Woodmont Investment Counsel LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001133653

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.04
持仓稳定性: 11.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 72.42

Woodmont Investment Counsel LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.2%　-US$1689.1万
减仓 MSFT
+3.3%　-US$766.2万
加仓 CVX
+1.5%　US$649.1万
加仓 SNEX
+46.5%　US$538.1万
减仓 AVGO
+0.4%　-US$382.9万
加仓 VEA
+3.4%　US$563.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.17%	-1.25%	+2.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.93%	-0.03%	-1.34%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.10%	+0.25%	+3.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.22%	+0.69%
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.54%	—	-0.13%
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.51%	—	+0.36%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.28%	+0.43%
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.03%	—	-0.19%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.93%	+0.12%	+9.02%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.09%	+1.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.51%	+3.34%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.77%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.70%	+0.31%	+46.49%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+0.89%
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-1.28%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.14%	+1.76%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.38%	+1.50%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.44%	+0.12%	+11.58%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.38%	+0.21%	+2.27%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.28%	+0.16%	+1.13%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.28%	+0.14%	+1.76%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+0.01%	+2.80%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.16%	+5.42%
24	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.21%	+0.13%	+15.03%
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.14%	+0.19%	+23.56%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	—	+0.67%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	-1.26%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+7.68%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.07%	-0.44%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.05%	+4.64%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.85%	-0.12%	-11.38%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	—	+0.63%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.80%	+0.21%	+5.68%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+3.56%
35	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.71%	+0.04%	+2.90%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.18%	-1.93%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.13%	+3.07%
39	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.64%	+0.15%	+2.28%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.79%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.09%
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.59%	—	+8.87%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.78%
44	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.04%	+1.93%
46	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	0.52%	—	+0.29%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.50%	—	+2.95%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.49%	—	-0.88%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.06%	+4.30%
50	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.48%	—	+23.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.61
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$16.2亿	11	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.AVGO 8.IBDS 9.SPTS 10.VTI
2025-12-31	261	US$16.0亿	9	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.AVGO 8.MSFT 9.IBDS 10.VTI
2025-09-30	259	US$15.1亿	24	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.MSFT 8.AVGO 9.IBDS 10.VTI
2025-06-30	276	US$15.2亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IBDT 5.IBDU 6.MSFT 7.AAPL 8.AVGO 9.IBDS 10.VTI
2025-03-31	270	US$13.8亿	100	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IBDT 5.AAPL 6.IBDU 7.IBDS 8.MSFT 9.IBDR 10.VTI
2024-12-31	259	US$13.5亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.MSFT 8.IBDS 9.AVGO 10.VTI
2024-09-30	256	US$13.3亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.MSFT 7.IBDU 8.IBDS 9.VTI 10.VB
2024-06-30	248	US$12.2亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IBDT 7.IBDS 8.IXJ 9.VTI 10.IBDR
2024-03-31	366	US$11.9亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.MSFT 5.IBDT 6.AAPL 7.IBDS 8.VTI 9.VO 10.VB
2023-12-31	240	US$10.7亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IBDT 7.IBDS 8.VO 9.VB 10.VTI
2023-09-30	230	US$9.4亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VO 7.VB 8.IBDS 9.VTI 10.CVX
2023-06-30	238	US$9.6亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VO 7.MRK 8.HCA 9.VB 10.VTI
2023-03-31	245	US$9.4亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VO 7.JPST 8.MRK 9.VTI 10.IBDP
2022-12-31	253	US$8.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.AAPL 5.VO 6.JPST 7.MSFT 8.MRK 9.CVX 10.IBDP
2022-09-30	243	US$8.0亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VO 8.MRK 9.CVX 10.VGSH
2022-06-30	239	US$8.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VO 8.MRK 9.DUK 10.VZ
2022-03-31	245	US$8.7亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VEA 5.JPST 6.MSFT 7.VO 8.VZ 9.DUK 10.CVX
2021-12-31	216	US$7.8亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.JPST 7.VO 8.VZ 9.DUK 10.HCA
2021-09-30	205	US$6.9亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VZ 8.VO 9.DUK 10.VEU
2021-06-30	203	US$6.4亿	100	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VZ 8.VO 9.DUK 10.VEU
2021-03-31	193	US$5.9亿	14	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.VZ 7.MSFT 8.VO 9.DUK 10.VEU
2020-12-31	181	US$5.4亿	17	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.VZ 7.MSFT 8.VO 9.DUK 10.VEU
2020-09-30	174	US$4.7亿	25	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.VEA 5.AAPL 6.VZ 7.MSFT 8.DUK 9.VO 10.PG
2020-06-30	176	US$4.2亿	19	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.VZ 6.MSFT 7.SHV 8.VO 9.DUK 10.VEU
2020-03-31	175	US$3.6亿	29	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VZ 5.SHV 6.MSFT 7.AAPL 8.T 9.VEU 10.PG
2019-12-31	175	US$4.4亿	13	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SHV 5.AAPL 6.VZ 7.VEU 8.MSFT 9.T 10.VO
2019-09-30	168	US$4.1亿	10	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SHV 5.VZ 6.VEU 7.T 8.AAPL 9.MSFT 10.VO
2019-06-30	170	US$4.0亿	10	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VEU 5.VZ 6.SHV 7.MSFT 8.VO 9.T 10.VYM
2019-03-31	178	US$3.8亿	13	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VZ 5.VEU 6.VYM 7.VO 8.AAPL 9.MSFT 10.SHV
2018-12-31	179	US$3.6亿	18	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VZ 5.VEU 6.VYM 7.SHV 8.AAPL 9.MSFT 10.VO
2018-09-30	157	US$3.7亿	14	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VZ 5.VEU 6.VYM 7.AAPL 8.WY 9.VO 10.T
2018-06-30	166	US$3.6亿	20	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.WY 5.VYM 6.VZ 7.VEU 8.NEAR 9.VO 10.SO
2018-03-31	170	US$3.6亿	19	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VEU 7.IEMG 8.VZ 9.VO 10.SO
2017-12-31	189	US$3.9亿	12	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VZ 7.IEMG 8.VEU 9.VO 10.BIP
2017-09-30	183	US$3.7亿	12	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VEU 7.IEMG 8.VZ 9.BIP 10.VO
2017-06-30	181	US$3.5亿	22	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VEU 7.NEAR 8.BIP 9.IEMG 10.VIG
2017-03-31	182	US$3.4亿	4	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.AAPL 8.VEU 9.BIP 10.VO
2016-12-31	185	US$3.5亿	21	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.AAPL 8.VEU 9.BIP 10.VO
2016-09-30	761	US$3.5亿	17	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.VEU 8.BIP 9.VO 10.XOM
2016-06-30	187	US$3.3亿	16	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.VEU 8.XOM 9.VO 10.BIP
2016-03-31	546	US$3.3亿	22	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.WY 5.VEA 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.VO 10.BIP
2015-12-31	555	US$3.4亿	14	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.PLMKW 5.VEA 6.VEU 7.VIG 8.VO 9.73937B 10.SO
2015-09-30	567	US$3.3亿	21	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.VEA 5.PLMKW 6.VEU 7.VIG 8.VO 9.73937B 10.AAPL
2015-06-30	574	US$3.5亿	68	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.VEA 5.PLMKW 6.VIG 7.VEU 8.VO 9.BIP 10.73937B
2015-03-31	170	US$3.2亿	16	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.VEA 5.PLMKW 6.VEU 7.VIG 8.VO 9.g16252 10.SO
2014-12-31	167	US$3.3亿	25	1VTV 2VUG 3PLMKW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.VUG 3.PLMKW 4.VEA 5.VIG 6.VEU 7.VYM 8.73937b 9.30231g 10.g16252
2014-09-30	201	US$3.5亿	10	1VUG 2VTV 3PLMKW 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.VTV 3.PLMKW 4.VEU 5.VIG 6.VYM 7.30231g 8.74347r 9.73937b 10.VEA
2014-06-30	201	US$3.5亿	16	1VUG 2VTV 3PLMKW 主要持股2014-06-30 1.VUG 2.VTV 3.PLMKW 4.VEU 5.VIG 6.30231g 7.g16252 8.VYM 9.VO 10.VEA
2014-03-31	197	US$3.4亿	16	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2014-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.922908 5.VEU 6.PLMKW 7.30231g 8.g16252 9.VO 10.VYM
2013-12-31	193	US$3.3亿	27	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.922908 5.VEU 6.30231g 7.VYM 8.VO 9.g16252 10.T
2013-09-30	156	US$2.7亿	24	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2013-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.VEU 5.30231g 6.VO 7.g16252 8.VYM 9.JNJ 10.T
2013-06-30	194	US$3.0亿	—	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2013-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.922908 5.VEU 6.30231g 7.VO 8.g16252 9.VYM 10.JNJ

本季持股变动

Woodmont Investment Counsel LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Xylem INC (XYL).

Woodmont Investment Counsel LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.50%	加仓
2	SNEX	Stonex Group INC	+0.3%	+46.49%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+5.68%	加仓
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+23.56%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.93%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+1.13%	加仓
9	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+2.28%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.76%	加仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+15.03%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.07%	加仓
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+9.02%	加仓
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+11.58%	加仓
15	FHN	First Horizon CORP	+0.1%	+570.29%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.30%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.24%	加仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+7.68%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.93%	加仓
21	CB	Chubb Limited	0%	+2.90%	加仓
22	CALM	Cal-maine Foods INC	0%	+29.44%	加仓
23	WMT	Walmart INC	0%	-0.00%	减仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.89%	加仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.80%	加仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.34%	减仓
27	AXP	American Express Co	0%	-1.67%	减仓
28	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	+1.10%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	0%	+20.08%	加仓
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-21.75%	减仓
31	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-3.21%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.64%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.44%	减仓
34	HROW	Harrow INC	-0.1%	+4.96%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.25%	加仓
36	GTLS	Chart Industries INC	-0.1%	-66.22%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-11.38%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.26%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.76%	加仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.42%	加仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-26.03%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.69%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.43%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.34%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+2.17%	加仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
48	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Woodmont Investment Counsel LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Woodmont Investment Counsel LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 263 个已申报仓位之中。

Woodmont Investment Counsel LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Woodmont Investment Counsel LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.8亿 (11.2%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.4亿 (8.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9897.6万 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4344.5万 (2.7%) 5. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$4114.0万 (2.5%)

Woodmont Investment Counsel LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Woodmont Investment Counsel LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Xylem INC (XYL)

Woodmont Investment Counsel LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Woodmont Investment Counsel LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.5% • Financials: 20.3% • Health Care: 18.2% • Energy: 8.2% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 7.3%

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Woodmont Investment Counsel LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001133653

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.04
持仓稳定性: 11.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 72.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.2%　-US$1689.1万
减仓 MSFT
+3.3%　-US$766.2万
加仓 CVX
+1.5%　US$649.1万
加仓 SNEX
+46.5%　US$538.1万
减仓 AVGO
+0.4%　-US$382.9万
加仓 VEA
+3.4%　US$563.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.17%	-1.25%	+2.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.93%	-0.03%	-1.34%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.10%	+0.25%	+3.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.22%	+0.69%
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.54%	—	-0.13%
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.51%	—	+0.36%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.28%	+0.43%
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.03%	—	-0.19%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.93%	+0.12%	+9.02%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.09%	+1.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.51%	+3.34%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.72%	—	+2.77%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.70%	+0.31%	+46.49%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+0.89%
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-1.28%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.14%	+1.76%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.38%	+1.50%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.44%	+0.12%	+11.58%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.38%	+0.21%	+2.27%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.28%	+0.16%	+1.13%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.28%	+0.14%	+1.76%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+0.01%	+2.80%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.16%	+5.42%
24	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.21%	+0.13%	+15.03%
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.14%	+0.19%	+23.56%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	—	+0.67%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	-1.26%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+7.68%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.07%	-0.44%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.05%	+4.64%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.85%	-0.12%	-11.38%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	—	+0.63%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.80%	+0.21%	+5.68%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+3.56%
35	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.71%	+0.04%	+2.90%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.18%	-1.93%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.13%	+3.07%
39	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.64%	+0.15%	+2.28%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.79%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.09%
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.59%	—	+8.87%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.78%
44	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.04%	+1.93%
46	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	0.52%	—	+0.29%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.50%	—	+2.95%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.49%	—	-0.88%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.06%	+4.30%
50	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.48%	—	+23.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.61
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$16.2亿	11	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.AVGO 8.IBDS 9.SPTS 10.VTI
2025-12-31	261	US$16.0亿	9	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.AVGO 8.MSFT 9.IBDS 10.VTI
2025-09-30	259	US$15.1亿	24	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.MSFT 8.AVGO 9.IBDS 10.VTI
2025-06-30	276	US$15.2亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IBDT 5.IBDU 6.MSFT 7.AAPL 8.AVGO 9.IBDS 10.VTI
2025-03-31	270	US$13.8亿	100	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IBDT 5.AAPL 6.IBDU 7.IBDS 8.MSFT 9.IBDR 10.VTI
2024-12-31	259	US$13.5亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.IBDU 7.MSFT 8.IBDS 9.AVGO 10.VTI
2024-09-30	256	US$13.3亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.IBDT 6.MSFT 7.IBDU 8.IBDS 9.VTI 10.VB
2024-06-30	248	US$12.2亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IBDT 7.IBDS 8.IXJ 9.VTI 10.IBDR
2024-03-31	366	US$11.9亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.MSFT 5.IBDT 6.AAPL 7.IBDS 8.VTI 9.VO 10.VB
2023-12-31	240	US$10.7亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IBDT 7.IBDS 8.VO 9.VB 10.VTI
2023-09-30	230	US$9.4亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VO 7.VB 8.IBDS 9.VTI 10.CVX
2023-06-30	238	US$9.6亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VO 7.MRK 8.HCA 9.VB 10.VTI
2023-03-31	245	US$9.4亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VO 7.JPST 8.MRK 9.VTI 10.IBDP
2022-12-31	253	US$8.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.AAPL 5.VO 6.JPST 7.MSFT 8.MRK 9.CVX 10.IBDP
2022-09-30	243	US$8.0亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VO 8.MRK 9.CVX 10.VGSH
2022-06-30	239	US$8.1亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VO 8.MRK 9.DUK 10.VZ
2022-03-31	245	US$8.7亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VEA 5.JPST 6.MSFT 7.VO 8.VZ 9.DUK 10.CVX
2021-12-31	216	US$7.8亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.JPST 7.VO 8.VZ 9.DUK 10.HCA
2021-09-30	205	US$6.9亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VZ 8.VO 9.DUK 10.VEU
2021-06-30	203	US$6.4亿	100	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.VZ 8.VO 9.DUK 10.VEU
2021-03-31	193	US$5.9亿	14	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.VZ 7.MSFT 8.VO 9.DUK 10.VEU
2020-12-31	181	US$5.4亿	17	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.VZ 7.MSFT 8.VO 9.DUK 10.VEU
2020-09-30	174	US$4.7亿	25	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.VEA 5.AAPL 6.VZ 7.MSFT 8.DUK 9.VO 10.PG
2020-06-30	176	US$4.2亿	19	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.VZ 6.MSFT 7.SHV 8.VO 9.DUK 10.VEU
2020-03-31	175	US$3.6亿	29	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VZ 5.SHV 6.MSFT 7.AAPL 8.T 9.VEU 10.PG
2019-12-31	175	US$4.4亿	13	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SHV 5.AAPL 6.VZ 7.VEU 8.MSFT 9.T 10.VO
2019-09-30	168	US$4.1亿	10	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SHV 5.VZ 6.VEU 7.T 8.AAPL 9.MSFT 10.VO
2019-06-30	170	US$4.0亿	10	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VEU 5.VZ 6.SHV 7.MSFT 8.VO 9.T 10.VYM
2019-03-31	178	US$3.8亿	13	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VZ 5.VEU 6.VYM 7.VO 8.AAPL 9.MSFT 10.SHV
2018-12-31	179	US$3.6亿	18	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VZ 5.VEU 6.VYM 7.SHV 8.AAPL 9.MSFT 10.VO
2018-09-30	157	US$3.7亿	14	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.VZ 5.VEU 6.VYM 7.AAPL 8.WY 9.VO 10.T
2018-06-30	166	US$3.6亿	20	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.WY 5.VYM 6.VZ 7.VEU 8.NEAR 9.VO 10.SO
2018-03-31	170	US$3.6亿	19	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VEU 7.IEMG 8.VZ 9.VO 10.SO
2017-12-31	189	US$3.9亿	12	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VZ 7.IEMG 8.VEU 9.VO 10.BIP
2017-09-30	183	US$3.7亿	12	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VEU 7.IEMG 8.VZ 9.BIP 10.VO
2017-06-30	181	US$3.5亿	22	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VYM 5.WY 6.VEU 7.NEAR 8.BIP 9.IEMG 10.VIG
2017-03-31	182	US$3.4亿	4	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.AAPL 8.VEU 9.BIP 10.VO
2016-12-31	185	US$3.5亿	21	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.AAPL 8.VEU 9.BIP 10.VO
2016-09-30	761	US$3.5亿	17	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.VEU 8.BIP 9.VO 10.XOM
2016-06-30	187	US$3.3亿	16	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.WY 6.VIG 7.VEU 8.XOM 9.VO 10.BIP
2016-03-31	546	US$3.3亿	22	1VTV 2VUG 3VYM 主要持股2016-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VYM 4.WY 5.VEA 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.VO 10.BIP
2015-12-31	555	US$3.4亿	14	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.PLMKW 5.VEA 6.VEU 7.VIG 8.VO 9.73937B 10.SO
2015-09-30	567	US$3.3亿	21	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.VEA 5.PLMKW 6.VEU 7.VIG 8.VO 9.73937B 10.AAPL
2015-06-30	574	US$3.5亿	68	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.VEA 5.PLMKW 6.VIG 7.VEU 8.VO 9.BIP 10.73937B
2015-03-31	170	US$3.2亿	16	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.VEA 5.PLMKW 6.VEU 7.VIG 8.VO 9.g16252 10.SO
2014-12-31	167	US$3.3亿	25	1VTV 2VUG 3PLMKW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.VUG 3.PLMKW 4.VEA 5.VIG 6.VEU 7.VYM 8.73937b 9.30231g 10.g16252
2014-09-30	201	US$3.5亿	10	1VUG 2VTV 3PLMKW 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.VTV 3.PLMKW 4.VEU 5.VIG 6.VYM 7.30231g 8.74347r 9.73937b 10.VEA
2014-06-30	201	US$3.5亿	16	1VUG 2VTV 3PLMKW 主要持股2014-06-30 1.VUG 2.VTV 3.PLMKW 4.VEU 5.VIG 6.30231g 7.g16252 8.VYM 9.VO 10.VEA
2014-03-31	197	US$3.4亿	16	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2014-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.922908 5.VEU 6.PLMKW 7.30231g 8.g16252 9.VO 10.VYM
2013-12-31	193	US$3.3亿	27	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.922908 5.VEU 6.30231g 7.VYM 8.VO 9.g16252 10.T
2013-09-30	156	US$2.7亿	24	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2013-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.VEU 5.30231g 6.VO 7.g16252 8.VYM 9.JNJ 10.T
2013-06-30	194	US$3.0亿	—	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2013-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.922908 5.VEU 6.30231g 7.VO 8.g16252 9.VYM 10.JNJ

本季持股变动

Woodmont Investment Counsel LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.50%	加仓
2	SNEX	Stonex Group INC	+0.3%	+46.49%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+5.68%	加仓
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+23.56%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.93%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+1.13%	加仓
9	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+2.28%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.76%	加仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+15.03%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.07%	加仓
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+9.02%	加仓
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+11.58%	加仓
15	FHN	First Horizon CORP	+0.1%	+570.29%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.30%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.24%	加仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+7.68%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.93%	加仓
21	CB	Chubb Limited	0%	+2.90%	加仓
22	CALM	Cal-maine Foods INC	0%	+29.44%	加仓
23	WMT	Walmart INC	0%	-0.00%	减仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.89%	加仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.80%	加仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.34%	减仓
27	AXP	American Express Co	0%	-1.67%	减仓
28	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	+1.10%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	0%	+20.08%	加仓
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-21.75%	减仓
31	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-3.21%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.64%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.44%	减仓
34	HROW	Harrow INC	-0.1%	+4.96%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.25%	加仓
36	GTLS	Chart Industries INC	-0.1%	-66.22%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-11.38%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.26%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.76%	加仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+5.42%	加仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-26.03%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.69%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.43%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.34%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+2.17%	加仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
48	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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