West Branch Capital LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001738723

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 355

West Branch Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 355 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.39
持仓稳定性: 21.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.53
多样化: 100
仓位均衡度: 61.95

West Branch Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 355 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+41.1%　US$786.5万
加仓 MOG-B
0.0%　US$795.0万
加仓 AMD
+6.2%　US$346.4万
减仓 MSFT
+0.2%　US$20.5万
减仓 XOM
-0.7%　-US$143.9万
减仓 MCD
-57.6%　-US$181.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 355 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.99%	-0.30%	-1.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.54%	-0.10%	-0.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.42%	+0.42%	-1.75%
4	MOG-B	Moog Inc-class B	股票-其他	5.97%	+1.22%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.27%	-0.02%	+0.38%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.26%	+0.01%	+0.50%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.77%	-0.67%	+0.23%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	+0.14%	-0.55%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	-0.10%	-0.26%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.43%	+0.33%	+2.09%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.35%	—	+0.24%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.31%	+1.76%	+41.07%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.02%	-0.52%	+0.63%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.97%	-0.21%	+0.10%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.78%	+0.02%	+0.57%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	-0.02%	+0.36%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.66%	-0.19%	+4.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+0.65%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.09%	+3.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	+0.36%	+0.36%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.47%	—	+0.84%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	-0.59%	-0.68%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.01%	+2.48%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.20%	+0.74%	+6.19%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.08%	+0.92%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.14%	+0.29%	+2.90%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.29%	+0.99%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	—	+1.64%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.47%	+8.80%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.95%	+0.13%	+1.69%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	+1.95%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.92%	-0.06%	+1.22%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	+0.02%	+0.72%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.39%	+0.70%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.74%	+0.39%	+19.06%
36	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.67%	+0.13%	-0.72%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	+0.07%	+6.32%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	-0.28%	+3.22%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	-0.20%	-23.53%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.43%	+0.07%	+7.81%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	—	-4.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	+0.04%	+9.88%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	-0.11%	-0.25%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	+11.69%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.25%	-0.52%	-57.60%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.24%	+0.12%	+103.57%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.70%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.14%	+0.08%	+1309.93%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	+2046.74%
50	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.13%	—	-4.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: 0%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.21
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.22
峰度: +0.65
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	355	US$4.3亿	21	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MOG-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.AVGO 9.JPM 10.LLY
2026-03-31	378	US$3.7亿	17	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.JPM 9.AVGO 10.PG
2025-12-31	415	US$3.9亿	13	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.AVGO 9.JPM 10.PG
2025-09-30	452	US$3.8亿	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.ORCL 9.JPM 10.AVGO
2025-06-30	472	US$3.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	530	US$3.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2024-12-31	546	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	626	US$2.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-06-30	429	US$2.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-03-31	423	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	443	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.V
2023-09-30	442	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	449	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2023-03-31	457	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.PG 6.GOOGL 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.V
2022-12-31	452	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.UNH
2022-09-30	471	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PG 7.NVDA 8.MOG-B 9.UNH 10.ABBV
2022-06-30	452	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.PG 6.AMZN 7.NVDA 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2022-03-31	441	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	468	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-09-30	441	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-06-30	453	US$2.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.META 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	90	US$1.7亿	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.JPM 9.META 10.VZ
2020-12-31	87	US$1.7亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.VZ 9.V 10.META
2020-09-30	84	US$1.6亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.GOOGL 7.VZ 8.MOG-B 9.V 10.META
2020-06-30	83	US$1.4亿	35	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.VZ 8.INTC 9.V 10.JNJ
2020-03-31	74	US$1.0亿	34	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.VZ 7.INTC 8.NVDA 9.MOG-B 10.JPM
2019-12-31	94	US$1.4亿	30	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.MOG-B 7.VZ 8.JPM 9.MOG-A 10.INTC
2019-09-30	89	US$1.4亿	35	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.MSFT 6.MOG-B 7.GOOGL 8.BA 9.JPM 10.LMT
2019-06-30	92	US$1.2亿	15	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.BA 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.LMT 10.INTC
2019-03-31	83	US$1.1亿	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.VZ 6.GOOGL 7.JPM 8.MSFT 9.INTC 10.BAP
2018-12-31	73	US$9494.2万	37	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VZ 6.BA 7.JPM 8.INTC 9.ABBV 10.MSFT
2018-09-30	90	US$1.3亿	16	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOGL 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.VZ 9.VBR 10.LMT
2018-06-30	89	US$1.3亿	60	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.JPM 7.NVDA 8.VZ 9.VBR 10.INTC
2018-03-31	72	US$9109.3万	—	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VCSH 5.VBR 6.BA 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.LMT

本季持股变动

West Branch Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +41.07%; 加仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 +6.19%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.23%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.68%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -57.60%.

West Branch Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.8%	+41.07%	加仓
2	MOG-B	Moog Inc-class B	+1.2%	—	不变
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+6.19%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+8.80%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-1.75%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+19.06%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+0.36%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+2.09%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.90%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.99%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.55%	减仓
12	GE	General Electric	+0.1%	+1.69%	加仓
13	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.1%	-0.72%	减仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2046.74%	加仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+103.57%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1309.93%	加仓
17	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+557.54%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+6.32%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+7.81%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+9.88%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+113.10%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.57%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.72%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.50%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+2.48%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.65%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.36%	加仓
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+1.22%	加仓
30	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-22.90%	减仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.92%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+3.89%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.61%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.26%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.25%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-75.98%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.55%	加仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-23.53%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.10%	加仓
40	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-63.26%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.22%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.95%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-73.28%	减仓
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-83.53%	减仓
45	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.09%	减仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.4%	+0.70%	加仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-57.60%	减仓
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+0.63%	加仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-0.68%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.23%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

West Branch Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Branch Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 355 个已申报仓位之中。

West Branch Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Branch Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4296.9万 (10.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4103.9万 (9.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3193.3万 (7.4%) 4. Moog Inc-class B (MOG-B) — US$2567.8万 (6.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2269.4万 (5.3%)

West Branch Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Branch Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +41.07%; 加仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 +6.19%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.23%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.68%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -57.60%

West Branch Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Branch Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.9% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.7% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.2%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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West Branch Capital LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001738723

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 355

West Branch Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 355 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.39
持仓稳定性: 21.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.53
多样化: 100
仓位均衡度: 61.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+41.1%　US$786.5万
加仓 MOG-B
0.0%　US$795.0万
加仓 AMD
+6.2%　US$346.4万
减仓 MSFT
+0.2%　US$20.5万
减仓 XOM
-0.7%　-US$143.9万
减仓 MCD
-57.6%　-US$181.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 355 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.99%	-0.30%	-1.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.54%	-0.10%	-0.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.42%	+0.42%	-1.75%
4	MOG-B	Moog Inc-class B	股票-其他	5.97%	+1.22%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.27%	-0.02%	+0.38%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.26%	+0.01%	+0.50%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.77%	-0.67%	+0.23%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	+0.14%	-0.55%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	-0.10%	-0.26%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.43%	+0.33%	+2.09%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.35%	—	+0.24%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.31%	+1.76%	+41.07%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.02%	-0.52%	+0.63%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.97%	-0.21%	+0.10%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.78%	+0.02%	+0.57%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	-0.02%	+0.36%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.66%	-0.19%	+4.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+0.65%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.09%	+3.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	+0.36%	+0.36%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.47%	—	+0.84%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	-0.59%	-0.68%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.01%	+2.48%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.20%	+0.74%	+6.19%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.08%	+0.92%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.14%	+0.29%	+2.90%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.29%	+0.99%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	—	+1.64%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.47%	+8.80%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.95%	+0.13%	+1.69%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	+1.95%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.92%	-0.06%	+1.22%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	+0.02%	+0.72%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.39%	+0.70%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.74%	+0.39%	+19.06%
36	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.67%	+0.13%	-0.72%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	+0.07%	+6.32%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	-0.28%	+3.22%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	-0.20%	-23.53%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.43%	+0.07%	+7.81%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	—	-4.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	+0.04%	+9.88%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	-0.11%	-0.25%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	+11.69%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.25%	-0.52%	-57.60%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.24%	+0.12%	+103.57%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.70%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.14%	+0.08%	+1309.93%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	+2046.74%
50	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.13%	—	-4.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: 0%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.21
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.22
峰度: +0.65
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	355	US$4.3亿	21	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MOG-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.AVGO 9.JPM 10.LLY
2026-03-31	378	US$3.7亿	17	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.JPM 9.AVGO 10.PG
2025-12-31	415	US$3.9亿	13	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.AVGO 9.JPM 10.PG
2025-09-30	452	US$3.8亿	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.ORCL 9.JPM 10.AVGO
2025-06-30	472	US$3.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	530	US$3.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2024-12-31	546	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	626	US$2.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-06-30	429	US$2.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-03-31	423	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	443	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.V
2023-09-30	442	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	449	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2023-03-31	457	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.PG 6.GOOGL 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.V
2022-12-31	452	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.UNH
2022-09-30	471	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PG 7.NVDA 8.MOG-B 9.UNH 10.ABBV
2022-06-30	452	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.PG 6.AMZN 7.NVDA 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2022-03-31	441	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	468	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-09-30	441	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-06-30	453	US$2.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.META 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	90	US$1.7亿	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.JPM 9.META 10.VZ
2020-12-31	87	US$1.7亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.VZ 9.V 10.META
2020-09-30	84	US$1.6亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.GOOGL 7.VZ 8.MOG-B 9.V 10.META
2020-06-30	83	US$1.4亿	35	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.VZ 8.INTC 9.V 10.JNJ
2020-03-31	74	US$1.0亿	34	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.VZ 7.INTC 8.NVDA 9.MOG-B 10.JPM
2019-12-31	94	US$1.4亿	30	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.MOG-B 7.VZ 8.JPM 9.MOG-A 10.INTC
2019-09-30	89	US$1.4亿	35	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.MSFT 6.MOG-B 7.GOOGL 8.BA 9.JPM 10.LMT
2019-06-30	92	US$1.2亿	15	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.BA 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.LMT 10.INTC
2019-03-31	83	US$1.1亿	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.VZ 6.GOOGL 7.JPM 8.MSFT 9.INTC 10.BAP
2018-12-31	73	US$9494.2万	37	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VZ 6.BA 7.JPM 8.INTC 9.ABBV 10.MSFT
2018-09-30	90	US$1.3亿	16	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOGL 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.VZ 9.VBR 10.LMT
2018-06-30	89	US$1.3亿	60	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.JPM 7.NVDA 8.VZ 9.VBR 10.INTC
2018-03-31	72	US$9109.3万	—	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VCSH 5.VBR 6.BA 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.LMT

本季持股变动

West Branch Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.8%	+41.07%	加仓
2	MOG-B	Moog Inc-class B	+1.2%	—	不变
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+6.19%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+8.80%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-1.75%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+19.06%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+0.36%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+2.09%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.90%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.99%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.55%	减仓
12	GE	General Electric	+0.1%	+1.69%	加仓
13	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.1%	-0.72%	减仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2046.74%	加仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+103.57%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1309.93%	加仓
17	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+557.54%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+6.32%	加仓
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+7.81%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+9.88%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+113.10%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.57%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.72%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.50%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+2.48%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.65%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.36%	加仓
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+1.22%	加仓
30	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-22.90%	减仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.92%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+3.89%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.61%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.26%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.25%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-75.98%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.55%	加仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-23.53%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.10%	加仓
40	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-63.26%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.22%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.95%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-73.28%	减仓
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-83.53%	减仓
45	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.09%	减仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.4%	+0.70%	加仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-57.60%	减仓
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+0.63%	加仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-0.68%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.23%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看