UA
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC：13F 持仓与 AI 洞察
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCCIK: 0000861177
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4809.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19242
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4809.8亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.42
- 持仓稳定性
- 18.03
- 动能／逆势
- 82.21
- 行业集中度
- 55.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 22.45
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+6.1% -US$54.7亿
减仓 NVDA
+1.6% -US$18.3亿
减仓 AAPL
+0.0% -US$18.9亿
减仓 TSLA
-2.3% -US$17.5亿
加仓 PLD
+2592.3% US$18.0亿
加仓 WELL
+36257.0% US$16.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
该机构本季核心逻辑为动量驱动型资金调仓，全面加仓MSFT、AAPL与NVDA等科技龙头，同步砍倉TSLA与META进行换仓。尽管持仓家数高达3807只且分散度满分，但集中度仅6.42分，表明算法触发单主导盘面，机构正利用18%的换手率完成从成长股向AI算力链的流动性迁移。
基本面与宏观布局
宏观配置明确押注科技垄断溢价与半导体周期共振，信息技术板块权重飙升至36%确立主线地位。反向逻辑在于资金向公用事业、材料与必需消费品（合计约9.2%）进行防御性轮动以锁定确定性收益，但82.21的动量偏斜值直接主导盘面节奏，表明当前流动性环境正推动资本密集囤积头部科技资产，估值中枢已脱离纯基本面定价。
潜在盲点
极端分散策略（3807只标尺）叠加低仓位集中度管理（22.45），导致单一个股异动对组合影响被稀释后反而放大尾部风险。一旦AI资本开支增速见顶或美债收益率快速冲高，该策略将面临算法同向踩踏，量缩价跌的流动性枯竭将优先击穿低流动性的长尾持仓。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 3807 大持股（共 19242 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.51% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.57% | -0.49% | +0.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.91% | -1.24% | +6.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.20% | -0.21% | +5.77% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.70% | — | +10.49% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.51% | +0.07% | +16.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.24% | -1.60% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.39% | -2.28% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.32% | -3.16% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.13% | +8.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | — | +14.00% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.24% | +13.62% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | +11.28% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | — | +8.97% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | — | +3.02% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.74% | — | +7.26% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | -6.47% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.08% | +2.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | +17.99% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +5.90% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | +8.45% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +17.76% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +9.57% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.10% | +5.46% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.14% | +5.43% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.10% | +14.00% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.15% | -1.07% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +3.74% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.08% | +5.05% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +16.47% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.48% | — | -7.81% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | +7.05% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.46% | +0.08% | +6.92% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | +21.74% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.11% | +8.01% | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.17% | +41.31% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | +0.59% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +18.59% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.09% | +2.65% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | — | +6.97% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.39% | +0.38% | +2592.33% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.11% | +34.39% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +1.53% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +4.16% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | — | +20.13% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +1.32% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | +23.41% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +11.23% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +4.33% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | +3.93% |
1–50 of 3,807
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+22%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19242 | US$4809.8亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 18619 | US$4729.7亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 17325 | US$4605.2亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 20124 | US$4940.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 20404 | US$3905.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19260 | US$4288.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19362 | US$3892.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20308 | US$3485.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16251 | US$2812.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16407 | US$2542.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16687 | US$2232.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17026 | US$2064.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17026 | US$2064.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16420 | US$1907.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17324 | US$1782.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18735 | US$1909.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18483 | US$2334.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19058 | US$2612.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18063 | US$2412.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18254 | US$2337.1亿 | 18 | |
| 2021-03-31 | 15166 | US$2261.5亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 15010 | US$2134.3亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 14757 | US$1860.9亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 13755 | US$1637.0亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 13683 | US$1390.7亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 14235 | US$1633.1亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 14839 | US$1484.3亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 14515 | US$1402.4亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 14066 | US$1348.3亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 12620 | US$1160.3亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 12671 | US$1345.3亿 | 15 | |
| 2018-06-30 | 12870 | US$1304.9亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 12662 | US$1267.5亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 12285 | US$1180.0亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 12075 | US$1097.9亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 11587 | US$1033.5亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 10289 | US$980.7亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 10397 | US$891.7亿 | 19 | |
| 2016-09-30 | 9671 | US$928.8亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 9636 | US$884.6亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 9594 | US$862.5亿 | 18 | |
| 2015-12-31 | 9954 | US$877.3亿 | 23 | |
| 2015-09-30 | 9863 | US$906.5亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 7865 | US$1044.5亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 7728 | US$1037.5亿 | 16 | |
| 2014-12-31 | 7062 | US$1050.7亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 6921 | US$1008.3亿 | 13 | |
| 2014-06-30 | 6979 | US$990.3亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 6997 | US$937.2亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 6928 | US$874.5亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 6934 | US$809.3亿 | 14 | |
| 2013-06-30 | 6848 | US$775.4亿 | 0 |
本季持股变动
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.08%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +1.58%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.04%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -2.28%; 加仓: Prologis INC (PLD) — 股数 +2592.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis INC | +0.4% | +2592.33% | 加仓 |
| 2 | WELL | Welltower INC | +0.3% | +36257.01% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +898.72% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +13.62% | 加仓 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.2% | +2189441.58% | 加仓 |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +41.31% | 加仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.07% | 减仓 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +8.45% | 加仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +5.43% | 加仓 |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +254.16% | 加仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -6.47% | 减仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +16.47% | 加仓 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +19.29% | 加仓 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +34.39% | 加仓 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +14.00% | 加仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +17.99% | 加仓 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +5.46% | 加仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +23.41% | 加仓 |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.1% | +394.70% | 加仓 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +14.14% | 加仓 |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | +411.65% | 加仓 |
| 22 | PSA | Public Storage | +0.1% | +224553.30% | 加仓 |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.1% | +268.37% | 加仓 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.92% | 加仓 |
| 25 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.98% | 加仓 |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +27.02% | 加仓 |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.05% | 加仓 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +17.87% | 加仓 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +16.90% | 加仓 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +23.30% | 加仓 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +1.83% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.65% | 加仓 |
| 34 | AZO | Autozone INC | -0.1% | -99.11% | 减仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +4.47% | 加仓 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +8.01% | 加仓 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +5.67% | 加仓 |
| 39 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.12% | 减仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +8.81% | 加仓 |
| 41 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +1.93% | 加仓 |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.2% | -99.42% | 减仓 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -0.88% | 减仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +5.77% | 加仓 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.60% | 减仓 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -3.16% | 减仓 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -2.28% | 减仓 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.04% | 加仓 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +1.58% | 加仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +6.08% | 加仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-11-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4809.8亿，分布在 19242 个已申报仓位之中。
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$347.0亿 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$267.8亿 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$236.3亿 (4.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$153.8亿 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$130.0亿 (2.7%)
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.08%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +1.58%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.04%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -2.28%; 加仓: Prologis INC (PLD) — 股数 +2592.33%
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.6%
同行推荐
资产规模相近的机构
DF
Dimensional Fund Advisors LP
CIK 0000354204
申报总市值
US$4813.9亿
13,635 stks
2026-03-31
集中度1.9
持仓稳定性15.2
行业集中度38.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
L&
Legal & General Group Plc
CIK 0000764068
申报总市值
US$4323.9亿
8,115 stks
2026-03-31
集中度6.2
持仓稳定性15.8
行业集中度49.6
资产规模与本机构相差仅 10.1%
查看详情
AF
Ameriprise Financial INC
CIK 0000820027
申报总市值
US$4317.6亿
11,197 stks
2026-03-31
集中度2.5
持仓稳定性21.5
行业集中度47.3
资产规模与本机构相差仅 10.2%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
AD
Adams Diversified Equity Fund, INC.
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
集中度10.3
持仓稳定性36.4
行业集中度68.6
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情
FR
Franklin Resources INC
CIK 0000038777
申报总市值
US$4083.0亿
14,782 stks
2026-03-31
集中度3.7
持仓稳定性24.2
行业集中度39.7
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情
NT
Northern Trust CORP
CIK 0000073124
申报总市值
US$7565.8亿
19,864 stks
2026-03-31
集中度4.9
持仓稳定性14.1
行业集中度48.4
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情