Waycross Partners, LLC 13F 持仓总览（76 只）

CIK: 0001844873

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

WAYCROSS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.26
持仓稳定性: 29.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.45

Waycross Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 PG
+117.1%　US$1731.4万
加仓 MCD
+1387.3%　US$1728.9万
加仓 BSX
+970.6%　US$1441.1万
加仓 HON
+3.2%　US$555.1万
加仓 AMD
+168.3%　US$663.5万
减仓 INTU
+3.2%　-US$982.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.77%	+0.28%	-5.02%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.90%	+0.24%	-3.52%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.06%	-0.16%	+8.97%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.95%	+0.17%	-5.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.49%	+0.44%	+3.29%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.54%	+0.29%	-4.93%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.32%	-0.20%	-5.61%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.58%	+0.25%	+3.08%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.58%	+0.07%	-4.68%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.45%	+0.04%	-9.06%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.42%	+0.15%	+2.44%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	3.31%	-0.20%	-16.79%
13	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.24%	+0.92%	+3.20%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.16%	—	+3.20%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.05%	+1.86%	+117.08%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.90%	—	+3.20%
17	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.86%	—	+3.19%
18	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	2.80%	+0.51%	+3.19%
19	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.66%	—	+3.19%
20	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.59%	+0.47%	+3.19%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.31%	+0.23%	+16.97%
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.26%	+0.19%	+3.19%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.94%	-0.52%	+3.19%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.79%	+0.36%	+3.20%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.77%	+1.67%	+1387.32%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.04%	+3.20%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.60%	+1.40%	+970.58%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.04%	+0.69%	+168.34%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.84%	-0.37%	-12.80%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	-0.15%	-56.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	—	-25.53%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	—	—
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.09%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.08%	—	—
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.07%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	—
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.06%	—	—
42	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.06%	-0.28%	-82.19%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.06%	—	—
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.05%	—	—
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.05%	—	—
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.05%	—	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
49	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.05%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.05%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -11%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.15
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.2
峰度: +0.12
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$10.5亿	29	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GS 7.META 8.AVGO 9.BA 10.ABBV
2025-12-31	94	US$12.2亿	20	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GS 8.BA 9.C 10.ABBV
2025-09-30	95	US$11.6亿	53	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.AVGO 9.C 10.BA
2025-06-30	93	US$10.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GS 8.BA 9.AVGO 10.WFC
2025-03-31	63	US$8.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.GS 8.ABBV 9.WFC 10.MA
2024-12-31	63	US$7.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.GS 8.ABBV 9.MA 10.WFC
2024-09-30	65	US$7.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.ABBV 8.ISRG 9.GS 10.ADI
2024-06-30	71	US$6.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.ISRG 8.ABBV 9.GS 10.ADI
2024-03-31	69	US$5.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.ABBV 8.TGT 9.ISRG 10.GS
2023-12-31	90	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.SPY 6.NVDA 7.GOOGL 8.ISRG 9.ABBV 10.GS
2023-09-30	93	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ABBV 7.ISRG 8.GOOGL 9.TJX 10.SBUX
2023-06-30	95	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.ISRG 6.AMZN 7.ABBV 8.TJX 9.ULTA 10.GOOGL
2023-03-31	87	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.NVDA 5.ULTA 6.LLY 7.META 8.ISRG 9.SBUX 10.TJX
2022-12-31	83	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.LLY 5.ULTA 6.ISRG 7.TJX 8.GS 9.MA 10.CSCO
2022-09-30	86	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.ABBV 5.AMZN 6.ULTA 7.GOOGL 8.TJX 9.GS 10.ISRG
2022-06-30	77	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.AMZN 5.CAT 6.LLY 7.GOOGL 8.TJX 9.GS 10.NVDA
2022-03-31	79	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.AMZN 5.GOOGL 6.CAT 7.LLY 8.GS 9.FDX 10.PNC
2021-12-31	85	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.ABBV 6.LLY 7.PNC 8.AMZN 9.PYPL 10.META
2021-09-30	87	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.GS 5.GOOGL 6.ADBE 7.AMZN 8.ELAN 9.META 10.BAC
2021-06-30	81	US$69.5亿	0	1AGG 2NTAP 3MO 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.NTAP 3.MO 4.ABBV 5.ADBE 6.EW 7.META 8.COR 9.DXCM 10.AAPL
2021-03-31	92	US$1.8亿	35	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GOOGL 8.BAC 9.MA 10.AGG
2020-12-31	98	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PYPL 5.DE 6.MA 7.META 8.GOOGL 9.BAC 10.DIS

本季持股变动

Waycross Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: American Express Co (AXP).

Waycross Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.9%	+117.08%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.7%	+1387.32%	加仓
3	BSX	Boston Scientific CORP	+1.4%	+970.58%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+3.20%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+168.34%	加仓
6	IR	Ingersoll-rand INC	+0.5%	+3.19%	加仓
7	ECL	Ecolab INC	+0.5%	+3.19%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+3.29%	加仓
9	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+3.20%	加仓
10	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-4.93%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-5.02%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+3.08%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.52%	减仓
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+16.97%	加仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	+3.19%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.52%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+2.44%	加仓
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-4.68%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-9.06%	减仓
20	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+3.20%	加仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-56.88%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.97%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.61%	减仓
24	C	Citigroup INC	-0.2%	-16.79%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-82.19%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-12.80%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.5%	+3.19%	加仓
28	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
29	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
33	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
36	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
37	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
40	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
46	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
50	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waycross Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waycross Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Waycross Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waycross Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8133.7万 (7.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7219.5万 (6.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6340.1万 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$6229.2万 (6.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5751.1万 (5.5%)

Waycross Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waycross Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: American Express Co (AXP)

Waycross Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waycross Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 15.3% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.5%

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申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Waycross Partners, LLC 13F 持仓总览（76 只）

CIK: 0001844873

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

WAYCROSS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.26
持仓稳定性: 29.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 PG
+117.1%　US$1731.4万
加仓 MCD
+1387.3%　US$1728.9万
加仓 BSX
+970.6%　US$1441.1万
加仓 HON
+3.2%　US$555.1万
加仓 AMD
+168.3%　US$663.5万
减仓 INTU
+3.2%　-US$982.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.77%	+0.28%	-5.02%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.90%	+0.24%	-3.52%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.06%	-0.16%	+8.97%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.95%	+0.17%	-5.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.49%	+0.44%	+3.29%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.54%	+0.29%	-4.93%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.32%	-0.20%	-5.61%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.58%	+0.25%	+3.08%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.58%	+0.07%	-4.68%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.45%	+0.04%	-9.06%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.42%	+0.15%	+2.44%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	3.31%	-0.20%	-16.79%
13	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.24%	+0.92%	+3.20%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.16%	—	+3.20%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.05%	+1.86%	+117.08%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.90%	—	+3.20%
17	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.86%	—	+3.19%
18	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	2.80%	+0.51%	+3.19%
19	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.66%	—	+3.19%
20	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.59%	+0.47%	+3.19%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.31%	+0.23%	+16.97%
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.26%	+0.19%	+3.19%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.94%	-0.52%	+3.19%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.79%	+0.36%	+3.20%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.77%	+1.67%	+1387.32%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.04%	+3.20%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.60%	+1.40%	+970.58%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.04%	+0.69%	+168.34%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.84%	-0.37%	-12.80%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	-0.15%	-56.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	—	-25.53%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	—	—
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.09%	—	—
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.08%	—	—
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.07%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	—
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.06%	—	—
42	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.06%	-0.28%	-82.19%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.06%	—	—
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.05%	—	—
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.05%	—	—
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.05%	—	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
49	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.05%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.05%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -11%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.15
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.2
峰度: +0.12
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$10.5亿	29	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GS 7.META 8.AVGO 9.BA 10.ABBV
2025-12-31	94	US$12.2亿	20	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GS 8.BA 9.C 10.ABBV
2025-09-30	95	US$11.6亿	53	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.AVGO 9.C 10.BA
2025-06-30	93	US$10.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GS 8.BA 9.AVGO 10.WFC
2025-03-31	63	US$8.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.GS 8.ABBV 9.WFC 10.MA
2024-12-31	63	US$7.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.GS 8.ABBV 9.MA 10.WFC
2024-09-30	65	US$7.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.ABBV 8.ISRG 9.GS 10.ADI
2024-06-30	71	US$6.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.ISRG 8.ABBV 9.GS 10.ADI
2024-03-31	69	US$5.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.ABBV 8.TGT 9.ISRG 10.GS
2023-12-31	90	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.SPY 6.NVDA 7.GOOGL 8.ISRG 9.ABBV 10.GS
2023-09-30	93	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ABBV 7.ISRG 8.GOOGL 9.TJX 10.SBUX
2023-06-30	95	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.ISRG 6.AMZN 7.ABBV 8.TJX 9.ULTA 10.GOOGL
2023-03-31	87	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.NVDA 5.ULTA 6.LLY 7.META 8.ISRG 9.SBUX 10.TJX
2022-12-31	83	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.LLY 5.ULTA 6.ISRG 7.TJX 8.GS 9.MA 10.CSCO
2022-09-30	86	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.ABBV 5.AMZN 6.ULTA 7.GOOGL 8.TJX 9.GS 10.ISRG
2022-06-30	77	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.AMZN 5.CAT 6.LLY 7.GOOGL 8.TJX 9.GS 10.NVDA
2022-03-31	79	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.AMZN 5.GOOGL 6.CAT 7.LLY 8.GS 9.FDX 10.PNC
2021-12-31	85	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.ABBV 6.LLY 7.PNC 8.AMZN 9.PYPL 10.META
2021-09-30	87	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.GS 5.GOOGL 6.ADBE 7.AMZN 8.ELAN 9.META 10.BAC
2021-06-30	81	US$69.5亿	0	1AGG 2NTAP 3MO 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.NTAP 3.MO 4.ABBV 5.ADBE 6.EW 7.META 8.COR 9.DXCM 10.AAPL
2021-03-31	92	US$1.8亿	35	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GOOGL 8.BAC 9.MA 10.AGG
2020-12-31	98	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PYPL 5.DE 6.MA 7.META 8.GOOGL 9.BAC 10.DIS

本季持股变动

Waycross Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.9%	+117.08%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.7%	+1387.32%	加仓
3	BSX	Boston Scientific CORP	+1.4%	+970.58%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+3.20%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+168.34%	加仓
6	IR	Ingersoll-rand INC	+0.5%	+3.19%	加仓
7	ECL	Ecolab INC	+0.5%	+3.19%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+3.29%	加仓
9	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+3.20%	加仓
10	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-4.93%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-5.02%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+3.08%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.52%	减仓
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+16.97%	加仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	+3.19%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.52%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+2.44%	加仓
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-4.68%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-9.06%	减仓
20	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+3.20%	加仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-56.88%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.97%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.61%	减仓
24	C	Citigroup INC	-0.2%	-16.79%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-82.19%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-12.80%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.5%	+3.19%	加仓
28	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
29	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
33	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
36	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
37	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
40	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
46	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
50	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看