EC
Egerton Capital LTD 13F 投资组合快照
Egerton Capital LTDCIK: 0001083657
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$45.0亿
申报季度: 2013-06-30 · 持股只数: 25
EGERTON CAPITAL LTD在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2013-06-30，总持股市值约为 US$45.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.94
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 90.14
Egerton Capital LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | News CORP INC | 股票-其他 | 15.28% | — | — | — |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 11.96% | — | — | — |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 11.57% | — | — | — |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 9.42% | — | — | — |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 6.24% | — | — | — |
| 6 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 5.00% | — | — | — |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.66% | — | — | — |
| 8 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.96% | — | — | — |
| 9 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 3.72% | — | — | — |
| 10 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 3.21% | — | — | — |
| 11 | CHTR | Charter Communications, Inc. | 股票-通信服务 | 2.71% | — | — | — |
| 12 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-周期性消费 | 2.54% | — | — | — |
| 13 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.37% | — | — | — |
| 14 | AN | Autonation INC | 股票-周期性消费 | 2.18% | — | — | — |
| 15 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 2.11% | — | — | — |
| 16 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 2.03% | — | — | — |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.02% | — | — | — |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.91% | — | — | — |
| 19 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.58% | — | — | — |
| 20 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.52% | — | — | — |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.17% | — | — | — |
| 22 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 1.07% | — | — | — |
| 23 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | — | — |
| 24 | SIXEUR | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.51% | — | — | — |
| 25 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.26% | — | — | — |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Egerton Capital LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Egerton Capital LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$45.0亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Egerton Capital LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Egerton Capital LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. News CORP INC — US$6.9亿 (15.3%)
2. American Express Co (AXP) — US$5.4亿 (12.0%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$5.2亿 (11.6%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$4.2亿 (9.4%)
5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$2.8亿 (6.2%)
Egerton Capital LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Egerton Capital LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Egerton Capital LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Egerton Capital LTD 的主要板块分布如下：
• Financials: 58.8%
• Communication Services: 31.0%
• Consumer Discretionary: 10.2%
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