Acima Private Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001761961

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.87
持仓稳定性: 6.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.64
多样化: 100
仓位均衡度: 78.27

Acima Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DJP
-0.0%　US$183.4万
减仓 IGM
-14.6%　-US$143.5万
加仓 XOP
0.0%　US$96.2万
减仓 GSLC
+0.4%　-US$94.3万
加仓 IEMG
+0.1%　US$55.7万
减仓 NOW
0.0%　-US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.98%	-0.15%	+1.99%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	5.48%	-0.23%	+0.36%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.09%	+0.17%	+0.04%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.69%	+0.22%	+0.10%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.13%	+0.08%	+1.52%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.12%	+0.08%	+1.77%
7	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.10%	—	+1.66%
8	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	3.65%	-0.13%	+1.00%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.34%	—	+0.21%
10	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.17%	-0.02%	-0.13%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.15%	+0.07%	+1.75%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.81%	+0.08%	+0.71%
13	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.71%	-0.07%	-1.47%
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.63%	+0.60%	-0.01%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.55%	-0.04%	-0.04%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.17%	-0.98%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.49%	+0.14%	-0.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.32%	-0.07%	+0.23%
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+2.71%
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.63%	-0.42%	-14.64%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.49%	-0.09%	—
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
23	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.99%	+0.31%	—
24	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+0.05%
25	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.83%	—	-0.04%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.93%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+4.82%
28	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.68%	+0.05%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.20%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.07%	-2.50%
33	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.56%	—	-0.17%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.06%	-5.03%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.49%	-0.21%	—
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	—
38	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.24%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.44%	-0.02%	+0.22%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.11%	—
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	+0.09%	—
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.41%	—	—
43	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.06%	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	-2.67%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.05%	—
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.31%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.06%	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.30%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.02%	—
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	—

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.31
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.2亿	6	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JCPB 6.BOND 7.GTO 8.VSLU 9.RSP 10.JPIB
2025-12-31	176	US$3.2亿	11	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JCPB 6.BOND 7.GTO 8.VSLU 9.RSP 10.JPIB
2025-09-30	179	US$3.2亿	16	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JPIB 6.JCPB 7.BOND 8.GTO 9.RSP 10.VSLU
2025-06-30	180	US$2.9亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JPIB 6.RSP 7.JCPB 8.BOND 9.GTO 10.VSLU
2025-03-31	180	US$2.8亿	100	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.BOND 6.JCPB 7.GTO 8.JPIB 9.RSP 10.AGG
2024-12-31	184	US$3.0亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.GTO 5.BOND 6.JCPB 7.AAPL 8.IEMG 9.JPIB 10.EZU
2024-09-30	184	US$3.0亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.GTO 6.JCPB 7.BOND 8.JPIB 9.AAPL 10.EZU
2024-06-30	183	US$2.7亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.BOND 5.JCPB 6.GTO 7.IEMG 8.JPIB 9.AAPL 10.EZU
2024-03-31	198	US$2.7亿	0	1GSLC 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.IJH 4.JPIB 5.BOND 6.GTO 7.JCPB 8.IEMG 9.AAPL 10.DJP
2023-12-31	240	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.GSLC 4.GTO 5.BOND 6.JCPB 7.PICB 8.AAPL 9.IAGG 10.IEMG
2023-09-30	250	US$2.2亿	0	1IVV 2IJH 3PICB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.PICB 4.SPSB 5.AAPL 6.GIGB 7.GSLC 8.IEF 9.HYEM 10.DJP
2023-06-30	261	US$2.1亿	—	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.PICB 5.GSLC 6.SPSB 7.GIGB 8.IEF 9.IEMG 10.HYEM
2023-03-31	287	US$2.0亿	—	1IJH 2AAPL 3PICB 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.PICB 4.IVV 5.GSLC 6.GIGB 7.SPSB 8.IEF 9.IEMG 10.HYEM
2022-12-31	223	US$2.0亿	—	1GIGB 2IJH 3PICB 主要持股2022-12-31 1.GIGB 2.IJH 3.PICB 4.IVV 5.SPSB 6.GSLC 7.AAPL 8.IEF 9.HYEM 10.DJP
2022-09-30	228	US$1.9亿	—	1GIGB 2SPSB 3EMB 主要持股2022-09-30 1.GIGB 2.SPSB 3.EMB 4.IJH 5.AAPL 6.IVV 7.GSLC 8.IEF 9.HYEM 10.PICB
2022-06-30	235	US$2.0亿	—	1GIGB 2IJH 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.GIGB 2.IJH 3.SPSB 4.AAPL 5.IVV 6.GSLC 7.IEF 8.PICB 9.EZU 10.HYEM
2022-03-31	238	US$2.2亿	0	1GIGB 2IJH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GIGB 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.EZU 6.GSLC 7.HYEM 8.PICB 9.IEFA 10.DJP
2021-12-31	239	US$2.3亿	0	1IJH 2SPSB 3EZU 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SPSB 3.EZU 4.AAPL 5.IVV 6.GSLC 7.IEFA 8.PICB 9.HYEM 10.VTI
2021-09-30	234	US$2.2亿	0	1SPSB 2IJH 3EZU 主要持股2021-09-30 1.SPSB 2.IJH 3.EZU 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.JPST 8.GSLC 9.MCHI 10.PICB
2021-06-30	234	US$2.2亿	100	1IJH 2SPSB 3EZU 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPSB 3.EZU 4.AAPL 5.MCHI 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.PICB 10.HYEM
2021-03-31	235	US$2.0亿	9	1IJH 2EZU 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.EZU 3.SPSB 4.IEFA 5.AAPL 6.MCHI 7.IVV 8.GSLC 9.PICB 10.HYEM
2020-12-31	245	US$1.9亿	19	1IJH 2EZU 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.EZU 3.SPSB 4.AAPL 5.IEFA 6.MCHI 7.PICB 8.IVV 9.HYEM 10.GSLC
2020-09-30	224	US$1.7亿	31	1SPSB 2IJH 3EZU 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.IJH 3.EZU 4.AAPL 5.MCHI 6.PICB 7.FXE 8.IVV 9.HYEM 10.IEFA
2020-06-30	243	US$1.5亿	26	1SPSB 2FXE 3SHV 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.FXE 3.SHV 4.IBND 5.XLP 6.EZU 7.AAPL 8.IJH 9.PICB 10.HYEM
2020-03-31	278	US$1.3亿	47	1SPSB 2FXE 3IBND 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.FXE 3.IBND 4.XLP 5.SHV 6.HYEM 7.PICB 8.EZU 9.IJH 10.AAPL
2019-12-31	300	US$1.4亿	13	1FXE 2IBND 3XLP 主要持股2019-12-31 1.FXE 2.IBND 3.XLP 4.HYEM 5.SPSB 6.PICB 7.XLV 8.AAPL 9.VTI 10.IWP
2019-09-30	279	US$1.3亿	18	1IBND 2FXE 3XLP 主要持股2019-09-30 1.IBND 2.FXE 3.XLP 4.HYEM 5.PICB 6.SPSB 7.XLV 8.IWP 9.SHV 10.AAPL
2019-06-30	257	US$1.3亿	15	1IBND 2FXE 3HYEM 主要持股2019-06-30 1.IBND 2.FXE 3.HYEM 4.XLP 5.PICB 6.GIGB 7.XLV 8.IWP 9.SHV 10.DJP
2019-03-31	263	US$1.2亿	41	1IBND 2GIGB 3HYEM 主要持股2019-03-31 1.IBND 2.GIGB 3.HYEM 4.XLP 5.FXE 6.PICB 7.XLV 8.IWP 9.DJP 10.VTI
2018-12-31	297	US$1.0亿	—	1VWOB 2PICB 3IBND 主要持股2018-12-31 1.VWOB 2.PICB 3.IBND 4.GIGB 5.XLP 6.XLV 7.FXE 8.IWP 9.VTI 10.XOPUSD

本季持股变动

Acima Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP) — 股数 -0.01%; 减仓: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 股数 -14.64%; 加仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 +0.36%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +0.10%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.98%.

Acima Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.6%	-0.01%	减仓
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	—	不变
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.10%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.04%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.01%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.67%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.71%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+1.77%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+1.75%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.03%	减仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
16	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.1%	+0.05%	加仓
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	—	不变
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+2.71%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.82%	加仓
20	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	+0.24%	加仓
21	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-0.13%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+0.22%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.11%	减仓
25	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-0.04%	减仓
29	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
30	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
32	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.97%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
36	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
38	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-1.47%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.23%	加仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.50%	减仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不变
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
43	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
44	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	—	不变
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.99%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.98%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
48	NOW	Servicenow INC	-0.2%	—	不变
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.36%	加仓
50	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	-14.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Acima Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Acima Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Acima Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Acima Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2861.6万 (9.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1746.4万 (5.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1622.0万 (5.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1494.8万 (4.7%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1317.0万 (4.1%)

Acima Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Acima Private Wealth, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP) — 股数 -0.01%; 减仓: Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — 股数 -14.64%; 加仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 +0.36%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +0.10%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.98%

Acima Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Acima Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Health Care: 14.6% • Consumer Discretionary: 13.6% • Industrials: 11.7% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 7.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Acima Private Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001761961

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.87
持仓稳定性: 6.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.64
多样化: 100
仓位均衡度: 78.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DJP
-0.0%　US$183.4万
减仓 IGM
-14.6%　-US$143.5万
加仓 XOP
0.0%　US$96.2万
减仓 GSLC
+0.4%　-US$94.3万
加仓 IEMG
+0.1%　US$55.7万
减仓 NOW
0.0%　-US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.98%	-0.15%	+1.99%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	5.48%	-0.23%	+0.36%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.09%	+0.17%	+0.04%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.69%	+0.22%	+0.10%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.13%	+0.08%	+1.52%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.12%	+0.08%	+1.77%
7	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.10%	—	+1.66%
8	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	3.65%	-0.13%	+1.00%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.34%	—	+0.21%
10	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.17%	-0.02%	-0.13%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.15%	+0.07%	+1.75%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.81%	+0.08%	+0.71%
13	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.71%	-0.07%	-1.47%
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	2.63%	+0.60%	-0.01%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.55%	-0.04%	-0.04%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.17%	-0.98%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.49%	+0.14%	-0.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.32%	-0.07%	+0.23%
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+2.71%
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.63%	-0.42%	-14.64%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.49%	-0.09%	—
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
23	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.99%	+0.31%	—
24	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+0.05%
25	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.83%	—	-0.04%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.93%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+4.82%
28	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.68%	+0.05%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.20%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.07%	-2.50%
33	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.56%	—	-0.17%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.06%	-5.03%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.49%	-0.21%	—
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	—
38	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.24%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.44%	-0.02%	+0.22%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.11%	—
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	+0.09%	—
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.41%	—	—
43	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.06%	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	-2.67%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.05%	—
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.31%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.06%	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.30%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.02%	—
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	—

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.31
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.2亿	6	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JCPB 6.BOND 7.GTO 8.VSLU 9.RSP 10.JPIB
2025-12-31	176	US$3.2亿	11	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JCPB 6.BOND 7.GTO 8.VSLU 9.RSP 10.JPIB
2025-09-30	179	US$3.2亿	16	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JPIB 6.JCPB 7.BOND 8.GTO 9.RSP 10.VSLU
2025-06-30	180	US$2.9亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.JPIB 6.RSP 7.JCPB 8.BOND 9.GTO 10.VSLU
2025-03-31	180	US$2.8亿	100	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.BOND 6.JCPB 7.GTO 8.JPIB 9.RSP 10.AGG
2024-12-31	184	US$3.0亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.GTO 5.BOND 6.JCPB 7.AAPL 8.IEMG 9.JPIB 10.EZU
2024-09-30	184	US$3.0亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.IEMG 5.GTO 6.JCPB 7.BOND 8.JPIB 9.AAPL 10.EZU
2024-06-30	183	US$2.7亿	0	1IVV 2GSLC 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IJH 4.BOND 5.JCPB 6.GTO 7.IEMG 8.JPIB 9.AAPL 10.EZU
2024-03-31	198	US$2.7亿	0	1GSLC 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.IJH 4.JPIB 5.BOND 6.GTO 7.JCPB 8.IEMG 9.AAPL 10.DJP
2023-12-31	240	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.GSLC 4.GTO 5.BOND 6.JCPB 7.PICB 8.AAPL 9.IAGG 10.IEMG
2023-09-30	250	US$2.2亿	0	1IVV 2IJH 3PICB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.PICB 4.SPSB 5.AAPL 6.GIGB 7.GSLC 8.IEF 9.HYEM 10.DJP
2023-06-30	261	US$2.1亿	—	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.PICB 5.GSLC 6.SPSB 7.GIGB 8.IEF 9.IEMG 10.HYEM
2023-03-31	287	US$2.0亿	—	1IJH 2AAPL 3PICB 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.PICB 4.IVV 5.GSLC 6.GIGB 7.SPSB 8.IEF 9.IEMG 10.HYEM
2022-12-31	223	US$2.0亿	—	1GIGB 2IJH 3PICB 主要持股2022-12-31 1.GIGB 2.IJH 3.PICB 4.IVV 5.SPSB 6.GSLC 7.AAPL 8.IEF 9.HYEM 10.DJP
2022-09-30	228	US$1.9亿	—	1GIGB 2SPSB 3EMB 主要持股2022-09-30 1.GIGB 2.SPSB 3.EMB 4.IJH 5.AAPL 6.IVV 7.GSLC 8.IEF 9.HYEM 10.PICB
2022-06-30	235	US$2.0亿	—	1GIGB 2IJH 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.GIGB 2.IJH 3.SPSB 4.AAPL 5.IVV 6.GSLC 7.IEF 8.PICB 9.EZU 10.HYEM
2022-03-31	238	US$2.2亿	0	1GIGB 2IJH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GIGB 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.EZU 6.GSLC 7.HYEM 8.PICB 9.IEFA 10.DJP
2021-12-31	239	US$2.3亿	0	1IJH 2SPSB 3EZU 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SPSB 3.EZU 4.AAPL 5.IVV 6.GSLC 7.IEFA 8.PICB 9.HYEM 10.VTI
2021-09-30	234	US$2.2亿	0	1SPSB 2IJH 3EZU 主要持股2021-09-30 1.SPSB 2.IJH 3.EZU 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.JPST 8.GSLC 9.MCHI 10.PICB
2021-06-30	234	US$2.2亿	100	1IJH 2SPSB 3EZU 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPSB 3.EZU 4.AAPL 5.MCHI 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.PICB 10.HYEM
2021-03-31	235	US$2.0亿	9	1IJH 2EZU 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.EZU 3.SPSB 4.IEFA 5.AAPL 6.MCHI 7.IVV 8.GSLC 9.PICB 10.HYEM
2020-12-31	245	US$1.9亿	19	1IJH 2EZU 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.EZU 3.SPSB 4.AAPL 5.IEFA 6.MCHI 7.PICB 8.IVV 9.HYEM 10.GSLC
2020-09-30	224	US$1.7亿	31	1SPSB 2IJH 3EZU 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.IJH 3.EZU 4.AAPL 5.MCHI 6.PICB 7.FXE 8.IVV 9.HYEM 10.IEFA
2020-06-30	243	US$1.5亿	26	1SPSB 2FXE 3SHV 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.FXE 3.SHV 4.IBND 5.XLP 6.EZU 7.AAPL 8.IJH 9.PICB 10.HYEM
2020-03-31	278	US$1.3亿	47	1SPSB 2FXE 3IBND 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.FXE 3.IBND 4.XLP 5.SHV 6.HYEM 7.PICB 8.EZU 9.IJH 10.AAPL
2019-12-31	300	US$1.4亿	13	1FXE 2IBND 3XLP 主要持股2019-12-31 1.FXE 2.IBND 3.XLP 4.HYEM 5.SPSB 6.PICB 7.XLV 8.AAPL 9.VTI 10.IWP
2019-09-30	279	US$1.3亿	18	1IBND 2FXE 3XLP 主要持股2019-09-30 1.IBND 2.FXE 3.XLP 4.HYEM 5.PICB 6.SPSB 7.XLV 8.IWP 9.SHV 10.AAPL
2019-06-30	257	US$1.3亿	15	1IBND 2FXE 3HYEM 主要持股2019-06-30 1.IBND 2.FXE 3.HYEM 4.XLP 5.PICB 6.GIGB 7.XLV 8.IWP 9.SHV 10.DJP
2019-03-31	263	US$1.2亿	41	1IBND 2GIGB 3HYEM 主要持股2019-03-31 1.IBND 2.GIGB 3.HYEM 4.XLP 5.FXE 6.PICB 7.XLV 8.IWP 9.DJP 10.VTI
2018-12-31	297	US$1.0亿	—	1VWOB 2PICB 3IBND 主要持股2018-12-31 1.VWOB 2.PICB 3.IBND 4.GIGB 5.XLP 6.XLV 7.FXE 8.IWP 9.VTI 10.XOPUSD

本季持股变动

Acima Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.6%	-0.01%	减仓
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	—	不变
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.10%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.04%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.01%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.67%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.71%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+1.77%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+1.75%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.03%	减仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
16	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.1%	+0.05%	加仓
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	—	不变
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+2.71%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.82%	加仓
20	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	+0.24%	加仓
21	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-0.13%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+0.22%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.11%	减仓
25	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-0.04%	减仓
29	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
30	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
32	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.97%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
36	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
38	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-1.47%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.23%	加仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.50%	减仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不变
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
43	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
44	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	—	不变
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.99%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.98%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
48	NOW	Servicenow INC	-0.2%	—	不变
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.36%	加仓
50	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	-14.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看