Voya Financial Advisors, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001424367

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 209

Voya Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.5
持仓稳定性: 10.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.13
多样化: 100
仓位均衡度: 57.39

Voya Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+6.7%　US$755.1万
减仓 VXF
-10.8%　-US$682.2万
加仓 XOM
+8.8%　US$419.9万
加仓 BSV
+8.4%　US$236.0万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$288.9万
加仓 VYM
+29.6%　US$227.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 209 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.15%	-0.12%	+4.39%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	+1.30%	+6.74%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.76%	—	+1.60%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.11%	-0.01%	-1.56%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.06%	+0.03%	-0.36%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.71%	-0.52%	-10.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.23%	-1.83%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.35%	+8.41%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.28%	-0.17%	-7.83%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-5.15%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.40%	—	-1.44%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.45%	+8.81%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	+0.25%	+29.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.25%	-3.27%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.09%	-3.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.13%	-12.45%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	+0.12%	+0.26%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+73.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	-0.04%	-2.40%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+15.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.08%	-4.92%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.08%	-8.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.12%	-5.91%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.07%	-7.69%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.34%	—	+8.31%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.43%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	-5.64%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.13%	-20.62%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	-0.09%	-7.47%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.04%	+2.97%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.79%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.11%	-7.95%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.26%	—	-2.19%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.26%	-0.09%	-0.70%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.26%	—	-2.65%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.26%	—	-2.74%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	-17.92%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	—	+5.23%
40	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.24%	-0.04%	+3.28%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.73%
42	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.05%	+0.75%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.24%	—	+1.12%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	+0.06%	+29.12%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.22%	—	+10.04%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.22%	—	-2.36%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	-2.88%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.21%	—	-1.59%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.20%	—	-3.38%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.19%	—	-8.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.5
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	209	US$10.0亿	10	1VV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.BSV 9.IJR 10.IJH
2025-12-31	218	US$10.4亿	7	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.VXF 5.USIG 6.SPTL 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-09-30	221	US$10.4亿	19	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-06-30	226	US$9.9亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.IVV 6.VXF 7.SPTL 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-03-31	222	US$9.1亿	100	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.VXF 8.IJH 9.IJR 10.BSV
2024-12-31	218	US$9.2亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-09-30	231	US$9.3亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IJR 7.IVV 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-06-30	228	US$8.8亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-03-31	241	US$8.8亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	230	US$8.3亿	0	1VV 2BND 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.VV 2.BND 3.SPTL 4.USIG 5.VEU 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2023-09-30	221	US$8.0亿	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2023-09-30 1.VV 2.BND 3.HYG 4.VEU 5.IEI 6.LQD 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2023-06-30	236	US$8.6亿	0	1VV 2HYG 3BND 主要持股2023-06-30 1.VV 2.HYG 3.BND 4.LQD 5.IEI 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2023-03-31	230	US$8.0亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.IEI 5.LQD 6.HYG 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-12-31	239	US$7.7亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.LQD 5.HYG 6.IEI 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-09-30	234	US$7.7亿	0	1BND 2VV 3IEI 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VV 3.IEI 4.HYG 5.LQD 6.VEU 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-06-30	245	US$8.0亿	0	1VV 2BND 3IEI 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BND 3.IEI 4.LQD 5.HYG 6.VEU 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2022-03-31	264	US$8.7亿	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2022-03-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.LQD 5.IEI 6.IVV 7.VEU 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2021-12-31	262	US$8.9亿	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2021-12-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.TLT 5.IVV 6.LQD 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-09-30	253	US$8.2亿	0	1HYG 2TLT 3VV 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.TLT 3.VV 4.LQD 5.BND 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-06-30	248	US$7.7亿	100	1HYG 2TLT 3LQD 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.TLT 3.LQD 4.IVV 5.VV 6.IJR 7.IJH 8.BND 9.VEU 10.VXF
2021-03-31	655	US$25.4亿	15	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.MSFT 9.IJR 10.IVV
2020-12-31	624	US$23.2亿	19	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	584	US$20.2亿	25	1HYG 2VV 3BND 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.VV 3.BND 4.TLT 5.LQD 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	596	US$19.0亿	33	1BND 2VV 3HYG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VV 3.HYG 4.VEU 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VXF
2020-03-31	571	US$18.1亿	35	1BND 2HYG 3TLT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.HYG 3.TLT 4.LQD 5.IGOV 6.VV 7.VEU 8.IVV 9.VXF 10.MSFT
2019-12-31	633	US$20.3亿	17	1BND 2VV 3VEU 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VV 3.VEU 4.HYG 5.IVV 6.IJR 7.LQD 8.IJH 9.TLT 10.IGOV
2019-09-30	610	US$18.6亿	18	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.HYG 5.VEU 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.IJH 10.IGOV
2019-06-30	614	US$18.7亿	21	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.VEU 5.IJR 6.IEF 7.TLT 8.LQD 9.IJH 10.HYG
2019-03-31	608	US$17.2亿	24	1BND 2IVV 3VV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.HYG 5.IJR 6.VEU 7.TLT 8.IJH 9.LQD 10.IGOV
2018-12-31	552	US$15.0亿	26	1BND 2IVV 3VV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.IJR 5.VEU 6.LQD 7.TLT 8.HYG 9.IJH 10.IGOV
2018-09-30	588	US$17.1亿	15	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.VV 6.IJH 7.VEU 8.LQD 9.TLT 10.IGOV
2018-06-30	550	US$15.4亿	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.IJH 6.VV 7.VEU 8.TLT 9.LQD 10.IGOV
2018-03-31	542	US$15.0亿	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.73935A 5.IJR 6.IJH 7.VEU 8.VV 9.LQD 10.IGOV
2017-12-31	542	US$15.6亿	34	1HYG 2IVV 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.IVV 3.QNDX 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VEU
2017-09-30	523	US$15.0亿	17	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.LQD 10.BWX
2017-06-30	498	US$14.1亿	19	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.EFA 6.BWX 7.IJR 8.EEM 9.RWO 10.TLT
2017-03-31	485	US$12.9亿	30	1QNDX 2HYG373935A 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.73935A 4.IVV 5.MDY 6.EFA 7.IJR 8.RWO 9.TLT 10.LQD
2016-12-31	451	US$11.5亿	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.HYG 5.73935A 6.BWX 7.IVV 8.MDY 9.EFA 10.IJR
2016-09-30	432	US$9.8亿	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.73935A 5.IVV 6.HYG 7.EFA 8.MDY 9.BWX 10.AGG
2016-06-30	406	US$8.6亿	22	1QNDX 2TLT 3LQD 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.TLT 3.LQD 4.BWX 5.73935A 6.IVV 7.HYG 8.AGG 9.EFA 10.MDY
2016-03-31	381	US$7.2亿	27	1QNDX 2BWX373935A 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.BWX 3.73935A 4.TLT 5.LQD 6.HYG 7.BND 8.IBB 9.SHY 10.AGG
2015-12-31	365	US$6.8亿	100	173935A2LQD 3BWX 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.LQD 3.BWX 4.TLT 5.QNDX 6.IBB 7.MDY 8.BND 9.SHY 10.VTI
2015-09-30	271	US$4.8亿	0	173935A2MDY 3RWO 主要持股2015-09-30 1.73935A 2.MDY 3.RWO 4.IEF 5.IJR 6.EFA 7.IBB 8.SPY 9.TLT 10.LQD
2015-06-30	329	US$5.7亿	39	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.QNDX 5.RWO 6.IVV 7.EFA 8.IJR 9.VEU 10.IBB
2015-03-31	330	US$5.1亿	0	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.RWO 5.IBB 6.EFA 7.QNDX 8.FTA 9.IVV 10.VTV

本季持股变动

Voya Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dexcom INC (DXCM); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Watsco INC (WSO); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Voya Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+6.74%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+8.81%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.41%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+29.56%	加仓
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+73.98%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.26%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.83%	减仓
8	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.88%	减仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.68%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+29.12%	加仓
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-0.36%	减仓
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	-1.44%	减仓
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-1.56%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-2.40%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.97%	加仓
16	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.34%	减仓
17	ADSK	Autodesk INC	0%	-8.84%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.11%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.99%	减仓
20	ELV	Elevance Health INC	0%	+3.28%	加仓
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+0.75%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-24.84%	减仓
23	HEI	Heico CORP	-0.1%	-26.65%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-15.64%	减仓
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-16.83%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-22.75%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.94%	减仓
28	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-42.73%	减仓
29	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	-34.88%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.69%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.92%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.15%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.20%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.47%	减仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-0.70%	减仓
36	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-61.46%	减仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.95%	减仓
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+4.39%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.91%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.45%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-20.62%	减仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.83%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.27%	减仓
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-10.81%	减仓
46	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
49	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Voya Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Voya Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 209 个已申报仓位之中。

Voya Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Voya Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2.1亿 (21.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.6亿 (15.7%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.1亿 (10.8%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$4123.8万 (4.1%) 5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$4073.6万 (4.1%)

Voya Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Voya Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dexcom INC (DXCM); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Watsco INC (WSO); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Voya Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Voya Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.2% • Financials: 16.0% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 10.8% • Energy: 9.7% • Industrials: 9.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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集中度100.0

持仓稳定性25.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

Voya Financial Advisors, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001424367

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 209

Voya Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.5
持仓稳定性: 10.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.13
多样化: 100
仓位均衡度: 57.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+6.7%　US$755.1万
减仓 VXF
-10.8%　-US$682.2万
加仓 XOM
+8.8%　US$419.9万
加仓 BSV
+8.4%　US$236.0万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$288.9万
加仓 VYM
+29.6%　US$227.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 209 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.15%	-0.12%	+4.39%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	+1.30%	+6.74%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.76%	—	+1.60%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.11%	-0.01%	-1.56%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.06%	+0.03%	-0.36%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.71%	-0.52%	-10.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.23%	-1.83%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.35%	+8.41%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.28%	-0.17%	-7.83%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-5.15%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.40%	—	-1.44%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.45%	+8.81%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	+0.25%	+29.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.25%	-3.27%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.09%	-3.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.13%	-12.45%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	+0.12%	+0.26%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+73.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	-0.04%	-2.40%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+15.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.08%	-4.92%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.08%	-8.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.12%	-5.91%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.07%	-7.69%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.34%	—	+8.31%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.43%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	-5.64%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.13%	-20.62%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	-0.09%	-7.47%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.04%	+2.97%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.79%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.11%	-7.95%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.26%	—	-2.19%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.26%	-0.09%	-0.70%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.26%	—	-2.65%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.26%	—	-2.74%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	-17.92%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	—	+5.23%
40	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.24%	-0.04%	+3.28%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.73%
42	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.05%	+0.75%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.24%	—	+1.12%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	+0.06%	+29.12%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.22%	—	+10.04%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.22%	—	-2.36%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	-2.88%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.21%	—	-1.59%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.20%	—	-3.38%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.19%	—	-8.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.5
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	209	US$10.0亿	10	1VV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.BSV 9.IJR 10.IJH
2025-12-31	218	US$10.4亿	7	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.VXF 5.USIG 6.SPTL 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-09-30	221	US$10.4亿	19	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-06-30	226	US$9.9亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.IVV 6.VXF 7.SPTL 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-03-31	222	US$9.1亿	100	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.VXF 8.IJH 9.IJR 10.BSV
2024-12-31	218	US$9.2亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-09-30	231	US$9.3亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IJR 7.IVV 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-06-30	228	US$8.8亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-03-31	241	US$8.8亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	230	US$8.3亿	0	1VV 2BND 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.VV 2.BND 3.SPTL 4.USIG 5.VEU 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2023-09-30	221	US$8.0亿	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2023-09-30 1.VV 2.BND 3.HYG 4.VEU 5.IEI 6.LQD 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2023-06-30	236	US$8.6亿	0	1VV 2HYG 3BND 主要持股2023-06-30 1.VV 2.HYG 3.BND 4.LQD 5.IEI 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2023-03-31	230	US$8.0亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.IEI 5.LQD 6.HYG 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-12-31	239	US$7.7亿	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.LQD 5.HYG 6.IEI 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-09-30	234	US$7.7亿	0	1BND 2VV 3IEI 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VV 3.IEI 4.HYG 5.LQD 6.VEU 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-06-30	245	US$8.0亿	0	1VV 2BND 3IEI 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BND 3.IEI 4.LQD 5.HYG 6.VEU 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2022-03-31	264	US$8.7亿	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2022-03-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.LQD 5.IEI 6.IVV 7.VEU 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2021-12-31	262	US$8.9亿	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2021-12-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.TLT 5.IVV 6.LQD 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-09-30	253	US$8.2亿	0	1HYG 2TLT 3VV 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.TLT 3.VV 4.LQD 5.BND 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-06-30	248	US$7.7亿	100	1HYG 2TLT 3LQD 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.TLT 3.LQD 4.IVV 5.VV 6.IJR 7.IJH 8.BND 9.VEU 10.VXF
2021-03-31	655	US$25.4亿	15	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.MSFT 9.IJR 10.IVV
2020-12-31	624	US$23.2亿	19	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	584	US$20.2亿	25	1HYG 2VV 3BND 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.VV 3.BND 4.TLT 5.LQD 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	596	US$19.0亿	33	1BND 2VV 3HYG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VV 3.HYG 4.VEU 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VXF
2020-03-31	571	US$18.1亿	35	1BND 2HYG 3TLT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.HYG 3.TLT 4.LQD 5.IGOV 6.VV 7.VEU 8.IVV 9.VXF 10.MSFT
2019-12-31	633	US$20.3亿	17	1BND 2VV 3VEU 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VV 3.VEU 4.HYG 5.IVV 6.IJR 7.LQD 8.IJH 9.TLT 10.IGOV
2019-09-30	610	US$18.6亿	18	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.HYG 5.VEU 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.IJH 10.IGOV
2019-06-30	614	US$18.7亿	21	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.VEU 5.IJR 6.IEF 7.TLT 8.LQD 9.IJH 10.HYG
2019-03-31	608	US$17.2亿	24	1BND 2IVV 3VV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.HYG 5.IJR 6.VEU 7.TLT 8.IJH 9.LQD 10.IGOV
2018-12-31	552	US$15.0亿	26	1BND 2IVV 3VV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.IJR 5.VEU 6.LQD 7.TLT 8.HYG 9.IJH 10.IGOV
2018-09-30	588	US$17.1亿	15	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.VV 6.IJH 7.VEU 8.LQD 9.TLT 10.IGOV
2018-06-30	550	US$15.4亿	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.IJH 6.VV 7.VEU 8.TLT 9.LQD 10.IGOV
2018-03-31	542	US$15.0亿	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.73935A 5.IJR 6.IJH 7.VEU 8.VV 9.LQD 10.IGOV
2017-12-31	542	US$15.6亿	34	1HYG 2IVV 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.IVV 3.QNDX 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VEU
2017-09-30	523	US$15.0亿	17	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.LQD 10.BWX
2017-06-30	498	US$14.1亿	19	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.EFA 6.BWX 7.IJR 8.EEM 9.RWO 10.TLT
2017-03-31	485	US$12.9亿	30	1QNDX 2HYG373935A 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.73935A 4.IVV 5.MDY 6.EFA 7.IJR 8.RWO 9.TLT 10.LQD
2016-12-31	451	US$11.5亿	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.HYG 5.73935A 6.BWX 7.IVV 8.MDY 9.EFA 10.IJR
2016-09-30	432	US$9.8亿	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.73935A 5.IVV 6.HYG 7.EFA 8.MDY 9.BWX 10.AGG
2016-06-30	406	US$8.6亿	22	1QNDX 2TLT 3LQD 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.TLT 3.LQD 4.BWX 5.73935A 6.IVV 7.HYG 8.AGG 9.EFA 10.MDY
2016-03-31	381	US$7.2亿	27	1QNDX 2BWX373935A 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.BWX 3.73935A 4.TLT 5.LQD 6.HYG 7.BND 8.IBB 9.SHY 10.AGG
2015-12-31	365	US$6.8亿	100	173935A2LQD 3BWX 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.LQD 3.BWX 4.TLT 5.QNDX 6.IBB 7.MDY 8.BND 9.SHY 10.VTI
2015-09-30	271	US$4.8亿	0	173935A2MDY 3RWO 主要持股2015-09-30 1.73935A 2.MDY 3.RWO 4.IEF 5.IJR 6.EFA 7.IBB 8.SPY 9.TLT 10.LQD
2015-06-30	329	US$5.7亿	39	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.QNDX 5.RWO 6.IVV 7.EFA 8.IJR 9.VEU 10.IBB
2015-03-31	330	US$5.1亿	0	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.RWO 5.IBB 6.EFA 7.QNDX 8.FTA 9.IVV 10.VTV

本季持股变动

Voya Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+6.74%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+8.81%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.41%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+29.56%	加仓
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+73.98%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.26%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.83%	减仓
8	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.88%	减仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.68%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+29.12%	加仓
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-0.36%	减仓
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	-1.44%	减仓
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-1.56%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-2.40%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.97%	加仓
16	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.34%	减仓
17	ADSK	Autodesk INC	0%	-8.84%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.11%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.99%	减仓
20	ELV	Elevance Health INC	0%	+3.28%	加仓
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+0.75%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-24.84%	减仓
23	HEI	Heico CORP	-0.1%	-26.65%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-15.64%	减仓
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-16.83%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-22.75%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.94%	减仓
28	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-42.73%	减仓
29	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	-34.88%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.69%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.92%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.15%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.20%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.47%	减仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-0.70%	减仓
36	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-61.46%	减仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.95%	减仓
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+4.39%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.91%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.45%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-20.62%	减仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.83%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.27%	减仓
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-10.81%	减仓
46	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
49	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看