Viking Global Investors LP 13F 持仓明细
Viking Global Investors LPCIK: 0001103804
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$357.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77
VIKING GLOBAL INVESTORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$357.5亿，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.09
- 持仓稳定性
- 52.81
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.29
Viking Global Investors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 PNC
-58.5% -US$8.9亿
减仓 MSFT
-28.2% -US$7.0亿
加仓 V
+58.8% US$5.2亿
加仓 CVNA
+161.9% US$4.3亿
加仓 LII
+153.1% US$4.3亿
减仓 AMZN
-61.8% -US$4.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
VIKING本季大規模換股，出清AMD、DKNG、ROST，同時新進蘋果、Meta與聯邦快遞，並減碼微軟和PNC。表面看是分散布局，骨子裡卻是極端的動能交易——哪檔強勢就追哪檔，完全沒有價值判斷，只求順勢搭上資金輪動的轎子。
基本面与宏观布局
這批買賣押注的是AI投資熱從算力層擴散至終端應用（蘋果、Meta）以及全球貿易量的谷底反彈（聯邦快遞）。砍掉博弈和折扣零售，則透露對美國消費前景的保留態度。整局棋的勝負，取決於市場資金是否真的願意從半導體撤出轉向權值股，以及聯準會接下來的動向會不會打斷這波輪動。
潜在盲点
VIKING的動能策略最大死穴就是『漲時靠勢，跌時沒人救』。蘋果、Meta這些標的外資持股高度集中，籌碼擁擠；一旦趨勢反轉或Fed意外收緊流動性，這批建立在追高基礎上的部位將第一時間被多殺多清掃出場，Beta屠殺的代價會很慘烈。
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.35% | +1.64% | +58.83% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.22% | — | -9.15% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.86% | — | +5.71% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.59% | — | +18.81% | |
| 5 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.66% | +16.91% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 3.33% | — | -14.19% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.15% | — | +0.16% | |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.79% | — | -1.88% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.59% | +0.56% | +46.70% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.46% | -17.73% | |
| 12 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.44% | +1.25% | +161.89% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -1.74% | -28.23% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 2.29% | +1.07% | +110.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | +0.59% | +41.87% | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.14% | +0.81% | +35.18% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.13% | — | +0.70% | |
| 18 | LII | Lennox International INC | 股票-工业 | 2.04% | +1.24% | +153.08% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.28% | -10.14% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.44% | +34.83% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.78% | -0.50% | -19.15% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.76% | -2.28% | -58.46% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.74% | -0.28% | -20.96% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 26 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.65% | +0.45% | -2.52% | |
| 27 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.64% | — | +23.67% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.26% | -25.32% | |
| 29 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.42% | +0.64% | +64.30% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 1.42% | — | +7.60% | |
| 31 | ATI | Ati INC | 股票-工业 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 32 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 1.30% | — | -2.60% | |
| 33 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.29% | — | -1.03% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.18% | — | +27.73% | |
| 35 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.16% | — | — | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +16.98% | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.10% | — | +29.02% | |
| 38 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -2.42% | |
| 40 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.98% | — | +38.72% | |
| 41 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 42 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | +21.41% | |
| 44 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | -1.08% | -45.39% | |
| 46 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.65% | -50.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | -1.22% | -61.77% | |
| 48 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +51.02% | |
| 49 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.51% | -49.41% | |
| 50 | TIC | Tic Solutions INC | 股票-其他 | 0.66% | — | +4.26% |
1–50 of 77
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | US$357.5亿 | 53 | |
| 2025-12-31 | 76 | US$376.8亿 | 59 | |
| 2025-09-30 | 78 | US$385.0亿 | 91 | |
| 2025-06-30 | 83 | US$345.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | US$314.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 86 | US$309.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | US$274.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | US$260.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | US$268.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$273.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | US$246.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | US$244.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | US$213.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | US$199.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 88 | US$216.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | US$218.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | US$247.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 107 | US$347.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 96 | US$364.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | US$329.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 94 | US$335.8亿 | 57 | |
| 2020-12-31 | 96 | US$363.7亿 | 64 | |
| 2020-09-30 | 86 | US$276.8亿 | 62 | |
| 2020-06-30 | 72 | US$231.4亿 | 72 | |
| 2020-03-31 | 64 | US$192.1亿 | 76 | |
| 2019-12-31 | 66 | US$213.5亿 | 47 | |
| 2019-09-30 | 62 | US$192.0亿 | 54 | |
| 2019-06-30 | 59 | US$222.9亿 | 89 | |
| 2019-03-31 | 57 | US$174.4亿 | 54 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$175.7亿 | 82 | |
| 2018-09-30 | 64 | US$180.6亿 | 61 | |
| 2018-06-30 | 60 | US$174.7亿 | 67 | |
| 2018-03-31 | 59 | US$166.1亿 | 62 | |
| 2017-12-31 | 59 | US$162.6亿 | 54 | |
| 2017-09-30 | 59 | US$154.4亿 | 80 | |
| 2017-06-30 | 53 | US$148.5亿 | 75 | |
| 2017-03-31 | 64 | US$226.4亿 | 45 | |
| 2016-12-31 | 62 | US$220.1亿 | 76 | |
| 2016-09-30 | 62 | US$231.8亿 | 51 | |
| 2016-06-30 | 55 | US$235.4亿 | 50 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$227.2亿 | 96 | |
| 2015-12-31 | 64 | US$265.2亿 | 71 | |
| 2015-09-30 | 63 | US$260.9亿 | 58 | |
| 2015-06-30 | 56 | US$264.7亿 | 79 | |
| 2015-03-31 | 58 | US$258.1亿 | 61 | |
| 2014-12-31 | 62 | US$217.8亿 | 83 | |
| 2014-09-30 | 59 | US$249.0亿 | 69 | |
| 2014-06-30 | 62 | US$229.1亿 | 55 | |
| 2014-03-31 | 60 | US$238.4亿 | 63 | |
| 2013-12-31 | 65 | US$214.2亿 | 59 | |
| 2013-09-30 | 59 | US$181.1亿 | 76 | |
| 2013-06-30 | 59 | US$180.0亿 | 0 |
本季持股变动
Viking Global Investors LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Viking Global Investors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Viking Global Investors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$357.5亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Viking Global Investors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Viking Global Investors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$19.1亿 (5.3%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$15.1亿 (4.2%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$13.8亿 (3.9%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$12.8亿 (3.6%)
5. Fortive CORP (FTV) — US$12.4亿 (3.5%)
Viking Global Investors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Viking Global Investors LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Viking Global Investors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Viking Global Investors LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 22.7%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Information Technology: 15.6%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 11.7%
• Communication Services: 11.7%
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资产规模相近的机构
PA
Pacer Advisors, Inc.
CIK 0001616667
申报总市值
US$356.0亿
2,354 stks
2026-03-31
集中度2.1
持仓稳定性44.4
行业集中度45.9
资产规模与本机构相差仅 0.4%
查看详情
MI
Mml Investors Services, LLC
CIK 0000701059
申报总市值
US$360.6亿
2,995 stks
2026-03-31
集中度2.1
持仓稳定性22.1
行业集中度46.9
资产规模与本机构相差仅 0.9%
查看详情
FM
First Manhattan Co. LLC.
CIK 0000728083
申报总市值
US$360.6亿
753 stks
2026-03-31
集中度35.5
持仓稳定性16.3
行业集中度55.5
资产规模与本机构相差仅 0.9%
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Capital Guardian Trust Co
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集中度3.9
持仓稳定性23.8
行业集中度50.3
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr
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EC
Egerton Capital LTD
CIK 0001083657
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2013-06-30
数据过旧，未更新
集中度30.9
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares
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TI
Trees Investment Counsel LLC
CIK 0001112179
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2015-09-30
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集中度9.9
持仓稳定性11.4
行业集中度60.5
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares
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