Triumph Capital Management 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730765

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1838

Triumph Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 1838 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.23
持仓稳定性: 26.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.6
多样化: 100
仓位均衡度: 62.81

Triumph Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 124 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1838 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USIG
+530.6%　US$582.8万
减仓 FDL
-72.5%　-US$473.6万
减仓 XLP
-96.4%　-US$463.6万
减仓 FTSM
-31.0%　-US$409.2万
加仓 FPE
+617.5%　US$471.4万
加仓 UCON
+2435.3%　US$458.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1838 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	—	+6.63%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.25%	-1.16%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.07%	—	-0.54%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	-1.00%	-31.01%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.83%	—	-0.02%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.71%	—	+0.26%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.66%	—	-0.77%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.60%	+0.04%	+9.13%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.23%	-7.28%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+1.70%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	—	+3.02%
12	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.41%	+1.17%	+530.64%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	—	+0.66%
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.23%
15	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.29%	—	-0.37%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.28%	+0.29%	+38.38%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.26%	-0.35%	-16.93%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	+0.09%	+23.40%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+18.36%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.60%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.12%	+0.95%	+617.49%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.11%	+0.78%	+374.11%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+7.58%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+13.28%
25	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.97%	+0.93%	+2435.32%
26	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.95%	+0.19%	+32.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+42.13%
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.93%	—	+1.57%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+0.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	-5.92%
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.81%	—	+1.70%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.17%	-0.07%
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+4.22%
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.60%	—	+3.06%
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+12.83%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+109.16%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	—	+3.26%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+4.21%
39	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.15%
40	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.69%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.48%	—	-0.83%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.47%	—	+13.45%
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	—	-5.05%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.46%	—	+21.86%
45	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.46%	—	-0.26%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.65%
47	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.45%	-0.25%	+12.43%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+18.73%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.44%	-1.06%	-72.46%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+55.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.12
峰度: -0.56
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1838	US$4.9亿	27	1AAPL 2SPY 3FIXD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FIXD 4.FTSM 5.RDVY 6.FTCS 7.SDVY 8.DFSD 9.BND 10.IVV
2025-12-31	1769	US$4.6亿	43	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.FIXD 5.RDVY 6.BND 7.FTCS 8.SDVY 9.IVV 10.JPST
2025-09-30	319	US$3.7亿	29	1FTSM 2FIXD 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.BND 6.SDVY 7.SPY 8.JPST 9.QQQ 10.IVV
2025-06-30	286	US$3.3亿	32	1FTSM 2FIXD 3FEX 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FEX 4.SPY 5.RDVY 6.SDVY 7.BND 8.QQQ 9.JPST 10.IVV
2025-03-31	276	US$3.0亿	100	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.RDVY 6.BND 7.SDVY 8.JPST 9.LMBS 10.BNDX
2024-12-31	273	US$2.9亿	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.SDVY 6.BND 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-09-30	265	US$2.8亿	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.BND 6.SDVY 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-06-30	240	US$2.6亿	0	1FTSM 2FIXD 3FPE 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FPE 4.FEX 5.SPY 6.BND 7.IWM 8.JPST 9.RDVY 10.SDVY
2024-03-31	225	US$2.5亿	0	1FTSM 2JPST 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FIXD 4.FPE 5.FEX 6.SPY 7.BND 8.IWM 9.RDVY 10.IWR
2023-12-31	215	US$2.4亿	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.FIXD 6.FEX 7.BND 8.BIL 9.IWM 10.IWR
2023-09-30	220	US$2.2亿	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.BIL 6.FIXD 7.FEX 8.BND 9.IWR 10.IWM
2023-06-30	224	US$2.2亿	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.BIL 5.FPE 6.FEX 7.DAUG 8.IWR 9.IWM 10.BND
2023-03-31	190	US$2.0亿	0	1JPST 2FTSM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.FTSM 3.SPY 4.GBIL 5.BIL 6.SHV 7.FPE 8.QQQ 9.IWR 10.IWM
2022-12-31	207	US$1.9亿	0	1SPY 2BIL 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BIL 3.GBIL 4.QQQ 5.JPST 6.FTSM 7.FPE 8.BND 9.SHV 10.IWM
2022-09-30	187	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FIXD 4.DIA 5.FPE 6.BIL 7.JPST 8.BND 9.FTSM 10.SKYY
2022-06-30	204	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.FIXD 5.FTCS 6.FPE 7.BIL 8.BND 9.JPST 10.SKYY
2022-03-31	199	US$2.3亿	0	1QQQ 2FTCS 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.DIA 4.SPY 5.FPE 6.RDVY 7.FIXD 8.FTSM 9.IVV 10.MOAT
2021-12-31	210	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.IVV 7.FIXD 8.FPE 9.MOAT 10.XLF
2021-09-30	189	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.FIXD 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.MOAT
2021-06-30	160	US$1.7亿	—	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.IVV 6.XLF 7.MOAT 8.XLV 9.CIBR 10.SKYY

本季持股变动

Triumph Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清仓: NEOS Enhanced Income Credit Select ETF; 新建仓: Fabrinet (FN); 加仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股数 +530.64%; 减仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — 股数 -72.46%.

Triumph Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+1.2%	+530.64%	加仓
2	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+1%	+617.49%	加仓
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.9%	+2435.32%	加仓
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.8%	+374.11%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+38.38%	加仓
6	GM	General Motors Co	+0.3%	+1956.06%	加仓
7	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.3%	+658.57%	加仓
8	EIX	Edison International	+0.2%	+394.61%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+109.16%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+206.79%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+117.96%	加仓
12	HTGC	Hercules Capital INC	+0.2%	+752.29%	加仓
13	AXP	American Express Co	+0.2%	+783.25%	加仓
14	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	+32.67%	加仓
15	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+342.41%	加仓
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1195.61%	加仓
17	INCY	Incyte CORP	+0.2%	+1453.22%	加仓
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+80.51%	加仓
19	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+3578.38%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+500.16%	加仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+473.22%	加仓
22	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	+0.1%	+150.63%	加仓
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+735.31%	加仓
24	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+1267.57%	加仓
25	OMF	Onemain Holdings INC	+0.1%	+188.62%	加仓
26	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	+0.1%	+179.09%	加仓
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	+891.92%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+74.91%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.40%	加仓
30	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+9.13%	加仓
31	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-95.07%	减仓
32	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	-0.1%	-84.26%	减仓
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-80.25%	减仓
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.2%	-75.86%	减仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.07%	减仓
36	MBLY	Mobileye Global Inc-a	-0.2%	-70.98%	减仓
37	TGT	Target CORP	-0.2%	-91.44%	减仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-71.70%	减仓
39	DE	Deere & Co	-0.2%	-98.91%	减仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-7.28%	减仓
41	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	+12.43%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.16%	减仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-16.93%	减仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-81.27%	减仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	-96.44%	减仓
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-31.01%	减仓
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-1.1%	-72.46%	减仓
48	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
49	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	—	EXIT	清仓
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triumph Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triumph Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 1838 个已申报仓位之中。

Triumph Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triumph Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1714.1万 (3.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1024.7万 (2.1%) 3. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$1019.2万 (2.1%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$914.0万 (1.9%) 5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$899.6万 (1.8%)

Triumph Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triumph Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清仓: NEOS Enhanced Income Credit Select ETF; 新建仓: Fabrinet (FN); 加仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股数 +530.64%; 减仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — 股数 -72.46%

Triumph Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triumph Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 22.5% • Consumer Discretionary: 12.1% • Health Care: 8.0% • Communication Services: 4.9% • Industrials: 3.9%

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CIK 0001418870

申报总市值

US$4.9亿

317 stks

2016-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Professional Financial Advisors, LLC

CIK 0001798221

申报总市值

US$4.9亿

137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Mainsail Financial Group, LLC

CIK 0001961290

申报总市值

US$2.4亿

62 stks

2026-03-31

集中度15.3

持仓稳定性11.8

行业集中度69.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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ORG Partners LLC

CIK 0001979372

申报总市值

US$5.7亿

37,789 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.7

持仓稳定性20.3

行业集中度63.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Park Square Financial Group, LLC

CIK 0002058285

申报总市值

US$1317.0万

288 stks

2026-03-31

集中度18.6

持仓稳定性56.7

行业集中度38.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 First Trust Enh Short Mat Fd

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Triumph Capital Management 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730765

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1838

Triumph Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 1838 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.23
持仓稳定性: 26.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.6
多样化: 100
仓位均衡度: 62.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USIG
+530.6%　US$582.8万
减仓 FDL
-72.5%　-US$473.6万
减仓 XLP
-96.4%　-US$463.6万
减仓 FTSM
-31.0%　-US$409.2万
加仓 FPE
+617.5%　US$471.4万
加仓 UCON
+2435.3%　US$458.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1838 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	—	+6.63%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.25%	-1.16%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.07%	—	-0.54%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	-1.00%	-31.01%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.83%	—	-0.02%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.71%	—	+0.26%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.66%	—	-0.77%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.60%	+0.04%	+9.13%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.23%	-7.28%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+1.70%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	—	+3.02%
12	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.41%	+1.17%	+530.64%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	—	+0.66%
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.23%
15	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.29%	—	-0.37%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.28%	+0.29%	+38.38%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.26%	-0.35%	-16.93%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	+0.09%	+23.40%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+18.36%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.60%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.12%	+0.95%	+617.49%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.11%	+0.78%	+374.11%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+7.58%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+13.28%
25	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.97%	+0.93%	+2435.32%
26	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.95%	+0.19%	+32.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+42.13%
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.93%	—	+1.57%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+0.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	-5.92%
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.81%	—	+1.70%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.17%	-0.07%
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+4.22%
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.60%	—	+3.06%
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+12.83%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+109.16%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	—	+3.26%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+4.21%
39	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.15%
40	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.69%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.48%	—	-0.83%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.47%	—	+13.45%
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	—	-5.05%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.46%	—	+21.86%
45	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.46%	—	-0.26%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.65%
47	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.45%	-0.25%	+12.43%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+18.73%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.44%	-1.06%	-72.46%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+55.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.12
峰度: -0.56
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1838	US$4.9亿	27	1AAPL 2SPY 3FIXD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FIXD 4.FTSM 5.RDVY 6.FTCS 7.SDVY 8.DFSD 9.BND 10.IVV
2025-12-31	1769	US$4.6亿	43	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.FIXD 5.RDVY 6.BND 7.FTCS 8.SDVY 9.IVV 10.JPST
2025-09-30	319	US$3.7亿	29	1FTSM 2FIXD 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.BND 6.SDVY 7.SPY 8.JPST 9.QQQ 10.IVV
2025-06-30	286	US$3.3亿	32	1FTSM 2FIXD 3FEX 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FEX 4.SPY 5.RDVY 6.SDVY 7.BND 8.QQQ 9.JPST 10.IVV
2025-03-31	276	US$3.0亿	100	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.RDVY 6.BND 7.SDVY 8.JPST 9.LMBS 10.BNDX
2024-12-31	273	US$2.9亿	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.SDVY 6.BND 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-09-30	265	US$2.8亿	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.BND 6.SDVY 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-06-30	240	US$2.6亿	0	1FTSM 2FIXD 3FPE 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FPE 4.FEX 5.SPY 6.BND 7.IWM 8.JPST 9.RDVY 10.SDVY
2024-03-31	225	US$2.5亿	0	1FTSM 2JPST 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FIXD 4.FPE 5.FEX 6.SPY 7.BND 8.IWM 9.RDVY 10.IWR
2023-12-31	215	US$2.4亿	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.FIXD 6.FEX 7.BND 8.BIL 9.IWM 10.IWR
2023-09-30	220	US$2.2亿	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.BIL 6.FIXD 7.FEX 8.BND 9.IWR 10.IWM
2023-06-30	224	US$2.2亿	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.BIL 5.FPE 6.FEX 7.DAUG 8.IWR 9.IWM 10.BND
2023-03-31	190	US$2.0亿	0	1JPST 2FTSM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.FTSM 3.SPY 4.GBIL 5.BIL 6.SHV 7.FPE 8.QQQ 9.IWR 10.IWM
2022-12-31	207	US$1.9亿	0	1SPY 2BIL 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BIL 3.GBIL 4.QQQ 5.JPST 6.FTSM 7.FPE 8.BND 9.SHV 10.IWM
2022-09-30	187	US$1.8亿	0	1QQQ 2SPY 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FIXD 4.DIA 5.FPE 6.BIL 7.JPST 8.BND 9.FTSM 10.SKYY
2022-06-30	204	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.FIXD 5.FTCS 6.FPE 7.BIL 8.BND 9.JPST 10.SKYY
2022-03-31	199	US$2.3亿	0	1QQQ 2FTCS 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.DIA 4.SPY 5.FPE 6.RDVY 7.FIXD 8.FTSM 9.IVV 10.MOAT
2021-12-31	210	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.IVV 7.FIXD 8.FPE 9.MOAT 10.XLF
2021-09-30	189	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.FIXD 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.MOAT
2021-06-30	160	US$1.7亿	—	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.IVV 6.XLF 7.MOAT 8.XLV 9.CIBR 10.SKYY

本季持股变动

Triumph Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+1.2%	+530.64%	加仓
2	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+1%	+617.49%	加仓
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.9%	+2435.32%	加仓
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.8%	+374.11%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+38.38%	加仓
6	GM	General Motors Co	+0.3%	+1956.06%	加仓
7	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.3%	+658.57%	加仓
8	EIX	Edison International	+0.2%	+394.61%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+109.16%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+206.79%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+117.96%	加仓
12	HTGC	Hercules Capital INC	+0.2%	+752.29%	加仓
13	AXP	American Express Co	+0.2%	+783.25%	加仓
14	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	+32.67%	加仓
15	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+342.41%	加仓
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1195.61%	加仓
17	INCY	Incyte CORP	+0.2%	+1453.22%	加仓
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+80.51%	加仓
19	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+3578.38%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+500.16%	加仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+473.22%	加仓
22	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	+0.1%	+150.63%	加仓
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+735.31%	加仓
24	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+1267.57%	加仓
25	OMF	Onemain Holdings INC	+0.1%	+188.62%	加仓
26	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	+0.1%	+179.09%	加仓
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	+891.92%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+74.91%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.40%	加仓
30	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+9.13%	加仓
31	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-95.07%	减仓
32	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	-0.1%	-84.26%	减仓
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-80.25%	减仓
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.2%	-75.86%	减仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.07%	减仓
36	MBLY	Mobileye Global Inc-a	-0.2%	-70.98%	减仓
37	TGT	Target CORP	-0.2%	-91.44%	减仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-71.70%	减仓
39	DE	Deere & Co	-0.2%	-98.91%	减仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-7.28%	减仓
41	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	+12.43%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.16%	减仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-16.93%	减仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-81.27%	减仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	-96.44%	减仓
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-31.01%	减仓
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-1.1%	-72.46%	减仓
48	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
49	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	—	EXIT	清仓
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看