26.6亿	25	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMRZ 9.AMZN 10.V
2025-12-31	924	US$28.0亿	23	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.V 10.AMRZ
2025-09-30	915	US$26.7亿	34	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.LOGI
2025-06-30	895	US$24.5亿	0	1UBS 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.UBS 2.NVDA 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.AVGO 10.LOGI
2025-03-31	943	US$22.7亿	100	1UBS 2ALC 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.LOGI 10.MBB
2024-09-30	859	US$24.3亿	0	1UBS 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.KO 10.AVGO
2024-06-30	1104	US$25.2亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ALC 7.GOOGL 8.AMZN 9.LOGI 10.KO
2024-03-31	1125	US$25.5亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.NVDA 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.LOGI 10.V
2023-12-31	1161	US$23.0亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.NVDA 7.LOGI 8.AMZN 9.GOOGL 10.KO
2023-09-30	1323	US$20.0亿	0	1UBS 2PM 3ALC 主要持股2023-09-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.LOGI 10.KO
2023-06-30	1316	US$21.4亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.JNJ 10.KO
2023-03-31	1316	US$20.4亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.NVDA 8.LOGI 9.JNJ 10.KO
2022-12-31	1329	US$19.1亿	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.LOGI 7.JNJ 8.KO 9.AMZN 10.UNH
2022-09-30	1369	US$17.6亿	0	1UBS 2PM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UBS 2.PM 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.JNJ 8.LOGI 9.KO 10.GOOGL
2022-06-30	1429	US$19.3亿	0	1UBS 2PM 3ALC 主要持股2022-06-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.KO 9.GOOGL 10.SPY
2022-03-31	1475	US$23.2亿	0	1UBS 2ALC 3PM 主要持股2022-03-31 1.UBS 2.ALC 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.GOOGL 9.NVDA 10.KO
2021-12-31	1502	US$25.6亿	0	1UBS 2ALC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.PM 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-09-30	1433	US$23.3亿	0	1UBS 2MSFT 3ALC 主要持股2021-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.ALC 4.PM 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-06-30	1370	US$22.5亿	93	1UBS 2PM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.QQQ 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	1242	US$19.7亿	22	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.ALC 7.LOGI 8.GOOGL 9.GOOG 10.BABA
2020-12-31	1164	US$18.1亿	23	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.LOGI 7.ALC 8.GOOGL 9.SPY 10.KO
2020-09-30	1140	US$15.6亿	27	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.KO 10.GOOG
2020-06-30	979	US$13.7亿	34	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.GOOG 10.SPY
2020-03-31	999	US$11.8亿	31	1MSFT 2UBS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.UBS 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.PG
2019-12-31	971	US$14.6亿	0	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.LOGI

本季持股变动

Banque Cantonale Vaudoise 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMRZ	Amrize Ltd	+0.3%	+16.88%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+54.78%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.54%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.71%	减仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+80.71%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.66%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+43.10%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+26.81%	加仓
9	CMI	Cummins INC	+0.1%	+76.18%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.23%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.20%	减仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+102.85%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.29%	加仓
14	T	At&t INC	+0.1%	+25.84%	加仓
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+47.40%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+429.44%	加仓
17	CME	Cme Group INC	+0.1%	+155.10%	加仓
18	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+70.19%	加仓
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-13.94%	减仓
20	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-43.10%	减仓
21	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-40.00%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.16%	加仓
23	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-27.15%	减仓
24	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-54.99%	减仓
25	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-95.74%	减仓
26	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-45.84%	减仓
27	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-53.83%	减仓
28	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-68.71%	减仓
29	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-65.38%	减仓
30	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	-87.44%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.55%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.26%	减仓
34	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-64.94%	减仓
35	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-69.12%	减仓
36	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	-71.45%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.83%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-29.00%	减仓
39	HUM	Humana INC	-0.2%	-64.57%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.94%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-47.67%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-13.56%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.44%	加仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.75%	减仓
45	UBS	UBS Group AG	-0.9%	+5.97%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-82.80%	减仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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