CIK: 0001862176
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49
Cornerstone Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 8.4%。
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHG
-0.1% -US$574.2万
加仓 VGSH
+10.7% US$579.4万
减仓 VUG
+2.2% -US$412.1万
加仓 SCHR
+6.1% US$509.5万
加仓 SCHF
+15.9% US$366.2万
加仓 VEA
+5.0% US$193.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 22.90% | +0.95% | +6.12% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 14.18% | +1.21% | +10.75% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.91% | -1.44% | -0.12% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.25% | -1.06% | +2.22% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.83% | +0.02% | -1.37% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.39% | +4.98% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.80% | +15.90% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.52% | +0.19% | +2.26% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.28% | -10.10% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.05% | -3.90% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.17% | +11.58% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.10% | +7.69% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | -2.84% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | -1.56% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | +15.09% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -0.20% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +1.68% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +5.47% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -2.78% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.99% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.76% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.06% | -14.14% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.01% | -7.49% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.10% | -18.84% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +15.30% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -5.64% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | +2.17% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.15% | |
| 30 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | -0.64% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.04% | -13.33% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +9.44% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.10% | — | -4.96% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.09% | — | +2.99% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.17% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -5.78% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.02% | -4.72% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | +2.30% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.03% | -21.58% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | +3.83% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -8.71% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | -3.36% |
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.9%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49 | US$4.3亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 51 | US$4.3亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 51 | US$4.1亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 52 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 44 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 39 | US$2.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 37 | US$2.6亿 | — |
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Pepsico INC (PEP); 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -0.12%; 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +10.75%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.22%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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