Ahl Investment Management, INC. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001908425

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 68

AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.04
持仓稳定性: 22.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.56
多样化: 100
仓位均衡度: 89.69

Ahl Investment Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SDHY
-58.0%　-US$298.9万
加仓 NEE
+1.6%　US$188.3万
加仓 MSFT
-9.3%　US$156.8万
减仓 XOM
-17.1%　-US$137.2万
减仓 T
-49.0%　-US$129.2万
加仓 SCHB
-1.3%　US$108.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.13%	+1.03%	-9.35%
2	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.58%	-0.13%	+7.43%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.28%	—	-16.14%
4	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	5.27%	-0.23%	-4.94%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.07%	+0.70%	-1.27%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	+0.38%	-4.51%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.36%	-0.98%	-17.09%
8	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.24%	+0.13%	-10.34%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.02%	—	-10.86%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.75%	-0.51%	-14.31%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.60%	—	-9.05%
12	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.45%	+0.39%	+0.26%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	2.44%	+0.31%	-3.24%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.44%	-0.15%	-1.72%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.13%	-4.91%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+0.23%	-3.19%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.99%	+0.12%	-2.71%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.23%	+0.08%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.81%	+1.29%	+1.57%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.77%	+0.09%	-2.16%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.74%	+0.14%	+5.71%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.69%	+0.46%	-2.22%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.63%	-0.26%	-5.87%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.62%	+0.32%	+29.74%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	-0.24%	-7.66%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.23%	+0.95%
28	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	1.38%	-2.07%	-58.02%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.35%	-0.10%	-2.51%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.30%	—	-0.54%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.27%	+0.10%	-12.42%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	-0.13%	-1.65%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.25%	—	-3.98%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.16%	-0.17%	-11.90%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	-0.21%	-14.10%
36	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.86%	—	+14.09%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	+0.26%	-5.89%
38	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	股票-其他	0.79%	—	-11.88%
39	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.79%	+0.37%	+115.69%
40	KEY	Keycorp	股票-金融	0.62%	+0.12%	-4.38%
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.24%
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	-2.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.25%	—
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.45%	-0.89%	-49.01%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	-4.46%
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.38%	+0.38%	NEW
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	—
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+6.76%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +4%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.51
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.36
峰度: -0.93
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	68	US$1.5亿	22	1MSFT 2KO 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.KO 3.JPM 4.PFFD 5.SCHB 6.AAPL 7.XOM 8.NOC 9.ABBV 10.SYK
2025-06-30	70	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.PFFD 5.SCHB 6.AAPL 7.XOM 8.SYK 9.SDHY 10.NOC
2025-03-31	68	US$1.5亿	0	1KO 2PFFD 3JPM 主要持股2025-03-31 1.KO 2.PFFD 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.XOM 8.SDHY 9.SYK 10.NOC
2024-12-31	68	US$1.4亿	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PFFD 5.KO 6.SCHB 7.XOM 8.SDHY 9.SYK 10.NOC
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.PFFD 6.SCHB 7.XOM 8.SDHY 9.NOC 10.SYK
2024-06-30	67	US$1.4亿	0	1MSFT 2KO 3PFFD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.KO 3.PFFD 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.SCHB 8.SDHY 9.SYK 10.NOC
2024-03-31	65	US$1.3亿	0	1MSFT 2KO 3PFFD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.KO 3.PFFD 4.JPM 5.XOM 6.AAPL 7.SCHB 8.SYK 9.NOC 10.ABBV
2023-12-31	63	US$1.2亿	0	1MSFT 2PFFD 3KO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PFFD 3.KO 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.NOC 8.SCHB 9.SYK 10.SDHY
2023-09-30	62	US$1.1亿	0	1XOM 2PFFD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.PFFD 3.MSFT 4.KO 5.AAPL 6.JPM 7.NOC 8.SCHB 9.SDHY 10.SYK
2023-06-30	62	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3KO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KO 4.XOM 5.JPM 6.PFFD 7.SYK 8.SCHB 9.NOC 10.SDHY
2023-03-31	61	US$1.1亿	0	1KO 2XOM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.KO 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.PFFD 6.JPM 7.NOC 8.SYK 9.SCHB 10.ABBV
2022-12-31	62	US$1.1亿	0	1KO 2PFFD 3XOM 主要持股2022-12-31 1.KO 2.PFFD 3.XOM 4.MSFT 5.JPM 6.NOC 7.AAPL 8.ABBV 9.SCHB 10.SCHO
2022-09-30	55	US$9719.1万	0	1KO 2PFFD 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.KO 2.PFFD 3.SCHO 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.SCHB 8.NOC 9.SDHY 10.JPM
2022-06-30	57	US$9938.8万	0	1KO 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.KO 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.XOM 6.SCHB 7.NOC 8.SDHY 9.ABBV 10.JPM
2022-03-31	58	US$1.1亿	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHO 5.XOM 6.ABBV 7.JPM 8.SDHY 9.NOC 10.PFFD
2021-12-31	330	US$1.1亿	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SCHO 5.JPM 6.ABBV 7.SDHY 8.NOC 9.XOM 10.TFC

本季持股变动

Ahl Investment Management, INC. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Nuveen Municipal Credit INC (NZF); 清仓: Eaton Vance National Municip (EOT); 清仓: Firstenergy CORP (FE); 清仓: Blackrock Muniyield Mi Qlty (MIY).

Ahl Investment Management, INC. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+1.3%	+1.57%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	-9.35%	减仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.7%	-1.27%	减仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.5%	-2.22%	加仓
5	EMR	Emerson Electric Co	+0.4%	+0.26%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	-4.51%	减仓
7	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.4%	+115.69%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+29.74%	加仓
9	AXP	American Express Co	+0.3%	-3.24%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-5.89%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	—	不变
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	-3.19%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.08%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+0.95%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.71%	加仓
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-10.34%	减仓
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-2.71%	减仓
18	KEY	Keycorp	+0.1%	-4.38%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-12.42%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-2.16%	减仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-2.51%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.65%	减仓
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-4.91%	减仓
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+7.43%	加仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-1.72%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-11.90%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-14.10%	减仓
28	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.2%	-4.94%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-7.66%	减仓
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-5.87%	减仓
31	SYK	Stryker CORP	-0.5%	-14.31%	减仓
32	T	At&t INC	-0.9%	-49.01%	减仓
33	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	-17.09%	减仓
34	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-2.1%	-58.02%	减仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
36	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清仓
37	EOT	Eaton Vance National Municip	—	EXIT	清仓
38	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
39	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	—	EXIT	清仓
40	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
49	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ahl Investment Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ahl Investment Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Ahl Investment Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ahl Investment Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$896.4万 (6.1%) 2. Coca-cola Co/the (KO) — US$815.8万 (5.6%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$772.7万 (5.3%) 4. Global X US Preferred ETF (PFFD) — US$771.6万 (5.3%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$741.9万 (5.1%)

Ahl Investment Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ahl Investment Management, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Nuveen Municipal Credit INC (NZF); 清仓: Eaton Vance National Municip (EOT); 清仓: Firstenergy CORP (FE); 清仓: Blackrock Muniyield Mi Qlty (MIY)

Ahl Investment Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ahl Investment Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Health Care: 22.2% • Consumer Staples: 13.9% • Financials: 13.9% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 6.3%

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CIK: 0001908425

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申报总市值

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申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 68

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SDHY
-58.0%　-US$298.9万
加仓 NEE
+1.6%　US$188.3万
加仓 MSFT
-9.3%　US$156.8万
减仓 XOM
-17.1%　-US$137.2万
减仓 T
-49.0%　-US$129.2万
加仓 SCHB
-1.3%　US$108.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.13%	+1.03%	-9.35%
2	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.58%	-0.13%	+7.43%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.28%	—	-16.14%
4	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	5.27%	-0.23%	-4.94%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.07%	+0.70%	-1.27%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	+0.38%	-4.51%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.36%	-0.98%	-17.09%
8	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.24%	+0.13%	-10.34%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.02%	—	-10.86%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.75%	-0.51%	-14.31%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.60%	—	-9.05%
12	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.45%	+0.39%	+0.26%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	2.44%	+0.31%	-3.24%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.44%	-0.15%	-1.72%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.13%	-4.91%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+0.23%	-3.19%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.99%	+0.12%	-2.71%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.23%	+0.08%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.81%	+1.29%	+1.57%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.77%	+0.09%	-2.16%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.74%	+0.14%	+5.71%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.69%	+0.46%	-2.22%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.63%	-0.26%	-5.87%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.62%	+0.32%	+29.74%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	-0.24%	-7.66%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.23%	+0.95%
28	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	1.38%	-2.07%	-58.02%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.35%	-0.10%	-2.51%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.30%	—	-0.54%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.27%	+0.10%	-12.42%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	-0.13%	-1.65%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.25%	—	-3.98%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.16%	-0.17%	-11.90%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	-0.21%	-14.10%
36	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.86%	—	+14.09%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	+0.26%	-5.89%
38	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	股票-其他	0.79%	—	-11.88%
39	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.79%	+0.37%	+115.69%
40	KEY	Keycorp	股票-金融	0.62%	+0.12%	-4.38%
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.24%
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	-2.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.25%	—
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.45%	-0.89%	-49.01%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	-4.46%
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.38%	+0.38%	NEW
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	—
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+6.76%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +4%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.51
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.36
峰度: -0.93
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	68	US$1.5亿	22	1MSFT 2KO 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.KO 3.JPM 4.PFFD 5.SCHB 6.AAPL 7.XOM 8.NOC 9.ABBV 10.SYK
2025-06-30	70	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.PFFD 5.SCHB 6.AAPL 7.XOM 8.SYK 9.SDHY 10.NOC
2025-03-31	68	US$1.5亿	0	1KO 2PFFD 3JPM 主要持股2025-03-31 1.KO 2.PFFD 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHB 7.XOM 8.SDHY 9.SYK 10.NOC
2024-12-31	68	US$1.4亿	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PFFD 5.KO 6.SCHB 7.XOM 8.SDHY 9.SYK 10.NOC
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.PFFD 6.SCHB 7.XOM 8.SDHY 9.NOC 10.SYK
2024-06-30	67	US$1.4亿	0	1MSFT 2KO 3PFFD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.KO 3.PFFD 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.SCHB 8.SDHY 9.SYK 10.NOC
2024-03-31	65	US$1.3亿	0	1MSFT 2KO 3PFFD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.KO 3.PFFD 4.JPM 5.XOM 6.AAPL 7.SCHB 8.SYK 9.NOC 10.ABBV
2023-12-31	63	US$1.2亿	0	1MSFT 2PFFD 3KO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PFFD 3.KO 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.NOC 8.SCHB 9.SYK 10.SDHY
2023-09-30	62	US$1.1亿	0	1XOM 2PFFD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.PFFD 3.MSFT 4.KO 5.AAPL 6.JPM 7.NOC 8.SCHB 9.SDHY 10.SYK
2023-06-30	62	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3KO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KO 4.XOM 5.JPM 6.PFFD 7.SYK 8.SCHB 9.NOC 10.SDHY
2023-03-31	61	US$1.1亿	0	1KO 2XOM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.KO 2.XOM 3.MSFT 4.AAPL 5.PFFD 6.JPM 7.NOC 8.SYK 9.SCHB 10.ABBV
2022-12-31	62	US$1.1亿	0	1KO 2PFFD 3XOM 主要持股2022-12-31 1.KO 2.PFFD 3.XOM 4.MSFT 5.JPM 6.NOC 7.AAPL 8.ABBV 9.SCHB 10.SCHO
2022-09-30	55	US$9719.1万	0	1KO 2PFFD 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.KO 2.PFFD 3.SCHO 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.SCHB 8.NOC 9.SDHY 10.JPM
2022-06-30	57	US$9938.8万	0	1KO 2MSFT 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.KO 2.MSFT 3.SCHO 4.AAPL 5.XOM 6.SCHB 7.NOC 8.SDHY 9.ABBV 10.JPM
2022-03-31	58	US$1.1亿	0	1KO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.KO 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHO 5.XOM 6.ABBV 7.JPM 8.SDHY 9.NOC 10.PFFD
2021-12-31	330	US$1.1亿	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SCHO 5.JPM 6.ABBV 7.SDHY 8.NOC 9.XOM 10.TFC

本季持股变动

Ahl Investment Management, INC. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+1.3%	+1.57%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	-9.35%	减仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.7%	-1.27%	减仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.5%	-2.22%	加仓
5	EMR	Emerson Electric Co	+0.4%	+0.26%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	-4.51%	减仓
7	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.4%	+115.69%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+29.74%	加仓
9	AXP	American Express Co	+0.3%	-3.24%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-5.89%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	—	不变
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	-3.19%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.08%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+0.95%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.71%	加仓
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-10.34%	减仓
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-2.71%	减仓
18	KEY	Keycorp	+0.1%	-4.38%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-12.42%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-2.16%	减仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-2.51%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.65%	减仓
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-4.91%	减仓
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+7.43%	加仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-1.72%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-11.90%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-14.10%	减仓
28	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.2%	-4.94%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-7.66%	减仓
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-5.87%	减仓
31	SYK	Stryker CORP	-0.5%	-14.31%	减仓
32	T	At&t INC	-0.9%	-49.01%	减仓
33	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	-17.09%	减仓
34	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-2.1%	-58.02%	减仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
36	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清仓
37	EOT	Eaton Vance National Municip	—	EXIT	清仓
38	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
39	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	—	EXIT	清仓
40	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
49	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看