Alpha Cubed Investments, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001580830

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$29.2亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 299

Alpha Cubed Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$29.2亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.5
持仓稳定性: 14.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.04
多样化: 100
仓位均衡度: 72.44

Alpha Cubed Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMT
-76.7%　-US$3598.3万
加仓 ICE
+226.0%　US$2868.8万
加仓 GOOGL
-6.1%　US$2406.3万
减仓 AVGO
-19.0%　-US$1668.5万
加仓 LLY
+76.3%　US$1758.9万
加仓 ISRG
+11.0%　US$1679.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.41%	+0.17%	-2.05%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.04%	-0.02%	+1.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.04%	-0.23%	+4.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.84%	+0.40%	+5.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.76%	+0.75%	-6.09%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.88%	+0.06%	-4.96%
7	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.84%	+0.04%	+0.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.60%	+0.32%	+11.89%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.40%	-0.54%	-2.80%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.22%	-0.64%	-19.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.17%	-0.47%	-13.34%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.08%	+0.33%	+3.38%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.76%	-0.38%	-0.40%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.54%	—	-3.19%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.47%	+0.16%	+2.23%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.46%	-0.21%	-22.10%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.99%	+0.55%	+10.99%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.46%	—	+3.71%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.44%	+0.97%	+226.03%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.11%	-0.06%	-26.85%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	—	+2.22%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	+0.60%	+76.30%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	+0.08%	-1.72%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.95%	-0.06%	-13.59%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.94%	+0.08%	+13.39%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	-0.11%	-1.97%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.91%	-0.12%	-3.29%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	-0.19%	-1.33%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.85%	—	+3.52%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.85%	—	-1.16%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.82%	-0.28%	+873.88%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-4.84%
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	—	+8.98%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	-1.27%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	+0.33%	+155.98%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.76%	—	+2.97%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.05%	-3.19%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+11.15%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	+0.02%	-0.47%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.05%	+9.78%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	—	+2.24%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.64%	—	+2.02%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
44	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.53%	—	+6.20%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.10%	+0.77%
46	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.52%	-0.10%	-4.24%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.10%	-0.72%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-2.54%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	-4.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +45.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.72
峰度: +1.53
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	299	US$29.2亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.PWR 8.BRK-B 9.PANW 10.AVGO
2025-09-30	297	US$28.7亿	42	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.TSM 9.PWR 10.JPM
2025-06-30	297	US$26.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.PWR 6.PANW 7.AVGO 8.JPM 9.TSM 10.META
2025-03-31	301	US$22.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.NVDA 6.PANW 7.JPM 8.GOOGL 9.AEP 10.PWR
2024-12-31	267	US$21.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PANW 6.BRK-B 7.NVDA 8.JPM 9.META 10.PWR
2024-09-30	269	US$22.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.PANW 7.NVDA 8.META 9.PWR 10.NEE
2024-06-30	293	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.PANW 8.META 9.ASML 10.AMGN
2024-03-31	295	US$19.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CME 7.ASML 8.NVDA 9.PANW 10.AMT
2023-12-31	280	US$17.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.ASML 7.PANW 8.CME 9.ADBE 10.CSCO
2023-09-30	262	US$14.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.CSCO 7.CME 8.PANW 9.ISRG 10.JNJ
2023-06-30	270	US$14.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CSCO 7.JNJ 8.PANW 9.JPM 10.ISRG
2023-03-31	284	US$13.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CSCO 6.UPS 7.AMZN 8.JNJ 9.MRK 10.AGG
2022-12-31	282	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.MRK 6.CSCO 7.JPM 8.UPS 9.AEP 10.KO
2022-09-30	258	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FLOT 4.JPM 5.JNJ 6.MRK 7.AEP 8.MCD 9.KO 10.UPS
2022-06-30	314	US$13.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.FLOT 5.JPM 6.JNJ 7.VCSH 8.AEP 9.MRK 10.KO
2022-03-31	335	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.FLOT 5.VCSH 6.VZ 7.AMZN 8.JNJ 9.UPS 10.MET
2021-12-31	273	US$15.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.FLOT 5.VCSH 6.AMZN 7.CSCO 8.UPS 9.MCD 10.JNJ
2021-09-30	266	US$13.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.VCSH 5.FLOT 6.AMZN 7.CSCO 8.JNJ 9.MET 10.MCD
2021-06-30	267	US$13.8亿	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.VCSH 6.FLOT 7.LMT 8.MMM 9.JNJ 10.UPS
2021-03-31	259	US$12.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.VCSH 6.MET 7.LMT 8.VZ 9.FLOT 10.JNJ
2020-12-31	261	US$11.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCSH 5.MINT 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.VZ 10.UPS
2020-09-30	233	US$10.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.AMZN 5.MINT 6.AMGN 7.VZ 8.JNJ 9.UPS 10.MCD
2020-06-30	220	US$9.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCSH 5.MINT 6.INTC 7.AMGN 8.VZ 9.JNJ 10.CSCO
2020-03-31	223	US$8.3亿	42	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.AMZN 5.MINT 6.INTC 7.VZ 8.AMGN 9.JNJ 10.MCD
2019-12-31	257	US$9.7亿	19	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.VZ 5.AMGN 6.JPM 7.INTC 8.AMZN 9.LMT 10.MCD
2019-09-30	255	US$8.6亿	18	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.VZ 5.MCD 6.JPM 7.KO 8.INTC 9.LMT 10.UPS
2019-06-30	256	US$8.6亿	23	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MCD 5.KO 6.LMT 7.JPM 8.VZ 9.BHP 10.INTC
2019-03-31	245	US$8.3亿	24	1AAPL 2SDY 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SDY 3.MSFT 4.VCSH 5.MCD 6.INTC 7.VZ 8.KO 9.XOM 10.UTXZ
2018-12-31	225	US$6.7亿	36	1AAPL 2SDY 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.VCSH 4.MSFT 5.MCD 6.KO 7.VZ 8.INTC 9.AMGN 10.JNJ
2018-09-30	320	US$8.6亿	28	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.AMGN 5.JPM 6.XOM 7.VZ 8.KO 9.UTXZ 10.UPS
2018-06-30	227	US$7.8亿	19	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.WDC 5.INTC 6.XOM 7.JPM 8.MCD 9.KO 10.AMGN
2018-03-31	225	US$7.7亿	18	1AAPL 2VCSH 3WDC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.WDC 4.MSFT 5.INTC 6.JPM 7.LMT 8.KO 9.IEF 10.MCD
2017-12-31	241	US$7.7亿	20	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.WDC 5.PG 6.MCD 7.CSCO 8.JPM 9.KO 10.UPS
2017-09-30	230	US$6.6亿	30	1AAPL 2VCSH 3WDC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.WDC 4.MSFT 5.PG 6.UPS 7.LMT 8.IEF 9.MCD 10.AMGN
2017-06-30	206	US$5.8亿	24	1AAPL 2WDC 3IEF 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.WDC 3.IEF 4.PG 5.VCSH 6.KO 7.UPS 8.MSFT 9.CSCO 10.AMGN
2017-03-31	188	US$4.9亿	46	1AAPL 2WDC 3IEF 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.WDC 3.IEF 4.TOTL 5.VCSH 6.MSFT 7.PG 8.CSCO 9.AEP 10.PFF
2016-12-31	188	US$4.2亿	34	1AAPL 2WDC 3PG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.WDC 3.PG 4.MSFT 5.QCOM 6.MCD 7.TOTL 8.GIS 9.VCSH 10.BMY
2016-09-30	177	US$3.7亿	28	1AAPL 2PG 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.WDC 5.MSFT 6.GIS 7.MCD 8.PFF 9.CSCO 10.TOTL
2016-06-30	145	US$2.9亿	37	1AAPL 2PG 3MCD 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.PG 3.MCD 4.GILD 5.QCOM 6.UPS 7.MSFT 8.GIS 9.WFC 10.PFF
2016-03-31	158	US$3.3亿	45	1AAPL 2PG 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PG 3.AEP 4.GM 5.GILD 6.MSFT 7.MCD 8.QCOM 9.CSCO 10.VZ
2015-12-31	176	US$3.8亿	26	1AAPL 2PG 3GILD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PG 3.GILD 4.GM 5.AEP 6.BAC 7.MCD 8.CSCO 9.CWB 10.MSFT
2015-09-30	189	US$3.8亿	39	1AAPL 2PG 3GILD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PG 3.GILD 4.GM 5.AEP 6.BAC 7.ABBV 8.CSCO 9.MCD 10.XFRAX
2015-06-30	183	US$3.7亿	31	1AAPL 2GILD 3PG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.PG 4.BAC 5.AEP 6.GM 7.CSCO 8.WMT 9.MCD 10.ORCL
2015-03-31	174	US$3.2亿	48	1AAPL 2GILD 3PG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.PG 4.CSCO 5.BAC 6.ORCL 7.GM 8.DB 9.AEP 10.MCD
2014-12-31	138	US$2.6亿	78	1AAPL 2GILD 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.ORCL 4.CSCO 5.BAC 6.AEP 7.JPM 8.DB 9.GM 10.ISRG
2014-09-30	145	US$2.1亿	73	1GILD 2AAPL 3BAC 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.DB 6.FEYECHF 7.CSCO 8.AZNN 9.ISRG 10.TWTRUSD
2014-06-30	167	US$2.2亿	42	1GILD 2AAPL 3JPM 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.AAPL 3.JPM 4.SDRL 5.CSCO 6.BAC 7.LNCOEUR 8.ISRG 9.HIG 10.MET
2014-03-31	162	US$1.9亿	75	1JPM 2GILD 3BAC 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.GILD 3.BAC 4.AAPL 5.HIG 6.C 7.MET 8.LNCOEUR 9.WHR 10.WFC
2013-12-31	203	US$2.8亿	0	1JPM 2GILD 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.GILD 3.AAPL 4.AMGN 5.BAC 6.XOM 7.ORCL 8.MET 9.HIG 10.WFC

本季持股变动

Alpha Cubed Investments, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS).

Alpha Cubed Investments, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	+226.03%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-6.09%	减仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+76.30%	加仓
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.6%	+10.99%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+5.57%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+3.38%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+155.98%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+11.89%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-2.05%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.23%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.72%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.39%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.72%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+11.15%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.96%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+19.07%	加仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+340.25%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.78%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.19%	减仓
20	PWR	Quanta Services INC	0%	+0.91%	加仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.29%	减仓
22	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.41%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.47%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.53%	加仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-56.51%	减仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-39.26%	减仓
27	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-1.77%	减仓
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-2.54%	减仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-13.59%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-26.85%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-83.17%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.77%	加仓
33	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-4.24%	减仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-1.97%	减仓
35	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-3.29%	减仓
36	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-1.33%	减仓
37	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-22.10%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.27%	加仓
39	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-96.27%	减仓
40	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+873.88%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.40%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-13.34%	减仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-2.80%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-19.05%	减仓
45	AMT	American Tower CORP	-1.3%	-76.72%	减仓
46	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Cubed Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Cubed Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.2亿，分布在 299 个已申报仓位之中。

Alpha Cubed Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Cubed Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.9亿 (6.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.4亿 (4.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (4.8%)

Alpha Cubed Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpha Cubed Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS)

Alpha Cubed Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Cubed Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.2% • Financials: 15.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.1% • Industrials: 5.5%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Alpha Cubed Investments, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001580830

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$29.2亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 299

Alpha Cubed Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$29.2亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.5
持仓稳定性: 14.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.04
多样化: 100
仓位均衡度: 72.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMT
-76.7%　-US$3598.3万
加仓 ICE
+226.0%　US$2868.8万
加仓 GOOGL
-6.1%　US$2406.3万
减仓 AVGO
-19.0%　-US$1668.5万
加仓 LLY
+76.3%　US$1758.9万
加仓 ISRG
+11.0%　US$1679.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.41%	+0.17%	-2.05%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.04%	-0.02%	+1.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.04%	-0.23%	+4.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.84%	+0.40%	+5.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.76%	+0.75%	-6.09%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.88%	+0.06%	-4.96%
7	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.84%	+0.04%	+0.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.60%	+0.32%	+11.89%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.40%	-0.54%	-2.80%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.22%	-0.64%	-19.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.17%	-0.47%	-13.34%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.08%	+0.33%	+3.38%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.76%	-0.38%	-0.40%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.54%	—	-3.19%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.47%	+0.16%	+2.23%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.46%	-0.21%	-22.10%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.99%	+0.55%	+10.99%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.46%	—	+3.71%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.44%	+0.97%	+226.03%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.11%	-0.06%	-26.85%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	—	+2.22%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	+0.60%	+76.30%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	+0.08%	-1.72%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.95%	-0.06%	-13.59%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.94%	+0.08%	+13.39%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	-0.11%	-1.97%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.91%	-0.12%	-3.29%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	-0.19%	-1.33%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.85%	—	+3.52%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.85%	—	-1.16%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.82%	-0.28%	+873.88%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-4.84%
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	—	+8.98%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	-1.27%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.77%	+0.33%	+155.98%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.76%	—	+2.97%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.05%	-3.19%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+11.15%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	+0.02%	-0.47%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.05%	+9.78%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	—	+2.24%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.64%	—	+2.02%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
44	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.53%	—	+6.20%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.10%	+0.77%
46	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.52%	-0.10%	-4.24%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.10%	-0.72%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-2.54%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	-4.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +45.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.72
峰度: +1.53
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	299	US$29.2亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.PWR 8.BRK-B 9.PANW 10.AVGO
2025-09-30	297	US$28.7亿	42	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.TSM 9.PWR 10.JPM
2025-06-30	297	US$26.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.PWR 6.PANW 7.AVGO 8.JPM 9.TSM 10.META
2025-03-31	301	US$22.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.NVDA 6.PANW 7.JPM 8.GOOGL 9.AEP 10.PWR
2024-12-31	267	US$21.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PANW 6.BRK-B 7.NVDA 8.JPM 9.META 10.PWR
2024-09-30	269	US$22.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.PANW 7.NVDA 8.META 9.PWR 10.NEE
2024-06-30	293	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.PANW 8.META 9.ASML 10.AMGN
2024-03-31	295	US$19.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CME 7.ASML 8.NVDA 9.PANW 10.AMT
2023-12-31	280	US$17.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.ASML 7.PANW 8.CME 9.ADBE 10.CSCO
2023-09-30	262	US$14.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.CSCO 7.CME 8.PANW 9.ISRG 10.JNJ
2023-06-30	270	US$14.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CSCO 7.JNJ 8.PANW 9.JPM 10.ISRG
2023-03-31	284	US$13.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CSCO 6.UPS 7.AMZN 8.JNJ 9.MRK 10.AGG
2022-12-31	282	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.MRK 6.CSCO 7.JPM 8.UPS 9.AEP 10.KO
2022-09-30	258	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FLOT 4.JPM 5.JNJ 6.MRK 7.AEP 8.MCD 9.KO 10.UPS
2022-06-30	314	US$13.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.FLOT 5.JPM 6.JNJ 7.VCSH 8.AEP 9.MRK 10.KO
2022-03-31	335	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.FLOT 5.VCSH 6.VZ 7.AMZN 8.JNJ 9.UPS 10.MET
2021-12-31	273	US$15.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.FLOT 5.VCSH 6.AMZN 7.CSCO 8.UPS 9.MCD 10.JNJ
2021-09-30	266	US$13.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.VCSH 5.FLOT 6.AMZN 7.CSCO 8.JNJ 9.MET 10.MCD
2021-06-30	267	US$13.8亿	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.VCSH 6.FLOT 7.LMT 8.MMM 9.JNJ 10.UPS
2021-03-31	259	US$12.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.VCSH 6.MET 7.LMT 8.VZ 9.FLOT 10.JNJ
2020-12-31	261	US$11.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCSH 5.MINT 6.JPM 7.JNJ 8.KO 9.VZ 10.UPS
2020-09-30	233	US$10.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.AMZN 5.MINT 6.AMGN 7.VZ 8.JNJ 9.UPS 10.MCD
2020-06-30	220	US$9.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCSH 5.MINT 6.INTC 7.AMGN 8.VZ 9.JNJ 10.CSCO
2020-03-31	223	US$8.3亿	42	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.AMZN 5.MINT 6.INTC 7.VZ 8.AMGN 9.JNJ 10.MCD
2019-12-31	257	US$9.7亿	19	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.VZ 5.AMGN 6.JPM 7.INTC 8.AMZN 9.LMT 10.MCD
2019-09-30	255	US$8.6亿	18	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.VZ 5.MCD 6.JPM 7.KO 8.INTC 9.LMT 10.UPS
2019-06-30	256	US$8.6亿	23	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MCD 5.KO 6.LMT 7.JPM 8.VZ 9.BHP 10.INTC
2019-03-31	245	US$8.3亿	24	1AAPL 2SDY 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SDY 3.MSFT 4.VCSH 5.MCD 6.INTC 7.VZ 8.KO 9.XOM 10.UTXZ
2018-12-31	225	US$6.7亿	36	1AAPL 2SDY 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.VCSH 4.MSFT 5.MCD 6.KO 7.VZ 8.INTC 9.AMGN 10.JNJ
2018-09-30	320	US$8.6亿	28	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.AMGN 5.JPM 6.XOM 7.VZ 8.KO 9.UTXZ 10.UPS
2018-06-30	227	US$7.8亿	19	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.WDC 5.INTC 6.XOM 7.JPM 8.MCD 9.KO 10.AMGN
2018-03-31	225	US$7.7亿	18	1AAPL 2VCSH 3WDC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.WDC 4.MSFT 5.INTC 6.JPM 7.LMT 8.KO 9.IEF 10.MCD
2017-12-31	241	US$7.7亿	20	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.WDC 5.PG 6.MCD 7.CSCO 8.JPM 9.KO 10.UPS
2017-09-30	230	US$6.6亿	30	1AAPL 2VCSH 3WDC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.WDC 4.MSFT 5.PG 6.UPS 7.LMT 8.IEF 9.MCD 10.AMGN
2017-06-30	206	US$5.8亿	24	1AAPL 2WDC 3IEF 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.WDC 3.IEF 4.PG 5.VCSH 6.KO 7.UPS 8.MSFT 9.CSCO 10.AMGN
2017-03-31	188	US$4.9亿	46	1AAPL 2WDC 3IEF 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.WDC 3.IEF 4.TOTL 5.VCSH 6.MSFT 7.PG 8.CSCO 9.AEP 10.PFF
2016-12-31	188	US$4.2亿	34	1AAPL 2WDC 3PG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.WDC 3.PG 4.MSFT 5.QCOM 6.MCD 7.TOTL 8.GIS 9.VCSH 10.BMY
2016-09-30	177	US$3.7亿	28	1AAPL 2PG 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.WDC 5.MSFT 6.GIS 7.MCD 8.PFF 9.CSCO 10.TOTL
2016-06-30	145	US$2.9亿	37	1AAPL 2PG 3MCD 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.PG 3.MCD 4.GILD 5.QCOM 6.UPS 7.MSFT 8.GIS 9.WFC 10.PFF
2016-03-31	158	US$3.3亿	45	1AAPL 2PG 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PG 3.AEP 4.GM 5.GILD 6.MSFT 7.MCD 8.QCOM 9.CSCO 10.VZ
2015-12-31	176	US$3.8亿	26	1AAPL 2PG 3GILD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PG 3.GILD 4.GM 5.AEP 6.BAC 7.MCD 8.CSCO 9.CWB 10.MSFT
2015-09-30	189	US$3.8亿	39	1AAPL 2PG 3GILD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PG 3.GILD 4.GM 5.AEP 6.BAC 7.ABBV 8.CSCO 9.MCD 10.XFRAX
2015-06-30	183	US$3.7亿	31	1AAPL 2GILD 3PG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.PG 4.BAC 5.AEP 6.GM 7.CSCO 8.WMT 9.MCD 10.ORCL
2015-03-31	174	US$3.2亿	48	1AAPL 2GILD 3PG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.PG 4.CSCO 5.BAC 6.ORCL 7.GM 8.DB 9.AEP 10.MCD
2014-12-31	138	US$2.6亿	78	1AAPL 2GILD 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.ORCL 4.CSCO 5.BAC 6.AEP 7.JPM 8.DB 9.GM 10.ISRG
2014-09-30	145	US$2.1亿	73	1GILD 2AAPL 3BAC 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.DB 6.FEYECHF 7.CSCO 8.AZNN 9.ISRG 10.TWTRUSD
2014-06-30	167	US$2.2亿	42	1GILD 2AAPL 3JPM 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.AAPL 3.JPM 4.SDRL 5.CSCO 6.BAC 7.LNCOEUR 8.ISRG 9.HIG 10.MET
2014-03-31	162	US$1.9亿	75	1JPM 2GILD 3BAC 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.GILD 3.BAC 4.AAPL 5.HIG 6.C 7.MET 8.LNCOEUR 9.WHR 10.WFC
2013-12-31	203	US$2.8亿	0	1JPM 2GILD 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.GILD 3.AAPL 4.AMGN 5.BAC 6.XOM 7.ORCL 8.MET 9.HIG 10.WFC

本季持股变动

Alpha Cubed Investments, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	+226.03%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-6.09%	减仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+76.30%	加仓
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.6%	+10.99%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+5.57%	加仓
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+3.38%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+155.98%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+11.89%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-2.05%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.23%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.72%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.39%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.72%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+11.15%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.96%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+19.07%	加仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+340.25%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.78%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.19%	减仓
20	PWR	Quanta Services INC	0%	+0.91%	加仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.29%	减仓
22	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.41%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.47%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.53%	加仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-56.51%	减仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-39.26%	减仓
27	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-1.77%	减仓
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-2.54%	减仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-13.59%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-26.85%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-83.17%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.77%	加仓
33	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-4.24%	减仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-1.97%	减仓
35	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-3.29%	减仓
36	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-1.33%	减仓
37	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-22.10%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.27%	加仓
39	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-96.27%	减仓
40	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+873.88%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.40%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-13.34%	减仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-2.80%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-19.05%	减仓
45	AMT	American Tower CORP	-1.3%	-76.72%	减仓
46	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看