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Ameriprise Financial INC 季度 13F 持仓更新
Ameriprise Financial INCCIK: 0000820027
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4317.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11197
AMERIPRISE FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 11197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4317.6亿，季度换手率为 21.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.54
- 持仓稳定性
- 21.51
- 动能／逆势
- 69.63
- 行业集中度
- 47.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.54
Ameriprise Financial INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 158 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-5.3% -US$43.8亿
减仓 V
-19.7% -US$14.8亿
减仓 GOOGL
-5.5% -US$14.3亿
减仓 IVV
-20.4% -US$13.0亿
减仓 NVDA
-2.2% -US$15.0亿
减仓 JPM
-11.6% -US$12.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季Ameriprise大砍微軟、輝達、谷歌、亞馬遜等科技巨頭，甚至連S&P 500 ETF都減持，唯獨小量新買進阿斯特捷利康(AZN)。明眼人一看就知：這不是在換股輪動，這是趁AI概念股還有熱度時高檔倒貨，把籌碼丟給市場，自己將獲利落袋為安。
基本面与宏观布局
說白了，他們在賭AI榮景已到頂、美國經濟即將降溫。砍輝達、微軟等同宣告半導體成長週期進入尾聲，減碼JPM與V則暗示對利率敏感產業的看壞；轉進防禦型醫藥股AZN是標準的避險動作。勝負手：若AI營收持續超標且經濟軟著陸，他們將被行情甩開；反之衰退來臨，他們已提前跳船。
潜在盲点
罩門有兩個：第一，所謂避險只是象徵性。AZN僅占0.26%，杯水車薪，根本無法保護高度分散但仍是科技為王的組合。第二，他們砍在起漲前夕的可能性極高——若AI應用全面爆發，這些被拋售的龍頭股只會更快脫韁，到時他們就只能眼睜睜看績效落後，被迫高價回補。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 11197 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.25% | -2.24% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.73% | -0.07% | +1.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.93% | -5.26% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.27% | -5.48% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.89% | -0.05% | +6.25% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.22% | -5.15% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.24% | -11.62% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.11% | +1.43% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.13% | -10.59% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.27% | -20.43% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.20% | -4.67% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.09% | -4.27% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -9.11% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.15% | +2.48% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.32% | -19.73% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.13% | -16.82% | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.72% | +0.15% | -21.66% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.11% | -13.13% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.15% | -10.98% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.06% | +3.36% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +4.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | -0.73% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +10.02% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | — | -1.87% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.52% | — | +8.71% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +1.99% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.20% | -25.92% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | -4.47% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | +21.56% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.47% | +0.18% | +11.79% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +1.80% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -7.04% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.44% | — | +19.90% | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.43% | — | +0.86% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.15% | -15.21% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.43% | +0.12% | +15.73% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.41% | — | +22.72% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.52% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.14% | +45.93% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.40% | — | +5.69% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | +1.18% | |
| 43 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.40% | — | +11.12% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | +1.69% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.16% | +16.32% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -5.66% | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.37% | — | -16.44% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.12% | -12.22% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +0.48% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -32.24% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+26.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11197 | US$4317.6亿 | 22 | |
| 2025-12-31 | 11224 | US$4425.1亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 11107 | US$4353.9亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 10976 | US$4057.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11118 | US$3704.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11410 | US$3897.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11059 | US$3899.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10891 | US$3695.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10814 | US$3633.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11153 | US$3340.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11163 | US$3046.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11158 | US$3189.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11222 | US$3049.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11204 | US$2917.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11425 | US$2704.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11251 | US$2867.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11604 | US$3388.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11639 | US$3615.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10219 | US$3130.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10387 | US$3234.0亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 10124 | US$3008.8亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 9929 | US$2819.5亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 9226 | US$2458.4亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 9177 | US$2334.4亿 | 29 | |
| 2020-03-31 | 9130 | US$1904.9亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 9313 | US$2405.7亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 9290 | US$2231.5亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 9326 | US$2232.5亿 | 18 | |
| 2019-03-31 | 9088 | US$2174.2亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 9005 | US$1999.5亿 | 43 | |
| 2018-09-30 | 9339 | US$2860.6亿 | 34 | |
| 2018-06-30 | 7107 | US$2259.9亿 | 24 | |
| 2018-03-31 | 7094 | US$2210.1亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 6902 | US$2192.6亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 6930 | US$2101.0亿 | 19 | |
| 2017-06-30 | 6999 | US$1997.8亿 | 19 | |
| 2017-03-31 | 6783 | US$1932.7亿 | 22 | |
| 2016-12-31 | 7326 | US$1831.4亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 7133 | US$1785.1亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 7124 | US$1706.4亿 | 23 | |
| 2016-03-31 | 7150 | US$1675.8亿 | 24 | |
| 2015-12-31 | 7371 | US$1703.6亿 | 26 | |
| 2015-09-30 | 7375 | US$1614.6亿 | 27 | |
| 2015-06-30 | 7555 | US$1756.9亿 | 25 | |
| 2015-03-31 | 7260 | US$1742.3亿 | 26 | |
| 2014-12-31 | 6939 | US$1715.9亿 | 26 | |
| 2014-09-30 | 9782 | US$1662.2亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 9309 | US$1694.9亿 | 24 | |
| 2014-03-31 | 8827 | US$1665.3亿 | 23 | |
| 2013-12-31 | 8595 | US$1650.8亿 | 26 | |
| 2013-09-30 | 8892 | US$1524.4亿 | 23 | |
| 2013-06-30 | 8905 | US$1444.3亿 | 0 |
本季持股变动
Ameriprise Financial INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.26%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -19.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +76.51% | 加仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -4.67% | 减仓 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.2% | +11.79% | 加仓 |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +16.32% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +103.27% | 加仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +74.98% | 加仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +21.56% | 加仓 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.48% | 加仓 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | -21.66% | 减仓 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +45.93% | 加仓 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -16.82% | 减仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -10.59% | 减仓 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.1% | +15.73% | 加仓 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +40.56% | 加仓 |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +122.67% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -13.13% | 减仓 |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +57.47% | 加仓 |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +62.51% | 加仓 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +28.96% | 加仓 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +28.53% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +6.25% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 24 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -64.23% | 减仓 |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | -0.1% | -68.88% | 减仓 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.92% | 减仓 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.27% | 减仓 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -14.29% | 减仓 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -28.08% | 减仓 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.43% | 加仓 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | -20.31% | 减仓 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -12.22% | 减仓 |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -71.72% | 减仓 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -24.66% | 减仓 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -18.14% | 减仓 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -10.98% | 减仓 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -15.21% | 减仓 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -9.86% | 减仓 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -25.92% | 减仓 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -38.64% | 减仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.15% | 减仓 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -11.62% | 减仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.24% | 减仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.48% | 减仓 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -20.43% | 减仓 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -19.73% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -5.26% | 减仓 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Ameriprise Financial INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ameriprise Financial INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4317.6亿，分布在 11197 个已申报仓位之中。
Ameriprise Financial INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ameriprise Financial INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$160.6亿 (3.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$117.9亿 (2.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$115.0亿 (2.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$95.0亿 (2.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$81.7亿 (1.9%)
Ameriprise Financial INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ameriprise Financial INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.26%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -19.73%
Ameriprise Financial INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ameriprise Financial INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.5%
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