AA
Amova Asset Management Americas, Inc. 投资组合 — 13F 数据
Amova Asset Management Americas, Inc.CIK: 0001480751
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$70.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186
Amova Asset Management Americas, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.7亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.62
- 持仓稳定性
- 30.07
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 60.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.31
Amova Asset Management Americas, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 CRCL
+13.4% US$7423.7万
减仓 ROKU
-37.1% -US$1.4亿
加仓 G16910120
+51.9% US$4162.5万
减仓 HOOD
+15.0% -US$1.5亿
减仓 DKNG
-34.1% -US$7159.2万
减仓 ABNB
-58.8% -US$6290.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 5.80% | -0.32% | +5.01% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 5.32% | +0.29% | +4.08% | |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 5.13% | -0.82% | +15.04% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.27% | — | +4.45% | |
| 5 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 3.93% | +1.57% | +13.40% | |
| 6 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 3.92% | -0.58% | -7.67% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.49% | -0.30% | -8.52% | |
| 8 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 2.77% | — | +23.44% | |
| 9 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 2.59% | — | +16.95% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.53% | — | +6.38% | |
| 11 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 2.47% | -1.21% | -37.14% | |
| 12 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 2.42% | +0.24% | -1.81% | |
| 13 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 2.33% | -0.13% | -49.48% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.17% | -5.25% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.94% | +0.84% | +51.93% | ||
| 16 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.03% | -6.05% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.16% | -14.53% | |
| 18 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 1.53% | +0.50% | -6.96% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.50% | — | -12.49% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.49% | — | -14.96% | |
| 21 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.43% | -0.13% | +0.44% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | — | +9.85% | |
| 23 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.37% | -0.17% | -0.09% | |
| 24 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.29% | -0.12% | -13.24% | |
| 25 | ILMN | Illumina INC | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.08% | -18.64% | |
| 26 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.06% | -5.32% | |
| 27 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.50% | +28.24% | |
| 28 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 1.22% | — | -7.30% | |
| 29 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.05% | -10.12% | |
| 30 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.14% | +0.02% | -10.72% | |
| 31 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | -21.38% | |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.04% | -5.18% | |
| 33 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | — | +4.41% | |
| 34 | TRMB | Trimble INC | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -0.60% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.92% | — | +5.38% | |
| 36 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.12% | -14.96% | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.89% | — | -1.23% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +18.00% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.40% | +37.69% | |
| 40 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.70% | -34.13% | |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.70% | -0.30% | -4.90% | |
| 42 | GH | Guardant Health INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.13% | -24.48% | |
| 43 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.60% | — | -0.69% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 45 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | +67.35% | |
| 46 | AVAV | Aerovironment INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +10.64% | |
| 47 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.56% | -0.13% | -3.32% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.63% | -58.78% | |
| 49 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.08% | +6.74% | |
| 50 | SDGR | Schrodinger INC | 股票-其他 | 0.51% | -0.07% | +13.16% |
1–50 of 186
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+8.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +34.7%
- 贝塔系数
- +2.19
- 阿尔法
- -15.3%
- 最大回撤
- -20.4%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +25%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +73.5%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.91
- 峰度
- +0.96
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 186 | US$70.7亿 | 30 | |
| 2025-12-31 | 191 | US$86.5亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 193 | US$103.2亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 190 | US$100.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 188 | US$77.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 184 | US$92.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | US$88.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 189 | US$86.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 190 | US$100.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 192 | US$104.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 195 | US$83.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | US$95.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 202 | US$86.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | US$69.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 213 | US$78.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 215 | US$81.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 217 | US$136.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 204 | US$190.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 205 | US$232.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 206 | US$255.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 217 | US$204.1亿 | 37 | |
| 2020-12-31 | 214 | US$176.1亿 | 56 | |
| 2020-09-30 | 211 | US$112.8亿 | 50 | |
| 2020-06-30 | 174 | US$76.3亿 | 46 | |
| 2020-03-31 | 170 | US$53.8亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 174 | US$63.5亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 174 | US$56.3亿 | 33 | |
| 2019-06-30 | 168 | US$51.0亿 | 47 | |
| 2019-03-31 | 169 | US$37.9亿 | 31 | |
| 2018-12-31 | 147 | US$28.9亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 154 | US$36.0亿 | 34 | |
| 2018-06-30 | 152 | US$33.5亿 | 32 | |
| 2018-03-31 | 150 | US$28.1亿 | 54 | |
| 2017-12-31 | 337 | US$38.4亿 | 68 | |
| 2017-09-30 | 338 | US$20.5亿 | 40 | |
| 2017-06-30 | 318 | US$16.8亿 | 41 | |
| 2017-03-31 | 312 | US$13.6亿 | 25 | |
| 2016-12-31 | 297 | US$12.4亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 293 | US$11.8亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 274 | US$10.5亿 | 27 | |
| 2016-03-31 | 230 | US$8.4亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 184 | US$8.9亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 183 | US$9.7亿 | 45 | |
| 2015-06-30 | 194 | US$14.4亿 | 37 | |
| 2015-03-31 | 203 | US$12.9亿 | 16 | |
| 2014-12-31 | 202 | US$14.1亿 | 43 | |
| 2014-09-30 | 183 | US$16.5亿 | 23 | |
| 2014-06-30 | 184 | US$19.7亿 | 20 | |
| 2014-03-31 | 175 | US$22.1亿 | 26 | |
| 2013-12-31 | 175 | US$26.3亿 | 23 | |
| 2013-09-30 | 134 | US$29.8亿 | 14 | |
| 2013-06-30 | 150 | US$30.6亿 | — |
本季持股变动
Amova Asset Management Americas, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Pagerduty INC (PD); 清仓: Intuit INC (INTU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group INC | +1.6% | +13.40% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.8% | +51.93% | 加仓 | |
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.5% | +28.24% | 加仓 |
| 4 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.5% | -6.96% | 减仓 |
| 5 | CCJ | Cameco CORP | +0.4% | +37.69% | 加仓 |
| 6 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.4% | +641.41% | 加仓 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | +4.08% | 加仓 |
| 8 | XYZ | Block INC | +0.2% | -1.81% | 减仓 |
| 9 | WRD | Weride Inc-adr | +0.2% | +229.27% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -5.25% | 减仓 |
| 11 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | +0.1% | -5.32% | 减仓 |
| 12 | KTOS | Kratos Defense & Security | 0% | -10.72% | 减仓 |
| 13 | TRMB | Trimble INC | 0% | -0.60% | 减仓 |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | +16.95% | 加仓 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | -6.05% | 减仓 |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | -5.18% | 减仓 |
| 17 | NTRA | Natera INC | -0.1% | -10.12% | 减仓 |
| 18 | SDGR | Schrodinger INC | -0.1% | +13.16% | 加仓 |
| 19 | ILMN | Illumina INC | -0.1% | -18.64% | 减仓 |
| 20 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | +6.74% | 加仓 |
| 21 | BEAM | Beam Therapeutics INC | -0.1% | -13.24% | 减仓 |
| 22 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -14.96% | 减仓 |
| 23 | TER | Teradyne INC | -0.1% | -49.48% | 减仓 |
| 24 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 25 | GH | Guardant Health INC | -0.1% | -24.48% | 减仓 |
| 26 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.1% | -3.32% | 减仓 |
| 27 | VCYT | Veracyte INC | -0.1% | -16.92% | 减仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -14.53% | 减仓 |
| 29 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.2% | -0.09% | 减仓 |
| 30 | Z | Zillow Group INC - C | -0.2% | -34.67% | 减仓 |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.3% | -69.15% | 减仓 |
| 32 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -0.3% | -70.74% | 减仓 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -8.52% | 减仓 |
| 34 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.3% | -4.90% | 减仓 |
| 35 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | +5.01% | 加仓 |
| 36 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.6% | -70.06% | 减仓 |
| 37 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.6% | -7.67% | 减仓 |
| 38 | U | Unity Software INC | -0.6% | -40.62% | 减仓 |
| 39 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.6% | -58.78% | 减仓 |
| 40 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.7% | -34.13% | 减仓 |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.8% | +15.04% | 加仓 |
| 42 | ROKU | Roku INC | -1.2% | -37.14% | 减仓 |
| 43 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | BWXT | Bwx Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | PD | Pagerduty INC | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | PAYP | Paypay CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Amova Asset Management Americas, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amova Asset Management Americas, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.7亿，分布在 186 个已申报仓位之中。
Amova Asset Management Americas, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amova Asset Management Americas, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$4.1亿 (5.8%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$3.8亿 (5.3%)
3. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$3.6亿 (5.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3.0亿 (4.3%)
5. Circle Internet Group INC (CRCL) — US$2.8亿 (3.9%)
Amova Asset Management Americas, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amova Asset Management Americas, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Pagerduty INC (PD); 清仓: Intuit INC (INTU)
Amova Asset Management Americas, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amova Asset Management Americas, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 21.6%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Communication Services: 12.8%
• Health Care: 8.6%
• Industrials: 6.5%
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