Whittier Trust Co Of Nevada INC — 13F 申报洞察

CIK: 0001263548

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$48.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1723

WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC在最新一期 13F 报告中披露了 1723 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.7亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.92
持仓稳定性: 18.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.88
多样化: 100
仓位均衡度: 48.09

Whittier Trust Co Of Nevada INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1723 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+59.6%　US$1.3亿
减仓 MSFT
+3.9%　-US$5643.8万
加仓 LITE
+335933.3%　US$2335.2万
减仓 GOOG
-3.4%　-US$1861.8万
减仓 SPY
-5.9%　-US$1672.2万
加仓 NFLX
+704.9%　US$1822.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1723 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.60%	+2.52%	+59.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.55%	-0.37%	-4.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-1.22%	+3.85%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.06%	-0.43%	-3.42%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.99%	-0.29%	+4.38%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.96%	-0.38%	-5.92%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.32%	—	+6.76%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.17%	—	+5.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.99%	-0.19%	+4.63%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.73%	—	+5.51%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.66%	—	+4.60%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+4.82%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	-0.20%	+3.62%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	—	+3.77%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	—	+6.01%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	—	+8.15%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+10.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	—	+2.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	—	+5.54%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.86%	—	+4.57%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	+0.09%	+12.76%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+4.69%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.82%	—	-22.97%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.81%	—	-6.36%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-0.19%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	+0.12%	+5.26%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	-0.18%	-10.43%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+13.13%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.69%	+0.10%	+7.16%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.21%	+33.29%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.46%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.63%	+0.08%	-0.10%
34	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.61%	—	+7.04%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.60%	—	+4.45%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.04%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.12%	+6.17%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
39	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.31%	+134.58%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	+6.06%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	-0.12%	-19.92%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.50%	—	+6.82%
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.50%	—	+5.72%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	—	-0.83%
45	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-11.53%
46	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	+335933.33%
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.48%	—	+5.49%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.13%	+5.03%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.08%	-8.02%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+4.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.49
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.26
峰度: +0.05
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1723	US$48.7亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.IJH
2025-12-31	1576	US$48.2亿	11	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.IJH
2025-09-30	1579	US$46.9亿	29	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.JPM 10.IJH
2025-06-30	1768	US$44.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.AVGO 10.V
2025-03-31	1743	US$39.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	1681	US$40.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.V 10.AVGO
2024-09-30	1675	US$38.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.IJH 10.V
2024-06-30	1601	US$36.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.GOOG 6.AMZN 7.IVV 8.JPM 9.V 10.IJH
2024-03-31	1542	US$34.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.V 10.IJH
2023-12-31	1529	US$31.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.IVV 8.V 9.IJH 10.JPM
2023-09-30	1504	US$28.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.IVV 8.IJH 9.V 10.JPM
2023-06-30	1533	US$29.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.NVDA 8.IJH 9.V 10.JPM
2023-03-31	1522	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.V 8.IJH 9.NVDA 10.VWO
2022-12-31	1534	US$25.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.V 7.IJH 8.AMZN 9.JPM 10.IEMG
2022-09-30	1483	US$23.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.IEMG 8.V 9.JNJ 10.JPM
2022-06-30	1522	US$24.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.IEMG 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.VWO
2022-03-31	1472	US$27.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.IEMG 8.V 9.JPM 10.NVDA
2021-12-31	1422	US$27.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.JPM 8.VWO 9.IEMG 10.V
2021-09-30	1470	US$24.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.JPM 8.IEMG 9.V 10.VWO
2021-06-30	1343	US$24.0亿	96	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.IEMG 8.JPM 9.VWO 10.V
2021-03-31	1346	US$22.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.IEMG 8.V 9.VWO 10.IVV
2020-12-31	1324	US$20.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.VWO 8.IVV 9.IEMG 10.JPM
2020-09-30	1328	US$17.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.IVV 8.IEMG 9.JNJ 10.JPM
2020-06-30	1303	US$15.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.IVV 8.JNJ 9.IEMG 10.JPM
2020-03-31	1356	US$13.0亿	22	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.JNJ 10.IEFA
2019-12-31	1322	US$15.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.IEFA 7.V 8.IVV 9.GOOG 10.IJH
2019-09-30	1316	US$14.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.IEFA 8.IVV 9.GOOG 10.JNJ
2019-06-30	1322	US$14.0亿	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.IEFA 8.IVV 9.JNJ 10.VEA
2019-03-31	1322	US$13.5亿	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.IEFA 7.JNJ 8.V 9.BA 10.GOOG
2018-12-31	1378	US$12.1亿	20	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.BA 8.IEFA 9.GOOG 10.V
2018-09-30	1242	US$13.7亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.BA 8.GOOG 9.V 10.MDY
2018-06-30	1255	US$12.8亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.MDY 6.IEFA 7.JPM 8.JNJ 9.BA 10.GOOG
2018-03-31	1313	US$12.2亿	12	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.MDY 8.BA 9.IEFA 10.GOOG
2017-12-31	1294	US$11.7亿	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.MDY 9.BA 10.CVX
2017-09-30	1298	US$10.8亿	10	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.MDY 8.WFC 9.CVX 10.BA
2017-06-30	1205	US$10.3亿	8	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.WFC 8.MDY 9.MMM 10.AEP
2017-03-31	1237	US$10.0亿	12	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.AEP 7.WFC 8.AMZN 9.MMM 10.CVX
2016-12-31	1278	US$9.4亿	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.WFC 9.XOM 10.MMM
2016-09-30	1213	US$8.8亿	10	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.MMM 7.AMZN 8.JPM 9.AEP 10.WFC
2016-06-30	1222	US$8.8亿	7	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.CVX 5.XOM 6.MSFT 7.AEP 8.MMM 9.WFC 10.JPM
2016-03-31	1218	US$8.6亿	10	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.CVX 7.WFC 8.MMM 9.XOM 10.JPM
2015-12-31	1215	US$8.5亿	18	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.AEP 6.MSFT 7.CVX 8.JPM 9.MMM 10.AMZN
2015-09-30	1209	US$8.2亿	15	1SPY 2AAPL 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.MMM
2015-06-30	1213	US$9.0亿	8	1AAPL 2SPY 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.WFC 4.CVX 5.JNJ 6.JPM 7.XOM 8.AEP 9.MMM 10.PG
2015-03-31	1209	US$9.0亿	11	1AAPL 2SPY 3CVX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.JNJ 5.WFC 6.XOM 7.MMM 8.PG 9.AMJEUR 10.AEP
2014-12-31	1221	US$8.9亿	12	1SPY 2AAPL 3CVX 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.WFC 7.PG 8.MMM 9.AMJEUR 10.MSFT
2014-09-30	1228	US$8.7亿	8	1SPY 2AAPL 3CVX 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.AMJEUR 7.WFC 8.IBM 9.PG 10.MSFT
2014-06-30	1222	US$8.9亿	10	1SPY 2AAPL 3CVX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.AMJEUR 7.WFC 8.IBM 9.PG 10.IVV
2014-03-31	1248	US$8.5亿	8	1SPY 2CVX 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.CVX 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.IBM 8.AMJEUR 9.PG 10.MDY
2013-12-31	1208	US$8.3亿	17	1SPY 2CVX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.CVX 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.AMJEUR 8.WFC 9.PG 10.AEP
2013-09-30	1202	US$7.4亿	12	1SPY 2CVX 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.CVX 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PG 8.AMJEUR 9.WFC 10.AEP
2013-06-30	1194	US$6.9亿	0	1SPY 2CVX 3XOM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.CVX 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.IBM 7.AMJEUR 8.PG 9.WFC 10.AEP

本季持股变动

Whittier Trust Co Of Nevada INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +59.61%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.85%; 加仓: Lumentum Holdings INC (LITE) — 股数 +335933.33%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -3.42%.

Whittier Trust Co Of Nevada INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.5%	+59.61%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.5%	+335933.33%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+704.87%	加仓
4	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.3%	+134.58%	加仓
5	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.3%	+67884.62%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4983.20%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+33.29%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+222.00%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+1315.77%	加仓
10	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+5054.76%	加仓
11	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+9515.29%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+3.40%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+42980.00%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.26%	加仓
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.96%	加仓
16	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-1.85%	减仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.16%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+12.76%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+10.02%	加仓
20	MDB	Mongodb INC	+0.1%	+8927.00%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.10%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.02%	减仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.82%	加仓
24	REXR	Rexford Industrial Realty In	-0.1%	-68.12%	减仓
25	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-35.24%	减仓
26	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-75.37%	减仓
27	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	-98.50%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-22.81%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-27.01%	减仓
30	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-89.15%	减仓
31	BXP	Bxp INC	-0.1%	-45.23%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+6.17%	加仓
33	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.92%	减仓
34	RLI	Rli CORP	-0.1%	-97.00%	减仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+5.03%	加仓
36	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-95.08%	减仓
37	CPRT	Copart INC	-0.1%	-57.58%	减仓
38	WBS	Webster Financial CORP	-0.2%	-98.05%	减仓
39	GGG	Graco INC	-0.2%	-98.43%	减仓
40	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-10.43%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.63%	加仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.62%	加仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-77.81%	减仓
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-45.13%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.38%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.02%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-5.92%	减仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.42%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+3.85%	加仓
50	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whittier Trust Co Of Nevada INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whittier Trust Co Of Nevada INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.7亿，分布在 1723 个已申报仓位之中。

Whittier Trust Co Of Nevada INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whittier Trust Co Of Nevada INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.7亿 (7.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.7亿 (5.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.0亿 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (3.0%)

Whittier Trust Co Of Nevada INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whittier Trust Co Of Nevada INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +59.61%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.85%; 加仓: Lumentum Holdings INC (LITE) — 股数 +335933.33%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -3.42%

Whittier Trust Co Of Nevada INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whittier Trust Co Of Nevada INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 12.9% • Financials: 12.2% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 6.0%

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行业集中度41.3

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Whittier Trust Co Of Nevada INC — 13F 申报洞察

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$48.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1723

WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC在最新一期 13F 报告中披露了 1723 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.7亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.92
持仓稳定性: 18.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.88
多样化: 100
仓位均衡度: 48.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+59.6%　US$1.3亿
减仓 MSFT
+3.9%　-US$5643.8万
加仓 LITE
+335933.3%　US$2335.2万
减仓 GOOG
-3.4%　-US$1861.8万
减仓 SPY
-5.9%　-US$1672.2万
加仓 NFLX
+704.9%　US$1822.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1723 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.60%	+2.52%	+59.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.55%	-0.37%	-4.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-1.22%	+3.85%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.06%	-0.43%	-3.42%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.99%	-0.29%	+4.38%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.96%	-0.38%	-5.92%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.32%	—	+6.76%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.17%	—	+5.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.99%	-0.19%	+4.63%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.73%	—	+5.51%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.66%	—	+4.60%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+4.82%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	-0.20%	+3.62%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	—	+3.77%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	—	+6.01%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	—	+8.15%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+10.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	—	+2.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	—	+5.54%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.86%	—	+4.57%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	+0.09%	+12.76%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+4.69%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.82%	—	-22.97%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.81%	—	-6.36%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	-0.19%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	+0.12%	+5.26%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	-0.18%	-10.43%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+13.13%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.69%	+0.10%	+7.16%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.21%	+33.29%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.46%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.63%	+0.08%	-0.10%
34	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.61%	—	+7.04%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.60%	—	+4.45%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.04%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.12%	+6.17%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
39	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.31%	+134.58%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	+6.06%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	-0.12%	-19.92%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.50%	—	+6.82%
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.50%	—	+5.72%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	—	-0.83%
45	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-11.53%
46	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	+335933.33%
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.48%	—	+5.49%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.13%	+5.03%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.08%	-8.02%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+4.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.49
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.26
峰度: +0.05
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1723	US$48.7亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.IJH
2025-12-31	1576	US$48.2亿	11	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.IJH
2025-09-30	1579	US$46.9亿	29	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.JPM 10.IJH
2025-06-30	1768	US$44.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.AVGO 10.V
2025-03-31	1743	US$39.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	1681	US$40.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.V 10.AVGO
2024-09-30	1675	US$38.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.IJH 10.V
2024-06-30	1601	US$36.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.GOOG 6.AMZN 7.IVV 8.JPM 9.V 10.IJH
2024-03-31	1542	US$34.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.V 10.IJH
2023-12-31	1529	US$31.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.IVV 8.V 9.IJH 10.JPM
2023-09-30	1504	US$28.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.IVV 8.IJH 9.V 10.JPM
2023-06-30	1533	US$29.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.NVDA 8.IJH 9.V 10.JPM
2023-03-31	1522	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.V 8.IJH 9.NVDA 10.VWO
2022-12-31	1534	US$25.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.V 7.IJH 8.AMZN 9.JPM 10.IEMG
2022-09-30	1483	US$23.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.IEMG 8.V 9.JNJ 10.JPM
2022-06-30	1522	US$24.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.IEMG 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.VWO
2022-03-31	1472	US$27.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.IEMG 8.V 9.JPM 10.NVDA
2021-12-31	1422	US$27.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.JPM 8.VWO 9.IEMG 10.V
2021-09-30	1470	US$24.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.JPM 8.IEMG 9.V 10.VWO
2021-06-30	1343	US$24.0亿	96	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.IEMG 8.JPM 9.VWO 10.V
2021-03-31	1346	US$22.4亿	14	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.IEMG 8.V 9.VWO 10.IVV
2020-12-31	1324	US$20.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.VWO 8.IVV 9.IEMG 10.JPM
2020-09-30	1328	US$17.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.IVV 8.IEMG 9.JNJ 10.JPM
2020-06-30	1303	US$15.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.IVV 8.JNJ 9.IEMG 10.JPM
2020-03-31	1356	US$13.0亿	22	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.V 6.GOOG 7.IVV 8.JPM 9.JNJ 10.IEFA
2019-12-31	1322	US$15.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.IEFA 7.V 8.IVV 9.GOOG 10.IJH
2019-09-30	1316	US$14.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.IEFA 8.IVV 9.GOOG 10.JNJ
2019-06-30	1322	US$14.0亿	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.IEFA 8.IVV 9.JNJ 10.VEA
2019-03-31	1322	US$13.5亿	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.IEFA 7.JNJ 8.V 9.BA 10.GOOG
2018-12-31	1378	US$12.1亿	20	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.BA 8.IEFA 9.GOOG 10.V
2018-09-30	1242	US$13.7亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.BA 8.GOOG 9.V 10.MDY
2018-06-30	1255	US$12.8亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.MDY 6.IEFA 7.JPM 8.JNJ 9.BA 10.GOOG
2018-03-31	1313	US$12.2亿	12	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.MDY 8.BA 9.IEFA 10.GOOG
2017-12-31	1294	US$11.7亿	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.MDY 9.BA 10.CVX
2017-09-30	1298	US$10.8亿	10	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.MDY 8.WFC 9.CVX 10.BA
2017-06-30	1205	US$10.3亿	8	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.WFC 8.MDY 9.MMM 10.AEP
2017-03-31	1237	US$10.0亿	12	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.AEP 7.WFC 8.AMZN 9.MMM 10.CVX
2016-12-31	1278	US$9.4亿	14	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.WFC 9.XOM 10.MMM
2016-09-30	1213	US$8.8亿	10	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.MMM 7.AMZN 8.JPM 9.AEP 10.WFC
2016-06-30	1222	US$8.8亿	7	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.CVX 5.XOM 6.MSFT 7.AEP 8.MMM 9.WFC 10.JPM
2016-03-31	1218	US$8.6亿	10	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.CVX 7.WFC 8.MMM 9.XOM 10.JPM
2015-12-31	1215	US$8.5亿	18	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.WFC 5.AEP 6.MSFT 7.CVX 8.JPM 9.MMM 10.AMZN
2015-09-30	1209	US$8.2亿	15	1SPY 2AAPL 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.WFC 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.MMM
2015-06-30	1213	US$9.0亿	8	1AAPL 2SPY 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.WFC 4.CVX 5.JNJ 6.JPM 7.XOM 8.AEP 9.MMM 10.PG
2015-03-31	1209	US$9.0亿	11	1AAPL 2SPY 3CVX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.JNJ 5.WFC 6.XOM 7.MMM 8.PG 9.AMJEUR 10.AEP
2014-12-31	1221	US$8.9亿	12	1SPY 2AAPL 3CVX 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.WFC 7.PG 8.MMM 9.AMJEUR 10.MSFT
2014-09-30	1228	US$8.7亿	8	1SPY 2AAPL 3CVX 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.AMJEUR 7.WFC 8.IBM 9.PG 10.MSFT
2014-06-30	1222	US$8.9亿	10	1SPY 2AAPL 3CVX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.AMJEUR 7.WFC 8.IBM 9.PG 10.IVV
2014-03-31	1248	US$8.5亿	8	1SPY 2CVX 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.CVX 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.IBM 8.AMJEUR 9.PG 10.MDY
2013-12-31	1208	US$8.3亿	17	1SPY 2CVX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.CVX 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.AMJEUR 8.WFC 9.PG 10.AEP
2013-09-30	1202	US$7.4亿	12	1SPY 2CVX 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.CVX 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PG 8.AMJEUR 9.WFC 10.AEP
2013-06-30	1194	US$6.9亿	0	1SPY 2CVX 3XOM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.CVX 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.IBM 7.AMJEUR 8.PG 9.WFC 10.AEP

本季持股变动

Whittier Trust Co Of Nevada INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.5%	+59.61%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.5%	+335933.33%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+704.87%	加仓
4	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.3%	+134.58%	加仓
5	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.3%	+67884.62%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4983.20%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+33.29%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+222.00%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+1315.77%	加仓
10	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+5054.76%	加仓
11	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+9515.29%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+3.40%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+42980.00%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.26%	加仓
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.96%	加仓
16	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-1.85%	减仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.16%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+12.76%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+10.02%	加仓
20	MDB	Mongodb INC	+0.1%	+8927.00%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.10%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.02%	减仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.82%	加仓
24	REXR	Rexford Industrial Realty In	-0.1%	-68.12%	减仓
25	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-35.24%	减仓
26	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-75.37%	减仓
27	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	-98.50%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-22.81%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-27.01%	减仓
30	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-89.15%	减仓
31	BXP	Bxp INC	-0.1%	-45.23%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+6.17%	加仓
33	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.92%	减仓
34	RLI	Rli CORP	-0.1%	-97.00%	减仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+5.03%	加仓
36	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-95.08%	减仓
37	CPRT	Copart INC	-0.1%	-57.58%	减仓
38	WBS	Webster Financial CORP	-0.2%	-98.05%	减仓
39	GGG	Graco INC	-0.2%	-98.43%	减仓
40	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-10.43%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.63%	加仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.62%	加仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-77.81%	减仓
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-45.13%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.38%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.02%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-5.92%	减仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.42%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+3.85%	加仓
50	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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