WealthBridge Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001767313

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

WealthBridge Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.23
持仓稳定性: 11.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.7
多样化: 100
仓位均衡度: 78.39

WealthBridge Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.1%　-US$201.4万
减仓 QQEW
-42.1%　-US$149.8万
减仓 RDVY
-67.1%　-US$140.2万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$129.7万
减仓 QQQ
-1.5%　-US$137.0万
减仓 AMZN
-0.8%　-US$122.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.79%	-0.35%	+0.11%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.02%	+0.19%	+2.58%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.84%	-0.21%	-0.68%
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	4.19%	-0.21%	-1.15%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.89%	-0.27%	-1.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.37%	-0.23%	-3.04%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.19%	-0.50%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.39%	-0.25%	-0.82%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.13%	+0.21%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.12%	+0.16%	-1.62%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.97%	+0.12%	+1.82%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.87%	-0.19%	-1.47%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.85%	-0.14%	+0.43%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	—	+3.08%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.44%	+0.18%	+5.84%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.14%	-1.62%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.25%	—	+0.75%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	-0.18%	+0.45%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.16%	+0.09%	-4.96%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.15%	—	+2.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.29%	+2.39%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	—	-0.12%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.05%	+0.13%	+6.49%
25	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.02%	—	+3.09%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.89%	—	+0.97%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	-0.18%	-18.79%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.81%	—	+6.57%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.71%	-0.11%	-1.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+1.44%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+3.99%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.65%
33	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+12.93%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.08%	+0.27%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.20%	+2.45%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.63%	—	+0.18%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	+1.61%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.11%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	—	-0.46%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-0.86%
41	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.56%	—	+0.01%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.87%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.10%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.10%	+14.09%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	-6.86%
46	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.47%	+0.09%	-4.99%
47	MADE	Ishares US Manufacturing	ETF-其他	0.46%	—	+0.17%
48	VBF	Invesco Bond Fund	股票-其他	0.45%	—	-1.03%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+4.89%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.16
峰度: -0.13
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$4.3亿	12	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GLD
2025-12-31	208	US$4.4亿	9	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	214	US$4.3亿	24	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.IGM
2025-06-30	210	US$3.9亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.IGM
2025-03-31	201	US$3.5亿	100	1IVV 2RSP 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.BRK-B 4.SPY 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-12-31	200	US$3.6亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.NVDA 10.VYM
2024-09-30	210	US$3.5亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-06-30	187	US$3.0亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.IGM 10.VYM
2024-03-31	192	US$3.0亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.BTT 10.VYM
2023-12-31	182	US$2.7亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.BKLC 9.BTT 10.VYM
2023-09-30	177	US$2.4亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2023-06-30	182	US$2.5亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.AAPL 5.BRK-B 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2023-03-31	190	US$2.5亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2022-12-31	196	US$2.4亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.VYM 9.AMZN 10.ICSH
2022-09-30	197	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-06-30	197	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-03-31	186	US$2.7亿	0	1IVV 2SPY 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.BRK-B 4.RSP 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOG 10.IGM
2021-12-31	167	US$2.7亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.IGM
2021-09-30	168	US$2.7亿	0	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.ARKK
2021-06-30	163	US$2.7亿	94	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.QQQ 9.ARKK 10.FDN
2021-03-31	157	US$2.5亿	10	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.ARKK 9.FDN 10.QQQ
2020-12-31	147	US$2.3亿	17	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.FDN 9.ARKK 10.QQQ
2020-09-30	131	US$1.9亿	13	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.FDN 9.QQQ 10.ARKK
2020-06-30	118	US$1.8亿	22	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.BRK-B 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.USMV
2020-03-31	116	US$1.4亿	38	1SPY 2IVV 3RSP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.FDN 9.USMV 10.QQQ
2019-12-31	126	US$1.5亿	13	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.AAPL 7.FDN 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-09-30	123	US$1.4亿	30	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.FDN 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-06-30	111	US$1.1亿	38	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2019-03-31	1012	US$1.6亿	23	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2018-12-31	999	US$1.3亿	0	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM

本季持股变动

WealthBridge Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Simon Property Group INC (SPG).

WealthBridge Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.45%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.58%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+5.84%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.62%	减仓
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+174.03%	加仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+6.49%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.82%	加仓
8	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+12.93%	加仓
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
10	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+26.92%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+14.09%	加仓
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.1%	+90.42%	加仓
13	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	-4.99%	减仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-4.96%	减仓
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+30.89%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	加仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-46.75%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.27%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.40%	减仓
20	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	-0.1%	-62.02%	减仓
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.71%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.21%	加仓
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	加仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.62%	减仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-18.79%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.50%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.68%	减仓
30	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-1.15%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.04%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.82%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.54%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.39%	加仓
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-67.06%	减仓
36	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	-42.06%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.11%	加仓
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建仓
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
41	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建仓
45	IDOG	Alps International Sector Di	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
50	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WealthBridge Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthBridge Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

WealthBridge Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthBridge Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4251.0万 (9.8%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2178.0万 (5.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2100.8万 (4.8%) 4. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$1821.2万 (4.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1690.9万 (3.9%)

WealthBridge Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthBridge Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Simon Property Group INC (SPG)

WealthBridge Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthBridge Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 22.1% • Communication Services: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 9.6% • Energy: 3.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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WealthBridge Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001767313

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

WealthBridge Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.23
持仓稳定性: 11.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.7
多样化: 100
仓位均衡度: 78.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.1%　-US$201.4万
减仓 QQEW
-42.1%　-US$149.8万
减仓 RDVY
-67.1%　-US$140.2万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$129.7万
减仓 QQQ
-1.5%　-US$137.0万
减仓 AMZN
-0.8%　-US$122.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.79%	-0.35%	+0.11%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.02%	+0.19%	+2.58%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.84%	-0.21%	-0.68%
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	4.19%	-0.21%	-1.15%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.89%	-0.27%	-1.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.37%	-0.23%	-3.04%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.19%	-0.50%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.39%	-0.25%	-0.82%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.13%	+0.21%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.12%	+0.16%	-1.62%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.97%	+0.12%	+1.82%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.87%	-0.19%	-1.47%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.85%	-0.14%	+0.43%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	—	+3.08%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.44%	+0.18%	+5.84%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.14%	-1.62%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.25%	—	+0.75%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	-0.18%	+0.45%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.16%	+0.09%	-4.96%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.15%	—	+2.90%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.29%	+2.39%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	—	-0.12%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.05%	+0.13%	+6.49%
25	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.02%	—	+3.09%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.89%	—	+0.97%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	-0.18%	-18.79%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.81%	—	+6.57%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.71%	-0.11%	-1.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	+1.44%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+3.99%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.65%
33	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+12.93%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.08%	+0.27%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.20%	+2.45%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.63%	—	+0.18%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	+1.61%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.11%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	—	-0.46%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-0.86%
41	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.56%	—	+0.01%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.87%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.10%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.10%	+14.09%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	-6.86%
46	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.47%	+0.09%	-4.99%
47	MADE	Ishares US Manufacturing	ETF-其他	0.46%	—	+0.17%
48	VBF	Invesco Bond Fund	股票-其他	0.45%	—	-1.03%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+4.89%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.16
峰度: -0.13
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$4.3亿	12	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GLD
2025-12-31	208	US$4.4亿	9	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.QQQ 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	214	US$4.3亿	24	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.IGM
2025-06-30	210	US$3.9亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BKLC 5.BRK-B 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.IGM
2025-03-31	201	US$3.5亿	100	1IVV 2RSP 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.BRK-B 4.SPY 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-12-31	200	US$3.6亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BKLC 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.NVDA 10.VYM
2024-09-30	210	US$3.5亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2024-06-30	187	US$3.0亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.IGM 10.VYM
2024-03-31	192	US$3.0亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BKLC 7.AMZN 8.QQQ 9.BTT 10.VYM
2023-12-31	182	US$2.7亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.AMZN 7.QQQ 8.BKLC 9.BTT 10.VYM
2023-09-30	177	US$2.4亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.AAPL 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2023-06-30	182	US$2.5亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.AAPL 5.BRK-B 6.BTT 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.IGM
2023-03-31	190	US$2.5亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.BKLC
2022-12-31	196	US$2.4亿	0	1IVV 2RSP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPY 4.BRK-B 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.VYM 9.AMZN 10.ICSH
2022-09-30	197	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-06-30	197	US$2.3亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.VYM 10.ICSH
2022-03-31	186	US$2.7亿	0	1IVV 2SPY 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.BRK-B 4.RSP 5.BTT 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOG 10.IGM
2021-12-31	167	US$2.7亿	0	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.IGM
2021-09-30	168	US$2.7亿	0	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.QQQ 9.FDN 10.ARKK
2021-06-30	163	US$2.7亿	94	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.QQQ 9.ARKK 10.FDN
2021-03-31	157	US$2.5亿	10	1IVV 2SPY 3RSP 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.ARKK 9.FDN 10.QQQ
2020-12-31	147	US$2.3亿	17	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.FDN 9.ARKK 10.QQQ
2020-09-30	131	US$1.9亿	13	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.FDN 9.QQQ 10.ARKK
2020-06-30	118	US$1.8亿	22	1IVV 2SPY 3BTT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BTT 4.RSP 5.AMZN 6.BRK-B 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.USMV
2020-03-31	116	US$1.4亿	38	1SPY 2IVV 3RSP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.RSP 4.BTT 5.BRK-B 6.AMZN 7.AAPL 8.FDN 9.USMV 10.QQQ
2019-12-31	126	US$1.5亿	13	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.AAPL 7.FDN 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-09-30	123	US$1.4亿	30	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.IVV 6.FDN 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.VYM
2019-06-30	111	US$1.1亿	38	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2019-03-31	1012	US$1.6亿	23	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM
2018-12-31	999	US$1.3亿	0	1RSP 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SPY 3.BRK-B 4.BTT 5.FDN 6.AMZN 7.IWM 8.IVV 9.AAPL 10.VYM

本季持股变动

WealthBridge Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.45%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.58%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+5.84%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.62%	减仓
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+174.03%	加仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+6.49%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.82%	加仓
8	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+12.93%	加仓
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
10	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+26.92%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+14.09%	加仓
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.1%	+90.42%	加仓
13	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	-4.99%	减仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-4.96%	减仓
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+30.89%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.61%	加仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-46.75%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.27%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.40%	减仓
20	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	-0.1%	-62.02%	减仓
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-1.71%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.21%	加仓
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	加仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.62%	减仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-18.79%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.50%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.68%	减仓
30	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-1.15%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.04%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.82%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.54%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.39%	加仓
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-67.06%	减仓
36	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	-42.06%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.11%	加仓
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新建仓
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
41	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建仓
45	IDOG	Alps International Sector Di	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
50	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看